水泥行業(yè):一個(gè)周期行將結(jié)束,另一個(gè)周期即將開啟!
進(jìn)入21世紀(jì),國(guó)家進(jìn)入經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展通道,中國(guó)水泥工業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)發(fā)展大周期,牢牢地把握了這一機(jī)遇,其特征:
1. 從以落后水泥工藝為主導(dǎo)迅速過度到以新型干法水泥工藝主導(dǎo)
2. 市場(chǎng)從快速規(guī)模增長(zhǎng)進(jìn)入到平臺(tái)期
3. 企業(yè)從新增產(chǎn)能發(fā)展模式演變到以市場(chǎng)整合發(fā)展模式
4. 產(chǎn)業(yè)從分散走向集中
5. 產(chǎn)業(yè)效益從受市場(chǎng)起伏波動(dòng)走向平穩(wěn),進(jìn)入到一個(gè)新的階段
在此大環(huán)境背景下,市場(chǎng)分化、區(qū)域分化、企業(yè)分化。
2019年在經(jīng)歷了這一周期后,站在了一個(gè)新的起點(diǎn)上:
1. 極度快遞下滑的北方市場(chǎng),出路在哪里,能否走出困境,為行業(yè)帶來(lái)啟示,避免其他地區(qū)重蹈覆轍
2. 南方市場(chǎng)通過錯(cuò)峰生產(chǎn),化解了產(chǎn)能過剩帶來(lái)的市場(chǎng)壓力,改善了供需關(guān)系,效益回升。如何避免北方市場(chǎng)重演,有哪些可循的預(yù)案
3. 一些有市場(chǎng)成長(zhǎng)空間和需要優(yōu)化升級(jí)的地區(qū),如何進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃、優(yōu)化布局和產(chǎn)能置換的關(guān)系。
在近20年的中國(guó)水泥工業(yè)大變革中,政府在市場(chǎng)發(fā)展期:
1. 出臺(tái)支持新型干法水泥發(fā)展,加快淘汰落后
2. 支持水泥產(chǎn)業(yè)提高集中度,扶植形成區(qū)域性大企業(yè)
在市場(chǎng)進(jìn)入平臺(tái)期,產(chǎn)能過剩背景下:
3. 配合國(guó)家供給側(cè)改革,推行錯(cuò)峰生產(chǎn),化解產(chǎn)能過剩,使市場(chǎng)供需關(guān)系得到改善
國(guó)家的政策有力地推動(dòng)了水泥產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步,支持了水泥企業(yè)集團(tuán)的形成和發(fā)展。
期間:
海螺雙輪驅(qū)動(dòng),推進(jìn)T型戰(zhàn)略
浙江民企走向全國(guó)
冀東三北戰(zhàn)略
中聯(lián)環(huán)渤海戰(zhàn)略
山水沿“膠濟(jì)”線布局
華潤(rùn)兩點(diǎn)一線
華新“十”字戰(zhàn)略
金隅挺進(jìn)華北
拉法基進(jìn)軍西南
臺(tái)泥深耕華南
亞泥沿長(zhǎng)江西進(jìn)
中材西進(jìn)西北
盤固精細(xì)化、數(shù)字化管理
……
直至央企兩材發(fā)力,尤以中國(guó)建材組建南方水泥,進(jìn)入東南地區(qū),完成了第一輪水泥大發(fā)展。
在這一輪大發(fā)展中,高潮迭起,精彩紛呈,行業(yè)發(fā)生了脫胎換骨的變化,既有新軍突起,更有當(dāng)年霸主出局,
初步在全國(guó)大部分形成了以大企業(yè)為主導(dǎo)的區(qū)域市場(chǎng)格局。
隨后,在4萬(wàn)億強(qiáng)刺激背景下:
大企業(yè)集團(tuán)挺進(jìn)西部
華潤(rùn)封開布局
海螺、東方希望長(zhǎng)江重磅落子
紅獅單點(diǎn)排兵布陣
堯柏內(nèi)外合圍陜南,繼而再入關(guān)中
中國(guó)建材組建西南水泥,再度進(jìn)行大規(guī)模區(qū)域市場(chǎng)整合。
2015年需求急度下行,產(chǎn)業(yè)受到重創(chuàng)。市場(chǎng)倒逼推動(dòng)產(chǎn)業(yè)加快整合:
央企兩材合并
金隅冀東重組
拉法基資產(chǎn)注入華新
產(chǎn)業(yè)集中度提升,內(nèi)部結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性得到加強(qiáng),市場(chǎng)再平衡能力得以提升。
水泥工業(yè)在這一過程中,競(jìng)爭(zhēng)、競(jìng)合,受市場(chǎng)影響時(shí)起時(shí)伏,但趨勢(shì)日漸明朗。水泥行業(yè)有5個(gè)重要指標(biāo),它們的軌跡演繹了水泥工業(yè)的發(fā)展:需求、供給、供需關(guān)系、集中度、價(jià)格。各項(xiàng)指標(biāo)既有其獨(dú)立性,又相互關(guān)聯(lián),相互作用。
笑到最后,必然是行業(yè)王者。一個(gè)從高速發(fā)展到平臺(tái)期的時(shí)代已近尾聲。水泥業(yè)在此期間完成了:技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。
產(chǎn)業(yè)具備了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)的能力,在市場(chǎng)新的背景下,產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級(jí)正在繼續(xù)。
編輯:梁愛光
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