[原創(chuàng)]撒哈拉沙漠以南的非洲的水泥業(yè)：產量與需求快速上升

  從全球范圍看來，近年來撒哈拉沙漠以南的非洲地區(qū)水泥產量一直處于較低水平，2013年的水泥產量為1.16億噸，僅占全球水泥產量的2.9%，這也反映出了該地區(qū)的水泥業(yè)投資不足的事實。為提高水泥產能，以滿足日益增長的建設需求，非洲正不斷加大對水泥業(yè)的投資。其中，中非的水泥業(yè)已經處于最強勁的增長時期。

  水泥產量正在急劇上升

  據悉，撒哈拉沙漠以南的非洲的水泥產量主要集中在非洲西部、東部與南部的經濟中心。在過去的兩年里，尼日利亞已經成為了非洲大陸上毋庸置疑的水泥大國，年產水泥2830萬噸，占撒哈拉沙漠以南的非洲水泥總產量的四分之一左右；加納與塞內加爾也是非洲重要的水泥生產國，年水泥產能分別為670萬噸與650萬噸；塞內加爾與多哥是西非僅有的主要水泥出口國；東非主要的水泥出口國為烏干達與肯尼亞；埃塞俄比亞的年水泥產能達1260萬噸，是東非主要的水泥生產國；中非主要的水泥生產商是安哥拉，年產水泥800萬噸，水泥出口量為零。

  此外，由于非洲的石灰石儲量豐富，非洲的水泥工業(yè)呈高度分散狀態(tài)分布。同時，與昂貴的道路運輸相比，非洲大多數的水泥廠銷售半徑在300公里范圍內，并且年水泥產能不超過100萬噸。

    水泥需求也在快速上升

  在過去十年間，撒哈拉沙漠以南的非洲的實際國內生產總值（GDP）以年平均5%的速度增長，因此，其水泥需求也隨之持續(xù)增長。據了解，撒哈拉沙漠以南的非洲的人均水泥消費量大大低于世界平均500公斤的水平，這也就意味著其人均水泥消費量還存在巨大的增長可能性。

  目前，尼日利亞是撒哈拉沙漠以南的非洲最大的水泥消費國，2013年其水泥消費量約為1830萬噸；南非緊隨其后，2013年的水泥消費量為1220萬噸?？傮w看來，這兩個國家的水泥消費量占整個撒哈拉沙漠以南的非洲的總消費量的一半。

  到2050年，預計非洲的城市人口將上升至8.65億。非洲人口最多的國家——尼日利亞正面臨嚴峻的住房短缺問題，未來建筑市場必然將有大幅增長。受益于此，到2020年尼日利亞的水泥需求預計將達3500萬噸。

  水泥進口量已大幅下跌

  非洲水泥產能的增長已經使該地區(qū)的水泥進口量大幅下跌，尤其是尼日利亞與埃塞俄比亞。此外，安哥拉與莫桑比克也將因水泥產量的上升而計劃限制進口。

  然而，非洲有一些國家仍依賴進口水泥，特別是加納、喀麥隆、剛果（布）與布基納法索。一些大型的水泥進口國，如烏干達和多哥還對其進口的水泥進行再出口，即將其過剩的進口水泥出口至鄰國。據悉，非洲主要從南亞與東南亞進口水泥。

  同時，尼日利亞與埃塞俄比亞已經出現水泥供大于求的情況，未來這兩個國家很有可能將目光轉向出口。因此，西非與東非主要的水泥出口國必將面臨來自這些新崛起的水泥生產國的出口競爭。

  Dangote水泥公司率先擴張水泥產能

  作為非洲水泥行業(yè)第一大水泥集團，尼日利亞Dangote水泥公司正積極計劃擴張生產以提高其在尼日利亞與中非的水泥產能，其戰(zhàn)略即在欠發(fā)達的市場先于海外競爭者樹立自己的地位，并在這些市場的產能供大于求之前使其水泥售價保持較高水平。

[Page]   Dangote水泥公司計劃每年在其14個經營國家增加5500萬噸的綜合水泥粉磨產能（包括水泥進口）。Dangote的投資戰(zhàn)略顯示出其力爭成為非洲地區(qū)領先的水泥企業(yè)并在五大洲經營業(yè)務的野心。

    拉法基與PPC是Dangote主要的競爭對手

  Dangote在東非的主要競爭對手是來自法國的拉法基。兩家公司在尼日利亞存在競爭關系。但拉法基作為東非與南非地區(qū)前三大水泥制造商，在該地區(qū)更占優(yōu)勢。

  非洲其它領先的水泥跨國公司包括德國的海德堡水泥，其業(yè)務主要集中在西非與中非。加納是海德堡最大的市場，海德堡在加納的子公司——Ghacem是加納當地最主要的水泥制造商，年產水泥360萬噸。海德堡在塔科臘迪的水泥廠年產能為140萬噸，而海德堡計劃今年內繼續(xù)對該工廠擴張80萬噸的產能，因此，到2014年底，Ghacem的總產能將達440萬噸。同時，海德堡還正在多哥新建一家年產150萬噸的熟料廠以及一家年產20萬噸的粉磨廠。此外，海德堡已經進入布基納法索的市場，并在該地區(qū)新建一家年產60萬噸的粉磨廠。

  作為主要市場在南非的PPC公司，也是非洲主要的水泥制造商。PPC計劃到2017年將其在南非以外的銷售額提高至其總收入的40%。為此，PPC已經收購了埃塞俄比亞Habesha水泥公司50%的股份以及盧旺達Cimerwa公司51%的股份。此外，PPC還對剛果共和國年產100萬噸的水泥廠投資了2.3億美元，據悉，剛果的人均水泥需求僅為16公斤。

  未來：非洲水泥業(yè)機遇與挑戰(zhàn)并存

  盡管未來需求市場將有較為樂觀的增長，但非洲的水泥制造商們仍可能面臨競爭與商業(yè)上的挑戰(zhàn)，其中，最大的挑戰(zhàn)可能是產能過剩問題。據悉，尼日利亞的年水泥產能較其消費量要高出1000萬噸，并且這個過剩量可能在接下來的兩年里繼續(xù)上升。

  2013年，南非的水泥需求上升，但目前其需求尚低于其產能。此外，埃塞俄比亞也面臨著日益嚴重過剩問題，2013年上半年，埃塞俄比亞的水泥產量大幅上升至1260萬噸，而其年水泥消費量僅為540萬噸。此外，埃塞俄比亞政府還計劃到2017年將其年水泥產能提高到2700萬噸，而其年水泥需求增幅可能無法跟上其產量增長的腳步。此外，如果中非地區(qū)繼續(xù)進行產能擴張，其市場可能很快飽和。

  其次，撒哈拉沙漠以南的非洲的水泥業(yè)還很容易受到上升的生產成本的影響，據悉，該地區(qū)的水泥生產成本屬全球最高。該地區(qū)的水泥制造商依賴昂貴的進口能源進行發(fā)電，因此，其水泥業(yè)很容易受國際能源價格的影響。其中，尼日利亞的情況尤為嚴重，通常尼日利亞的燃料與電力成本占所有生產成本的70%。

  盡管存在風險，但很明顯撒哈拉沙漠以南的非洲的水泥業(yè)正在經歷一個由Dangote領導的巨大的轉變。Dangote的策略即通過在石灰石資源豐富的國家地區(qū)（如尼日利亞與塞內加爾）提高工廠的熟料產量，再于石灰石資源較為缺乏（如喀麥隆與科特迪瓦）的國家地區(qū)新建粉磨廠，將熟料出口至這些地區(qū)進行粉磨，然后將過剩的水泥出口至內陸國家。據悉，該策略將使Dangote在水泥供應短缺的市場獲取主導性的市場份額，同時也能幫助該地區(qū)釋放其潛在的需求。