[原創(chuàng)]非洲南部水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展不均衡 南非一枝獨秀

  非洲南部的國家有博茨瓦納、萊索托、莫桑比克、納米比亞、南非、斯威士蘭和津巴布韋，它們有著不同的領土面積和經(jīng)濟發(fā)展水平。這些國家的總水泥年產(chǎn)能達到了2330萬噸。各國的經(jīng)濟發(fā)展水平與其水泥行業(yè)發(fā)展水平也是呈正比關系。接下來我們來了解一下各個國家的水泥行情。

  圖1：博茨瓦納唯一的一個小型綜合性水泥廠，由Matsiloje波特蘭水泥經(jīng)營

  1966年從英國的殖民中取得獨立之后，博茨瓦納就一直是非洲政治最穩(wěn)定的國家之一。政治的穩(wěn)定同時也帶來了經(jīng)濟的穩(wěn)定增長。在非洲南部國家的人均GDP排名中，博茨瓦納也是位居前列。21世紀以來，人均GDP也實現(xiàn)了一倍以上的增長。其中，2004年至2007年的平均經(jīng)濟增速達到了5.5%。

  經(jīng)濟發(fā)展主要依賴于礦產(chǎn)資源特別是鉆石的開采，不過目前這個趨勢正在逐漸向金融業(yè)、服務業(yè)和旅游業(yè)轉移。但是對鉆石資源的過度依賴、高艾滋病感染率（世界第二）、高失業(yè)率（約20％）以及區(qū)域發(fā)展的不平衡也威脅著這個國家的經(jīng)濟發(fā)展。

  水泥行業(yè)

  國內有兩個水泥廠：一個綜合性水泥廠和一個粉磨站。綜合性水泥廠——Matsiloje波特蘭水泥廠，由當?shù)氐腘ortex Management Services公司經(jīng)營。水泥年產(chǎn)能36000噸，為當?shù)厮嗍袌龉?2.5水泥。

  2006年，Nortex接手經(jīng)營的時候投資了440萬美元進行改造，把其打造成符合現(xiàn)代標準的水泥廠，直到2009年才重新開始了水泥生產(chǎn)。

  粉磨站由南非PPC博茨瓦納公司經(jīng)營，在當?shù)厣a(chǎn)散裝水泥，年產(chǎn)能40萬噸。談及該粉磨站的歷史，就要追溯到20世紀80年代了。當時，PPC和博茨瓦納發(fā)展公司（Botswana Development Corportation ，BDC）想在Naka-la-Phala地區(qū)的石灰石儲備地附近建一個綜合性水泥廠。不過最終的調查結果顯示，這個石灰石儲備地無法從長遠上支持鄰近的水泥廠的發(fā)展。于是，這兩個合作伙伴便決定在首都哈博羅內附近建立一個粉磨站。1994年該粉磨站正式開始建設，1996年開始水泥銷售業(yè)務。20年后，這個粉磨站依然是博茨瓦納最大的水泥生產(chǎn)基地。

  由于國內水泥產(chǎn)能的缺乏，水泥和熟料主要依賴于向南非當?shù)劁N量較差的水泥生產(chǎn)商們進口，其中，約一半的進口來自PPC。同時，PPC也會從最鄰近的南非水泥廠生產(chǎn)的熟料供應到哈博羅內的粉磨站。

  在博茨瓦納和南非水泥市場的緊密聯(lián)系之下，兩國的水泥價格也基本處于同一水平。目前，博茨瓦納的水泥價格在125美元每噸。

  其實很久之前就有在國內建一所大規(guī)模的綜合性水泥廠的計劃。PPC/博茨瓦納發(fā)展公司想在Naka-la-Phala建一個國內最大的綜合性水泥廠。政府也在試圖降低國內對水泥進口和鉆石出口的依賴。因此，博茨瓦納——這個經(jīng)濟快速發(fā)展的國家，憑借著國內豐富的礦產(chǎn)資源特別是煤炭資源，水泥行業(yè)要實現(xiàn)快速的發(fā)展也只是個時間問題。

表1：2000-2013年博茨瓦納人均GDP

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  一、博茨瓦納

圖2：群山環(huán)繞之下的萊索托

  二、萊索托

  萊索托位于內陸地區(qū)，因為四周被南非環(huán)抱，故被稱為“國中國”。1966年從英國的統(tǒng)治中脫離之后，國內一直處于長期的政治動亂之中，經(jīng)濟也一直處于欠發(fā)達狀態(tài)。

  貿易來往的對象也主要是南非，國內約80%的糧食都是從南非進口。由于國內高失業(yè)率的持續(xù)，大部分的萊索托人依靠在南非就業(yè)來維持國內家人們的生活。

  水泥行業(yè)

  目前，國內無水泥廠，水泥需求主要是依靠從南非進口來滿足。國內的水泥年消費量在20萬噸，人均水泥年消費量為95千克（總人口約210萬）。

  2013年10月份，萊索托國家發(fā)展公司曾發(fā)布公告稱計劃投資3600萬美元在國內建造一個年產(chǎn)能20萬噸的水泥廠，以滿足建設萊索托高地水利工程（LHWP）的水泥需求。該項工程完成之后，這個水泥廠將主要供應國內水泥市場，國內水泥需求也不再需要依賴于從南非進口。國內豐富的水泥原材料——粘土和砂儲備也為水泥廠的運營創(chuàng)造了先天優(yōu)勢。不過可惜的是，宣布籌建之后，再也沒有關于這個水泥廠的建設進度的相關信息。

  不過，很有可能PPC也入股了這個水泥廠，這與其在非洲地區(qū)擴張產(chǎn)能的計劃是一致的。確實，萊索托80%的國外投資都是來源于南非。另一種可能性就是中國的投資者也可能入股了這個水泥廠，因為之前在非洲的津巴布韋就有這樣的先例。

  表2：2000-2013年萊索托人均GDP

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圖3：莫桑比克Beira地區(qū)Consolidated General Materials公司在建的綜合性水泥廠

  三、莫桑比克

  1975年，莫桑比克從葡萄牙的殖民中獨立出來。由于嚴重的干旱、政府管理失誤以及長期的內戰(zhàn)等原因，國內經(jīng)濟直到20世紀90年代中期才有些發(fā)展。期間，國內的經(jīng)濟貿易發(fā)展主要依賴于南非。

  1994年多黨制選舉制度建立之后，國內經(jīng)濟得到了快速的發(fā)展，并快速躋身到國際發(fā)展水平前列。近十年（截止到2013年），莫桑比克的平均年度經(jīng)濟增速達到了6%至8%，成為非洲經(jīng)濟發(fā)展最快的國家之一。

  莫桑比克政府預計還將會利用國內豐富的礦產(chǎn)資源這一優(yōu)勢來吸引更多的國際投資者來發(fā)展國內經(jīng)濟。然而，政局的動亂、反對食品和燃料價格上漲等抗議活動的增加、高失業(yè)率（17%）以及高貧困率（高達50%）這些問題依然是經(jīng)濟發(fā)展的威脅因素。

  水泥行業(yè)

  國內有兩個綜合性水泥廠，粉磨站較多。也有許多水泥廠和粉磨站在籌建或在建階段。目前國內最大的水泥生產(chǎn)商是IterCement（巴西Camargo Corrêa集團旗下公司）。IterCement官網(wǎng)公布的總水泥年產(chǎn)能為290萬噸，但調查顯示，其在莫桑比克實際的總年產(chǎn)能只有211萬噸。另外一家是Cimentos Nacional（巴西Cimentos Brennand集團旗下公司）。Austral Cimentos公司的一所粉磨站也在2014年中期進入試運行階段，大規(guī)模投產(chǎn)在2015年開始。PPC莫桑比克、中莫礦業(yè)（China-Mozambique Cement & Mining）以及Consolidated General Materials公司在莫桑比克均有水泥廠在建或籌建。

  近些年，莫桑比克的水泥行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。2010年水泥和熟料銷量增長了13.7%，2013年莫桑比克水泥公司（Cimentos de Mozambique）的水泥和熟料銷量增長了9.8%。這些年來，莫桑比克的水泥產(chǎn)能實現(xiàn)了快速增長。這些在建和籌建水泥廠的運營將會把原先266萬噸的總水泥年產(chǎn)能迅速增長到550萬噸。

  莫桑比克水泥公司股東Insitec表示，國內水泥市場將會持續(xù)增長。2014年水泥需求將會增長到150萬噸，2018年將會突破180萬噸。在2013年7%的強勁經(jīng)濟增速這個事實之下、國際貨幣經(jīng)濟組織稱莫桑比克2015年的經(jīng)濟增速將會達到8.5%。莫桑比克的水泥市場將會吸引更多的人投資。

  表3：2000-2012/13莫桑比克人均GDP（藍線）和水泥產(chǎn)量（綠線）

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圖4：Ohorongo水泥廠

  四、納米比亞

  納米比亞，位于非洲西南部地區(qū)，曾是德國的殖民地。20世紀上半世紀的納米比亞一直是處于南非的統(tǒng)治之中，直到1990年才擺脫了南非統(tǒng)治獲得獨立，是世界上最后一個獲得獨立的殖民地。

  21世紀以來，納米比亞的經(jīng)濟發(fā)展水平翻了一番。2000年代初期至中期這段時間，國內的經(jīng)濟發(fā)展主要依靠礦產(chǎn)品特別是鉆石的出口。但是2014年礦產(chǎn)品的需求出現(xiàn)了下降，盡管該國有著豐富的銅礦、石油以及鈾等礦產(chǎn)資源。較大的貧富差距（甚至比鄰國南非更大）也依然在威脅著該國的發(fā)展。

  水泥行業(yè)

  2000~2010年，納米比亞的水泥需求（約32~34萬噸每年）基本都是依賴于從南非等水泥產(chǎn)能過剩國家進口來滿足。

  不過這個行情在2011年納米比亞第一個水泥廠——Ohorongo水泥廠投產(chǎn)之后就改變了。德國的Schwenk Zement公司在Ohorongo水泥持股70%，納米比亞發(fā)展銀行、南非發(fā)展銀行和工業(yè)發(fā)展公司共同持股30%。

  2007年，在納米比亞投資者的邀請之下，Schwenk Zement公司成立了Ohorongo水泥公司，2008年初期該水泥廠在Otavi北部城鎮(zhèn)、由Polysius承包建設，總投資2.27億美元。2011年初生產(chǎn)了第一批水泥，到2013年4月份，水泥總產(chǎn)能達到了100萬噸。

  由于是由德國的水泥生產(chǎn)商和領先的水泥廠建造商負責Ohorongo水泥廠的規(guī)劃和建設，因此該水泥廠各方面基本符合歐洲標準。污染物排放標準也符合德國標準。目前Ohorongo水泥廠是非洲最具熱效率的水泥廠。Schwenk Zement利用在德國當?shù)乜商娲剂戏矫娴慕?jīng)驗，把該水泥廠建設成了兼具使用煤炭和生物質燃料的能力。在實際生產(chǎn)中，Ohorongo水泥廠也經(jīng)常使用黑刺李——一種威脅當?shù)刈魑锏牟彪s草作燃料。這種雜草能夠滿足熱能需求的30％，未來還計劃從黑刺李中提取80%的熱能。

  Ohorongo水泥廠的主供市場是國內，但每年也會有10萬噸左右的水泥出口到博茨瓦納、津巴布韋和贊比亞。水泥沒有出口到南非主要是因為水泥廠與南非人口密集區(qū)相距較遠以及南部邊界地區(qū)（南非在納米比亞南部）基本無水泥需求。

  Ohorongo水泥廠發(fā)展的主要障礙是安哥拉2011年開始的禁進口令。安哥拉國內的水泥需求主要是依靠從中國進口來滿足。不過現(xiàn)在安哥拉稱國內的水泥市場已經(jīng)實現(xiàn)了自給自足。Ohorongo水泥廠也一直在以保護新生產(chǎn)業(yè)的權益為由，要求納米比亞政府禁止從國外進口水泥，以保護本國水泥廠的發(fā)展。但是將來隨著丹格特水泥在非洲地區(qū)的產(chǎn)能擴張，Ohorongo水泥很有可能面對其帶來的競爭壓力。

  國產(chǎn)水泥在納米比亞一直有很高的銷量。水泥生產(chǎn)所需原材料也都能夠實現(xiàn)自給自足。此外，2012年7月份，Ohorongo水泥廠簽訂了一份英國海外St Helena機場建設所需的水泥供應合同，這為Ohorongo水泥廠提供了一個向海外市場擴張的機會。該工程建設將于2016年完成。

  表4：2000~2013/2013年納米比亞人均GDP（藍線）和水泥產(chǎn)量（綠線）

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圖5：開普敦實景

  五、南非

  南非位于非洲大陸最南端，有“彩虹之國”之美譽。經(jīng)濟發(fā)展水平位居非洲各國前列，財經(jīng)、法律、通訊、能源、交通業(yè)發(fā)達，擁有完備的硬件基礎設施和股票交易市場，黃金、鉆石生產(chǎn)量均占世界首位。深井采礦等技術居于世界領先地位。但是經(jīng)濟發(fā)展不平衡、貧富差距大以及高犯罪率（世界上最高的國家之一）依然威脅著該國的經(jīng)濟發(fā)展。

  水泥行業(yè)

  南非的水泥產(chǎn)能是非洲南部地區(qū)最大。全國建有12個綜合性水泥廠、6所粉磨站。西北省和豪登省特別是夸祖魯——納塔爾省的西部沿岸地區(qū)是主要的水泥生產(chǎn)基地。南非總的水泥年產(chǎn)能達到了1560多萬噸。

  南非最大的水泥生產(chǎn)商PPC在該國建有7個綜合性水泥廠，年產(chǎn)能達到了475萬噸。水泥廠主要位于西北部地區(qū)，有一個建在東開普省的伊麗莎白港。南非第二大水泥生產(chǎn)商是NPC（Natal Portland Cement，InterCement 旗下公司 ）。其在謝普斯通港有個年產(chǎn)能150萬噸的綜合性水泥廠，德班有個年產(chǎn)能120萬噸、紐卡斯爾市有所年產(chǎn)能45萬噸的粉磨站。NPC在南非總的水泥年產(chǎn)能達到了315萬噸。南非第三大水泥生產(chǎn)商是Afrisam，在該國有兩個綜合性水泥廠，總年產(chǎn)能205萬噸。第四大水泥生產(chǎn)商是最近才建立的拉法基非洲公司，該公司業(yè)務遍及南非和尼日利亞。其在Lichtenberg地區(qū)有一個綜合性水泥廠，在蘭德方丹有一個粉磨站。拉法基非洲在南非的水泥年產(chǎn)能達到了200多萬噸。

  南非還有兩個新生的水泥生產(chǎn)商——Sephaku Cement和Mamba Cement。尼日利亞丹格特水泥在Sephaku Cement持股64%，中國冀東水泥也是其股東之一。丹格特水泥入駐南非水泥市場實際也在其向非洲擴張產(chǎn)能的計劃之列。Sephaku Cement在Lichtenberg有個年產(chǎn)能125萬噸的綜合性水泥廠，在Delmas有個年產(chǎn)能140萬噸的粉磨站。Mamba Cement目前正在林波波省的Northam地區(qū)建設一個綜合性水泥廠。

  2013年南非國內的水泥總銷量達到了1220萬噸，較2012年的1160萬噸增長了5.3%。南非的水泥年產(chǎn)能達到了1560多萬噸，利用率約為78%。2013年的水泥進口量較2012年的75萬噸增長了44%至110萬噸。

  從上可以看出南非有著可觀的水泥前景，但是也有人為南非水泥行業(yè)目前的處境——處于中短期的艱難時期而擔心。2014年4月，Kagiso Asset Management 資產(chǎn)管理公司的首席投資官Gavin Wood就表示：“隨著南非水泥生產(chǎn)商們市場瓜分斗爭的加劇，他們的利潤同樣也受到了威脅?！?Sephaku Cement和Mamba Cement的加入將會加劇原本嚴峻的市場形勢，傳統(tǒng)的生產(chǎn)商們的利潤也會受到更多威脅。

  近些年來，南非水泥行業(yè)內一直在就該不該禁止巴基斯坦的水泥進口到國內而爭論不止。2014年8月，南非當局因此也展開了對巴基斯坦水泥進入國內市場的調查。因為包括Afrisam、拉法基非洲、NPC和PPC在內的水泥企業(yè)們都指稱巴基斯坦水泥公司在國內的售價（約55美元每噸）只有國內廠家售價（約128美元每噸）的一半左右，折扣幅度達到了57%。

  不過，值得注意的一點是：南非的水泥行情可能并沒有那么樂觀。國際貨幣基金組織稱，南非2014年的經(jīng)濟增長幅度可能只有1.4％，2015年是2.3％（最近下調了）。南非儲備銀行也把這一數(shù)值由3.0%下調到了1.5％。

表5：2000-2012/13年南非人均GDP（藍線）和水泥產(chǎn)量（綠線）

  六、斯威士蘭

  1968年斯威士蘭脫離英國統(tǒng)治，獲得獨立。這個非洲內陸國也是現(xiàn)存的最后一個君主制國家。

  國內經(jīng)濟在很大程度受控于鄰近的強國——南非。高達90％的進口來源于南非，60％的出口會流向南非。斯威士蘭貨幣里蘭吉尼甚至和南非貨幣蘭特等值，可見兩國經(jīng)濟聯(lián)系之緊密。由于經(jīng)濟發(fā)展程度相差較大，許多斯威士蘭人選擇在南非工作以保證國內家人們的生活來源。國內70％的人口都是依靠務農為生。

  水泥行業(yè)

  和萊索托一樣，斯威士蘭國內沒有綜合性水泥廠和粉磨站。博茨瓦納、萊索托以及斯威士蘭一直以來都是依靠從鄰近的強國——南非進口水泥來滿足國內的需求。

  斯威士蘭在南非有許多水泥供應商。2012年，PPC就曾成立了一個斯威士蘭部門專門負責向南非國外擴張產(chǎn)能事宜。目前這個部門主要是負責將南非西北部水泥廠生產(chǎn)的水泥出口到斯威士蘭。Afrisam在南非也有個類似的部門，通過鐵路運輸服務——斯威士蘭鐵路將水泥運至該國。

  目前看來，斯威士蘭的水泥市場前景可能還是不夠樂觀，也不適宜建水泥廠或粉磨站。據(jù)國際貨幣基金組織方面消息，斯威士蘭國內經(jīng)濟增長緩慢，2014年增長速度只有2.1%。而且，南非的水泥生產(chǎn)商們也基本能夠滿足斯威士蘭國內的水泥需求。

  七、津巴布韋

  津巴布韋曾是英國的殖民地，直到1980年才獲得獨立。國內曾經(jīng)經(jīng)歷了嚴重的惡性通貨膨脹，直到2009年用美元和南非蘭特替代本國貨幣后，通貨膨脹開始逐漸趨于穩(wěn)定。工業(yè)發(fā)達程度位居非洲各國前列，制造業(yè)、農業(yè)、礦業(yè)為經(jīng)濟的三大支柱，有著豐富的自然資源和較好的工農業(yè)基礎。然而，低營收、高負債和高失業(yè)率依然是國內經(jīng)濟發(fā)展的主要障礙。

  水泥行業(yè)

  國內有四個水泥廠，總水泥年產(chǎn)能達到了276萬噸。國內有三大水泥生產(chǎn)商，分別是PPC津巴布韋公司（PPC所屬公司）、拉法基津巴布韋公司和華津水泥廠（由中國建材工業(yè)對外技術經(jīng)濟合作公司和津巴布韋工業(yè)公司聯(lián)合投資興建）。

  PPC津巴布韋作為該地區(qū)最大的水泥生產(chǎn)商，年產(chǎn)能達到了76萬噸。兩所水泥廠分別位于Bulaweyo和Colleen Bawn。PPC目前正在鄰近首都哈拉雷地區(qū)投資2億美元新建一個水泥廠，預計投產(chǎn)后，年產(chǎn)能將會達到100萬噸。該水泥廠主要是為津巴布韋和莫桑比克的中部水泥市場供應水泥。

  拉法基津巴布韋在該國只有一個年產(chǎn)能50萬噸的水泥廠，位于鄰近首都哈拉雷的Manresea地區(qū)。這個水泥廠曾經(jīng)是Blue Circle公司所有，2001年被拉法基收購經(jīng)營。

  華津水泥廠在津巴布韋有個年產(chǎn)能20萬噸的綜合性水泥廠，位于哈拉雷和布拉瓦約中間地帶的奎魯，始建于2001年。2014年中方股東投資進行技術改造升級之后，有效控制了粉塵排放，減少了污染，水泥產(chǎn)量也翻了一番。

  表7：2000-2012/13津巴布韋人均GDP（藍線）和水泥產(chǎn)量（綠線）

  表8：非洲南部各國水泥廠、產(chǎn)能、類型等信息

圖6：非洲南部綜合性水泥廠和粉磨站發(fā)布地圖（包括在運營和籌建的）