中材節(jié)能持續(xù)發(fā)展有哪些“牌”
7月31日,中材節(jié)能A股上交所上市。中材節(jié)能董事長張奇在上市儀式致辭中說,IPO成功,是公司非常重要的歷史時刻,是對中材節(jié)能成立7年來所取得成績的充分肯定,對其本人及公司員工、行業(yè)、合作伙伴都是一次見證,也是中材節(jié)能產(chǎn)品和技術在市場上的歷史性見證。掛牌上市意味著中材節(jié)能可以獲得多元化的融資渠道,有利于進一步提升公司核心競爭力,促進公司主業(yè)發(fā)展,實現(xiàn)新的跨越式發(fā)展目標,獲得長遠發(fā)展的動力。為實現(xiàn)將中材節(jié)能打造成在節(jié)能減排和資源綜合利用領域擁有核心技術和自主創(chuàng)新能力的全球領先的全方位專業(yè)化節(jié)能服務公司的目標奠定良好的基礎。
卓越的創(chuàng)新能力、優(yōu)良的經(jīng)營業(yè)績、謹慎的發(fā)行價格以及適中的流通盤規(guī)模,使得中材節(jié)能一上市就成為各主力機構和中小投資者關注的熱點。這也不由得使記者進一步探究:中材節(jié)能持續(xù)發(fā)展的“牌”到底是什么?
第一張牌:國家重點發(fā)展方向 政策支持
中材節(jié)能是國務院國資委所屬中國中材集團有限公司旗下的節(jié)能環(huán)保專業(yè)化公司,在工業(yè)余熱余壓綜合利用領域擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈和自主知識產(chǎn)權核心技術,為國內(nèi)余熱發(fā)電領域起步早、規(guī)模大、業(yè)績多、實力強的全方位服務和投資公司,擁有工業(yè)余熱發(fā)電及相關業(yè)務領域的設計、工程等各類資質(zhì)。
中材節(jié)能所從事的工業(yè)余熱、余壓利用,是國家“十二五”規(guī)劃和“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的重點發(fā)展方向,也是全球工業(yè)領域節(jié)能減排最主要、最有效的措施之一,發(fā)展前景廣闊。
去年,國家有關部門印發(fā)的《關于加快發(fā)展節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見》中再次將節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)由戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)提升到國民經(jīng)濟新的支柱產(chǎn)業(yè)。未來,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長15%以上,到2015年,節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達到4.5萬億元,增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為2%左右,將培育出一批具有國際競爭力的節(jié)能環(huán)保大型企業(yè)集團。同時,采用合同能源管理機制的節(jié)能服務業(yè)銷售額年均增速保持30%,到2015年,將分別形成20個和50個左右年產(chǎn)值在10億元以上的專業(yè)化合同能源管理公司和環(huán)保服務公司。
國家政策的大力支持為節(jié)能事業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了支撐。
第二張牌:強大的自主創(chuàng)新能力
余熱發(fā)電行業(yè)屬于技術含量較高的新興行業(yè),存在著較高的準入門檻,需要長期的經(jīng)驗積累和技術創(chuàng)新來確立在行業(yè)中的競爭地位。
中材節(jié)能在國內(nèi)水泥行業(yè)介入余熱發(fā)電事業(yè)較早,一直致力于余熱、余壓的技術開發(fā)、綜合利用及產(chǎn)業(yè)化,主要核心技術為低溫余熱發(fā)電。最初采用補燃型技術,進入21世紀,國家不再鼓勵“補燃”技術,中材節(jié)能通過對余熱發(fā)電技術進行系統(tǒng)性整體研究,形成了擁有完整自主知識產(chǎn)權的純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng)專利技術和一系列相關專有技術。在建材行業(yè)中,余熱發(fā)電技術分為閃蒸、單壓和雙壓三種,這些技術中材節(jié)能不僅全部掌握,而且非常成熟。
除此之外,中材節(jié)能最近在更低品位--200攝氏度以下的熱能利用技術上又有新突破。正在積極探索超低溫熱源綜合利用的技術手段和裝備,目前已經(jīng)完成了技術的中試,能有效利用過去不能利用的部分熱能,可以為企業(yè)增加大約10%-15%的發(fā)電量。
作為行業(yè)技術發(fā)展方向的引領者,中材節(jié)能還承擔了國家“十二五”科技支撐計劃等多項國家科技攻關項目、國家住房和城鄉(xiāng)建設部頒布的《水泥工廠余熱發(fā)電設計規(guī)范》的主要編制工作,為國家節(jié)能減排事業(yè)做出了積極貢獻。
第三張牌:全方位的市場拓展能力
[Page]國內(nèi)余熱發(fā)電技術的應用推廣,主要從水泥行業(yè)興起,中材節(jié)能的業(yè)務也主要集中在水泥行業(yè)余熱發(fā)電。從2007年開始,中材節(jié)能的行業(yè)布局從原來的水泥為主,擴大為水泥、鋼鐵、化工、有色金屬、玻璃及其他建材行業(yè)等眾多工業(yè)領域;市場方向也從以國內(nèi)為主,拓展為積極實施“走出去”戰(zhàn)略,大力拓展國際市場;業(yè)務模式從原來的單純余熱發(fā)電工程設計服務(E),擴大為余熱發(fā)電工程設備成套(EP)、工程總承包(EPC)以及采用“建設-擁有-運營-移交”(BOOT)和合同能源管理(EMC)模式對余熱發(fā)電工程進行投資運營等多種業(yè)務模式。
通過幾年來的努力拼搏,中材節(jié)能2013年境外收入占比達到27.29%,初步完成了國際市場的產(chǎn)業(yè)布局。
在模式創(chuàng)新方面,中材節(jié)能逐步開展了EPC、EP等節(jié)能工程業(yè)務模式,并大膽嘗試新的業(yè)務模式——BOOT以及EMC模式,即節(jié)能投資模式。這種模式是中材節(jié)能先投入資金并通過在約定運營期內(nèi)收取服務費或電費的方式來逐步收回投資,其收益可長期體現(xiàn)。
目前,中材節(jié)能已經(jīng)簽署14個BOOT項目合同和2個EMC項目合同,占公司總業(yè)務的比例已超過10%,已經(jīng)有12個項目并網(wǎng)發(fā)電并實現(xiàn)收入。這些投資項目的陸續(xù)投產(chǎn),對公司的業(yè)績將形成強有力的支撐。
第四張牌:掌握核心裝備 完整產(chǎn)業(yè)鏈
盡管中材節(jié)能目前主要立足點還在設計研發(fā)和系統(tǒng)集成上,但從長遠來看,盈利模式并不是單純依靠技術,關鍵主機設備(鍋爐)在余熱發(fā)電系統(tǒng)中的重要性不言而喻,強化對主機等關鍵設備的控制,建立工程、研發(fā)與關鍵技術裝備制造相結合的業(yè)務體系,是穩(wěn)固和提升公司核心競爭力的必然舉措。
而要掌握這些關鍵裝備,無非是兩條路,要么自己發(fā)展,要么通過收購兼并。雖然中材節(jié)能有能力獨立建設自己的制造基地,但還需要培養(yǎng)或招聘研發(fā)、設計、制造相關人才,需要申領市場準入相關資質(zhì),需要盡快達到適合自身發(fā)展需要的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,需要得到用戶的認可等等,而這些工作存在一定難度和風險,一般需要2-3 年甚至更長的時間才能完成。因此,為保障公司快速成長的需要,通過并購重組與公司戰(zhàn)略發(fā)展方向一致、可實現(xiàn)優(yōu)勢互補的成熟企業(yè)的方式來實現(xiàn)裝備產(chǎn)業(yè)化便成為最佳選擇。
南通萬達鍋爐有限公司(以下簡稱“南通萬達”)是國內(nèi)節(jié)能減排鍋爐設備的研發(fā)制造企業(yè),在行業(yè)內(nèi)具有較高的品牌知名度和自主創(chuàng)新能力。中材節(jié)能通過自有資金收購南通萬達后,將獲得這家知名鍋爐企業(yè)的多項技術專利和市場份額,能夠盡快實現(xiàn)人員、業(yè)務、管理體系的整合,從而充分發(fā)揮協(xié)同效應,進一步提升、完善公司核心競爭力。
第五張牌:募資資金投入項目 助推公司業(yè)績
中材節(jié)能此次公開發(fā)行A股股票8000萬股,發(fā)行價格為3.46元/股,募集資金2.77億元,發(fā)行后股本增至4.07億股,募集資金將用于武漢建筑材料工業(yè)設計研究院設備制造研發(fā)基地以及4個余熱發(fā)電BOOT/EMC項目建設。
BOOT以及EMC模式是由投資方,即中材節(jié)能預先投入資金建設余熱發(fā)電廠,通過在約定運營期內(nèi)收取服務費或電費的方式來逐步收回投資,其收益可長期體現(xiàn)。近年來受金融危機的影響,很多企業(yè)都面臨資金面緊張的問題,這種模式既解決了工業(yè)耗能企業(yè)資金不足、技術不足的問題,也使得平時廢棄的煙氣、尾氣、余熱得到合理的利用,節(jié)能公司的資金也得到合理的運轉(zhuǎn)。這種雙贏模式的合作在余熱發(fā)電行業(yè)內(nèi)越來越廣泛地被運用。
通過這次上市,中材節(jié)能進一步充實了資金,可以更好地開展BOOT/EMC這種具有市場前景的新興業(yè)務。例如這次的募投項目中,烏海西水水泥有限公司余熱發(fā)電項目、云南永昌硅業(yè)股份有限公司余熱發(fā)電項目等均屬于上述業(yè)務類型。從收益上看,只要市場環(huán)境不發(fā)生重大不利變化,上述投資項目能夠?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入增長的目標。
節(jié)能領域不僅僅是工業(yè)節(jié)能,還包括建筑節(jié)能。武漢建筑材料工業(yè)設計研究院的節(jié)能新材料這塊業(yè)務正在逐步快速發(fā)展。此次募集資金將會加大對武漢建筑材料工業(yè)設計研究院現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)平臺的投入,開發(fā)新型節(jié)能環(huán)保墻體材料、加氣砼、纖維增強硅酸鈣板等工業(yè)化成套技術,并配套開發(fā)上述材料、技術的成套裝備,實現(xiàn)建筑節(jié)能領域的新突破。
“為股東負責,為員工利益負責”是中材節(jié)能上市儀式中張奇董事長的宣言。
我們相信,中材節(jié)能的成功上市,必將迎來企業(yè)發(fā)展的新一輪高潮,中材節(jié)能會以更加優(yōu)質(zhì)規(guī)范的服務回報社會,以更加優(yōu)異的業(yè)績回報投資者!
編輯:武文博
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