丁美榮：校準水泥產業(yè)集中度的步伐

  以依法治國“升級版”應對經濟新常態(tài)——黨的十八屆四中全會勝利召開，必將給水泥行業(yè)發(fā)展帶來深遠影響。國家和社會生活必將依法有序推進，水泥市場競爭秩序走向規(guī)范，減排法規(guī)有力推進，使各類市場主體平等參與競爭，水泥工業(yè)行穩(wěn)致遠將獲得新的動力。在新形勢下，我們特別需要重新審視水泥行業(yè)一些熱點問題，適應經濟新常態(tài)，意味著要在新市場、新增長、新監(jiān)管下抓住機遇，如此才能贏得產業(yè)的長遠發(fā)展。本文探討了水泥產業(yè)集中度及其影響因素，頗有新穎獨到的觀點，期待給業(yè)內人士帶來不一樣的視角。

湖南省建筑材料行業(yè)管理辦公室 丁美榮

  黨的十八屆四中全會繪就了全面推進依法治國的藍圖，市場化、法治化不可阻擋，對我國的市場經濟乃至水泥行業(yè)的發(fā)展，將起到重大推進作用。在此背景下，筆者對水泥產業(yè)有關集中度及其影響因素的問題進行了思考，本文意在拋磚引玉，與業(yè)內人士交流探討。

  產業(yè)集中度與產業(yè)特點、產品的技術、品牌價值含量、運輸半徑與應用技術及特征、前幾位企業(yè)集團核心競爭力、不同階段投資動機與機會等密切相關,與國家經濟社會發(fā)展水平、體制、人均GDP、勞動生產率、人文環(huán)境等也有關聯(lián)。如水泥行業(yè)普遍有較高利潤，或企業(yè)、集團之間噸水泥綜合成本相差35元左右時，各類資本與優(yōu)勢企業(yè)就會追逐投資機會，介入水泥項目，從而導致產業(yè)集中度的波動。

  水泥只能用于混凝土，屬區(qū)域性且高度競爭的特殊產品，技術、品牌等對單位產品銷售價格的作用很小，包括砼技術、投資門坎相對較低。因而，其相對缺乏提高集中度的條件。因此，按照市場經濟規(guī)律，充分考慮我國國情、經濟及體制狀況，以及很長時期所處初級階段與特殊背景等，探討如何提高水泥產業(yè)集中度及其適宜水平，對提升行業(yè)運行質量及效益，推動行業(yè)健康有序發(fā)展具有重要意義。

  適宜有序的產業(yè)集中度及其影響因素

  2014年10月20日至23日召開的黨的十八屆四中全會,提出全面推進依法治國總目標和重大任務，具有深遠的歷史意義和現(xiàn)實意義。隨著依法冶國方針的推進，有關監(jiān)管會越來越嚴格而規(guī)范。不顧市場規(guī)律，超越國情等現(xiàn)實條件，片面追求提高水泥產業(yè)集中度及其市場效果，盡管短期內會獲取一定的市場效益，但將誘發(fā)許多相關問題，或許將對水泥行業(yè)健康發(fā)展與長遠利益帶來一些負面作用。

  產業(yè)集中度也叫市場集中度，是指市場上的某種行業(yè)內少數(shù)企業(yè)的生產量、銷售量、資產總額等方面對某一行業(yè)的支配程度，它一般是用這幾家企業(yè)的某一指標（大多數(shù)情況下用銷售額指標）占該行業(yè)總量的百分比來表示。

  產業(yè)集中度反映產業(yè)內資源在不同企業(yè)間分布的狀況,是針對特定產業(yè)而言的集中度，是用于衡量產業(yè)競爭性和壟斷性的最常用指標。傳統(tǒng)產業(yè)組織理論以產業(yè)集中度作為反映市場競爭程度高低的最重要的指標。

  2014年3月19日《光明日報》有關文章指岀：“片面強調提高市場集中度，過于夸大兼并重組的作用，又導致大量低效率重組行為。從近年來幾大過剩行業(yè)兼并重組的案例來看，多數(shù)兼并重組企業(yè)不但沒有縮減產能，反而擴大了產能，加劇了過剩矛盾?！?

  水泥包括商品砼因其生產工藝、裝備、技術相對成熟及投資門坎相對較低，產品同質化現(xiàn)象十分明顯，技術、專利、品牌等對產品價值(價格)及企業(yè)競爭力的影響較弱。加上水泥是特殊的商品，且全部用于混凝土，其價值低而質量重，銷售半徑短，原材料供應范圍更小，相對缺乏提高集中度或構成相對壟斷的內在因素及所必需的條件。

  水泥產業(yè)集中度除了對市場、價格有一定作用外，供應銷售基本上在工廠周邊范圍,其他作用很小。相對其他具有知識產權、品牌的產品，其相應效果也大大弱化,還遠不如鋼鐵業(yè)(銷售范圍廣、投資大等)，尤其是單個企業(yè)相加式的兼并。再者水泥價格、利潤率如持續(xù)高于正常水平，就會引發(fā)周邊上新線，只要有較高利潤，就會有投資者竭盡全力去投資建線。

  另一方面，過分期待通過提高產業(yè)集中度或行業(yè)協(xié)調及借助行政手段，采取公開聯(lián)合定價的方式，達到提高產品價格的目的，有可能違背市場公平競爭規(guī)則，也可能觸犯有關法規(guī)。國家發(fā)改委對幾家企業(yè)涉嫌實施價格壟斷的行為，依法罰款就是警鐘。法國經濟學家讓·梯若爾獲得今年年諾貝爾經濟學獎,他最杰出的成就是闡明了如何理解并監(jiān)管由數(shù)家寡頭公司壟斷的行業(yè)。最近《人民日報》一篇評論文章標題是：公平正義是改革的最大共識。

  產業(yè)集中度與產業(yè)特點、單位產品的技術、品牌價值含量、運輸半徑與應用技術及特征、人均GDP、勞動生產率、不同階段投資動力與機會等更密切相關，與國家的經濟社會發(fā)展水平、政治、體制、環(huán)境等也有關聯(lián)。

  以湖南省為例，2013年水泥產能及產量居國內第九位,前幾年居第十位，目前位于前兩位的兩家集團合計產能占全省總產能約46％，前五家合計占總產能近70％。筆者認為，湖南省水泥產業(yè)集中度已達到合理水平，若再提高，將阻礙技術與管理進步, 影響提高企業(yè)競爭力，對行業(yè)有序健康發(fā)展與長遠利益總體影響將是弊大于利。當然，局部的、小范圍可整合，如距離較近的且只有單線的企業(yè)之間的兼并重組可推進。部分經理層就常說，“協(xié)同節(jié)能減排”漲價10元比挖潛降耗5元容易得多。市場及投資者很精明，此手段也許是誘發(fā)建線的沖動或原因之一。

  讓市場之手來發(fā)揮作用

  水泥是高度競爭的產品，大企業(yè)集團核心競爭力與混凝土施工技術水平是影響集中度的重要因素之一。

  湖北世紀新峰水泥有限公司董事長諸葛文達預測幾年后水泥工業(yè)格局之一，快速優(yōu)勝劣汰，唯強者生。企業(yè)自身的核心競爭力是所有企業(yè)的生存基礎，沒有優(yōu)勢的企業(yè)往往會在行業(yè)內逐漸失去自主權和發(fā)言權，最終在所謂的行業(yè)協(xié)調中喪失市場，逐漸衰亡。一個行業(yè)需要一些中小企業(yè)(盡管總量不太)去保持活力，去激活，大企業(yè)才會有壓力及危機感，更有利于行業(yè)進步。否則，行業(yè)一些技術交流、傳播等活動都難以開展,此比喻可能不恰當。

  因而，行業(yè)前幾位的的企業(yè)集團核心競爭力是影響集中度的主要因素之一，并據(jù)此會產生較大變化，集中度是動態(tài)的。如行業(yè)普遍有較高利潤，或企業(yè)、集團之間噸水泥綜合成本相差35元左右時，各類資本與優(yōu)勢企業(yè)就會追逐投資機會，優(yōu)勢企業(yè)就會借機擴張或逐利資本投資水泥項目，從而導致集中度的波動,又會影響行業(yè)有序發(fā)展及整體效益。海螺水泥認為水泥業(yè)利潤還可以，公開呼吁通過市場競爭推動行業(yè)發(fā)展。

  有一些投資者及民營企業(yè)家議論：水泥項目不擔心貨款，絕大多數(shù)企業(yè)不欠款銷售，不用銷售員及大量廣告營銷，不要操心開發(fā)新產品，這么多年平均利潤率也可以。在開發(fā)項目及商機難尋時期，投資干法水泥項目是相對不錯的商機。并認為：我們就賺競爭力低下的大企業(yè)的部分管理費及財務費用，最困難時期大家座下來協(xié)調運轉率。

  此外，水泥應用狀況如預拌混凝土比例及機械化施工水平、社會勞動生產效率對水泥業(yè)集中度也有很大影響。據(jù)全國統(tǒng)計資料，2013年我國預拌混凝土產量為11.7億立方米，混凝土總量超過40億立方米，預拌混凝土僅占約30%左右，而歐美發(fā)達國家這一比例超過80%。作為預拌混凝土產量最大的江蘇省，連續(xù)8年位居全國第一。2013年C10-C30混凝土占到江蘇整個預拌混凝土供應總量的71.8%，C35及以上混凝土占到28.2%(其中C35占絕大部分)，現(xiàn)場拌制的混凝土其C35及以上比例更少，32.5水泥完全可配制C40混凝土。國內約70％左右的水泥用于廣闊、分散的工程現(xiàn)場拌制砼，其中農村、城鎮(zhèn)等水泥用量約占一半以上，加上應用設計規(guī)范等因素，是造成我國32.5級水泥占比高的主要原因。

  不少地區(qū)為什么32.5水泥比42.5水泥售價高？有些地方商品熟料價格人為抬高甚至比32.5水泥高50元/噸以上，反而攪亂市場，危害干法廠自身利益，行業(yè)一些有違經濟規(guī)律的現(xiàn)象，很值得業(yè)內人士深入分析探討。

  我國幅員遼闊，中西部一些地區(qū)還很落后，因而大量分散的日產2500噸及以下各種工藝生產線、中小粉磨企業(yè)仍將較長時期存在，以適應這一巿場需求，這也是嚴重影響提高水泥產業(yè)集中度的重要因素之一。

  總之，水泥屬高度競爭領域，也是區(qū)域性產品，技術、品牌對產品價格等作用相對很小。因此，充分考慮我國國情、市場經濟規(guī)律、國家經濟體制改革與發(fā)展水平，以及很長時期所處社會主義初級階段與特定環(huán)境背景等狀況，各地方應追求適宜的集中度，目前階段水泥業(yè)集中度已達一定水平，若進一步提高將是緩慢漸進式的，不可能脫離國情與生產力水平等因素。片面強調提高市場集中度，過于夸大兼并重組的作用，不顧市場規(guī)律與現(xiàn)實條件，盲目追求過高或偏離現(xiàn)實情況的集中度，有可能誘發(fā)投資者建設新線，并將阻礙技術與管理進步，產生其它負面作用，更影響水泥工業(yè)長遠利益與社會效益。適宜的集中度是動態(tài)的,部分地方就其絕對值而言，肯定不是越高越好。只有嚴格按市場及價值規(guī)律，運用好兼并重組手段，將集中度提高到適宜水平，方能取得更好更健康的長遠效果。