[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.10.18）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

　21.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（10月11日至10月18日）

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、臺(tái)灣企業(yè)國產(chǎn)實(shí)業(yè)退出大陸水泥市場

近日，臺(tái)灣預(yù)拌混凝土龍頭國產(chǎn)實(shí)業(yè)宣布，將福建龍巖水泥廠以人民幣4.08億元（約新臺(tái)幣17.9億元）出售給福建春馳集團(tuán)，國產(chǎn)表示回收資金將朝瘦身或建材通路相關(guān)事業(yè)進(jìn)行并購發(fā)展。

簡評：繼五年前湖南廠出售80%股權(quán)給海螺后，此次出售也宣告國產(chǎn)實(shí)業(yè)在大陸市場的水泥產(chǎn)業(yè)布局結(jié)束，僅剩余漣源海螺20%的股權(quán)。福建龍巖廠年產(chǎn)能約250萬噸，被春馳集團(tuán)收入囊中，加上預(yù)計(jì)明年投產(chǎn)的新生產(chǎn)線，春馳集團(tuán)實(shí)力大增。

　2、黑龍江將進(jìn)入冬季停窯期，停產(chǎn)6個(gè)月

日前，黑龍江工信廳聯(lián)合生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好黑龍江省2019-2020年采暖期水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)工作的通知》稱：按照工信部、環(huán)境部關(guān)于進(jìn)一步做好水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知要求，為進(jìn)一步貫徹落實(shí)相關(guān)政府文件要求化解黑龍江省水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾，合理縮短水泥熟料裝置運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間，減輕采暖期大氣污染，決定黑龍江省2019-2020年采暖期繼續(xù)開展水泥錯(cuò)峰生產(chǎn)工業(yè)。錯(cuò)峰生產(chǎn)時(shí)間及范圍：2019年10月20日至2020年4月20日在黑龍江全省所有水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)（含利用電石渣生產(chǎn)熟料的企業(yè)）全面實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，其中承擔(dān)協(xié)同處置城市生活垃圾及有害廢棄物等任務(wù)的生產(chǎn)線上可以不進(jìn)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，應(yīng)適當(dāng)降低水泥生產(chǎn)負(fù)荷。

簡評：由于采暖季環(huán)保、需求不振等多方面原因，東北地區(qū)水泥企業(yè)采暖季錯(cuò)峰停窯已成常態(tài)，從黑龍江的停窯通知看與去年基本一致。停窯期間東北水泥價(jià)格預(yù)計(jì)將保持平穩(wěn)，但仍需觀察實(shí)際執(zhí)行情況。

　三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、云南省最大預(yù)攪拌混凝土生產(chǎn)商的云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司即將上市

10月10日，云南省最大預(yù)攪拌混凝土生產(chǎn)商的云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司（簡稱云建綠砼），其港股上市申請已經(jīng)通過聆訊，即將登陸公開資本市場。云南建投也是云南省內(nèi)最大的預(yù)拌混凝土需求方，幫助公司鎖定了大部分需求。云南建投集團(tuán)的銷售額收益分別約占2016年、2017年、2018年及截至2019年4月30日總收益的81.4%、84.1%、73.3%及61.5%，是公司最大的客戶，近年在云南建投貢獻(xiàn)收入占比呈下滑趨勢，顯示公司對大股東依賴程度在降低。公司主要通過競爭談判獲取訂單，同時(shí)也參加招投標(biāo)。2016年-2018年及2019年前四個(gè)月，公司分別參與3個(gè)、11個(gè)、30個(gè)及26個(gè)項(xiàng)目的招標(biāo)過程及為該等項(xiàng)目遞交標(biāo)書，中標(biāo)率分別為33.3%、27.3%、40.0%及38.5%。5月1日至6月30日，又參與5個(gè)項(xiàng)目并遞交標(biāo)書，中標(biāo)率為20.0%。2019年上半年參與招投標(biāo)項(xiàng)目已經(jīng)超過2018年全年，截止2019年上半年，公司預(yù)拌混凝土銷售新簽合同價(jià)值總額已經(jīng)高達(dá)13.36億元。

簡評：資本市場將新增一家商混上市公司，云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司（簡稱"云南綠砼"）成立于2007年，前身是云南建工集團(tuán)有限公司的全資國有子公司--云南建工混凝土有限公司，公司經(jīng)營商混，混凝土預(yù)制構(gòu)件，混凝土外加劑等業(yè)務(wù)。商混業(yè)務(wù)是公司核心主營，占98.1%的營收比重，占據(jù)著云南省14.9%的市場份額。2016年公司擁有124條混凝土生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)混凝土能力達(dá)到2480萬方。2017年公司商混產(chǎn)能實(shí)際達(dá)到1720萬方，全年商混產(chǎn)量866萬方，截止2018年，公司商混收入實(shí)現(xiàn)32.94億元，同比7.37%。

　2、進(jìn)口河砂又新增一省 黑龍江省

2019年，黑河港船舶運(yùn)輸進(jìn)出口貨物任務(wù)飽滿，難以抽調(diào)剩余運(yùn)力大量進(jìn)口江砂，經(jīng)幾次與俄方港口合作伙伴洽談，最后由黑河港外貿(mào)公司與俄阿穆拉索港達(dá)成進(jìn)口江砂采購和運(yùn)輸協(xié)議，以貿(mào)易方式實(shí)現(xiàn)進(jìn)口。據(jù)悉，首批到港的江砂已預(yù)售完畢，購買方支付預(yù)付款后正組織車輛疏港。黑河港所屬外貿(mào)公司采購的約2600噸江砂，由俄羅斯阿穆拉索港2艘1300噸級駁船運(yùn)抵黑河港。當(dāng)前，建筑用砂進(jìn)口在我國已經(jīng)趨向常態(tài)化，在今年的9月份，我國企業(yè)就與菲律賓建明資源簽約3億立方米的砂礦，其中海砂2億立方米、河砂1億立方米，主要市場為粵港澳大灣區(qū)。當(dāng)前我國東南沿海的海南省、廣東省、福建省、浙江省、江蘇省等地區(qū)均有進(jìn)口河砂的身影。黑龍江省緊靠俄羅斯，俄羅斯江砂的進(jìn)口意味著我國進(jìn)口建筑用砂的地區(qū)又添一省。

簡評：由于我國河砂禁采、礦山整頓，打擊非法采砂等活動(dòng)，使得當(dāng)前我國天然砂供應(yīng)尤為緊缺，價(jià)格現(xiàn)處歷史高位。我國為緩解緊缺的天然砂資源，一方面大力倡導(dǎo)機(jī)制砂，另一方面尋求外在資源，據(jù)悉，當(dāng)前機(jī)制砂價(jià)格目前隨著天然砂價(jià)格上漲也逐步上漲，相比進(jìn)口砂，價(jià)格還是偏高，同時(shí)我國海關(guān)效率不斷提高，所以進(jìn)口河砂運(yùn)輸成本也不斷下降，所以進(jìn)口河砂的競爭優(yōu)勢不斷顯現(xiàn)，使用量不斷增加。

　3、山西臨汾市發(fā)布《臨汾市2019-2020年秋冬季工業(yè)企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)管控方案》

煤焦發(fā)運(yùn)站、洗煤、混凝土攪拌行業(yè)：Ⅰ類滿足以下2個(gè)條件的，正常生產(chǎn)。⑴按照行業(yè)整治要求，完成深度治理任務(wù)并通過驗(yàn)收；⑵完成標(biāo)準(zhǔn)化車輛沖洗平臺(tái)建設(shè)并正常使用，運(yùn)輸使用國五及以上（含燃?xì)猓?biāo)準(zhǔn)的車輛并嚴(yán)密封閉。Ⅱ類：達(dá)不到Ⅰ類條件的，全部停產(chǎn)。停產(chǎn)實(shí)施時(shí)間：平川縣（市、區(qū)）從2019年10月1日-2020年3月31日；山區(qū)縣從2019年11月15日-2020年3月15日。

簡評：山西臨汾市的混凝土攪拌站如果符合Ⅰ類中的2個(gè)條件，則可以繼續(xù)生產(chǎn)，如果不符合，則繼續(xù)停產(chǎn)整改。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價(jià)格普漲。其中華北、東北、華東和中南地區(qū)商混價(jià)格指數(shù)上揚(yáng)，周環(huán)比分別上升0.78%、4.52%、0.54和0.41%，西南和西北價(jià)格持穩(wěn)。其中東北價(jià)格漲勢強(qiáng)勁，遼寧和黑龍江因限超整治，砂石運(yùn)輸成本上升，價(jià)格上漲近10-20元/方；華北因環(huán)保影響，建材及建筑部分行業(yè)停產(chǎn)，天津、河北和山西價(jià)格上漲5元/方；華東安徽因碼頭整頓和江西因水泥價(jià)格大漲而商混價(jià)格也大漲10-30元/方；中南商混價(jià)格漲跌互現(xiàn)，湖北和廣西價(jià)格回落5元/方，而廣東因砂石價(jià)格回升而價(jià)格上漲10元/方。

預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格指數(shù)仍維持強(qiáng)勢運(yùn)行，需求方面，現(xiàn)在處于傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，需求較好。供應(yīng)方面，各地商混攪拌站整治活動(dòng)陸續(xù)進(jìn)入尾聲，供應(yīng)有所增加。原材料成本方面，水泥價(jià)格進(jìn)入上升通道，砂石價(jià)格持穩(wěn)狀態(tài)，整體而言，全國商混價(jià)格維持強(qiáng)勢。