[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報(bào)（2019.11.1）

　一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1各項(xiàng)價(jià)格指數(shù)

1.2 水泥價(jià)格變動(dòng)表（10月28日至10月31日）

　二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、進(jìn)博會(huì)期間，南京水泥企業(yè)將停限產(chǎn)

南京市打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)指揮部辦公室發(fā)布《2019年中國國際進(jìn)口博覽會(huì)等重大活動(dòng)環(huán)境質(zhì)量保障工作方案》。保障時(shí)段為11月6日至11月10日（共5天）。保障措施包括嚴(yán)控煤質(zhì)及加強(qiáng)重點(diǎn)廢氣排放企業(yè)限停產(chǎn)，要求列入全市秋冬應(yīng)急管控清單的1560家重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)按照重污染天氣應(yīng)急預(yù)案橙色預(yù)警級別實(shí)施停限產(chǎn)。

簡評：為保障進(jìn)博會(huì)的順利舉行，南京將實(shí)行嚴(yán)格的管控措施，將會(huì)造成短期內(nèi)供需兩淡，由于時(shí)間較短，預(yù)計(jì)不會(huì)對區(qū)域內(nèi)水泥量價(jià)造成明顯的影響。

2、水泥行業(yè)前三季度利潤總額1318億元，同比增25％

根據(jù)工信部最新數(shù)據(jù)，水泥行業(yè)生產(chǎn)和效益保持增長。1-9月，全國水泥產(chǎn)量16.9億噸，同比增長6.9%，其中9月當(dāng)月水泥產(chǎn)量2.2億噸，同比增長4.1%。1-9月，全國水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7199億元，同比增長14.3%，比整個(gè)工業(yè)增速高9.8個(gè)百分點(diǎn)，利潤總額1318億元，同比增長25.3%，比整個(gè)工業(yè)增速高27.4個(gè)百分點(diǎn)。

簡評：前三季度，水泥行業(yè)景氣度繼續(xù)提升，取得了量價(jià)提升的成果，隨著施工旺季來臨，預(yù)計(jì)四季度水泥將延續(xù)量價(jià)齊升。全年水泥產(chǎn)量預(yù)計(jì)超過23億噸，行業(yè)總收入接近萬億大關(guān)，利潤總額接近1800億元，再次刷新歷史記錄。

　三、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評

1、廣東茂名混凝土壟斷案最新進(jìn)展：舉行行政處罰聽證會(huì)

根據(jù)12358價(jià)格監(jiān)督舉報(bào)熱線接到實(shí)名舉報(bào)，反映茂名市多家混凝土攪拌站協(xié)同提高產(chǎn)品銷售價(jià)格，區(qū)域壟斷茂名市混凝土市場。經(jīng)查，茂名市19家具有相互競爭關(guān)系的混凝土企業(yè)通過聚會(huì)商議、建立微信群互通信息等形式對統(tǒng)一提高混凝土銷售價(jià)格進(jìn)行了思想聯(lián)絡(luò)并達(dá)成了合意，在同一時(shí)期內(nèi)19家涉案企業(yè)分別對混凝土銷售價(jià)格進(jìn)行了上調(diào)。省市場監(jiān)管局已向19家涉案企業(yè)下達(dá)了《行政處罰告知書》，現(xiàn)有9家涉案企業(yè)提出聽證申請。

簡評：已知今年國家市場監(jiān)管總局從2019年起主要負(fù)責(zé)反壟斷統(tǒng)一執(zhí)法，直接管轄或者授權(quán)有關(guān)省級市場監(jiān)管部門管轄案件，同年6月又公布3部《反壟斷法》暫行規(guī)定，宣布在2019年9月1日期實(shí)施。法律條例趨向清晰，執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)法程序也趨于統(tǒng)一與規(guī)范，使得今后監(jiān)管工作越發(fā)明確，將利于執(zhí)法人員提高案件處理效率，維護(hù)公平競爭的市場環(huán)境。今年總共檢查出4起混凝土企業(yè)壟斷案件，較去年多增2起，也說明監(jiān)管部門對混凝土行業(yè)的監(jiān)督和整頓效應(yīng)持續(xù)升級。

2、華潤水泥斥1.35億認(rèn)購云南建投混凝土逾4000萬H股

10月30日，云南建投混凝土在港股配售結(jié)束。配售招股價(jià)區(qū)間為2.76-3.51港元，最終定價(jià)3.36港元，每手3360港元，今日（10月31日）起在香港主板上市。華潤水泥隔天公布，旗下全資附屬公司華潤水泥香港與云南建投混凝土及中金訂立基石投資協(xié)議，華潤水泥香港擬以每股3.36港元，認(rèn)購云南建投混凝土約4016.4萬股H股，總代價(jià)為1.35億元。

簡評：資本市場將新增一家商混上市公司，云南建投綠色高性能混凝土股份有限公司（簡稱"云南綠砼"）成立于2007年，前身是云南建工集團(tuán)有限公司的全資國有子公司--云南建工混凝土有限公司，公司經(jīng)營商混，混凝土預(yù)制構(gòu)件，混凝土外加劑等業(yè)務(wù)。商混業(yè)務(wù)是公司核心主營，占98.1%的營收比重，占據(jù)著云南省14.9%的市場份額。2016年公司擁有124條混凝土生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)混凝土能力達(dá)到2480萬方。而華潤參股投資云南建投混凝土，這對華潤和云南建投混凝土來說是雙贏。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價(jià)格反彈。中南價(jià)格指數(shù)周環(huán)比上漲0.84%，河南因大氣橙色預(yù)警而出現(xiàn)攪拌站停產(chǎn)，價(jià)格回落20元/方；廣東和廣西價(jià)格上漲10-20元/方，市場銷售旺季，工程陸續(xù)開工，水泥價(jià)格持續(xù)上漲，帶動(dòng)商混價(jià)格回升。

預(yù)計(jì)下周全國商混價(jià)格指數(shù)仍維持略強(qiáng)勢運(yùn)行，需求方面，現(xiàn)在處于傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，需求較好。供應(yīng)方面，華北、中南、東北因環(huán)保影響，供需受限。原材料成本方面，水泥價(jià)格進(jìn)入上升通道，砂石價(jià)格持穩(wěn)狀態(tài)，整體而言，全國商混價(jià)格維持偏強(qiáng)勢運(yùn)行。