中國預分解窯的發(fā)展空間

一、世界水泥行業(yè)概況
　　水泥生產(chǎn)是物理化學過程，最重要的化學反應是在水泥窯中完成的。
　　水泥從１８２４年投入工業(yè)生產(chǎn)以來，水泥窯的發(fā)展經(jīng)歷了立窯、干法中空窯、濕法窯、懸浮預熱器窯、預分解窯五個階段。我國所說的新型干法窯是對懸浮預熱器窯和預分解窯的總稱。
　?。玻埃埃澳?，世界水泥消費量約２０．５億噸，貿(mào)易量約１．４４億噸。世界水泥生產(chǎn)和消費前１０名的國家見表１。

表１ ２０００年世界水泥消費大國 　單位：萬噸　　　　　　　

　　注：《Ｗｏｒｌｄ Ｃｅｍｅｎｔ Ｒｅｖｉｅｗ》在公布２０００年世界水泥產(chǎn)量和消費量時，只列入我國１５０家企業(yè)、２億噸產(chǎn)量。按此口徑統(tǒng)計世界水泥產(chǎn)量是１６．５億噸。

表２ ２００１年世界水泥企業(yè)前１０名 單位：萬噸

　　世界水泥工業(yè)技術發(fā)展的總趨勢是設備大型化和消納工業(yè)廢料和生活垃圾。目前世界上單線規(guī)模最大的是泰國３條１００００ｔ／ｄ生產(chǎn)線，經(jīng)濟較發(fā)達國家新建設的水泥工廠規(guī)模一般在５０００～８０００ｔ／ｄ。美國正在籌建１２０００ｔ／ｄ生產(chǎn)線，年內(nèi)開工，預計２００４年投產(chǎn)。

二、中國水泥工業(yè)概況
　　中國的第一袋水泥是１８９２年由唐山啟新洋灰公司生產(chǎn)出來的，中國是亞洲最早生產(chǎn)水泥的國家之一。
　　新中國成立以后，水泥工業(yè)的發(fā)展可分為兩個歷史時期。第一個歷史時期是１９４９～１９９５年，這是個高速發(fā)展時期，４５年間年均增長速度達１７．５％，創(chuàng)世界水泥發(fā)展速度之最。在這個時期內(nèi)，按投資性質(zhì)分類，大致又可分三個階段：
　　１９５０～１９７９年為第一階段，主要特點是依靠中央投資為主，以引進東歐設備為主，以行政區(qū)域布局為主，以發(fā)展?jié)穹ɑ剞D(zhuǎn)窯為主，建設了一批中型水泥廠，成為我國國有水泥企業(yè)的主體。１９７９年末全國旋窯水泥的產(chǎn)量占６０％。
　?。保梗福啊保梗梗材隇榈诙€階段，主要特點是國民經(jīng)濟快速發(fā)展，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)異軍突起，水泥供求矛盾十分突出，各行各業(yè)、各級政府、民間集資辦水泥廠的積極性空前高漲，立窯得以爆炸性的發(fā)展，中央投資只是圍繞確保國家重點工程所需水泥的目的，建設了幾個大中型水泥廠。
　?。保梗梗场保梗梗的隇榈谌齻€階段，即從小平南巡講話到亞洲金融風暴，是外商來華直接投資建設水泥廠的最活躍時期。在這期間由中央批準建設的大中型水泥項目中，９０％以上是“三資”企業(yè)。
　　１９９５年末，全國有水泥企業(yè)８４３５個，水泥窯９０９３座，其中立窯占８９％，預分解窯只有８６座，僅占１％；水泥生產(chǎn)能力５．９３億噸，產(chǎn)量４．７６億噸，立窯水泥占８１％，５００號及以上水泥僅占９％。
　?。保梗梗赌?，中國水泥工業(yè)進入了第二個歷史時期，即結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，或穩(wěn)定發(fā)展時期。６年來，年均增長速度５．６％；累計淘汰小水泥窯４８９４座，淘汰生產(chǎn)能力９４５０萬噸，新增預分解窯生產(chǎn)線８４條，熟料生產(chǎn)總能力已經(jīng)達到７７９０萬噸，全行業(yè)規(guī)模以上水泥企業(yè)４５０７家，總生產(chǎn)能力７．１８億噸，產(chǎn)量６．４億噸。

表３ ２００１年中國水泥生產(chǎn)消費情況 單位：萬噸

　　注：外資企業(yè)出口水泥占出口總量的７０％，出口到美國的水泥占出口總量的６０％。

表４ 中國水泥企業(yè)前１０名 單位：萬噸

　　１９８４年以來，中國水泥無論是消費還是生產(chǎn)，都高居世界榜首。但非常遺憾，我們的成果并沒有得到國際同行的認可。１９９９年亞洲水泥會議認為中國生產(chǎn)的水泥８０％～９０％是劣質(zhì)品，后經(jīng)中方據(jù)理力爭，才改為低標號水泥。《Ｗｏｒｌｄ Ｃｅｍｅｎｔ Ｒｅｖｉｅｗ》在公布２０００年世界水泥統(tǒng)計結(jié)果時，只含中國１５０家企業(yè)、２億噸產(chǎn)量。
　　中國是水泥生產(chǎn)大國，也是消費大國，但是并沒有獲得相應的國際地位和應有的市場份額，突出問題表現(xiàn)在以下幾個方面：
　　一是生產(chǎn)集中度太低 ２０００年世界水泥產(chǎn)量１６．５億噸（含中國２億噸），１４７０家水泥廠（含中國１５０家），１５０家粉磨站，其中前５名企業(yè)Ｌａｆａｒｇｅ 、Ｈｏｌｃｉｍ 、Ｃｅｍｅｘ、Ｈｅｉｄｅｌｂｅｒｇ、Ｉｔａｌｃｅｍｅｎｔｉ的產(chǎn)能占世界產(chǎn)能的３７％。
　　日本水泥年產(chǎn)量８３３０萬噸，只有１９家企業(yè)，太平洋公司就占４０％左右。印度水泥年產(chǎn)量１０４００萬噸，前五家企業(yè)的產(chǎn)量占總量的４７．６％。泰國水泥年產(chǎn)量４７８０萬噸，只有６家企業(yè)，平均規(guī)模是８００萬噸。韓國水泥年產(chǎn)量５９９０萬噸，只有１０家企業(yè)，“東洋”與“雙龍”兩家企業(yè)的生產(chǎn)能力占總量的４８％。臺灣島內(nèi)水泥年生產(chǎn)能力已經(jīng)達到２３００萬噸，而消費市場的容量只有１８００萬噸左右，目前尚有兩條７０００ｔ／ｄ生產(chǎn)線正在建設，年內(nèi)投產(chǎn)。中國水泥行業(yè)前１０名企業(yè)的年產(chǎn)能只占全行業(yè)的６％，占預分解窯產(chǎn)能的５０％。由此可見，我國水泥行業(yè)的集中度不要說與發(fā)達國家比，就是與世界平均水平比，與周邊國家比，均存在較大的差距。
　　二是低標號水泥比重過大 ２００１年我國按新標準４２．５號及以上和特種水泥的產(chǎn)量只占總量的１５％，其中還有２０％出口了，這不僅反映了我國建筑材料的標準和質(zhì)量與國際水平的差異巨大，更重要的是看出我國建筑業(yè)市場和質(zhì)量問題的嚴重性。
　　三是技術裝備落后 我國２００１年預分解窯的產(chǎn)能占全行業(yè)的１３．８％，而日本占９６％、印度８０％、泰國９０％、韓國１００％、我國臺灣９０％，而日本水泥窯平均規(guī)模達１２８萬噸，相當４０００ｔ／ｄ的能力，韓國、泰國的平均規(guī)模還要大，我國臺灣也在調(diào)整結(jié)構(gòu)，正在拆除立波爾窯，建設兩條７２００ｔ／ｄ預分解窯生產(chǎn)線，年內(nèi)可投產(chǎn)。我國預分解窯不僅比例低，平均規(guī)模也太小。

三、中國預分解窯的開發(fā)與發(fā)展
　　中國對預分解窯的研究開始于１９７０年，與德國和日本是在同一個時期起步的。
　?。保梗罚赌晡覈诩炙钠浇ǔ傻谝粭l３６０ｔ／ｄ燒油的預分解窯標志中國預分解窯的研制與開發(fā)完成了工業(yè)試驗。１９８６年由我國自己設計、主機設備自己制造的２０００ｔ／ｄ生產(chǎn)線在江西萬年建成投產(chǎn)，標志著中國自主開發(fā)的預分解窯開始產(chǎn)業(yè)化。１９９５年，吉林雙陽水泥廠２０００ｔ／ｄ建成投產(chǎn)，投產(chǎn)后３個月內(nèi)就達產(chǎn)達標，標志著中國自主開發(fā)的預分解窯技術已經(jīng)成熟。

表５ ２００１年末中國的預分解窯

　?。玻埃埃澳?，海螺集團荻港建設的兩條２５００ｔ／ｄ熟料生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)，總投資３．７億元，噸熟料投資２４７元，標志著中國大力推廣預分解窯在經(jīng)濟上的條件已經(jīng)成熟。
　　１９９９年國家決定將發(fā)展新型干法窯列入國債貼息項目予以重點支持。２００１年有３０條生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，新增生產(chǎn)能力１５４０萬噸，標志著中國預分解窯發(fā)展進入快車道。

四、預分解窯在中國的發(fā)展空間
１．未來１０年全社會對水泥需求預測
　　日本早稻田大學經(jīng)濟學教授認為，人均鋼筋混凝土占有量的累積是衡量一個國家經(jīng)濟實力的主要指標之一。 換算到建筑材料上就是人均消費水泥量的累積。
　　發(fā)達國家的經(jīng)驗告訴我們，絕大多數(shù)國家的水泥都有一個持續(xù)高速發(fā)展的時期。一般情況下，當人均消費水泥累積達到２０～２２噸的時候，即進入穩(wěn)定消費或消費開始回落時期。圖２收集了美國、德國、法國、意大利、日本、我國臺灣等國家和地區(qū)的水泥人均消費累積變化情況。
　　我國臺灣的水泥消費從１９５０～１９９３年為持續(xù)高速增長時期，這期間人均消費水泥累積接近１９噸，１９９３年是消費量的峰頂，人均消費水泥達１３５０公斤。從１９９４年開始回落，１９９５ 年以來仍維持較高的消費水平。日本從１９５０～１９９１年人均累積消費水泥２０噸，１９９１年是日本水泥消費量的峰頂，人均消費接近７００公斤，這一年被日本稱之Ｂｕｂｂｌｅ Ｅｃｏｎｏｍｙ Ｂｕｒｓｔ，從１９９２年開始回落，亞洲金融風暴以后，消費量繼續(xù)大幅度下滑。德國從１９５０～１９８２年人均累積消費水泥１８噸。
　　不僅是上述國家在發(fā)展中出現(xiàn)相似的軌跡，法國、意大利等發(fā)達國家，前蘇聯(lián)等東歐國家和韓國、新加坡等新崛起的國家水泥發(fā)展軌跡也大致相同，只是消費峰頂出現(xiàn)的年代和峰值大小略有差別。如法國、奧地利、比利時、希臘、意大利等西歐國家，均在２０世紀７０年代先后出現(xiàn)消費峰頂，人均消費最大值在６００～７００公斤。
　　前蘇聯(lián)、民主德國、南斯拉夫、保加利亞、羅馬尼亞、捷克斯洛伐克等東歐國家是在２０世紀８０年代初出現(xiàn)了消費峰頂，人均消費最大值一般在６５０～７８０公斤。韓國、新加坡等新崛起國家在２０世紀９０年代才出現(xiàn)消費峰頂，最大值都在人均１噸以上。惟獨美國與眾不同。二戰(zhàn)以后，美國的水泥消費水平一直保持在２００～４００公斤這個低水平線上平穩(wěn)增長，近２０年間平均年增長１．３％。究其原因：一是二戰(zhàn)的戰(zhàn)火沒有燒到美國本土；二是美國鋼結(jié)構(gòu)建筑物的比例大大高于其他國家。“９·１１”事件以來，水泥又悄悄為廣大消費者所青睞，水泥生產(chǎn)商抓住這個機遇，紛紛投巨資對老廠進行改造或擴建，到２００２年末，新增生產(chǎn)總能力將在４０００萬噸以上。
　　中國雖然２０００年人均消費水泥超過世界平均水平，甚至超過美國，但是１９５０年以來的人均消費水泥累積僅５．９７噸，相當我國臺灣的１／４。況且在本世紀前５０年人均消費水泥累積的總水平更低。若按發(fā)達國家和中等發(fā)達國家所走過的路來預測中國水泥工業(yè)的發(fā)展規(guī)律，即按人均消費水泥累積達到２０～２２噸的時候才到峰頂，在宏觀經(jīng)濟保持５％～６％增長速度條件下，中國水泥消費的峰頂預計會在２０１５～２０１８年期間出現(xiàn)，年消費量最大值預計會在９００００±５０００萬噸（即人均６００公斤左右）。
　　國外經(jīng)濟學家發(fā)表在聯(lián)合國《世界經(jīng)濟評論》上的文章指出，在未來１０年中，中國ＧＤＰ若保持６％～７％的增長速度，水泥工業(yè)增長速度必須保持在３％才能滿足經(jīng)濟建設的需要。
　　根據(jù)以上兩種觀點來預測２０１０年的水泥消費量，得出的結(jié)論是一致的，即到２０１０年水泥需求量預計在８００００±２０００萬噸。
　　國務院研究發(fā)展中心在《中國建筑材料工業(yè)跨世紀發(fā)展戰(zhàn)略定量分析及數(shù)學模型》中對２０１０年中國水泥需求的預測結(jié)果是８５００±３００萬噸，與上述預測結(jié)果很相近。
　　中國水泥消費市場容量從２００１～２０１０年增加了２億噸，新增的市場空間當然希望全部由預分解窯生產(chǎn)的產(chǎn)品去補充。那么，預分解窯的發(fā)展速度必須達到年均增長２０００萬噸才能滿足需要。

２．濕法窯改造已勢在必行
　?。玻埃埃蹦昴?，中國還有各類濕法窯２００座，總生產(chǎn)能力５０００萬噸。隨著煤炭行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的到位，煤炭價格逐漸趨于合理，濕法窯的競爭能力每況愈下，沿海地區(qū)的濕法窯企業(yè)已經(jīng)紛紛改造，即使是地處山西、貴州這樣煤炭之鄉(xiāng)的濕法窯企業(yè)也抗不住煤炭價格不斷上揚，正在探討用新型干法技術來改造濕法窯。

３．淘汰立窯是歷史的必然
　　立窯是生產(chǎn)水泥最原始、最古老的技術和設備，在大多數(shù)國家已經(jīng)銷聲匿跡，即便是發(fā)展中國家，多數(shù)國家的產(chǎn)業(yè)政策也明確其屬限制或禁止的技術。在我國，由于立窯工藝簡單、造價低、建設周期短、廣大農(nóng)村對水泥質(zhì)量要求不高，因此就成為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和民營企業(yè)投資建設的最佳選擇。
　　她的歷史性貢獻在于：一是滿足地方經(jīng)濟建設和廣大農(nóng)村市場對水泥的需求；二是為農(nóng)民營造了１５６萬個直接就業(yè)崗位；三是為許多地區(qū)和農(nóng)村的經(jīng)濟騰飛完成了原始的資本積累。
　　但是，由于立窯自身的缺陷，過度發(fā)展也給社會和人類帶來諸多問題：一是約８０％左右的立窯企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定，其主導產(chǎn)品是低標號水泥。近一個時期，各地橋垮樓塌事故時有發(fā)生，只要認真查一下，凡是發(fā)生類似事故的建筑物，其使用的材料質(zhì)量檔次肯定不會高?？梢灶A言，在今后一個相當長的時期內(nèi)，那些用低標號水泥建設起來的建筑物必定使各級政府和廣大業(yè)主陷入“炸掉可惜，保留危險，維修使用又耗資巨大”的“三難”尷尬境地。二是９０％以上的立窯企業(yè)收塵設備簡陋，粉塵排放嚴重超標。石灰石和粘土礦山規(guī)模小，還有相當一批企業(yè)沒有自己的礦山，依賴民采，亂挖濫采十分嚴重。立窯給社會帶來的生態(tài)和環(huán)境問題已經(jīng)引起各界高度重視。三是眾多的立窯企業(yè)在市場上的無序競爭，造成水泥優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價，致使全行業(yè)效益低下。
　　加快淘汰立窯的速度，已經(jīng)成為社會的共識。上海、青島、大連、珠海等大中城市，率先決定把立窯淘汰出局；杭州、濟南、蘇州等城市決定對那些建在旅游風景區(qū)內(nèi)的立窯要限期拆除；江蘇北部、浙江東部等無石灰石地區(qū)的地縣兩級政府也紛紛出臺政策，歡迎大水泥企業(yè)兼并本地立窯企業(yè)，拆除立窯并將水泥廠改造為粉磨站。地處西部的四川省，雖然立窯生產(chǎn)仍十分活躍，立窯企業(yè)仍然是當?shù)卣囊淮蠖愒?，但為克服立窯水泥的缺陷，建設廳、交通廳、水利廳等部門聯(lián)合發(fā)文，限制立窯水泥進入國家和省的重點工程和一般工程的重點部位。所有這些已經(jīng)出臺的政策表明，在中國曾經(jīng)風靡一時的立窯將逐步退出市場已成為歷史的必然。
　　將立窯全部淘汰出局是一個歷史過程，發(fā)達國家大致用了５０年，在中國可能用更長的時間。專家們預測，立窯退出的順序依次為大中型城市、風景名勝地區(qū)、無石灰石地區(qū)、經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，最后的陣地是西部交通不發(fā)達的山區(qū)。
　　國家計劃在今后１０年中再淘汰１億噸立窯生產(chǎn)能力，是比較保守的，這個計劃能否實現(xiàn)，關鍵在于預分解窯的發(fā)展速度能否滿足生產(chǎn)需求。立窯的發(fā)展從２０世紀６０年代初開始快于旋窯，直到１９９９年才開始出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，可到今年上半年，當水泥市場需求旺盛時，立窯的發(fā)展速度又重新快于旋窯，而且已經(jīng)被淘汰的立窯有死灰復燃之勢。

４．預分解窯的發(fā)展空間
①大量發(fā)展預分解窯的條件已經(jīng)成熟
　　一是技術已經(jīng)成熟，成熟的標志是各項技術經(jīng)濟指標已經(jīng)達到或接近世界先進水平，投產(chǎn)就能達產(chǎn)達標；二是單位投資已經(jīng)降到３００～５００元／噸，投資回報率一般能達到１３％以上；三是全社會民營資本的積累已初具規(guī)模，民營資本投資建設預分解窯空前活躍。

②預分解窯的發(fā)展空間
　　２００１年中國消費水泥６．３億噸，其中預分解窯水泥只有８０００萬噸，其它旋窯水泥為１億噸，立窯水泥高達４．５億噸。到２０１０年，預計水泥消費總量要達到８億噸，今后９年中總需求增長１．７億噸的市場空間完全由預分解窯水泥去占領。這９年中隨著立窯和其它各類小旋窯、濕法窯及立窯的逐步淘汰，必然會騰出一部分市場空間，而這部分市場也應由預分解窯水泥去填補。若按國家經(jīng)貿(mào)委計劃每年再淘汰１０００萬噸小水泥，那么，預分解窯的總生產(chǎn)能力必須達到３．７億噸，其中新增２．９億噸，平均每年應增長３０００萬噸才能滿足經(jīng)濟發(fā)展的需要。由此可見，到２０１０年，能否再淘汰１億噸各類落后的水泥窯生產(chǎn)能力，關鍵是預分解窯的發(fā)展速度是否能夠滿足經(jīng)濟建設的需要，若預分解窯的發(fā)展速度滿足不了市場增長的需要，不僅再淘汰１億噸的任務要落空，而且已經(jīng)淘汰的小廠還有死灰復燃的可能。
（這是作者近日在全國重點水泥企業(yè)座談會上的總結(jié)發(fā)言摘要）