10月華東、華中、華南地區(qū)水泥價(jià)格或上漲

安信證券 · 2012-10-08 00:00 留言

  9月份,全國(guó)水泥平均價(jià)格連續(xù)回暖,顯示價(jià)格底部成立。和今年4月份的價(jià)格調(diào)漲不同的是目前價(jià)格的絕對(duì)水平較低,處于成本線附近,因此調(diào)漲的阻力小。安信證券在之前的報(bào)告中已經(jīng)指出水泥的價(jià)格見底,并恢復(fù)正常的季節(jié)性波動(dòng);在目前四季度開端的10月份,預(yù)計(jì)華東、華中和華南地區(qū)的水泥價(jià)格上漲的可能性較高,而東北、西北等地區(qū)由于會(huì)隨后進(jìn)入淡季,預(yù)計(jì)穩(wěn)價(jià)出貨的可能性較大。

  9月底的全國(guó)水泥平均庫存率在68%,環(huán)比8月下降了4個(gè)百分點(diǎn)。9月份,部分地區(qū)的水泥庫存水平都有一定程度的回落,價(jià)格還有繼續(xù)上調(diào)的可能。9月份共有2個(gè)水泥項(xiàng)目正式投產(chǎn),2個(gè)在建項(xiàng)目,3個(gè)擬在建項(xiàng)目,同時(shí)浙江、湖北和四川等地區(qū)自9月底到10月初都有停窯計(jì)劃。

  9月國(guó)內(nèi)浮法玻璃市場(chǎng)中北部?jī)r(jià)格上揚(yáng),南方僵持震蕩,北方市場(chǎng)季節(jié)性回暖,南北價(jià)差趨小。北方地區(qū)4條浮法線先后點(diǎn)火,加之前期點(diǎn)火浮法線較多。預(yù)計(jì)上述產(chǎn)能將于10月下旬全部投放市場(chǎng),供需矛盾或有加劇可能。

  9月份安信證券提示了水泥板塊“先跌后漲”的投資機(jī)會(huì),水泥板塊表現(xiàn)超越滬深300指數(shù)12.4%,屬于領(lǐng)漲板塊。展望10月份,安信證券認(rèn)為水泥板塊仍有機(jī)會(huì),但繼續(xù)領(lǐng)漲的可能性降低,板塊彈性依然值得期待。有利因素包括:1)旺季價(jià)格易漲難跌;2)出貨量繼續(xù)回暖趨勢(shì);3)水泥板塊在周期性行業(yè)中基本面處于中上位置,估值處于中下位置;4)政策面和大盤利空的風(fēng)險(xiǎn)小。區(qū)域上偏向東部、中部和南部地區(qū),首推海螺水泥,把握彈性關(guān)注江西水泥和華新水泥。

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