水泥行業(yè)“十五”規(guī)劃

    水泥是國民經(jīng)濟建設(shè)中不可缺少的基礎(chǔ)原材料。就目前世界技術(shù)水平分析，還沒有一種材料在近期內(nèi)會代替用途廣、用量大的水泥。改革開放以來，水泥工業(yè)獲得了較快發(fā)展，為我國經(jīng)濟持續(xù)、快速發(fā)展做出了重要貢獻。然而，水泥產(chǎn)量的快速增長主要是以立窯水泥的發(fā)展為支撐的。進入“九五”以來，水泥總量過剩、優(yōu)質(zhì)旋窯水泥短缺的矛盾日益突出。2000年我國優(yōu)質(zhì)旋窯水泥最低需求最為1.45億噸，而旋窯水泥產(chǎn)量只有1.2億噸，其中先進的新型干法預(yù)分解窯水泥產(chǎn)量只有0.6億噸，遠遠不能滿足經(jīng)濟建設(shè)的需要。許多應(yīng)該使用旋窯水泥的工程只能用立窯水泥代替，導(dǎo)致混凝土耐久性差，工程使用壽命縮短，甚至造成重大工程事故。另一方面，立窯水泥的快速發(fā)展是以浪費資源、高耗能、高污染為沉重代價的，已經(jīng)給我國的環(huán)境保護、資源、能源的合理利用以及經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展帶來了巨大壓力。

    “十五”期間，建筑業(yè)現(xiàn)代化、環(huán)境保護、經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展、加入世界貿(mào)易組織對水泥工業(yè)提出更高的要求。水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級任務(wù)十分繁重。制定水泥工業(yè)“十五”規(guī)劃，對于引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展具有重要意義。

    一、現(xiàn)狀及存在的突出問題

    （一）現(xiàn)狀

    2000年全國共有水泥生產(chǎn)企業(yè)7000多家，工業(yè)總產(chǎn)值1251.39億元，從業(yè)人員165.61萬人，分別占建材工業(yè)的40%和53%；截至2000年底全國水泥年生產(chǎn)能力約7.15億噸，當年水泥產(chǎn)量5.9億噸，超過世界水泥總量的1/3，其中4529家國有及年產(chǎn)品銷售收入500萬元以上（含500萬元）的非國有水泥企業(yè)，完成工業(yè)增加值340.6億元，銷售收入1152.16億元，利潤總額7.63億元。

    建立起了門類比較完整的科研開發(fā)和工程設(shè)計、施工隊伍，對引進的新型干法預(yù)分解窯的關(guān)鍵技術(shù)和裝備進地了消化、吸收與創(chuàng)新。建成一批具有國際先進水泥的大型水泥生產(chǎn)線，擁有日產(chǎn)2000噸以上水泥熟料生產(chǎn)線45條（其中4000T/D以上11條）。并已向國外成套出口水泥技術(shù)與裝備。

    （二）“九五”取得的成績

    1、技術(shù)進步成績顯著 “九五”期間，國家確立了“由大變強、靠新出強”的建材工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。針對新型干法水泥投資高、投資效益低的狀況，提出了新型干法水泥發(fā)展要堅持“技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化設(shè)計”和“低投資、國產(chǎn)化”的方針。從工程設(shè)計抓起，通過技術(shù)創(chuàng)新、優(yōu)化設(shè)計，提高了設(shè)備的國產(chǎn)化率。日產(chǎn)2000噸和4000噸水泥熟料生產(chǎn)線裝備國產(chǎn)化率分別達到90%和70%以上。同時，通過對項目加強管理，實施項目業(yè)主負責制和招投標制，降低了工程投資，使企業(yè)獲得了較好的經(jīng)濟效益。有效地解決了“技術(shù)”與“經(jīng)濟”脫節(jié)問題。近幾年投產(chǎn)的新型干法預(yù)分解窯生產(chǎn)線噸水泥投資已降至400-500元（與“八五”相比降低了1/2以上），建立工期縮短到12個月左右，并能順利實現(xiàn)達標達產(chǎn)。通過改造，部分

    立窯企業(yè)的技術(shù)裝備水平和產(chǎn)品質(zhì)量也有了進一步提高。

    2、水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了進展 在“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)、發(fā)展先進、淘汰落后”以及“限制、淘汰、改造、提高”的水泥工業(yè)發(fā)展方針指導(dǎo)下，水泥行業(yè)形成了淘汰和發(fā)展的有機結(jié)合?！熬盼濉逼陂g，預(yù)分解窯水泥熟料生產(chǎn)能力達到60000萬噸，比“八五”末新增2000萬噸，年均增長10%，是預(yù)分解窯生產(chǎn)以力增長最快的時期；全國完成淘汰小立窯3069條，壓減落后生產(chǎn)能力6335萬噸，初步遏制了“小水泥”生產(chǎn)能力快速增長的勢頭；同時，國有企業(yè)改革進一步深化，一批企業(yè)初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度，有20多家水泥企業(yè)成為上市公司。這些企業(yè)已形成較大生產(chǎn)規(guī)模，產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)走向多元化，運行機制更加適應(yīng)市場經(jīng)濟的要求。水泥企業(yè)平均規(guī)模由“八五”末的7萬噸提高到10萬噸。

    （三）存在的突出問題

    1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理 盡管“期間水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)高速取得了進展，但工藝落后的小型企業(yè)仍占絕大多數(shù)，先進的預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力占總生產(chǎn)能力不足10%，落后的立窯生產(chǎn)工藝占77%；平均生產(chǎn)規(guī)模約10萬噸，約為國際水泥企業(yè)平均規(guī)模的1/10。我國最大的水泥企業(yè)安徽海螺集團2000年產(chǎn)量為800萬噸，前10家水泥企業(yè)生產(chǎn)集中度僅為5%，總生產(chǎn)能力3500萬噸，僅為世界百名第一的拉法基水泥公司年水泥生產(chǎn)能力的1/4。42.5兆帕及以上高標號水泥僅占10%，特種水泥占1%，散裝水泥占19%。而在國外，水泥生產(chǎn)基本是采用新型干法生產(chǎn)工藝。2000年世界新型干法水泥產(chǎn)量約占其總量（16億噸）的60%，在韓國、泰國、日本和德國分別占其水泥總量的100%、97%、94%和90%，部分新興發(fā)展中國家尤其是東亞、東南亞國家的水泥工業(yè)發(fā)展大有后來居上的勢頭。

    2、水泥生產(chǎn)能耗高，浪費資源和污染環(huán)境的現(xiàn)象還相當嚴重1999年我國大中型水泥企業(yè)每噸熟料燒成標準煤耗為156.35千克，比國際先進水平高50%以上，每年多消耗能源3000多萬噸標煤。目前大多數(shù)水泥企業(yè)（尤其是小型企業(yè)）環(huán)保設(shè)施不完善，難以做到達標排放。眾多的小型企業(yè)礦山開采不規(guī)范，普遍存在亂采濫挖現(xiàn)象，造成資源嚴重浪費。

    3、低水平重復(fù)建設(shè)屢禁不止 “九五”期間，水泥產(chǎn)量增長1億多噸，其中預(yù)分解窯水泥產(chǎn)量約2000萬噸，僅占新增產(chǎn)量的20%，落后的立窯和小旋窯水泥產(chǎn)量8000萬噸（主要為立窯），占新增產(chǎn)量的80%。產(chǎn)量增長仍以落后的立窯水泥為主。

    4、控制總量、淘汰落后任務(wù)十分艱巨 淘汰關(guān)閉落后的小立窯廠涉及到轉(zhuǎn)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、銀行貸款、職工安置等方方面面的問題，面臨著很多困難和阻力。

    5、水泥工業(yè)對外開放和利用外資步伐明顯放慢 “八五”期間，水泥工業(yè)對外開放和利用外資工作取得了顯著成績，先后完成了大連小野田、煙臺三菱、江南小野田、山東大宇、江蘇京陽、秦皇島淺野等一批大型合資、外商獨資項目，還利用世行、亞行和外國政府貸款建設(shè)了一批大型水泥生產(chǎn)線?！熬盼濉逼陂g，除完成“八五”末啟動的都江堰和江西亞東等為數(shù)不多項目外，水泥工業(yè)利用外資幾乎處于停滯狀態(tài)。

    二、需求預(yù)測及預(yù)分解窯水泥發(fā)展條件分析

    （一）“十五”期間影響消費的主要因素分析1、國民經(jīng)濟發(fā)展速度 水泥與國民經(jīng)濟發(fā)展速度具有密切的相關(guān)性。1950年-1995年水泥產(chǎn)量年均增長速度為15.7%，高于同期國民經(jīng)濟發(fā)展速度，彈性系數(shù)約為2?！熬盼濉逼陂g，水泥產(chǎn)量年均增長速度為4.1%，國民經(jīng)濟發(fā)展速度為8.3%，彈性系數(shù)下降為0.5，表明水泥工業(yè)已由高速增長轉(zhuǎn)為低速增長。預(yù)計“十五”期間我國水泥增長速度將進一步降低。

    2、固定資產(chǎn)投資 “十五”期間我國固定資產(chǎn)投資仍將保持一定增長，投資率在36%以上，年度投資增長率10%左右，全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模為22-24萬億元。據(jù)統(tǒng)計分析，“九五”期間，每億元基建投資消耗水泥1.8-2萬噸，投資的增長將有效帶動水泥的消費需求。

    3、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1993年至1998年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資占全社會固定資產(chǎn)投資由17%提高到25%，預(yù)計“十五”期間將提高到30%以上?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)對水泥需求帶動作用較大，初步測算，2005年全國公路、鐵路、民航、港口、水利、城市基礎(chǔ)設(shè)施、電力等7部門對水泥的需求量將達到2億多噸。

    4、城市化進程 加快城市化建設(shè)是我國經(jīng)濟發(fā)展重點，預(yù)計“十五”期間我國城市化水平每年提高一個百分點，2005年達到35%。據(jù)測算，我國城市化率每提高一個百分點，相應(yīng)農(nóng)業(yè)人口向城市轉(zhuǎn)移1250萬人，增加消費需求1000億元，消費重點是住房和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從而帶動水泥需求的增長。

    5、西部大開發(fā) 西部大開發(fā)的戰(zhàn)略重點是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等。2000年西部地區(qū)水泥人均占有量327千克，遠低于全國460千克的平均水平。隨著西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，西部地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展水平將逐步提高，成為水泥需求新的增長點。此外，國家擴大內(nèi)需政策，城鎮(zhèn)居民消費結(jié)構(gòu)的變化，也將對水泥工業(yè)發(fā)展產(chǎn)生拉動作用。但應(yīng)該清醒地看到，上述對水泥需求的拉動不是簡單的數(shù)量上的增加，而是對水泥的質(zhì)量、品種提出了更高的要求。“十五”期間，水泥總量過剩、優(yōu)質(zhì)旋窯水泥短缺仍將是水泥市場的主要特征。

    （二）水泥總量和優(yōu)質(zhì)旋窯水泥需求預(yù)測

    1、水泥總量需求預(yù)測

    （1）預(yù)測方法 采用以定量為主，定量和定性相結(jié)合的方法預(yù)測未來水泥需求量。定量研究采用指數(shù)平滑法、理論曲線法、回歸分析法等三種方法進行預(yù)測，結(jié)合我國水泥消費實際、水泥新標準的實施和未來發(fā)展趨勢進行定性分析。

    （2）預(yù)測結(jié)果 2005年水泥需求量3種預(yù)測方法的平均值為水泥用量，有必要對定量預(yù)測結(jié)果進行修正，最終預(yù)測結(jié)果為6億±0.2億噸。

    2、優(yōu)質(zhì)旋伯水泥需求量預(yù)測

    （1）預(yù)測依據(jù) ——2005年全國水泥需求量6.0億噸?！珖ㄓ盟嗔俊⑸a(chǎn)維修用水泥量、農(nóng)村用水泥量統(tǒng)計資料。|國家統(tǒng)計局1987年和1992年投入產(chǎn)出表中對水泥制造業(yè)使用部門的分析?！獙Ω鞯貐^(qū)旋窯水泥需求現(xiàn)狀和需求趨勢的調(diào)查。

    （2）預(yù)測方法 采取部門預(yù)測法。將優(yōu)質(zhì)旋窯水泥需求分為建筑業(yè)需求和其它行業(yè)需求兩大部分，其中建筑業(yè)需求分為城鎮(zhèn)建房需求、基礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施工程需求、生產(chǎn)維修需求以及農(nóng)村需求四部分。

    （3）預(yù)測結(jié)果見下表：
優(yōu)質(zhì)水泥需求量預(yù)測表 單位：萬噸
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年份      城鎮(zhèn)建房  基礎(chǔ)工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施工程  生產(chǎn)維修  農(nóng)村  其它行業(yè)    合計
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2005年   7470            3190                    1830      1500   5590    19580
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    （三）國際水泥市場分析

    1、生產(chǎn)情況 2000年世界水泥總產(chǎn)量為14.8億噸，1990-1998年水泥產(chǎn)量年均增長3.4%。世界水泥主要生產(chǎn)國家為中國、日本、美國、印度、韓國、泰國、俄國、巴西、德國和意大利等。生產(chǎn)增長較快的地區(qū)是亞洲。

    2、市場和貿(mào)易 從總體上看，世界水泥消費量呈緩慢增長態(tài)勢，上世紀90年代消費年均增長在3%左右。國內(nèi)、國外有關(guān)機構(gòu)對2005年世界水泥需求量預(yù)測結(jié)果見下表：

    單位：億噸
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                    亞洲  美洲  歐洲  非洲  大洋洲 合計
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國內(nèi)機構(gòu)預(yù)測  8.9    2.2   3.7   0.62  0.16   15.58
國外機構(gòu)預(yù)測  11.31  2.22  3.94  0.81  0.12   18.4
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    從預(yù)測結(jié)果可以看出，國外機構(gòu)比國內(nèi)機構(gòu)的預(yù)測結(jié)果高2.8億噸，主要是對亞洲的需求量分歧較大（高2.41億噸），其他地區(qū)結(jié)果基本吻合。綜合分析，2005年亞洲水泥需求量大約在10億噸左右。根據(jù)資料分析，世界水泥貿(mào)易量占水泥總產(chǎn)量3.7%-8.5%。上世紀90年代以來，盡管世界水泥產(chǎn)量和消費量緩慢增長，但貿(mào)易量并未同比例增長，年貿(mào)易量一直保持在7000萬噸左右，約占產(chǎn)量的5%，水泥貿(mào)易的區(qū)域性在增強，海運貿(mào)易的半徑逐步縮小，主要是因為世界水泥生產(chǎn)重心逐步向發(fā)展中國家等新興市場轉(zhuǎn)移的結(jié)果。預(yù)計2005年世界水泥貿(mào)易量為7500萬-8000萬噸。

    3、中國水泥出口市場分析 1995年以來，中國水泥出口（含水泥熟料）在500萬-1000萬噸，已躍居世界水泥出口大國之列，主要是向孟加拉國、越南、韓國、中國香港、新加坡、馬來西亞、菲律賓、美國等國家和地區(qū)出口。預(yù)計2000年-2005年亞洲水泥的貿(mào)易量占世界總貿(mào)易量的40%左右，貿(mào)易量為3000萬-3200萬噸。中國水泥出口具有傳統(tǒng)市場和價格優(yōu)勢，隨著水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快和大型企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)品在國際市場上的競爭能力將進一步提高，有條件在世界水泥貿(mào)易中繼續(xù)保持出口大國的地位。綜合國際水泥市場分析，我國爭取占到亞洲水泥出口量的30%-40%，即年出口1000萬噸水泥是可能的。

    4、加入世界貿(mào)易組織對水泥工業(yè)的影響分析

    （1）進口水泥不會對我國水泥工業(yè)構(gòu)成嚴重威脅 首先，水泥工業(yè)是傳統(tǒng)建材產(chǎn)業(yè)，具有能耗高，資源消耗多、排污量較大的特點。20世紀80年代初期發(fā)達國家即把水泥工業(yè)視為“夕陽工業(yè)”，其水泥生產(chǎn)不斷壓縮或向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移。第二，目前我國水泥生產(chǎn)能力已超過7億噸，總量過剩，價格低迷，加之立窯水泥生產(chǎn)成本較低，對進口水泥形成了強大壓力。第三，目前水泥進口稅率已下調(diào)到8%，僅為我國進口產(chǎn)品關(guān)稅平均稅率的47%，即使再進一步下高關(guān)稅，國外產(chǎn)品的價格仍高于國內(nèi)產(chǎn)品。第四，從我國水泥歷年進出口統(tǒng)計資料分析，90年代以來，除了1993年進口超過100萬噸（133萬噸）外，每年進口量僅為幾十萬噸。

    （2）競爭將更加激烈 加入世界貿(mào)易組織后，水泥生產(chǎn)企業(yè)面對的是一個更加開放的市場。一方面隨著東南亞國家水泥產(chǎn)量的快速增長，存在著國外水泥產(chǎn)品進入國內(nèi)市場的潛在威脅，另一方面面臨著國內(nèi)三資企業(yè)進一步擴大規(guī)模和產(chǎn)品內(nèi)銷放開的影響。這就要求國內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)努力提高管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量，提高競爭能力，充分做好參與市場激烈競爭的準備。

    （四）預(yù)分解窯水泥發(fā)展條件分析

    2000年我國水泥產(chǎn)量和消費量分別為5.97億噸和5.9億噸，從國內(nèi)國際水泥市場預(yù)測分析可以看出，“下五”期間水泥需求總量增長很小。從需求結(jié)構(gòu)上分析，2005年國同優(yōu)質(zhì)旋窯水泥需求量達2億噸，加上1000萬噸水泥出口量，則優(yōu)質(zhì)旋窯水泥需求量為2.1億噸，與目前旋窯水泥產(chǎn)量（1.2億噸）相比，缺口達9000萬噸，與目前預(yù)分解窯水泥產(chǎn)量（6000萬噸）相比，缺口達15000萬噸。因此，按充分滿足國內(nèi)需求和擴大出口的要求，“十五”期間水泥工業(yè)發(fā)展預(yù)分解窯水泥，調(diào)整結(jié)構(gòu)的任務(wù)十分繁重。如不加快發(fā)展預(yù)分解窯水泥，一方面難以滿足經(jīng)濟發(fā)展對優(yōu)質(zhì)旋窯水泥的需要，另一方面勢必給立窯等落后技術(shù)的低水平發(fā)展和重復(fù)建設(shè)留下市場空間。預(yù)分解發(fā)窯技術(shù)在我國已有近30年的發(fā)展歷史，經(jīng)歷了自行研制、成套引進、消化吸收、系列開發(fā)四個階段。目前我國已全面掌握了預(yù)分解窯生產(chǎn)技術(shù)，裝備制造和預(yù)分解窯生產(chǎn)線建設(shè)達到了較高水平，已經(jīng)具備了大力發(fā)展的條件。

    1、有條件依托現(xiàn)有企業(yè)，通過老廠技術(shù)改造發(fā)展預(yù)分解窯水泥。2000年全國規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)4529家，其中大中型企業(yè)727家，相當多的企業(yè)具備技改發(fā)展條件，有利于達標達產(chǎn)，可實現(xiàn)投資省、見效快。2、資源有保證。生產(chǎn)水泥的主要原料水泥用灰?guī)r儲量大、分布廣，除上海外，各省區(qū)均有水泥石灰?guī)r產(chǎn)出。其中，長江中游和西部地區(qū)資源量較大。2000年，全國共有水泥石灰?guī)r礦區(qū)1200個左右，保有儲量500多億噸。3、技術(shù)成熟。目前日產(chǎn)1000噸熟料技術(shù)裝備已全部國產(chǎn)化，日產(chǎn)2000噸級熟料技術(shù)裝備國產(chǎn)化率達90%以上，日產(chǎn)4000噸及熟料裝備國產(chǎn)化率達85%以上。主要技術(shù)經(jīng)濟指標達到國際20世紀90年代先進水平，建設(shè)質(zhì)量、建設(shè)周期、達標達產(chǎn)也已達到較高水平。4、投資效益明顯提高。通過“低投資、國產(chǎn)化”方針的實施，水泥噸投資技改工程可控制在500元以下，從而提高了預(yù)分解窯水泥的投資效益，加上能耗降低、勞動生產(chǎn)率大幅度提高，以及質(zhì)量的可靠性和規(guī)模經(jīng)濟的合理性，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營成本也可得到較大幅度降低。

    三、“十五”發(fā)展的指導(dǎo)思想和目標

    （一）指導(dǎo)思想

    堅持以發(fā)展促調(diào)整的原則，以市場為導(dǎo)向，以產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級為中心，以技術(shù)創(chuàng)新和科技進步為途徑，加速淘汰落后技術(shù)和產(chǎn)品，堅決制止低水平重復(fù)建設(shè)，加快用預(yù)分解窯技術(shù)改造現(xiàn)有企業(yè)的步伐，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。推進企業(yè)重組、改制，支持大企業(yè)、大集團發(fā)展壯大，提高競爭力。節(jié)約并合理利用資源和能源，加強環(huán)境保護，促進水泥工業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

    “十五”期間水泥工業(yè)的發(fā)展要貫穿四條主線：一是發(fā)展預(yù)分解窯水泥，新增能力6000萬噸，產(chǎn)量比“九五”末翻一番。堅決制止低水平重復(fù)建設(shè)，除新型干法預(yù)分解窯生產(chǎn)線外，嚴格禁止新建、擴建其它工藝水泥生產(chǎn)線。二是改造一批企業(yè)。對于“十五”期間末列入淘汰計劃的濕法窯和機立窯企業(yè)，要按照產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策的要求進行技術(shù)改造，改造的重點是提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高勞動生產(chǎn)率，降低能耗，減少工業(yè)污染。三是淘汰一部分落后生產(chǎn)能力。按照“等量淘汰”或“超量淘汰”的原則，通過發(fā)展新型干法預(yù)分解窯生產(chǎn)線，繼續(xù)淘汰產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、環(huán)保不達標的落后水泥生產(chǎn)能力0.6億噸。四是水泥工業(yè)要向利廢環(huán)保型發(fā)展邁出重要步伐。水泥工業(yè)要在清潔生產(chǎn)的同時，在粉煤灰等工業(yè)廢渣，處理城市垃圾和有害廢棄物，以及廢油、廢輪胎等再生能源的利用方面發(fā)揮更大的作用。

    （二）發(fā)展目標

    1、產(chǎn)量目標 熟料年產(chǎn)量：4.5億噸，水泥年產(chǎn)量：6.0億噸其中預(yù)分解水泥年產(chǎn)量：1.2億-1.3億噸。

    2、結(jié)構(gòu)調(diào)整目標 預(yù)分解窯水泥比重：20% 特種水泥比重：3% 水泥散裝率：30% 企業(yè)平均規(guī)模：25萬噸 生產(chǎn)集中度：前10家水泥企業(yè)（集團）生產(chǎn)集中度由5%提高到17%。

    3、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進步目標 日產(chǎn)2000噸級預(yù)分解窯生產(chǎn)線實現(xiàn)低投資國產(chǎn)化和高達產(chǎn)率。日產(chǎn)4000噸級預(yù)分解窯生產(chǎn)線達到20世紀90年代國際先進水平，裝備國產(chǎn)化率達到90%以上。開發(fā)日產(chǎn)5000噸-10000噸大型預(yù)分解窯技術(shù)及裝備，形成具有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的預(yù)分解窯技術(shù)裝備系列。擴大混合材摻量，開發(fā)高性能、高耐久性水泥品種及生產(chǎn)技術(shù)。開發(fā)低品位原燃料及工業(yè)廢渣利用技術(shù)。開發(fā)再生能源利用技術(shù)。

    4、主要技術(shù)經(jīng)濟指標 預(yù)分解窯噸熟料標準煤耗：110千克機立窯噸熟料標準煤耗：130千克 預(yù)分解窯水泥綜合電耗：105千瓦時 機立窯水泥綜合電耗：90千瓦時 預(yù)分解窯全員勞動生產(chǎn)率：2000噸/人·年 機立窯全員勞動生產(chǎn)率：400噸/人·年

    5、環(huán)保目標 水泥生產(chǎn)企業(yè)全部達到環(huán)保要求。

    6、水泥出口目標 水泥年出口量力爭實現(xiàn)1000萬噸。

    7、淘汰落后目標 在完成“九五”期間提出的淘汰1億噸“小水泥”生產(chǎn)能力基礎(chǔ)上，繼續(xù)淘汰落后生產(chǎn)能力0.6億噸。實現(xiàn)上述目標，水泥工業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和規(guī)模結(jié)構(gòu)將得到有效調(diào)整，行業(yè)競爭能力得到增強。不僅可以有效緩解優(yōu)質(zhì)旋窯水泥不足的矛盾，同時，年節(jié)約能源330萬噸標煤，年減少粉塵排放量170多萬噸。

    四、主要任務(wù)

    （一）加快企業(yè)技術(shù)改造步伐，實現(xiàn)水泥生產(chǎn)能力增長

    以發(fā)展預(yù)分解窯技術(shù)為主的突破預(yù)分解窯水泥的發(fā)展要依托現(xiàn)有企業(yè)，以老廠改造和擴建為主。重點支持大型企業(yè)（集團）以及現(xiàn)有濕法窯、懸浮預(yù)熱器窯企業(yè)技術(shù)改造。力爭實現(xiàn)現(xiàn)有新型干法水泥企業(yè)達產(chǎn)達標，提高能力利用率。

    （二）立窯水泥要以提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少環(huán)境污染為重點進行改造

    從數(shù)量上看，“十五”期間立窯水泥仍將占主體地位，在積極發(fā)展預(yù)分解窯水泥的同時，引導(dǎo)立窯水泥企業(yè)進行技術(shù)改造具有重要現(xiàn)實意義。按照可持續(xù)發(fā)展的要求，把提高產(chǎn)品質(zhì)量、減少環(huán)境污染作為立窯水泥改造提高的重要任務(wù)，通過擴建新型干法窯，聯(lián)合建設(shè)熟料基地，改建成水泥粉磨站，以及用先進適用技術(shù)對立窯進行綜合改造等途徑，實現(xiàn)立窯水泥的平穩(wěn)過渡。尤其要重視并引導(dǎo)有條件的立窯企業(yè)采用預(yù)分解窯先進工藝技術(shù)，逐步淘汰立窯生產(chǎn)工藝。

    （三）繼續(xù)淘汰落后生產(chǎn)工藝，實行總量調(diào)控

    在“九五”期間淘汰落后水泥生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，進一步擴大淘汰范圍。淘汰達不到環(huán)保要求和質(zhì)量標準的生產(chǎn)線。東部發(fā)達地區(qū)及總量過剩矛盾突出地區(qū)是淘汰的重點?！笆濉逼陂g，淘汰落后生產(chǎn)能力0.6億噸，水泥總量控制在6億噸左右。

    （四）擴大水泥及水泥技術(shù)裝備出口

    我國水泥及水泥技術(shù)裝備具有價格優(yōu)勢。“十五”期間，隨著亞洲經(jīng)濟的復(fù)蘇以及我國水泥工業(yè)和水泥技術(shù)裝備制造業(yè)水平的提高，出口和競爭能力將進一步提高。要擴大我國預(yù)分解窯技術(shù)裝備在國際市場，尤其是第三世界市場上占有一定份額的優(yōu)勢，進一步開拓國際市場，實現(xiàn)出口水泥1000萬噸。

    （五）進一步完善生產(chǎn)力布局

    “八五”以來，由于市場的拉動，東部地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展迅猛，目前出現(xiàn)了“供大于求”的市場局面?！笆濉逼陂g西部大開發(fā)給中西部地區(qū)水泥工業(yè)的發(fā)展帶來了機遇，水泥工業(yè)布局應(yīng)適應(yīng)這一要求，生產(chǎn)力布局向中西部傾斜。西部地區(qū)水泥工業(yè)發(fā)展應(yīng)結(jié)合國家重點工程建設(shè)，依托現(xiàn)有優(yōu)勢企業(yè)布局，力爭新增預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力1500萬噸。鼓勵并引導(dǎo)和中東部地區(qū)優(yōu)勢水泥企業(yè)在西部地區(qū)投資建廠。

    五、生產(chǎn)力布局和地區(qū)發(fā)展重點

    （一）地區(qū)產(chǎn)需分析

    1、南方沿海地區(qū) 該地區(qū)包括廣東、廣西、福建、海南、湖南四省一區(qū)。2000年水泥產(chǎn)量12260萬噸，占全國總產(chǎn)量的21.04%，水泥生產(chǎn)能力19125萬噸，占全國總能力的27.25%，能力發(fā)揮率64.11%，遠低于全國平均水平（83%）。從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)目前廣東、福建、海南產(chǎn)需基本平衡或略有缺口；從能力上分析，只有海南存在一定缺口，其他地區(qū)能力都遠大于需求。預(yù)測該地區(qū)2005年水泥需求量為12300萬噸，約為1999年末生產(chǎn)能力的64.31%。

    2、長江三角洲及中下游地區(qū) 該地區(qū)包括上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北五省一市。2000年水泥產(chǎn)量14997萬噸，占全國總產(chǎn)量的25.73%，水泥生產(chǎn)能力16577萬噸，占全國總能力的23.62%，能力發(fā)揮率90.47%，高于全國平均水平。從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)上海缺口較大，浙江省產(chǎn)大于需，其他省市產(chǎn)需基本平衡；從能力上分析，上海缺口較大，湖北基本平衡，其他地區(qū)能力均大于需求。預(yù)測該地區(qū)2005年水泥需求量為15750萬噸，約為1999年末生產(chǎn)能力的95.01%。

    3、渤海灣地區(qū) 該地區(qū)包括北京、天津、河北、山東、遼寧三省二市。2000年水泥產(chǎn)量14291萬噸，占全國總產(chǎn)量的24.52%，水泥生產(chǎn)能力14171萬噸，占全國總能力的20.19%，能力發(fā)揮率為90.70%，高于全國平均水平。從產(chǎn)量和能力上分析，該地區(qū)目前北京、天津產(chǎn)需存在較大缺口，遼寧基本平衡，山東、河北產(chǎn)能遠大于需求。預(yù)測該地區(qū)2005年水泥需求量為12500萬噸，約為1999年末生產(chǎn)能力的88.21%。

    4、黃河中游地區(qū) 該地區(qū)包括陜西、山西、河南、內(nèi)蒙中西部地區(qū)。2000年水泥產(chǎn)量6327萬噸，占全國總產(chǎn)量的10.58%，能力發(fā)揮率為85.23%，高于全國平均水平。從產(chǎn)量和能力上分析，該地區(qū)目前內(nèi)蒙中西部地區(qū)存在缺口，陜西基本平衡，河南、山西產(chǎn)能大于需求。預(yù)測2005年該地區(qū)水泥需求量為6830萬噸約為1999年末生產(chǎn)能力的92.05%。

    5、東北地區(qū) 該地區(qū)包括吉林、黑龍江和內(nèi)蒙古東部地區(qū)。2000年水泥產(chǎn)量1873萬噸，占全國總產(chǎn)量的3.21%，水泥生產(chǎn)能力2179萬噸，占全國總能力的3.1%，能力發(fā)揮率為85.96%，與全國平均水平相當。從產(chǎn)量和能力上分析，該地區(qū)產(chǎn)需存在一定缺口。預(yù)測2005年該地區(qū)水泥需求量為2870萬噸，約為1999年末生產(chǎn)能力的131.71%。

    6、西南地區(qū) 該地區(qū)包括重慶、四川、貴州、云南、西藏三省一區(qū)一市。2000年水泥產(chǎn)量6514萬噸，占全國總產(chǎn)量的11.18%；水泥生產(chǎn)能力8302萬噸，占全國總能力的11.83%；能力發(fā)揮率為78.47%，低于全國平均水平。從產(chǎn)量上分析，該地區(qū)目前重慶、四川產(chǎn)需基本平衡，貴州、西藏略有缺口，云南產(chǎn)大于需；從能力上分析，貴州基本平衡，西藏略有缺口，重慶、四川、云南能力大于需求。預(yù)測2005年該地區(qū)水泥需求量為6830萬噸，約為1999年末生產(chǎn)能力的82.27%。

    7、西北地區(qū) 該地區(qū)包括甘肅、青海、寧夏、新疆三省一區(qū)。2000年水泥產(chǎn)量2022萬噸，占全國總產(chǎn)量的3.47%；水泥生產(chǎn)能力2399萬噸，占全國總能力的3.42%能力發(fā)揮率為84.29%，與全國平均水平相當。從產(chǎn)量和能力上分析，該地區(qū)目前甘肅、寧夏產(chǎn)需基本平衡，青海、新疆略有缺口。預(yù)測2005年該地區(qū)水泥需求量2620萬噸，約占1999年末生產(chǎn)能力的109.23%。

    （二）生產(chǎn)力布局和地區(qū)發(fā)展重點

    1、生產(chǎn)力布局原則 （1）“十五”期間，水泥工業(yè)的發(fā)展繼續(xù)堅持以現(xiàn)有企業(yè)改擴建為主，大力發(fā)展預(yù)分解窯生產(chǎn)線的方針，優(yōu)先發(fā)展日產(chǎn)4000噸以上熟料生產(chǎn)線，鼓勵發(fā)展日產(chǎn)2000噸級以上熟料生產(chǎn)線。除邊遠山區(qū)、交通不便和經(jīng)濟欠發(fā)達的地區(qū)，以及生產(chǎn)特種水泥項目外，原則上不再新建、擴建日產(chǎn)1000噸及以下規(guī)模生產(chǎn)線。禁止新建、擴建機立窯、濕法窯、立波爾窯、干法中空窯等落后工藝生產(chǎn)線。（2）適應(yīng)西部大開發(fā)戰(zhàn)略要求，加大向西部地區(qū)傾斜的力度。（3）繼續(xù)堅持“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)”的方針。在大力發(fā)展預(yù)分解窯水泥的同時，搞好小水泥的淘汰工作。除北京、上海、天津等地區(qū)外，預(yù)分解窯水泥發(fā)展一般不受布局上限制。特別是有市場潛力的西北、西南、東北地區(qū)，要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上加快發(fā)展。（4）堅持可持續(xù)發(fā)展原則，加強環(huán)境保護，合理利用資源，鼓勵利用工業(yè)廢棄物。在自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)及環(huán)境重點控制區(qū)，嚴禁建設(shè)水泥生產(chǎn)線。

    2、地區(qū)發(fā)展重點

    （1）南方沿海地區(qū) 該地區(qū)是生產(chǎn)能力過剩量最突出的地區(qū)。“十五”期間的主要任務(wù)是控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)和淘汰落后生產(chǎn)能力，“十五”末，水泥生產(chǎn)能力控制在1.45億噸以內(nèi)。新增900萬噸預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力。

    （2）長江三角洲及中下游地區(qū) 該地區(qū)上海不再發(fā)展水泥。浙江是淘汰落后和控制總量的重點省，“十五”末，水泥生產(chǎn)能力控制在1.85億噸。新增2300萬噸預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力。

    （3）環(huán)渤海灣地區(qū) 該地區(qū)北京、天津不再發(fā)展水泥，山東、河北要重點淘汰落后生產(chǎn)能力、控制總量，遼寧結(jié)合熟料基地和粉磨站的建設(shè)有選擇地發(fā)展?！笆濉蹦?，水泥生產(chǎn)能力控制在1.5億噸左右，新增800萬噸預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力。

    （4）黃河中游地區(qū) 該地區(qū)河南、山西是淘汰落后生產(chǎn)能力、控制總量的重點地區(qū)，陜西和內(nèi)蒙古要結(jié)合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施加快發(fā)展?！笆濉蹦┢?，水泥生產(chǎn)能力控制在8000萬噸左右，力爭實現(xiàn)新增600萬噸預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力。

    （5）東北地區(qū) 該地區(qū)是在總量控制的前提下重點發(fā)展地區(qū)。“十五”末期，水泥生產(chǎn)能力控制在3500萬噸。力爭實現(xiàn)新增500萬噸預(yù)分解發(fā)窯水泥生產(chǎn)能力。

    （6）西南地區(qū) 該地區(qū)是在總量控制的前提下重點發(fā)展地區(qū)。“十五”末期，水泥生產(chǎn)能力控制在8000萬噸左右。力爭實現(xiàn)新增400萬噸預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力。

    （7）西北地區(qū) 該地區(qū)是在總量控制的前提下重點發(fā)展地區(qū)?！笆濉蹦┢?，水泥生產(chǎn)能力控制在3000萬噸左右。力爭實現(xiàn)新增500萬噸預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力。

    按照上述安排，“十五”期間，全國水泥年生產(chǎn)能力控制在7億噸左右，能力發(fā)揮率達到85%，水泥總產(chǎn)量約為6.0億噸，新增預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力6000萬噸。

    六、對策與措施

    （一）多方籌集資金，力爭實現(xiàn)新增預(yù)分解窯水泥6000萬噸的奮斗目標“十五”期間，預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)能力增加6000萬噸，約需建設(shè)資金300億元，資金不足仍將是發(fā)展的制約因素。必須進一步解放思想，開拓思路，建立適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟新的多元化投資體制。第一，利用資本市場籌措發(fā)展資金，重點是利用證券市場籌集資金。目前在國內(nèi)上市水泥企業(yè)已達20余家，這些上市企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、經(jīng)營管理、技術(shù)裝備、經(jīng)濟效益、產(chǎn)品競爭能力和企業(yè)發(fā)展能力上具有優(yōu)勢。首先，應(yīng)扶持已上市水泥企業(yè)的發(fā)展，使其具備不斷從證券市場融資的能力。其次，鼓勵具備條件的水泥企業(yè)上市，擴大上市水泥企業(yè)數(shù)量。爭取在資本市場籌集發(fā)展資金30億元。第二，鑒于目前水泥企業(yè)投資主體尚在發(fā)育階段，企業(yè)自我發(fā)展能力不足，國家將水泥工業(yè)列入國家重點技術(shù)改造支持行業(yè)，爭取部分技術(shù)改造項目貼息扶持。第三，堅持對外開放，擴大利用外資，利用外資的規(guī)模要比“九五”有較大幅度增長，特別是加大中西部地區(qū)利用外資的工作力度。爭取“十五”期間利用外資額占投資總額的20%以上，達到7.5億美元，同時吸引20億國內(nèi)配套資金。

    （二）緊緊依靠科技進步，推進水泥產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級

    水泥工業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、發(fā)展高新技術(shù)，集中體現(xiàn)在推廣應(yīng)用當今國際上廣泛采用的先進的預(yù)分解窯生產(chǎn)工藝上?！笆濉逼陂g，水泥工業(yè)科技進步的總體目標是使我國預(yù)分解窯技術(shù)達到國際20世紀90年代先進水平，使科技進步成為推進水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化和升級的強大動力。要實現(xiàn)這一目標，必須在三個方面取得突破。一是日產(chǎn)2000噸級、4000噸級預(yù)分解窯生產(chǎn)線的推廣應(yīng)用取得突破，成為“十五”期間新增水泥生產(chǎn)能力的主體技術(shù)裝備，同時噸水泥投資控制在500元以下。二是開發(fā)日產(chǎn)5000噸-10000噸預(yù)分解窯技術(shù)裝備，實現(xiàn)大型技術(shù)裝備基本立足于國內(nèi)的突破。三是按照可持續(xù)發(fā)展的要求，提高水泥質(zhì)量，以減少混凝土中水泥的用量、擴大工業(yè)廢渣利用量為目的，開發(fā)高性能、高耐久性水泥混凝土生產(chǎn)技術(shù)，開發(fā)廢棄物等再生能源利用技術(shù)。

    （三）繼續(xù)貫徹行業(yè)發(fā)展方針

    “九五”后期，水泥工業(yè)發(fā)展堅持“等量淘汰”或“超量淘汰”的原則，貫徹“低投資、國產(chǎn)化”以及“限制、淘汰、改造、提高”的方針，有力推進了行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，初步遏制了立窯水泥的盲目發(fā)展，促進了新型干法水泥的發(fā)展?！笆濉逼陂g，要繼續(xù)貫徹上述指導(dǎo)方針，引導(dǎo)水泥工業(yè)健康發(fā)展。各地政府部門要在控制總量基本平衡、制止不合理重復(fù)建設(shè)、規(guī)范市場、引導(dǎo)消費方面，發(fā)揮宏觀調(diào)控作用。淘汰小水泥工作要在全面推進的基礎(chǔ)上，加大發(fā)展地區(qū)和能力過剩突出地區(qū)的淘汰力度，要從主要依靠行政手段轉(zhuǎn)向主要依靠市場和產(chǎn)品質(zhì)量法、環(huán)保法、礦產(chǎn)資源法等法律法規(guī)手段。

    （四）加快水泥企業(yè)重組步伐，支持大企業(yè)、大集團的發(fā)展

    水泥工業(yè)結(jié)構(gòu)不合理，一方面表現(xiàn)在技術(shù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模結(jié)構(gòu)不合理，另一方面表現(xiàn)在企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、資本結(jié)構(gòu)、債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理。因此，必須通過企業(yè)聯(lián)合、兼并、收購、破產(chǎn)、承包、租賃等形式，使現(xiàn)有的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化組合，從而實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置?！笆濉逼陂g，水泥企業(yè)重組一是要鼓勵強強聯(lián)合（合并重組），在行業(yè)內(nèi)形成幾家年生產(chǎn)能力1000萬噸以上大型企業(yè)或企業(yè)集團，培育投資主體，使其成為行業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向力量；二是鼓勵支持大型優(yōu)勢企業(yè)，通過聯(lián)合、收購等方式，對中小企業(yè)進行重組，帶動中小企業(yè)的發(fā)展；三是對經(jīng)營不善、資不抵債的企業(yè)，通過一定的法律手段采取破產(chǎn)方式重組。

    （五）研究制定水泥發(fā)展政策

    1、通過轉(zhuǎn)標，使全部水泥都實行ISO標準。要盡快修訂發(fā)布水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程，保證出廠水泥質(zhì)量。制定水泥使用的有關(guān)法規(guī)，制定各類重要混凝土工程（如橋梁、海港工程、水利大壩、高速公路等）的耐用年限，推廣高強混凝土和高性能混凝土，通過水泥使用法規(guī)的規(guī)范，限制小水泥的使用范圍。提倡并鼓勵特殊工程（如公路建設(shè)）使用特種水泥，鼓勵使用散裝水泥和商品混凝土。探討提高我國混凝土標號，減少浪費。2、研究用稅收手段推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，如對限制和鼓勵發(fā)展的技術(shù)和產(chǎn)品實行差別稅率等。3、將“開發(fā)日產(chǎn)5000噸-10000噸大型預(yù)分解窯技術(shù)及裝備”項目列入國家重大技術(shù)裝備引進和開發(fā)計劃，并選擇條件好的、有實力的企業(yè)，在“十五”期間實施國產(chǎn)化示范線的建設(shè)。4、努力創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，推進一批中外合資、外商獨資項目，盡快扭轉(zhuǎn)水泥工業(yè)利用外資的被動局面。

    2、研究用稅收手段推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，如對限制和鼓勵發(fā)展的技術(shù)和產(chǎn)品實行差別稅率等。

    3、將“開發(fā)日產(chǎn)５０００噸～１００００噸大型預(yù)分解窯技術(shù)及裝備”項目列入國家重大技術(shù)裝備引進和開發(fā)計劃，并選擇條件好的、有實力的企業(yè)，在“十五”期間實施國產(chǎn)化示范線的建設(shè)。

    4、努力創(chuàng)造良好的投資環(huán)境，推進一批中外合資、外商獨資項目，盡快扭轉(zhuǎn)水泥工業(yè)利用外資的被動局面。

    5、對水泥大型成套裝備出口提供賣方信貸支持。