水泥行業(yè)向綜合服務(wù)者轉(zhuǎn)變

  近年來(lái)，國(guó)家反壟斷的決心和力度不斷加大，先后出擊汽車和保險(xiǎn)等高利潤(rùn)行業(yè)。而此次卻將打擊目標(biāo)鎖定于近些年被產(chǎn)能過(guò)剩、利潤(rùn)低、高污染等負(fù)面效應(yīng)所籠罩的“灰色”水泥行業(yè)。

  9月5日，國(guó)家發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于調(diào)整排污費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)問(wèn)題的通知》，重點(diǎn)提出加強(qiáng)對(duì)水泥行業(yè)排污的自動(dòng)檢測(cè)以及加大排污費(fèi)收取力度。9月9日，國(guó)家發(fā)改委又向吉林亞泰集團(tuán)水泥銷售有限公司、北方水泥有限公司、冀東水泥吉林有限責(zé)任公司3家水泥企業(yè)開(kāi)出了總額超1.14億元的反壟斷罰單，這也是國(guó)家反壟斷部門首次將反壟斷的“重拳”揮向水泥行業(yè)。短短5天發(fā)改委兩次發(fā)力水泥行業(yè)，這將給未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展帶來(lái)哪些影響？

  “抱團(tuán)取暖”的水泥行業(yè)

  發(fā)改委此次重拳出擊水泥行業(yè)，不僅是為該行業(yè)規(guī)范經(jīng)營(yíng)敲響警鐘，更是揭露了水泥行業(yè)“抱團(tuán)取暖”的現(xiàn)象，不單是此次被調(diào)查的東北地區(qū)，區(qū)域性壟斷經(jīng)營(yíng)幾乎遍布全國(guó)各地的水泥行業(yè)。這種現(xiàn)象產(chǎn)生的原因在于水泥行業(yè)自身的特點(diǎn)。中國(guó)建材協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)王燕謀表示，由于水泥不宜遠(yuǎn)距離運(yùn)輸，水泥市場(chǎng)是地區(qū)性市場(chǎng)。這種地區(qū)性市場(chǎng)模式的形成在一定程度上成為了水泥行業(yè)區(qū)域壟斷的溫床。

  產(chǎn)能過(guò)剩更是從根本上促成了地方水泥企業(yè)的“抱團(tuán)”經(jīng)營(yíng)。宇博智業(yè)市場(chǎng)研究中心咨詢事業(yè)部研究總監(jiān)王平在接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)表示：“為了治理產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀，國(guó)家要把競(jìng)爭(zhēng)力的小企業(yè)砍掉。國(guó)家政策的指導(dǎo)占主導(dǎo)，企業(yè)之間“抱團(tuán)”也是政策推動(dòng)下的無(wú)奈選擇。”同時(shí)行業(yè)內(nèi)秩序的不規(guī)范，為追求利益而盲目降低水泥行業(yè)準(zhǔn)入門檻都使得該行業(yè)的“地方割據(jù)”現(xiàn)象日益嚴(yán)重。

  產(chǎn)能過(guò)剩帶給水泥行業(yè)的不僅是行業(yè)秩序的混亂，更是近些年整體水泥行業(yè)利潤(rùn)的持續(xù)低靡。

  2011年水泥行業(yè)利潤(rùn)1020億元，達(dá)到歷史最高水平。2012年以來(lái)，國(guó)家嚴(yán)控水泥總投資量，淘汰落后產(chǎn)能產(chǎn)業(yè)政策的持續(xù)推進(jìn)，水泥行業(yè)進(jìn)入低谷期。同時(shí)，房地產(chǎn)約占水泥下游需求的30％－40%，部分發(fā)達(dá)地區(qū)占比更大，無(wú)疑是水泥市場(chǎng)重要的支柱需求。而近些年房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行疲軟，對(duì)水泥市場(chǎng)需求無(wú)疑形成壓制。

  早在2009年初就已出現(xiàn)水泥投資過(guò)熱，產(chǎn)能過(guò)剩的苗頭，2009年下半年國(guó)務(wù)院聯(lián)合發(fā)改委下發(fā)國(guó)發(fā)38號(hào)文件，明確提出要嚴(yán)格控制新增水泥產(chǎn)量，暫停尚未開(kāi)工的水泥項(xiàng)目，同時(shí)對(duì)行業(yè)進(jìn)行徹底清理，但實(shí)際上，水泥盲目擴(kuò)張的腳步并沒(méi)有停止，截至2012年底，又新增生產(chǎn)線623條，到2013年新增的生產(chǎn)線還有220條，折合成水泥生產(chǎn)量達(dá)到35億噸，而“十二五”中規(guī)劃的水泥需求量為22億噸，水泥行業(yè)的產(chǎn)能利用率進(jìn)一步低至62.9%。

  良好的發(fā)展前景

  對(duì)于水泥行業(yè)的走勢(shì)，王平對(duì)《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者表示：“說(shuō)水泥行業(yè)利潤(rùn)低是片面的，我國(guó)水泥從2011-2014年在產(chǎn)量上保持10%增速，產(chǎn)量是逐年上升，近幾年利潤(rùn)也在回升，未來(lái)該行業(yè)還是向好的趨勢(shì)發(fā)展?！?

  王平具體介紹道，基礎(chǔ)設(shè)施和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)將成為未來(lái)拉動(dòng)水泥需求的主要?jiǎng)恿?。政府將城?zhèn)化作為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力，特別是對(duì)于中小城市的發(fā)展。政府表示全年計(jì)劃改造470萬(wàn)戶以上棚戶區(qū)，預(yù)計(jì)完成投資將超過(guò)1萬(wàn)億元。2014年政府的目標(biāo)是700萬(wàn)套保障房新開(kāi)工，比去年同期高10%。棚戶區(qū)改造方面，2008-2012年改造數(shù)量在1260萬(wàn)戶左右，2013-2017年還要改造1000萬(wàn)戶。國(guó)家加大對(duì)保障性住房建設(shè)，2014年將達(dá)700萬(wàn)套。同時(shí)國(guó)家加大發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，從2012-2017年要保持在20%左右的增長(zhǎng)幅度。綜合幾方面對(duì)水泥需求，未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展?jié)摿艽蟆?

  其次，國(guó)家推出的一系列具體政策措施到位，令水泥行業(yè)受益。國(guó)務(wù)院在2013年10月15日發(fā)布《關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》（以下簡(jiǎn)稱《意見(jiàn)》），將水泥列為嚴(yán)重產(chǎn)能過(guò)剩的行業(yè)之一。《意見(jiàn)》要求提前一年完成“十二五”水泥等重點(diǎn)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)，2015年底前再淘汰水泥（熟料及粉磨能力）1億噸。隨著產(chǎn)能過(guò)剩逐漸化解，水泥行業(yè)供需關(guān)系有望進(jìn)一步改善，避免了一些非理性競(jìng)爭(zhēng)。王平對(duì)《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者說(shuō)：“削減產(chǎn)能是水泥行業(yè)健康穩(wěn)步發(fā)展的必然趨勢(shì)，削減產(chǎn)能的根本目標(biāo)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，因此產(chǎn)能削減對(duì)于水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)是利好的政策。”

  同時(shí)，中西部地區(qū)大規(guī)模的鐵路建設(shè)，也將帶動(dòng)水泥企業(yè)去庫(kù)存化，緩解水泥產(chǎn)能大的供應(yīng)局面。在庫(kù)存方面，全國(guó)水泥庫(kù)容比為68.6%，環(huán)比下降0.3個(gè) 百分點(diǎn)；熟料庫(kù)存為62.4%，環(huán)比下降1.8個(gè)百分點(diǎn)，原料價(jià)格支撐水泥成本上升，去庫(kù)存化有利于提升水泥銷量。

  中國(guó)水泥協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)孔祥忠在接受媒體采訪時(shí)表示，堅(jiān)信2014年的水泥行業(yè)比2013年更好。據(jù)介紹，2013年水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)766億元，同比增長(zhǎng)16.43%，利潤(rùn)是歷史第二高位年，僅次于2011年。

  2014年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有基本面良好、外部環(huán)境趨于改善、市場(chǎng)預(yù)期好轉(zhuǎn)等有利條件。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)”的總基調(diào)，2014年中國(guó)經(jīng)濟(jì)將以不低于7%的增速保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，國(guó)際著名的投資家和金融學(xué)教授吉姆·羅杰斯也曾在出席活動(dòng)時(shí)表示，“中國(guó)政府現(xiàn)在對(duì)于應(yīng)對(duì)中國(guó)房地產(chǎn)的快速增長(zhǎng)也采取了一系列的措施，取得了一定的成效。我相信隨著房地產(chǎn)價(jià)格的進(jìn)一步下跌，房地產(chǎn)價(jià)格肯定會(huì)進(jìn)一步下滑。泡沫對(duì)每一個(gè)人都絕對(duì)不是好事，泡沫破裂越早對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)越好。”羅杰斯的這一判斷針對(duì)的既是中國(guó)樓市，也是中國(guó)經(jīng)濟(jì)，水泥業(yè)自然包括在內(nèi)。隨著水泥業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)的收嚴(yán)，產(chǎn)能控制的推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)集中度的進(jìn)一步提高，2014年或?qū)⒊蔀樗喈a(chǎn)業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵年。

  向服務(wù)者轉(zhuǎn)變

  在自身成本壓力增加、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生改變的雙重壓力下水泥企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德曾表示，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)是水泥行業(yè)減負(fù)解困的唯一出路。這意味著水泥行業(yè)應(yīng)從以往以耗費(fèi)國(guó)家資源為代價(jià)而輸送原料的生產(chǎn)者，未來(lái)更應(yīng)轉(zhuǎn)變身份，而成為建筑行業(yè)乃至環(huán)境保護(hù)中重要的綜合服務(wù)者。

  中國(guó)水泥研究院研究員鄭建輝在接受《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》記者采訪時(shí)表示：“未來(lái)國(guó)家對(duì)產(chǎn)能控制比較嚴(yán)格，國(guó)內(nèi)一些地區(qū)的水泥產(chǎn)業(yè)受到限制不可能再擴(kuò)大規(guī)模，因此對(duì)企業(yè)來(lái)講投資機(jī)會(huì)體現(xiàn)在一些并購(gòu)上面。合并重組是未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。”水泥行業(yè)的兼并重組可提高企業(yè)集中度，有利于建立正常的市場(chǎng)秩序，促進(jìn)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，同時(shí)通過(guò)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行優(yōu)勝劣汰緩解產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)狀?！?

  從國(guó)外大型水泥企業(yè)的發(fā)展歷程來(lái)看，水泥產(chǎn)量排行世界前幾名的水泥企業(yè)都是水泥、骨料、混凝土全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展模式，大部分企業(yè)還有瀝青材料或其他輔助材料的生產(chǎn)。鄭建輝說(shuō)：“現(xiàn)階段一些水泥公司已經(jīng)走上企業(yè)轉(zhuǎn)型道路，尤其典型的是轉(zhuǎn)向混凝土行業(yè)發(fā)展。 注重產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，在管理與組織結(jié)構(gòu)設(shè)置上，將水泥、骨料與混凝土一體化管理，而不是作為獨(dú)立的板塊分開(kāi)管理。從我國(guó)未來(lái)建筑需求上看，是水泥行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)?！?

  2014年水泥行業(yè)將實(shí)施新的排放標(biāo)準(zhǔn)會(huì)加快落后產(chǎn)能的淘汰，帶給水泥行業(yè)以“綠色”發(fā)展的契機(jī)。水泥行業(yè)應(yīng)在生產(chǎn)發(fā)展進(jìn)程中積極響應(yīng)政府號(hào)召，努力開(kāi)發(fā)節(jié)能和環(huán)保技術(shù)，主動(dòng)采取各種可持續(xù)發(fā)展措施，將工藝流程逐步提升到新型干法可持續(xù)發(fā)展新階段。推廣水泥窯低溫余熱發(fā)電，開(kāi)發(fā)節(jié)能減排型預(yù)分解窯燒成系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)低電耗粉磨系統(tǒng)，開(kāi)發(fā)脫氮技術(shù)，同時(shí)發(fā)展各水泥企業(yè)協(xié)同處置城市廢棄物，開(kāi)始踐行當(dāng)代水泥工業(yè)的第二次轉(zhuǎn)型升級(jí)。

  王平表示，政策的引導(dǎo)和鼓勵(lì)是決定未來(lái)水泥行業(yè)發(fā)展走向的重要因素。打破以GDP為主的政績(jī)觀，走綠色和諧發(fā)展道路，嚴(yán)控水泥行業(yè)準(zhǔn)入門檻，實(shí)行差別化信貸政策，嚴(yán)格控制核準(zhǔn)審批新建和技改擴(kuò)能的水泥項(xiàng)目，才能真正實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)從生產(chǎn)者向服務(wù)者的轉(zhuǎn)變。