預(yù)拌混凝土行業(yè)發(fā)展報告

  一、預(yù)拌混凝土行業(yè)現(xiàn)狀分析

  預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展速度密切相關(guān)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)業(yè)仍將是拉動混凝土市場需求的主要驅(qū)動力。2014年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)實施穩(wěn)中求進(jìn)的宏觀政策，在城鎮(zhèn)化和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求的拉動下，預(yù)拌混凝土行業(yè)整體產(chǎn)量雖然并未受挫，但是諸多方面的原因使行業(yè)發(fā)展面臨關(guān)鍵的轉(zhuǎn)型期和市場整合期，這個時期或還將持續(xù)多年，但是終究會隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐達(dá)到一個新的水平。

  （一）行業(yè)總體狀況

  1、綠色生產(chǎn)是混凝土企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向。“十八大”召開以來，政府、社會、公眾對環(huán)境保護(hù)日益重視，促使更多企業(yè)加速對老站的改造步伐。綠色生產(chǎn)是混凝土企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，也是對企業(yè)主的一個嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)需要在資金和技術(shù)上加大投入，從另一角度也等于提高了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，對混凝土攪拌站綠色化的要求成為解決產(chǎn)能過剩的重要手段。

  2、預(yù)拌混凝土行業(yè)將成為資源綜合利用、利廢的重要力量。工業(yè)固體廢棄物、礦產(chǎn)廢石和建筑垃圾回收利用，如鋼渣、磷渣、石粉、尾礦石、再生骨料、再生微粉等經(jīng)過加工、篩選之后，可以成為生產(chǎn)混凝土的組分材料。即緩解資源日趨緊張的狀況，還可以降低生產(chǎn)成本。加大高性能混凝土外加劑和各種摻合料應(yīng)用技術(shù)的推廣力度，以混凝土產(chǎn)品的耐久性為目標(biāo)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量和功能為重點，以可開發(fā)再生資源為方向，向建設(shè)工程提供高、中、低端、符合結(jié)構(gòu)件要求的高性能混凝土和特種混凝土，向市場提供生產(chǎn)差異化、技術(shù)含量高、附加值高的混凝土產(chǎn)品。

  3、做大做強(qiáng)是預(yù)拌混凝土企業(yè)的發(fā)展方向。規(guī)?；诋?dāng)前有了更進(jìn)一步的內(nèi)涵，其不僅僅指混凝土生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量上、企業(yè)資金投入規(guī)模的規(guī)模優(yōu)勢，而是指是否具有產(chǎn)業(yè)鏈在上下游延伸上的規(guī)模投入，預(yù)拌混凝土企業(yè)是否在水泥、骨料、摻合料和外加劑等原材料上具備自主優(yōu)勢，決定了企業(yè)未來發(fā)展的實力。如同水泥企業(yè)發(fā)展混凝土業(yè)務(wù)，應(yīng)充分發(fā)揮水泥企業(yè)的原料主導(dǎo)優(yōu)勢，注重技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)協(xié)同，不是簡單地對攪拌站進(jìn)行并購，管理體系優(yōu)化和資源主導(dǎo)將是未來評價企業(yè)實力的標(biāo)準(zhǔn)。

  4、市場集中度的提高有利于行業(yè)秩序的建立，發(fā)展和培育優(yōu)秀混凝土企業(yè)品牌是必然方向。十八屆三中全會提到：“建設(shè)統(tǒng)一開放、競爭有序的市場體系，是使市場在資源配置中起決定性作用的基礎(chǔ)”；要“著力清除市場壁壘，提高資源配置的效率和公平性。要建立公平開放透明的市場規(guī)則?！闭f明市場將進(jìn)一步放開，隨著混凝土企業(yè)資質(zhì)的取消，同行競爭將更加激烈。行政手段的干預(yù)并不利于有優(yōu)秀企業(yè)的成長，只有市場才能使企業(yè)百煉成金，企業(yè)只有依靠優(yōu)秀的人才，先進(jìn)的技術(shù)，可靠的質(zhì)量，完善的服務(wù)，才能在市場競爭中立足。所以，企業(yè)要堅持穩(wěn)中求進(jìn)的發(fā)展思路，走出價格競爭、規(guī)模競爭的誤區(qū)，樹立自己的品牌，與協(xié)會共同努力，營造有序競爭的良好秩序。

  （二）行業(yè)數(shù)據(jù)分析

  前三季度，全國預(yù)拌混凝土累計產(chǎn)量同比與當(dāng)月產(chǎn)量同比增速較去年均有明顯下降，從各區(qū)域產(chǎn)量增速來看，西北地區(qū)產(chǎn)量增速較去年下降27個百分點，除中南、西南地區(qū)，其他四個區(qū)域前三季度累計產(chǎn)量均為個位數(shù)增長，其中華北地區(qū)增速只有2.74%。

圖：全國及六大區(qū)域商品混凝土累計產(chǎn)量同比增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

  從10月份全國固定資產(chǎn)投資情況來看，下跌走勢并未停止，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速較9月份仍有小幅下滑；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)受道路運輸業(yè)、電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)和公共設(shè)施管理業(yè)固定資產(chǎn)投資增速的上漲整體投資增速水平止跌回升。然而從四季度氣候條件來看，整體固定資產(chǎn)投資增速將呈逐月遞減的趨勢，而北方部分地區(qū)在入冬前會有搶工期現(xiàn)象出現(xiàn)，混凝土需求量或會有一小波逆勢上揚的行情，南方在氣溫條件允許的條件下也將會加快施工進(jìn)度，因此 ，四季度各月混凝土需求量有可能出現(xiàn)高于前期的同比增幅。結(jié)合全年預(yù)拌混凝土消耗情況及四季度固定資產(chǎn)投資預(yù)期來看，預(yù)計2014年全年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量將達(dá)到15.5億立方米左右，同比增速較去年將有明顯下降。

圖：商品混凝土累計產(chǎn)量及同比增速（萬立方米，%）

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥研究院

  從價格行情來看，前三季度全國商品混凝土市場價格波動不大，由于年初以來混凝土原材料砂石骨料價格一直不斷上漲，因此2014年預(yù)拌混凝土價格略有上漲。9月底，全國水泥價格開始止跌回升，華東、中南地區(qū)引領(lǐng)全國水泥價格10月份繼續(xù)上揚，同時到年底砂石骨料價格有可能繼續(xù)保持上行趨勢，因此，預(yù)計四季度預(yù)拌混凝土價格仍將小幅走高。

圖：2013、2014年預(yù)拌混凝土價格走勢比較（2014年10-12月為預(yù)估值）

數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院[Page]

  二、預(yù)拌混凝土行業(yè)面臨的問題

  具體來講，2014年各地區(qū)的整合在緊鑼密鼓的進(jìn)行著，各企業(yè)面臨巨大的生存和發(fā)展壓力，當(dāng)前面臨的主要問題可以歸結(jié)為以下幾方面：

  1、產(chǎn)能過剩、資源緊缺、市場供大于求是整體狀況。預(yù)拌混凝土市場競爭愈加慘烈，產(chǎn)品的利潤空間被進(jìn)一步壓縮，生產(chǎn)線閑置率逐步增大，部分企業(yè)步入市場盈利與虧損的邊際，出現(xiàn)潛虧的企業(yè)也不在少數(shù)，更是有部分企業(yè)鋌而走險，以質(zhì)量來保盈利，無異于飲鴆止渴。

  2、政府監(jiān)管趨于深入，各地區(qū)管理部門紛紛采取各種措施進(jìn)行調(diào)控，企業(yè)生存壓力陡增。在各地方政府對預(yù)拌混凝土質(zhì)量、環(huán)保采取更嚴(yán)格的措施進(jìn)行監(jiān)管下，預(yù)拌混凝土企業(yè)面臨前所未有的行政壓力，站點土地的合法性、資質(zhì)條件不合規(guī)、人員配置不足以及環(huán)保和安全設(shè)施達(dá)標(biāo)等成為很多預(yù)拌混凝土企業(yè)待解決問題，目前新建站點在一、二線城市幾乎不可能，環(huán)保壓力使預(yù)拌混凝土各企業(yè)進(jìn)入被動投資升級改造狀態(tài)，但是盲目加裝的環(huán)保設(shè)備往往使用功能欠佳，攪拌站一方面增加了固定資產(chǎn)的投入，另一方面攪拌站徒有其表并沒有達(dá)到實際環(huán)保功效，甚至還影響生產(chǎn)效率而最終被廢棄，這就使一直面臨資金流轉(zhuǎn)困難的各企業(yè)更加艱難。

  3、各地區(qū)發(fā)展不均衡，表現(xiàn)在技術(shù)層面是對原材料的使用效率不同。預(yù)拌混凝土是地域性產(chǎn)品，各地區(qū)原材料品種和性能不同，特別是礦物摻合料和砂石骨料，混凝土的配合比設(shè)計需要針對當(dāng)?shù)氐馁Y源情況進(jìn)行，應(yīng)做到物盡其用，需要推行個性化、定制型的技術(shù)推動模式。

  4、資金效率繼續(xù)持續(xù)低下。有些地區(qū)在政府的干預(yù)下實現(xiàn)了工程材料回款良性循環(huán)，比如江西的九江地區(qū)，但同時也會帶來其他問題，并不能效仿推廣。最終還需要真正實現(xiàn)政府宏觀調(diào)控、市場化的經(jīng)營運行模式，所以，急需建立行業(yè)進(jìn)入和退出的服務(wù)模式，推動企業(yè)并購和整合，促進(jìn)市場良性循環(huán)。

  5、2014年大型水泥企業(yè)和混凝土集團(tuán)化企業(yè)的擴(kuò)張兼并重組行動放緩。源于各方面的壓力和預(yù)拌混凝土產(chǎn)品利潤降低，以及企業(yè)管理風(fēng)險的增大，2014年大型水泥企業(yè)和混凝土集團(tuán)化企業(yè)的擴(kuò)張行動放緩，市場集中度整合速度下降，大型企業(yè)在進(jìn)行自身管理水平提升的“練內(nèi)功”階段，同時對市場發(fā)展方向進(jìn)行觀望，整個行業(yè)整合處于膠著時期。

  6、建筑工程質(zhì)量問題責(zé)任界限不明確，呼吁施工企業(yè)最終為混凝土結(jié)構(gòu)質(zhì)量負(fù)責(zé)?；炷两Y(jié)構(gòu)的質(zhì)量離不開設(shè)計、監(jiān)理、施工和混凝土企業(yè)的配合，也離不開政府的監(jiān)督管理?；炷疗髽I(yè)向施工單位供應(yīng)的產(chǎn)品是混凝土拌合物，產(chǎn)品交接是在施工現(xiàn)場，目前的生產(chǎn)關(guān)系混凝土公司不能也不應(yīng)該為結(jié)構(gòu)質(zhì)量問題負(fù)直接責(zé)任。目前我國建筑行業(yè)野蠻施工、養(yǎng)護(hù)不良的情況普遍存在，再加之為趕工期追求高早強(qiáng)帶來的高開裂風(fēng)險，施工環(huán)節(jié)對工程質(zhì)量的影響十分顯著，施工企業(yè)是混凝土企業(yè)的甲方，往往蠻不講理，一旦出現(xiàn)問題可以隨意推到攪拌站身上，所以預(yù)拌混凝土的采購和使用方要為混凝土結(jié)構(gòu)的最終質(zhì)量負(fù)責(zé)。

  預(yù)拌混凝土行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為一個規(guī)模行業(yè)，每年的產(chǎn)值達(dá)到幾百億，從業(yè)人員超過100萬，未來隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，還將有巨大的發(fā)展空間，但是目前行業(yè)發(fā)展受到了嚴(yán)重的阻力，阻力來源于行政和市場的雙重壓力，例如施工單位大金額拖欠貨款，隨意更換供貨企業(yè)等等。目前的經(jīng)營環(huán)境使得有實力、合規(guī)經(jīng)營和積極納稅的企業(yè)由于管理和經(jīng)營成本高而市場低價競爭不堪重負(fù)；而擾亂市場的投機(jī)企業(yè)借用各種管理漏洞經(jīng)營生產(chǎn)，為行業(yè)健康發(fā)展帶來了巨大的阻力，如何給行業(yè)發(fā)展建立一個良好的市場環(huán)境，需要各相關(guān)方的共同努力。

  三、預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展趨勢——結(jié)構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新發(fā)展

  從目前形勢來看，今年全國混凝土行業(yè)將保持平穩(wěn)發(fā)展，增速有所放緩?；炷列袠I(yè)嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩遇上了持續(xù)的市場疲軟，很多地方中小型混凝土企業(yè)面臨著生存危機(jī)，行業(yè)發(fā)展遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)?；炷列袠I(yè)如何走上健康的、可持續(xù)發(fā)展的軌道，是擺在全行業(yè)面前的緊迫課題。

  1、加快轉(zhuǎn)型升級，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

  要實現(xiàn)混凝土行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，必須下決心轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整結(jié)構(gòu)。這是國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體戰(zhàn)略的要求，特別是當(dāng)前力推的綠色建筑發(fā)展戰(zhàn)略，要求混凝土行業(yè)必須與之相適應(yīng)。這也是混凝土行業(yè)發(fā)展內(nèi)在規(guī)律的要求。從統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我國預(yù)拌混凝土行業(yè)產(chǎn)能過剩，東部沿海地區(qū)尤其嚴(yán)重。但是，對這種產(chǎn)能過剩，要做深入的、科學(xué)的分析。2013年，我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量為11.7億立方米，有數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)年全國全社會生產(chǎn)使用混凝土總量超過40億立方米，預(yù)拌混凝土僅占30%左右，而歐美發(fā)達(dá)國家這一比例超過80%。這表明，我國預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展仍有很大空間，目前的產(chǎn)能過剩主要是結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過剩，并且是落后產(chǎn)能過剩，而綠色、現(xiàn)代化工廠化的產(chǎn)能遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，即行業(yè)整體設(shè)施、設(shè)備水平落后。因此，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整是當(dāng)務(wù)之急。調(diào)整結(jié)構(gòu)并不是簡單的壓縮產(chǎn)能，而是要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，合理布局，實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

  2、大力發(fā)展高性能混凝土。

  2014年8月13日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、工業(yè)和信息化部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于推廣應(yīng)用高性能混凝土的若干意見》（建標(biāo)[2014]117號）?！兑庖姟芬螅和ㄟ^完善高性能混凝土推廣應(yīng)用政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，建立高性能混凝土推廣應(yīng)用工作機(jī)制，優(yōu)化混凝土產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，到“十三五”末，高性能混凝土得到普遍應(yīng)用。提升高性能混凝土應(yīng)用水平，推動建筑節(jié)材?！笆濉蹦珻35及以上強(qiáng)度等級的混凝土占預(yù)拌混凝土總量50%以上。在超高層建筑和大跨度結(jié)構(gòu)以及預(yù)制混凝土構(gòu)件、預(yù)應(yīng)力混凝土、鋼管混凝土中推廣應(yīng)用C60及以上強(qiáng)度等級的混凝土。在基礎(chǔ)底板等采用大體積混凝土的部位中，推廣大摻量摻合料混凝土，提高資源綜合利用水平。

  高性能混凝土與普通混凝土相比，具有高耐久性、高工作性、高體積穩(wěn)定性等優(yōu)點，是重要的綠色建筑材料，對提高建筑工程質(zhì)量、降低建筑全壽命周期綜合成本、推動節(jié)能減排、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)建筑技術(shù)進(jìn)步等等，都具有重要意義。這不僅是推進(jìn)綠色建筑的需要，也是化解水泥、混凝土等行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的需要，給混凝土行業(yè)的發(fā)展帶來了新的、廣闊的市場。因此，混凝土行業(yè)要抓住這個機(jī)遇，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市場開拓和創(chuàng)新發(fā)展。在推廣應(yīng)用高性能混凝土的過程中，通過上下游行業(yè)的技術(shù)融合，促進(jìn)混凝土行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，使傳統(tǒng)的混凝土行業(yè)成為科技先導(dǎo)的現(xiàn)代化行業(yè)。

  3、加快推進(jìn)混凝土綠色生產(chǎn)。

  自2013年1月1日國務(wù)院辦公廳用國辦發(fā)[2013]1號文件轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《綠色建筑行動方案》以來，綠色建筑行動已迅速在全國展開。

  推進(jìn)綠色建筑行動，大力發(fā)展綠色建材是重點任務(wù)之一，包括大力發(fā)展預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿、高性能混凝土、混凝土制品等建筑材料，這不僅有力地促進(jìn)了混凝土行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級，也帶動了水泥行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級。作為產(chǎn)業(yè)鏈上的上下游行業(yè)，我們要抓住機(jī)遇，在積極投入綠色建筑行動當(dāng)中，相互融合，相互支持，以共同實現(xiàn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

  四、行業(yè)展望

  1、創(chuàng)新驅(qū)動，轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效是行業(yè)今后發(fā)展主要方式。

  2013年以來，國家出臺了減輕小微企業(yè)稅負(fù)、加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快棚戶區(qū)改造、加快中西部和貧困地區(qū)鐵路建設(shè)等一系列統(tǒng)籌穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的政策措施，有效托住了正處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級關(guān)鍵期的中國經(jīng)濟(jì)。今后我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展將以增長質(zhì)量為目標(biāo)。

  今后一個時期行業(yè)依靠創(chuàng)新驅(qū)動，實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效所必須解決的主要問題是：產(chǎn)品結(jié)構(gòu)老化、同質(zhì)化問題，產(chǎn)業(yè)集中度不高，人力資源嚴(yán)重缺失，生產(chǎn)裝備自動化水平不高，創(chuàng)新驅(qū)動乏力，行業(yè)競爭無序等；在傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、可持續(xù)、生態(tài)化發(fā)展中面臨的創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新產(chǎn)品、創(chuàng)新標(biāo)準(zhǔn)的新的、更高的挑戰(zhàn)：例如，生產(chǎn)制造滿足綠色建筑、節(jié)能建筑要求的；滿足資源綜合利用、節(jié)能減排、工業(yè)利廢、綠色生產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向的；滿足生態(tài)環(huán)境、美化城市的集功能和裝飾性一體的新型混凝土制品，以及相應(yīng)的生產(chǎn)制造技術(shù)、生產(chǎn)裝備和建立與之相適應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系等。

  2、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整任重道遠(yuǎn)，需要探索發(fā)展規(guī)律和建立商業(yè)模式。

  在混凝土行業(yè)競爭環(huán)境劇烈變化的背景下，中國預(yù)拌混凝土行業(yè)單一攪拌站逐步進(jìn)入了由大企業(yè)集團(tuán)主導(dǎo)的時期，特別是隨著華潤、金隅、冀東、華新、亞泰、中聯(lián)、中材、南方、山水等大型水泥企業(yè)集團(tuán)進(jìn)入混凝土制造業(yè)，開始改變我國預(yù)拌混凝土行業(yè)布局與格局。

  預(yù)拌混凝土行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與轉(zhuǎn)型升級任重道遠(yuǎn)，市場集中度的建立問題重重。大型水泥集團(tuán)或集團(tuán)化的混凝土企業(yè)并購擴(kuò)張后面臨諸多問題：市場環(huán)境劣化，效益降低，對預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景的判斷各有不同；進(jìn)入預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)的方式和經(jīng)營模式各不相同，不能達(dá)到預(yù)期收購目標(biāo)；人力資源緊張，尤其不能體現(xiàn)集團(tuán)化協(xié)同發(fā)展、上下游聯(lián)合協(xié)作的優(yōu)勢；新建（或并購）站點不能良性運營，總部管控難度較大等等。

  行業(yè)協(xié)會需要深入調(diào)研，加強(qiáng)探索行業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)展規(guī)律，加大調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)力度，積極引導(dǎo)行業(yè)探索預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)升級，鼓勵預(yù)拌混凝土集團(tuán)化管理的現(xiàn)代化企業(yè)管理模式和確定發(fā)展的商業(yè)模式，并通過行業(yè)自律與行業(yè)競合，建立良性發(fā)展業(yè)態(tài)。積極建立預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)相關(guān)各方的協(xié)同聯(lián)系，努力探索預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展市場機(jī)制之路，促進(jìn)行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能、提高市場集中度的工作，向綠色、節(jié)能、安全、品質(zhì)的預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)努力！