[月評(píng)]12月中南：需求遇冷 價(jià)格止?jié)q頻跌

一、區(qū)域行情回顧

  12月，中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)月初為111.35點(diǎn)，月末為107.63點(diǎn)，水泥價(jià)格環(huán)比大幅下跌3.34%，結(jié)束了自9月份以來(lái)連續(xù)三個(gè)月的上漲行情。月內(nèi)，中南水泥價(jià)格多次震蕩下跌。上旬，價(jià)格運(yùn)行相對(duì)平穩(wěn)，但至中旬左右，多地受降溫、降雨影響，原本需求乏力的市場(chǎng)再吹冷風(fēng)，各省普遍出現(xiàn)了調(diào)價(jià)動(dòng)作，價(jià)格在中下旬邁入綿綿跌勢(shì)，尤其是兩湖及河南市場(chǎng)跌幅較大。

圖1：近三個(gè)月中南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心

  分省市看，根據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心跟蹤反饋，12月中南各省除海南省水泥價(jià)格與11月持平外，其余省份均有不同程度的下跌。其中，河南、湖北、湖南領(lǐng)跌，環(huán)比跌幅為9.83%、6.03%和4.57%，廣東、廣西跌幅相對(duì)較小，環(huán)比分別下跌1. 4%和0.11%。與去年同期價(jià)格相比，中南各省同比價(jià)格均有回落，廣西同比跌幅較小，為1.94%，海南最大為27.52%，其余省份跌幅均在10%~20%之間。

表1：12月中南各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化（元/噸）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  下一階段，市場(chǎng)開(kāi)始轉(zhuǎn)入歷史淡季，中南地區(qū)供需形勢(shì)預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步加劇，短期內(nèi)價(jià)格或持續(xù)走弱。

二、各地市場(chǎng)分析

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2.1 河南：需求大幅下滑，價(jià)格降至年內(nèi)新低

  12月，河南省水泥價(jià)格未能延續(xù)11月的反彈行情，價(jià)格出現(xiàn)大幅回落，跌至去年全年最低。具體來(lái)看，上旬，河南省氣溫回落明顯，民用市場(chǎng)需求大幅下滑，為提升銷量，新鄉(xiāng)地區(qū)主要廠家相繼下調(diào)低標(biāo)水泥5-10元/噸，高標(biāo)價(jià)格暫穩(wěn)。下旬，氣溫繼續(xù)轉(zhuǎn)冷，受需求下滑與山西低價(jià)水泥影響，豫北三門峽、洛陽(yáng)、濟(jì)源等地水泥價(jià)格普遍回落10-20元/噸，低標(biāo)水泥價(jià)格走低20元/噸，高標(biāo)水泥價(jià)格走低10元/噸。豫東商丘、信陽(yáng)一帶水泥價(jià)格也因需求走弱下滑10-20元/噸。其中主要企業(yè)商丘天瑞42.5級(jí)水泥下調(diào)15元/噸，信陽(yáng)光山天瑞42.5級(jí)水泥下調(diào)20元/噸左右?？傮w而言，受冬季嚴(yán)寒天氣影響，河南省內(nèi)需求普降，水泥價(jià)格處于淡季回落階段。下一級(jí)段，河南省水泥市場(chǎng)繼續(xù)轉(zhuǎn)入淡季，價(jià)格預(yù)計(jì)在經(jīng)過(guò)此輪下跌之后趨穩(wěn)。

圖2：河南P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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2.2 湖北：雨水影響行情萎靡，價(jià)格多次下調(diào)

  12月，湖北省水泥市場(chǎng)需求因雨水影響逐步走弱，整體市場(chǎng)萎靡，企業(yè)庫(kù)存走高，紛紛采取降價(jià)銷售策略以增加出貨，武漢、鄂州、咸寧、黃岡等地水泥價(jià)格均有不同幅度下調(diào)。具體來(lái)看，上旬，湖北雨水天氣較多，市場(chǎng)需求下滑，1日鄂州地區(qū)下調(diào)P.C32.5袋裝水泥價(jià)格20元/噸，3日武漢地區(qū)部分廠家袋裝價(jià)格走低20元/噸，散裝走低10元/噸。7日~8日起湖北咸寧、鄂州、黃岡等地區(qū)各規(guī)格水泥價(jià)格下調(diào)25-30元/噸。中下旬，華新、葛洲壩等主要廠家再次下調(diào)銷往通城、臨湘、洪湖等周邊市場(chǎng)P.C32.5級(jí)水泥價(jià)格15-20元/噸，部分廠家42.5級(jí)水泥也同步下調(diào)。武漢、黃石、咸寧、鄂州等企業(yè)積極消化庫(kù)存，市場(chǎng)水泥價(jià)格走低20元/噸左右。下一階段，湖北整體需求繼續(xù)轉(zhuǎn)弱，市場(chǎng)步入淡季，價(jià)格預(yù)計(jì)難有起色。

圖3：湖北P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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2.3 湖南：需求走弱競(jìng)爭(zhēng)加劇，企業(yè)降價(jià)走量

  12月，湖南省下游需求不濟(jì)，再加之外圍行情走弱，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，紛紛降價(jià)走量，水泥價(jià)格月內(nèi)多次下跌。具體來(lái)看，上旬，湖南省內(nèi)雨水天氣較多，此外受周邊行情下行影響，益陽(yáng)地區(qū)主要企業(yè)32.5級(jí)袋裝及42.5級(jí)散裝價(jià)格暗中走低15-25元/噸左右，懷化主要企業(yè)金大地水泥大幅下調(diào)各規(guī)格水泥價(jià)格40元/噸，熟料報(bào)價(jià)也走低10元/噸。7日-8日起湖南岳陽(yáng)、衡陽(yáng)地區(qū)地產(chǎn)主導(dǎo)企業(yè)為提升銷量，對(duì)各規(guī)格水泥價(jià)格下調(diào)25-30元/噸，其余中小品牌也有不同幅度降價(jià)走量情況。長(zhǎng)株潭地區(qū)大部分廠家水泥價(jià)格也走低20-30/噸，其余廠家小幅跟調(diào)。中旬，省內(nèi)各地區(qū)水泥價(jià)格跌后走穩(wěn)，因下游需求依舊偏弱，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。下旬，氣溫回落，施工進(jìn)度明顯放緩，需求進(jìn)一步下滑，湖南岳陽(yáng)地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)下調(diào)各規(guī)格水泥價(jià)格15-25元/噸，道縣華新熟料價(jià)格也走低20元/噸。至月底，湖南省水泥企業(yè)庫(kù)存總體偏高，下一階段，總體價(jià)格預(yù)計(jì)保持低位運(yùn)行，部分地區(qū)價(jià)格或仍有零星下跌。

圖4：湖南P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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2.4 兩廣：價(jià)格雙雙小幅回落

  12月，兩廣水泥價(jià)格雙雙現(xiàn)小幅度回落，月內(nèi)價(jià)格走勢(shì)因回落幅度不大而顯得相對(duì)平穩(wěn)。從需求表現(xiàn)上看，兩省在12月份需求均有所下滑，

  具體來(lái)看，兩省市場(chǎng)表現(xiàn)差異較大。廣東方面，上旬，廣東市場(chǎng)水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，其中珠三角佛山地區(qū)因需求回落，區(qū)域內(nèi)長(zhǎng)力、金三角、三虎、三鹿、飛鹿、路路通等中小廠家為提升銷量對(duì)低標(biāo)袋裝報(bào)價(jià)下調(diào)10-15元/噸，粵東塔牌在12月初也走低10元/噸左右，而廣東陽(yáng)春海螺因銷售情況較好，繼11月底上調(diào)后，于3日繼續(xù)上調(diào)袋裝水泥價(jià)格30元/噸，陽(yáng)春、恩平、羅定企業(yè)相繼跟漲，封開(kāi)華潤(rùn)4日起也對(duì)各規(guī)格水泥價(jià)格上調(diào)了20元/噸，受此影響，珠三角地區(qū)部分主要廠家相繼同幅跟進(jìn)上調(diào)低標(biāo)32.5級(jí)水泥15元/噸，高標(biāo)42.5級(jí)水泥30元/噸，由于下游需求表現(xiàn)欠佳，此輪價(jià)格上漲實(shí)際觀望居多。下旬，需求環(huán)比下滑，前期調(diào)價(jià)企業(yè)銷售不增反減，為提升銷量，14日廣東恩平華新下調(diào)P.C32.5R袋裝水泥價(jià)格20元/噸，此外受省內(nèi)嚴(yán)查超載影響，廠家對(duì)前期漲價(jià)表現(xiàn)不一，其中廣州市場(chǎng)42.5級(jí)散裝成交較前期回落10元/噸左右，海螺于17日回調(diào)P.O42.5散裝20元/噸以補(bǔ)貼運(yùn)費(fèi)，23日起佛山地區(qū)除42.5級(jí)散裝水泥外，其余規(guī)格水泥市場(chǎng)成交走低10-15元/噸左右，肇慶華潤(rùn)對(duì)袋裝客戶增加10-15元/噸優(yōu)惠，粵東梅州一帶受福建龍巖水泥價(jià)格走低影響低標(biāo)袋裝小幅走低10元/噸左右。總體而言，廣東主導(dǎo)企業(yè)因省內(nèi)需求不濟(jì)，實(shí)際漲價(jià)執(zhí)行力度不佳，企業(yè)優(yōu)惠力度增加撫平調(diào)漲幅度，月內(nèi)總體價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn)，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)反而有加劇之勢(shì)。

  廣西方面，上旬，廣西水泥市場(chǎng)需求在月初有所增加但后受雨水影響成交有所轉(zhuǎn)弱，2日起廣西玉林陸川華潤(rùn)對(duì)銷往周邊玉林、岑溪等市場(chǎng)散裝水泥價(jià)格上調(diào)10-20元/噸，南寧一帶受雨水影響，市場(chǎng)成交有所下滑，但價(jià)格暫穩(wěn)，由于上調(diào)范圍較小，對(duì)全省價(jià)格影響很小。下旬，雨水減少，成交有所恢復(fù)，但玉林一帶因北流海螺新磨機(jī)投產(chǎn)影響，其價(jià)格走低20元/噸左右，月底玉林、欽州等少數(shù)地區(qū)價(jià)格仍零星走低?？傮w而言，12月廣西價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn)。

圖5：兩廣P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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  從當(dāng)前的水泥市場(chǎng)行情來(lái)看，廣西地區(qū)水泥企業(yè)庫(kù)存保持中位，需求相對(duì)平穩(wěn)，廣東省迎需求淡季，整體需求繼續(xù)下行。預(yù)計(jì)下一階段，廣西地區(qū)繼續(xù)維持平穩(wěn)運(yùn)行，廣東價(jià)格或有繼續(xù)下探。

2.5 海南：需求平穩(wěn)，價(jià)格表現(xiàn)平靜

  12月，海南省水泥價(jià)格運(yùn)行平穩(wěn)，企業(yè)報(bào)價(jià)與11月份持平，四季度價(jià)格表現(xiàn)平靜。當(dāng)?shù)厮嗍袌?chǎng)需求與前期基本持平，春節(jié)以前預(yù)計(jì)價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

圖6：海南P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

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三、區(qū)域熱點(diǎn)關(guān)注

  河南將參與泛華北水泥業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)

  2014年12月27日，泛華北地區(qū)水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)會(huì)議在濟(jì)南召開(kāi)，會(huì)議發(fā)布了《泛華北地區(qū)水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)自律公約》，其中河南省自2015年1月20日至3月5日停止煅燒熟料，河南省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王愛(ài)貞表示，將積極支持和響應(yīng)泛華北地區(qū)錯(cuò)峰生產(chǎn)的建議，在減排上做出實(shí)際行動(dòng)。截止2014年底，河南省共有日產(chǎn) 2000噸以上新型干法線 73 條，熟料產(chǎn)能 1.2 億噸，實(shí)際需求僅 8000 萬(wàn)噸，熟料富余 4000 萬(wàn)噸。

  臺(tái)泥國(guó)際落實(shí)11.78億人幣購(gòu)湖南金大地

  臺(tái)泥國(guó)際公告稱，已就收購(gòu)湖南金大地材料全部股權(quán)，與賣方簽訂正式轉(zhuǎn)讓協(xié)議，代價(jià)落實(shí)為11.78億元人民幣，較早前公布的12.7億元低。 湖南金大地材料主要于湖南省從事生產(chǎn)及銷售水泥、熟料、混凝土產(chǎn)品及碎石骨料產(chǎn)品業(yè)務(wù)。

  葛洲壩并購(gòu)湖南石門水泥

  葛洲壩集團(tuán)水泥有限公司與湖南石門特種水泥有限公司舉行重組合作項(xiàng)目簽約。湖南石門特種水泥有限公司是一家專業(yè)從事水泥、過(guò)磷酸鈣、硫酸生產(chǎn)、加工及銷售的綜合性民營(yíng)企業(yè)，是湖南省第一批循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)企業(yè)、中國(guó)馳名商標(biāo)生產(chǎn)企業(yè)、國(guó)家定點(diǎn)生產(chǎn)大壩水泥為主的特種水泥基地之一。公司位于“湘西北門戶”的石門縣境內(nèi)。資料顯示，湖南石門特種水泥目前擁有一條2500t/d的新型干法生產(chǎn)線和一條1200t/d的干法回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線，年產(chǎn)熟料120萬(wàn)噸，年產(chǎn)水泥140萬(wàn)噸以上。

  湖北恩施建始拆除最后一條水泥立窯生產(chǎn)線

  12月16日，湖北恩施建始景陽(yáng)水泥有限責(zé)任公司產(chǎn)區(qū)里，專業(yè)人員正在拆除建始縣最后一條水泥立窯生產(chǎn)線的立窯和磨機(jī)。景陽(yáng)水泥有限責(zé)任公司建于1976年，2002年擴(kuò)建為19萬(wàn)噸/年生產(chǎn)規(guī)模。2013年，湖北省淘汰落后產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)關(guān)停計(jì)劃，決定于2014年12月底前關(guān)停該企業(yè)。據(jù)環(huán)保部門統(tǒng)計(jì)，景陽(yáng)水泥有限責(zé)任公司關(guān)閉后，每年直接減排二氧化硫84.6噸、氮氧化物43.74噸。