徐永模：水泥工業(yè)發(fā)展新常態(tài)與轉(zhuǎn)型升級新思維

資料圖片：中國建筑材料聯(lián)合會副會長徐永模

  黨的十八屆三中全會指出中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，從九個方面深刻分析了新常態(tài)的特征，其中最主要的是，經(jīng)濟(jì)發(fā)展由高速下降為中高速；經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，發(fā)展動力從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動。在宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，每個行業(yè)都將呈現(xiàn)各自的新的發(fā)展形態(tài)。對于建材行業(yè)，特別是水泥行業(yè)來說，在國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下的行業(yè)發(fā)展新常態(tài)是什么，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的趨勢是什么以及新常態(tài)下行業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)該是什么，值得深入研究。本文將從這三個方面展開論述。

  一、正確認(rèn)識水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新常態(tài)

  新常態(tài)下，行業(yè)企業(yè)必須適應(yīng)國家社會發(fā)展大環(huán)境，營造有利于行業(yè)企業(yè)發(fā)展的小環(huán)境。即要適應(yīng)新常態(tài)，引領(lǐng)新常態(tài)。經(jīng)過梳理，筆者認(rèn)為我國水泥工業(yè)發(fā)展的新常態(tài)有以下一些特點(diǎn)：

  1.水泥產(chǎn)業(yè)陷入全面、長期、不可逆轉(zhuǎn)的嚴(yán)重過剩。認(rèn)識到今天的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，水泥行業(yè)企業(yè)花了很長時間。2004年浙江省水泥的區(qū)域性過剩已發(fā)出警示，2009年9月國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)、引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國發(fā)[2009]38號），遏制水泥新增產(chǎn)能。但行業(yè)和地方政府卻一直糾結(jié)于結(jié)構(gòu)性過剩、階段性過剩的看法。國家4萬億元投資創(chuàng)造的市場（有人估計(jì)實(shí)際投資達(dá)30萬億元），激起了新一輪更大規(guī)模的產(chǎn)能擴(kuò)張，2013年國務(wù)院發(fā)布41號文，明確指出水泥為嚴(yán)重過剩產(chǎn)業(yè)，要求“各地方、各部門不得以任何名義、任何方式核準(zhǔn)、備案產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)新增產(chǎn)能項(xiàng)目”。但是為時已晚，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩已不可逆轉(zhuǎn)。

  早在2012年，全國性水泥市場增長乏力就已然顯現(xiàn)。國家大力推進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，導(dǎo)致社會投資結(jié)構(gòu)發(fā)生深刻改變。在東部發(fā)達(dá)地區(qū)，基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向高附加值和低排放的先進(jìn)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)等轉(zhuǎn)型，投資項(xiàng)目對水泥的需求量逐步減少，水泥作為投資拉動的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，陷入需求增速下降，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，價格長期低迷的狀態(tài)。水泥產(chǎn)量2013年達(dá)到24.2億噸，2014年24.76億噸，僅增長1.4%。根據(jù)中國建材聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，目前全國水泥熟料產(chǎn)能超過19億噸，水泥產(chǎn)能超過34億噸，需求進(jìn)入所謂“平臺期”。目前仍有人建議繼續(xù)建造所謂最先進(jìn)的水泥廠，筆者相信這并不符合行業(yè)和企業(yè)自身的利益，不會被認(rèn)可。

  當(dāng)前，仍有一些專家保持思維定勢，按國外的經(jīng)驗(yàn)分析中國水泥市場的供求關(guān)系，得出比較樂觀的看法。例如認(rèn)為水泥需求進(jìn)入平臺期，在8~10年期間會保持24~25億噸的高水平需求。這種認(rèn)識顯然是基于我國處于“新四化”（新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化）階段，基礎(chǔ)設(shè)施與發(fā)達(dá)國家的差距還比較大。此外，目前經(jīng)濟(jì)下行壓力很大，各級政府不得不通過投資來穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，保增長。筆者認(rèn)為，這種觀點(diǎn)短期看有道理，中期來看這樣高的需求難以支撐，能在2~5年內(nèi)保持這樣高的需求就非常不易。必須看到，多年來國家一直努力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式。政府加大基礎(chǔ)設(shè)施投資力度的確是為了穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，為經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級爭取時間。水泥行業(yè)千萬不能誤判而錯失良機(jī)，要抓住這一窗口時間加快轉(zhuǎn)型和升級。

  有的專家根據(jù)國外的現(xiàn)狀，認(rèn)為國內(nèi)70%左右的產(chǎn)能利用率是比較理想的狀態(tài)，甚至認(rèn)為是“錯峰生產(chǎn)”的前提。這可能導(dǎo)致社會對水泥行業(yè)“錯峰生產(chǎn)”的目的產(chǎn)生誤解，例如認(rèn)為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)可以維持現(xiàn)狀。實(shí)際上，從企業(yè)經(jīng)營管理的角度來說，窯線產(chǎn)能利用率低和運(yùn)轉(zhuǎn)率低都是因產(chǎn)能嚴(yán)重過剩造成的不合理、不得已的生產(chǎn)管理狀態(tài)。從企業(yè)年報(bào)上可以看到，先進(jìn)企業(yè)如海螺水泥2014年產(chǎn)能利用率達(dá)到93%，還有的企業(yè)更高。當(dāng)然，競爭力較弱的企業(yè)的產(chǎn)能利用率會低于70%。隨著水泥市場需求下降，這些企業(yè)必將陷入困境。

  2.水泥企業(yè)發(fā)展從外延式規(guī)模擴(kuò)張逐步轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)涵式提質(zhì)增效。在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩、競爭激烈情況下，為了活下去，企業(yè)必須通過練內(nèi)功、降成本、提高競爭力和生存能力。一些企業(yè)特別是那些通過兼并重組快速擴(kuò)張的企業(yè)，通過文化、技術(shù)、管理等方面的整合對標(biāo)，顯著提高了經(jīng)濟(jì)效益（例如南方水泥）。雖然節(jié)能降耗、提質(zhì)增效是一個持續(xù)努力的方向，但是，可以預(yù)期，隨著先進(jìn)的新型干法工藝技術(shù)與管理方式的擴(kuò)散應(yīng)用，這種效益提升逐漸會趨向極限，企業(yè)間在這方面的差距也會逐漸縮小。

  3.合作共贏、避免惡性競爭的理念得到行業(yè)認(rèn)同。技術(shù)供給的外部化和產(chǎn)能快速擴(kuò)張，導(dǎo)致技術(shù)同質(zhì)化的產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，這是基礎(chǔ)原材料水泥產(chǎn)業(yè)過剩的特點(diǎn)。嚴(yán)重過剩導(dǎo)致惡性價格競爭，損人不利己，沒有贏家。經(jīng)過較長長期的市場競爭后，大企業(yè)間逐步形成了合作共贏的共識，逐步放棄了“叢林法則”與“零和”競爭理念。畢竟，中華文化中有“不打不成交”的認(rèn)知途徑，西方文化中也有“打不倒的就是朋友”的處世理念。企業(yè)之間剛開始搞市場協(xié)同，后轉(zhuǎn)變?yōu)闋幦≌С?，以?jié)能減排為目的進(jìn)行區(qū)域停產(chǎn)限產(chǎn)、“錯峰生產(chǎn)”，以緩解市場供需不平衡。更高層次的協(xié)同是通過參股融合，形成戰(zhàn)略合作（例如中國建材入股海螺創(chuàng)業(yè)、同力水泥、山水水泥、亞泰集團(tuán)，華潤水泥入股福建省能源集團(tuán)）。因此，和鋼鐵等其他嚴(yán)重過剩產(chǎn)業(yè)相比，2013年~2014年在產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的條件下，水泥行業(yè)仍保持了700億~800億的盈利水平。這使得水泥產(chǎn)業(yè)在國家關(guān)注的5大產(chǎn)能嚴(yán)重過剩產(chǎn)業(yè)中“一枝獨(dú)秀”。實(shí)踐證明，這種以節(jié)能減排為主要目的協(xié)同減產(chǎn)限產(chǎn)方式（不是以企業(yè)或所謂行業(yè)利益為訴求），得到政府支持和社會認(rèn)可。企業(yè)間股權(quán)融合、避免惡性競爭的合作方式，也是水泥行業(yè)正在“摸著石頭過河”，化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的有益探索。

  4.水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正逐步趨向合理。作為生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)原材料產(chǎn)品的水泥產(chǎn)業(yè)具有典型的規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征，海螺水泥和中建材集團(tuán)最先充分認(rèn)識這一特點(diǎn)，他們通過借力金融市場，引領(lǐng)了國內(nèi)企業(yè)的規(guī)?；l(fā)展，使行業(yè)產(chǎn)能集中度大幅提高。根據(jù)中國建材聯(lián)合會數(shù)據(jù)，2014年末，產(chǎn)能規(guī)模500萬噸以上的40余家水泥企業(yè)的熟料產(chǎn)能占全國總熟料產(chǎn)能的70%，水泥產(chǎn)能占比超過50%。隨著弱勢企業(yè)的逐步退出，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步改善。

  5.水泥企業(yè)縱向一體化、多元化發(fā)展。在市場競爭環(huán)境不斷惡化條件下，水泥企業(yè)正在充分利用自己的礦山資源優(yōu)勢、資本優(yōu)勢，規(guī)模優(yōu)勢等，實(shí)施縱向一體化的產(chǎn)業(yè)鏈延伸和協(xié)同發(fā)展。受益于國家大力清理整頓亂挖亂采和發(fā)展綠色礦山，加之天然河砂逐漸枯竭，為水泥企業(yè)提供了巨大的混凝土用骨料市場，不少企業(yè)的骨料產(chǎn)業(yè)規(guī)模已達(dá)到千萬噸級以上。近幾年進(jìn)入骨料市場的企業(yè)已獲得可觀利潤。下游產(chǎn)業(yè)預(yù)拌商品混凝土的發(fā)展也受益于國家“禁現(xiàn)”政策。雖然商品混凝土行業(yè)長期形成的應(yīng)收款居高不下的問題尚未改變而且有加劇趨勢，但是久經(jīng)沙場的企業(yè)“明知山有虎，偏向虎山行”，畢竟其商業(yè)本質(zhì)仍是供需關(guān)系和市場話語權(quán)，企業(yè)規(guī)模效益仍是核心競爭力。隨著政府對商品混凝土產(chǎn)業(yè)的綠色制造要求不斷提高和對環(huán)保質(zhì)量監(jiān)管的強(qiáng)化，留給小型商品混凝土企業(yè)的生存空間將越來越小。而且，水泥企業(yè)如果能發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈上的資源協(xié)同優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢以及資本優(yōu)勢，最終將成為商品混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)者。

  6.節(jié)能減排環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)對水泥產(chǎn)業(yè)的約束正在強(qiáng)化。隨著新《環(huán)保法》的實(shí)施，國家和地方在不斷提升和嚴(yán)格環(huán)保和排放的標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)，并加強(qiáng)了執(zhí)法問責(zé)，這已成為一些落后水泥企業(yè)生存的“緊箍咒”。東部發(fā)達(dá)地區(qū)和生態(tài)環(huán)境脆弱地區(qū)在加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型升級。地方政府毫不留情地“騰籠換鳥”，要求水泥工廠限產(chǎn)、關(guān)閉、拆遷（例如北京市、上海市等），不斷壓縮水泥企業(yè)的生存空間。另一方面，企業(yè)環(huán)保減排成本也越來越高。如果企業(yè)生產(chǎn)成本因此公平地“水漲船高”，也不是問題。但在市場完全開放，各地政府環(huán)保監(jiān)管和執(zhí)法情況卻大不相同的條件下，造成新的不公平競爭。例如北京市的水泥企業(yè)必須執(zhí)行比國標(biāo)更嚴(yán)格的200mg/Nm³氮氧化物排放標(biāo)準(zhǔn)，而銷售市場同在北京的外省市企業(yè)只需滿足現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)400mg/Nm³。此外，將來各地方政府不同的碳排放限額和碳交易政策，還將會進(jìn)一步加劇這種不公平競爭。

  二、正確把握水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢

  機(jī)遇總是藏在危機(jī)之中，不會自行顯現(xiàn)，也不是誰都能抓住。只有那些在思想上、能力上做好應(yīng)變準(zhǔn)備的企業(yè)，才有可能在錯綜復(fù)雜的形勢中，正確判斷大趨勢，抓住稍縱即逝的發(fā)展機(jī)遇。筆者認(rèn)為，對以下幾個發(fā)展趨勢的深刻認(rèn)識有助于迎接挑戰(zhàn)和抓住發(fā)展機(jī)遇。

  1.水泥產(chǎn)業(yè)將重新定位，從原材料產(chǎn)業(yè)向綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型

  改革開放30多年的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展階段，是中國水泥發(fā)展的“野蠻生長期”。市場需求的不斷擴(kuò)大，支撐了中國1700多條新型干法生產(chǎn)線的發(fā)展，最終造成了今天的全面和嚴(yán)重過剩局面。曾幾何時，水泥產(chǎn)業(yè)是地方政府招商引資、拉動和支撐地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)。由于資本密集和規(guī)模效益，新型干法水泥企業(yè)是受到地方政府高度重視的“香餑餑”，不少地方打造了大型水泥產(chǎn)業(yè)基地。然而時過境遷，改革開放30年后，經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的東部地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基本完成，市場需求與水泥產(chǎn)能開始嚴(yán)重失衡，企業(yè)效益下降。此外，因?qū)佟皟筛咭毁Y”產(chǎn)業(yè)，特別是在霧霾嚴(yán)重的城市和地區(qū)，水泥企業(yè)逐漸被地方政府不待見，“騰籠換鳥”、“限產(chǎn)限排”等一系列政策開始影響企業(yè)生存。北京、上海等發(fā)達(dá)地區(qū)水泥企業(yè)的生存環(huán)境演變是一個非常鮮明的風(fēng)向標(biāo)。如果仍以原材料產(chǎn)業(yè)定位，水泥產(chǎn)業(yè)在生態(tài)文明建設(shè)和社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展中將面臨逐漸被邊緣化和淘汰的風(fēng)險。因此，整個水泥行業(yè)不得不重新審視自己的社會定位和發(fā)展使命。

  首先是觀念的轉(zhuǎn)變。作為水泥制造企業(yè)，應(yīng)該塑造節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)、環(huán)境友好的企業(yè)形象。但是，這還只是當(dāng)“好學(xué)生”的努力，至于“畢業(yè)后”社會是否有“需要”則是另一回事。企業(yè)需要更進(jìn)一步，通過開展水泥窯協(xié)同處置，打造承擔(dān)工業(yè)和城市廢物安全處置的社會責(zé)任和環(huán)保功能，爭取獲得政府和社會的認(rèn)可、支持和依賴。長遠(yuǎn)來看，只有通過環(huán)保產(chǎn)業(yè)的認(rèn)定，協(xié)同處置過程中生產(chǎn)的水泥獲得環(huán)保產(chǎn)品的認(rèn)可，企業(yè)才能確保永續(xù)生存和發(fā)展。

  過去，水泥企業(yè)大力開展利用工業(yè)固體廢物，強(qiáng)調(diào)資源綜合利用，并因此爭取到國家資源綜合利用政策的稅收優(yōu)惠。這種利廢行為逐漸地演變?yōu)榕艔U企業(yè)和利廢企業(yè)共同的逐利行為，政府和社會也因此淡化甚至漠視水泥企業(yè)利廢的環(huán)保貢獻(xiàn)。

  但是，通過環(huán)保部門認(rèn)定并頒發(fā)許可證的水泥窯協(xié)同處置工業(yè)危廢物為水泥產(chǎn)業(yè)環(huán)保轉(zhuǎn)型打開了一個突破口。目前對污泥的協(xié)同處置雖然存在競爭，但是，相對于污泥焚燒發(fā)電，或相對于污泥在其他在建材產(chǎn)業(yè)中的利用，其不產(chǎn)生二次污染排放和處置過程安全衛(wèi)生的特點(diǎn)，使得水泥窯協(xié)同處置污泥得到市政部門的認(rèn)可。目前最具爭議性的是對生活垃圾的協(xié)同處置。由于先入為主，生活垃圾焚燒發(fā)電早已進(jìn)入市政環(huán)衛(wèi)規(guī)劃，并爭取到國家上網(wǎng)電價補(bǔ)貼政策，有一大批環(huán)保專家服務(wù)于垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)，其中有的成為水泥窯協(xié)同處置生活垃圾的質(zhì)疑者和反對者。盡管不能像垃圾發(fā)電企業(yè)享受政府補(bǔ)貼，一批龍頭水泥企業(yè)仍堅(jiān)持不懈努力，華新水泥、海螺集團(tuán)、華潤水泥、中材集團(tuán)、金隅集團(tuán)等龍頭企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化推廣，建立了適應(yīng)不同條件下協(xié)同處置生活垃圾的各種技術(shù)路線和產(chǎn)業(yè)示范工程，為水泥產(chǎn)業(yè)向環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

  目前，水泥窯協(xié)同處置技術(shù)正在完善和提升，市場應(yīng)用規(guī)模正在快速擴(kuò)大。不論支持垃圾焚燒發(fā)電的專家認(rèn)可與否，水泥窯協(xié)同處置生活垃圾在不產(chǎn)生二惡英、不產(chǎn)生固體危險廢物、不影響熟料生產(chǎn)質(zhì)量，不導(dǎo)致公眾反對而產(chǎn)生重大社會穩(wěn)定問題、不需地方政府劃撥土地、甚至不需要中央政府額外補(bǔ)貼等方面具有競爭優(yōu)勢。只要市場公平競爭，嚴(yán)格環(huán)保監(jiān)測，筆者相信處置城市生活垃圾的技術(shù)選擇會逐漸轉(zhuǎn)向水泥窯協(xié)同處置。但是，市場資源有限，水泥企業(yè)應(yīng)加快行動，占領(lǐng)這個戰(zhàn)略競爭高地。

  可以肯定，通過將水泥產(chǎn)業(yè)定位為廢物資源化利用的循環(huán)經(jīng)濟(jì)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)產(chǎn)業(yè)和協(xié)同處置工業(yè)危廢物、城市垃圾的環(huán)保產(chǎn)業(yè)，水泥產(chǎn)業(yè)將會實(shí)現(xiàn)華麗轉(zhuǎn)身，以新的綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)功能擁抱生態(tài)文明建設(shè)，以環(huán)保水泥產(chǎn)品服務(wù)于社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  2.信息化技術(shù)的融合將提升大型企業(yè)的競爭力

  今年3月3日工信部發(fā)布《2015原材料工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展工作要點(diǎn)》，政府將大力推進(jìn)兩化深度融合，努力實(shí)現(xiàn)集研發(fā)設(shè)計(jì)、物流采購、生產(chǎn)管控、經(jīng)營管理、市場營銷為一體的流程工業(yè)全鏈條智能化。建材工業(yè)要開展智能工程、數(shù)字礦山、物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展試點(diǎn)示范。實(shí)際上，大型企業(yè)集團(tuán)如海螺、華潤、華新等早已積極采用信息技術(shù)提高生產(chǎn)和營銷管理水平，大幅降低了管理成本。企業(yè)引入互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展線上與線下相結(jié)合的營銷服務(wù)體系、建立企業(yè)能效管理中小，企業(yè)綜合服務(wù)中心等將是技術(shù)與管理升級的必然。由于這需要較大的投資，企業(yè)規(guī)模越大，效益越大，信息技術(shù)的引入將進(jìn)一步拉開大型企業(yè)集團(tuán)與弱勢中小企業(yè)的差距。

  3.材料缺乏革命性創(chuàng)新，水泥產(chǎn)業(yè)將逐漸失去發(fā)展動力

  這是假設(shè)前提下的發(fā)展趨勢。自1824年發(fā)明以來，硅酸鹽水泥材料已有近200年的歷史，生產(chǎn)工藝技術(shù)不斷創(chuàng)新，從立窯發(fā)展到節(jié)能、高品質(zhì)和生產(chǎn)高效的現(xiàn)代新型干法工藝。我國新型干法技術(shù)經(jīng)過三十余年的發(fā)展已成熟，生產(chǎn)技術(shù)裝備達(dá)到國際市場廣泛認(rèn)可的先進(jìn)水平。與工藝創(chuàng)新形成巨大反差的是硅酸鹽水泥基材料技術(shù)創(chuàng)新未能有革命性突破，因而應(yīng)用領(lǐng)域未能有突破性發(fā)展。與此同時，高性能水泥混凝土技術(shù)的成熟和廣泛應(yīng)用將顯著提高混凝土建筑物的使用壽命，中長期來看，這將從消費(fèi)端減少對水泥混凝土的需求?？梢灶A(yù)見，如果沒有水泥基材料革命性創(chuàng)新帶來新的市場需求，隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善和建筑物服役壽命的延長，也隨著其他材料的競爭（例如結(jié)構(gòu)鋼、復(fù)合材料、各種新型墻體材料等），水泥需求將逐漸下降，直至一個維持性的最小需求。當(dāng)然，如果水泥基材料的創(chuàng)新出現(xiàn)重大突破，極大地拓寬應(yīng)用領(lǐng)域，則可能是“柳暗花明又一村”的景象。

  4.過剩產(chǎn)能難以化解，企業(yè)發(fā)展將兩極分化

  作為基礎(chǔ)原材料的水泥及其水泥基材料制品還沒有（或還不能）進(jìn)入大眾日常生活消費(fèi)品領(lǐng)域，企業(yè)不能自主創(chuàng)造市場和消費(fèi)，只能被動地滿足市場需求。目前的水泥混凝土市場主要集中在基礎(chǔ)設(shè)施、市政工程和房屋建筑。城市化進(jìn)程中的水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景如何可以在后工業(yè)化國家追蹤溯影。筆者考察過歐洲、日本和臺灣等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的水泥工業(yè)，目前的市場需求僅為其高峰期的三分之一到二分之一。

  目前，我國已建成新型干法熟料總產(chǎn)能達(dá)19億噸。全國水泥產(chǎn)量2013年24.2億噸，2014年24.76億噸，增長很少，也可認(rèn)為基本沒有增長。新常態(tài)下如此龐大的產(chǎn)能怎樣消化，很難想象。我們不宜向國外轉(zhuǎn)移過剩的生產(chǎn)產(chǎn)能，一是不經(jīng)濟(jì)，二是會引起國際社會的反感。進(jìn)一步淘汰節(jié)能減排環(huán)保不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)能、關(guān)閉多余的新型干法生產(chǎn)線將是企業(yè)生存不得不付出的慘痛代價。

  在經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下，不同地區(qū)的水泥企業(yè)所處的環(huán)境將會大不相同。從國家的發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整，產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新以及區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略來看，水泥市場需求不再會有萬里無云的投資陽光普照，不同地區(qū)的企業(yè)有的將面臨“烏云籠罩”，出現(xiàn)生存危機(jī)，有的給點(diǎn)陽光就燦爛，有的陰晴相間，發(fā)展面臨不確定性。從2015年政府工作報(bào)告可見，國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控將體現(xiàn)在定向精準(zhǔn)、體現(xiàn)在重點(diǎn)工程、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)區(qū)域的戰(zhàn)略舉措。例如，在西部地區(qū)開工建設(shè)一批綜合交通、能源、水利、生態(tài)、民生等重大項(xiàng)目，加快中部地區(qū)綜合交通樞紐和網(wǎng)絡(luò)等建設(shè)，以西部地區(qū)為重點(diǎn)的鐵路投資和重大水利工程投資規(guī)模要分別保持在8000億元以上，京津冀一體化協(xié)同發(fā)展，重點(diǎn)在交通一體化、生態(tài)環(huán)保、產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移等方面，此外，還有長江經(jīng)濟(jì)帶城市群建設(shè)，黃金水道治理、沿江碼頭口岸建設(shè)等重大項(xiàng)目。但是，盡管國家鼓勵社會投資的政策不斷出臺，市場將發(fā)揮資源配置的決定性作用。今年以來，結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中經(jīng)濟(jì)下行壓力仍然很大，最近的數(shù)據(jù)表明，2015年一季度全國的水泥市場很不景氣，許多企業(yè)甚至春節(jié)后都沒有開工，全國性水泥產(chǎn)品價格進(jìn)一步降低，大企業(yè)集團(tuán)的利潤同比降低，更多中小企業(yè)將陷入虧損。

  5.產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高，弱勢企業(yè)將被迫退出

  行業(yè)發(fā)展中不斷強(qiáng)化的兩極分化，客觀上將有利于提高水泥產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)達(dá)國家提供了前車之鑒，這是一個市場充分競爭條件下的必然趨勢，不以人的意志為轉(zhuǎn)移。但是集中度將有多高，達(dá)到這一狀態(tài)的方式和途徑會怎樣，尚不可確知。目前已見端倪的是大多數(shù)省市已形成3家~5家大型企業(yè)主導(dǎo)市場。國際上正在進(jìn)行中的豪瑞和拉法基強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合給了我們新的想象空間?？梢源竽懺O(shè)想，將來的中國水泥產(chǎn)業(yè)將會由30家~50家大型企業(yè)主導(dǎo)，一批具有差異化資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢、能實(shí)現(xiàn)柔性化生產(chǎn)、快速反應(yīng)市場需求，實(shí)施定制化服務(wù)的中小型企業(yè)將能在競爭中生存下來。一些地區(qū)的弱勢中小企業(yè)已錯過了大企業(yè)大規(guī)模收購兼并的機(jī)遇。由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，市場需求不振，政策鼓勵力度不夠、中小企業(yè)期望值過高導(dǎo)致收購兼并成本較高等原因，大企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略已發(fā)生改變，例如前文指出的“走出去”海外發(fā)展。

  與此同時，國內(nèi)市場競爭將更加激烈，弱勢企業(yè)生存環(huán)境將不斷惡化，一些企業(yè)終將難以擺脫停產(chǎn)、關(guān)閉的命運(yùn)。根據(jù)上市公司年報(bào)、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和內(nèi)部資料分析，在2014年全行業(yè)形成的780億利潤中，海螺水泥、中建材股份、華潤水泥、華新水泥這四家企業(yè)的盈利已占全行業(yè)30%左右。與此同時，中小企業(yè)的虧損面有所擴(kuò)大，弱勢企業(yè)已面臨嚴(yán)峻局面。

  今年一季度與去年同期相比行業(yè)利潤大幅下降已成定局。盡管國家在加快實(shí)施積極的財(cái)政政策，加快基礎(chǔ)設(shè)施、棚戶區(qū)改造、保障房建設(shè)等工程建設(shè)的開工，但是市場上半年是否能走出低谷，有待觀察。今年下半年，特別是以后水泥企業(yè)的生存發(fā)展環(huán)境將在很大程度上取決于其所在區(qū)域受到的政策和社會投資的拉動。在投資陽光不再普照的競爭環(huán)境中，在競爭將更加激烈的條件下，弱勢企業(yè)的退出已是大勢所趨。過去一些弱勢企業(yè)生存的辦法是在違標(biāo)生產(chǎn)、環(huán)保甚至稅收方面鉆空子，占便宜。但是，隨著當(dāng)前法制建設(shè)的強(qiáng)化，社會監(jiān)督體系的完善以及政府失職的問責(zé)，這種生存法則將逐漸失靈。今后能夠生存的中小水泥企業(yè)，只能是那些在擁有原料或燃料方面擁有較大優(yōu)勢的企業(yè)。筆者建議缺乏競爭優(yōu)勢的中小企業(yè)審時度勢，盡快主動與大型企業(yè)結(jié)盟，實(shí)現(xiàn)合作共贏。

  6.產(chǎn)業(yè)資本“走出去”，實(shí)施產(chǎn)業(yè)國際化

  需要指出的是生產(chǎn)企業(yè)“走出去”并不能解決國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩的問題，但確有助于化解裝備制造業(yè)的產(chǎn)能過剩和金融資本的過剩。中國水泥技術(shù)裝備已占據(jù)國際市場40%以上的份額，形成了以SINOMA為代表的中國水泥工程技術(shù)品牌，帶動了國內(nèi)相關(guān)的裝備制造業(yè)的出口。

  筆者曾考察訪問過的日本和臺灣的企業(yè)，其企業(yè)過剩的窯爐生產(chǎn)線只能閑置或作為他用（例如用作生活垃圾的發(fā)酵設(shè)備）。他們“走出去”的是資本、技術(shù)裝備和管理。在中國水泥產(chǎn)業(yè)的國際化進(jìn)程中，技術(shù)先進(jìn)、有資本實(shí)力、有國際化管理能力的大型水泥企業(yè)將成為引領(lǐng)者。盡管“走出去”的風(fēng)險很大、門檻很高，仍沒擋住有實(shí)力的大企業(yè)。華新水泥2013年在塔吉克斯坦第一條線投產(chǎn)、海螺水泥2014年在印尼第一條線投產(chǎn)，這些成功發(fā)展的案例，正在鼓勵其他大型企業(yè)緊隨其后。圍繞國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略，更多企業(yè)正在沿線國家布局自己的水泥企業(yè)。相信在不久的將來，中國水泥將從走不出國門的“山大王”轉(zhuǎn)變?yōu)閲H化的產(chǎn)業(yè)，對國家和平、合作、發(fā)展的外交戰(zhàn)略起到重要支撐作用。

  三、正確制定轉(zhuǎn)型與升級的戰(zhàn)略舉措

  在近期召開的全國建材行業(yè)協(xié)會工作座談會和全體會長會議上，喬龍德會長提出促進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級工作的總體思路，即要緊扣結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級這條主線，向縱深轉(zhuǎn)折；緊扣主要矛盾和瓶頸，創(chuàng)新“三新”（政策、科技、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新）；緊扣產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快兼并重組和“走出去”步伐；緊扣節(jié)能減排，創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈；緊扣協(xié)會體制改革，建立市場化企業(yè)化運(yùn)行機(jī)制。從水泥產(chǎn)業(yè)的實(shí)際出發(fā)，筆者認(rèn)為，行業(yè)和企業(yè)應(yīng)在以下幾個方面制定正確的轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略和舉措。

  1.產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型方面

  首先，加快向清潔生產(chǎn)、環(huán)境友好、綠色制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。以國家產(chǎn)業(yè)政策為導(dǎo)向，以國家強(qiáng)制性能耗標(biāo)準(zhǔn)、各種污染物和溫室氣體排放標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)則，加快技術(shù)改造和裝備升級。隨著各種排放物收費(fèi)政策的實(shí)施，除了節(jié)能以外，減排也將成為企業(yè)降低生產(chǎn)成本的重要舉措。

  第二，加快向環(huán)保功能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。以先進(jìn)的廢物綜合利用技術(shù)和水泥窯協(xié)同處置技術(shù)為支撐，重新準(zhǔn)確定位企業(yè)環(huán)保功能和協(xié)同處置廢物功能，并爭取地方政府的認(rèn)可和支持。

  第三，向綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。在水泥材料制造流程中，充分利用其他產(chǎn)業(yè)廢棄物替代原料和燃料，生產(chǎn)高品質(zhì)、高性能水泥材料。充分利用國家資源綜合利用稅收鼓勵政策，降低生產(chǎn)成本。

  第四，要向縱向一體化多元產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。充分發(fā)揮資源、資本、規(guī)模、人才和管理優(yōu)勢，在上下游關(guān)聯(lián)領(lǐng)域如水泥與混凝土用礦物材料、混凝土骨料、水泥、商品混凝土、水泥制品等建立相互支撐的多元化產(chǎn)業(yè)集群，提高企業(yè)核心競爭力和抗風(fēng)險能力。

  2.產(chǎn)業(yè)升級方面

  首先是技術(shù)升級。窯爐節(jié)能技術(shù)、氮氧化物減排的分級燃燒、SNCR和SCR技術(shù)、高性能熟料和水泥產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)、企業(yè)能效管理技術(shù)等是當(dāng)前行業(yè)急需推廣應(yīng)用的新技術(shù)。企業(yè)尤其是大型企業(yè)應(yīng)加大技術(shù)改造投入，加快技術(shù)升級。中國建材聯(lián)合會發(fā)起，與行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)和大學(xué)、研究院所共同實(shí)施的第二代新型干法水泥技術(shù)創(chuàng)新，將在現(xiàn)有技術(shù)基礎(chǔ)上，通過自主創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和協(xié)同創(chuàng)新，使我國水泥生產(chǎn)線在環(huán)保功能、產(chǎn)品質(zhì)量、品種、智能化程度、污染物控制與減少排放、資源能源利用效率等方面得到質(zhì)的提升，為技術(shù)升級提供支撐。

  第二是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)升級。海螺集團(tuán)董事長郭文叁最近呼吁我國水泥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與國際標(biāo)準(zhǔn)看齊，淘汰低等級水泥。淘汰低等級水泥的理由過去提了很多，經(jīng)過行業(yè)努力，已先后在通用水泥國家標(biāo)準(zhǔn)中去掉了PO32.5，PC32.5品種。這次從大物流的角度提出的理由具有說服力。目前水泥生產(chǎn)中，各種混合材先從原料地運(yùn)送到水泥生產(chǎn)工廠，例如從鋼鐵廠購買的礦渣、鋼渣，從發(fā)電廠購買的粉煤灰等。生產(chǎn)的混合水泥產(chǎn)品又從水泥廠運(yùn)送至混凝土公司。如果這些混合材直接運(yùn)送到混凝土公司，必然要省去一部分運(yùn)輸成本和能源消耗，其意義顯而易見。其實(shí)，不在水泥產(chǎn)品中而在混凝土中摻用混合材的建議早已提出并在業(yè)界引起爭議。過去水泥企業(yè)普遍認(rèn)為這是將企業(yè)綜合利用的稅收優(yōu)惠輸送給下游的混凝土產(chǎn)業(yè)（這也是前文所說的水泥企業(yè)利廢意義的蛻變）。

  在標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)方面，有些專家質(zhì)疑混凝土生產(chǎn)中摻用混合材難以混合均勻，會影響混凝土質(zhì)量，這種擔(dān)心可以理解。隨著水泥企業(yè)進(jìn)入混凝土產(chǎn)業(yè)，在行業(yè)利益方面的爭議已經(jīng)弱化，技術(shù)方面的問題其實(shí)也不難解決。筆者幾年前就曾提出預(yù)拌混凝土生產(chǎn)工藝創(chuàng)新的建議，即在生產(chǎn)流程中可增加一道多組分粉體均化工序，以解決粉體材料混合的微均化問題?，F(xiàn)在商品混凝土生產(chǎn)中摻用多種混合材已成為常態(tài)，只要解決混凝土生產(chǎn)中多組分粉體的均化問題，放棄低標(biāo)號混合水泥品種并不會影響預(yù)拌商品混凝土的質(zhì)量。

  筆者在去年討論修改標(biāo)準(zhǔn)的水泥標(biāo)委會上發(fā)言指出，取消PC32.5最關(guān)鍵理由其實(shí)與之前取消PO32.5一樣，即低等級混合水泥的質(zhì)量失控問題。因?yàn)槟壳皺z測技術(shù)未能為標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施提供保障，給人為的違規(guī)違標(biāo)生產(chǎn)提供了可乘之機(jī)。日前（4月7日）中國建材報(bào)報(bào)道“河北公布水泥等四類產(chǎn)品抽查結(jié)果”，其結(jié)論是產(chǎn)品質(zhì)量不合格項(xiàng)目均為氯離子，而且問題企業(yè)都是小企業(yè)。由于通用水泥的主要性能指標(biāo)是強(qiáng)度，一些企業(yè)利用標(biāo)準(zhǔn)的缺陷和質(zhì)量控制技術(shù)的缺失，摻用本地的非標(biāo)混合材以降低生產(chǎn)成本，甚至違規(guī)違標(biāo)采取參加含氯鹽的助磨劑、增強(qiáng)劑，生產(chǎn)低等級混合水泥產(chǎn)品。實(shí)際上，這已是業(yè)內(nèi)公開的秘密。不久前一家企業(yè)與中國水泥協(xié)會打官司時，這一點(diǎn)成了該企業(yè)的一個致命軟肋——違標(biāo)生產(chǎn)，最后不得不撤訴和解。

  需要強(qiáng)調(diào)指出的是，水泥標(biāo)準(zhǔn)的不完善的確是這些問題產(chǎn)生的重要誘因。通用硅酸鹽水泥是全國工程設(shè)計(jì)規(guī)范中通用的用于結(jié)構(gòu)工程的標(biāo)準(zhǔn)化原材料，即在設(shè)計(jì)規(guī)范中已假定全國范圍內(nèi)的水泥產(chǎn)品組成質(zhì)量都應(yīng)該是相同的。許多企業(yè)家和技術(shù)人員沒有這個概念，同時，也對水泥的其他性能的重要性認(rèn)識不到位，認(rèn)為只要強(qiáng)度達(dá)標(biāo)就行。水泥標(biāo)準(zhǔn)不僅是生產(chǎn)企業(yè)的行為規(guī)范，也是市場公平競爭的保障。從行業(yè)的角度，水泥標(biāo)準(zhǔn)的升級應(yīng)該是以滿足用戶對水泥性能需求為導(dǎo)向的升級，應(yīng)該是滿足節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)要求的升級，也應(yīng)該是全面質(zhì)量控制水平的升級。目前通用水泥國家標(biāo)準(zhǔn)的修訂仍正在進(jìn)行中，全行業(yè)應(yīng)高度重視，通過標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。

  第三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級。在產(chǎn)業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)方面，經(jīng)過30多年的發(fā)展，除個別老少邊窮地區(qū)外，立窯、濕法窯、中空窯等落后產(chǎn)能已經(jīng)基本淘汰完畢。一些先進(jìn)企業(yè)以集約化、自動化、大型化的新型干法線為主，裝備、質(zhì)量、環(huán)保已達(dá)到國際先進(jìn)水平。但隨著水泥產(chǎn)業(yè)的重新定位，對新型干法窯線的節(jié)能減排和環(huán)保功能提出了新的更高的要求，例如粉塵、氮氧化物的“近零排放”，二氧化碳的減排、捕集和利用等。在產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)方面，如前文指出，還有較長的路要走。

  第四是產(chǎn)業(yè)社會功能升級。首先，水泥工業(yè)要摘掉“兩高一資”的帽子。今后，水泥工業(yè)受到國家、社會的高度重視不應(yīng)是因?yàn)楦吣芎?、高排放、高資源消耗以及產(chǎn)能嚴(yán)重過剩等造成社會負(fù)面影響的問題，而應(yīng)是因?yàn)樗喑蔀樯鐣?jīng)濟(jì)建設(shè)不可替代的結(jié)構(gòu)和功能材料，因?yàn)樗喙I(yè)已成為不污染環(huán)境、大量利用可再生能源清潔生產(chǎn)的環(huán)境友好產(chǎn)業(yè)，因?yàn)橐揽克喙I(yè)綜合利用其他產(chǎn)業(yè)廢物、形成了資源循環(huán)再生的社會化生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，因?yàn)橐揽克喙I(yè)安全無害化處置各種工業(yè)危廢物、城市垃圾，成為保護(hù)環(huán)境、建設(shè)生態(tài)文明不可或缺的環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施。這種轉(zhuǎn)型升級應(yīng)該是中國水泥人崇高的歷史使命和發(fā)展愿景。

  3.產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新方面

  水泥產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型和升級離不開相應(yīng)的政策保障。目前許多方面的創(chuàng)新發(fā)展受限于政策缺失、政策落后甚至政策造成的不公平競爭。近期產(chǎn)業(yè)政策創(chuàng)新需要關(guān)注以下方面訴求。

  （1）進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見，引導(dǎo)行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。重點(diǎn)應(yīng)對落后產(chǎn)能進(jìn)行科學(xué)、合理的重新界定，既不再已窯型、設(shè)備和規(guī)模等劃分，而應(yīng)以能耗、排放、質(zhì)量、安全生產(chǎn)等方面的要求來定義；

  （2）修訂國家資源綜合利用目錄，解決一些廢棄物利用沒有進(jìn)入國家資源綜合利用目錄因而不能享受國家稅收優(yōu)惠的問題；

  （3）制定認(rèn)定水泥窯協(xié)同處置環(huán)保功能企業(yè)的政策，讓水泥窯協(xié)同處置生活垃圾像垃圾焚燒發(fā)電一樣公平享受同樣國家補(bǔ)貼，協(xié)同處置中生產(chǎn)的水泥享受國家環(huán)保產(chǎn)品的待遇，要求社會優(yōu)先采購，促進(jìn)綠色消費(fèi)；

  （4）建立全國統(tǒng)一的水泥產(chǎn)業(yè)碳排放指導(dǎo)性政策，包括排放基準(zhǔn)的確定，碳排放交易、碳排放的核查等，避免造成新的不公平競爭；

  （5）促進(jìn)企業(yè)兼并重組的配套政策。目前在落實(shí)國務(wù)院2013年41號文方面，鼓勵兼并重組的政策或者不給力，或者遲遲未能出臺；

  （6）在結(jié)構(gòu)工程中限制使用低等級水泥的政策。在住建部和工信部發(fā)展高性能混凝土的政策中要求設(shè)計(jì)采用高等級水泥產(chǎn)品，推廣高性能混凝土，全面提高混凝土性能和工程質(zhì)量。通過調(diào)控市場需求倒逼水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；

  （7）在國家鼓勵利用可再生能源的政策中將水泥廠利用太陽能、風(fēng)能以及其他可再生能源包括在內(nèi)。

  以上是筆者對經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)下水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的思考?？梢灶A(yù)期，不久的將來，經(jīng)過轉(zhuǎn)型升級發(fā)展，國內(nèi)水泥產(chǎn)業(yè)將擺脫產(chǎn)能過剩的困境，實(shí)現(xiàn)綠色環(huán)保發(fā)展。國際化的中國企業(yè)將代表著國際先進(jìn)水平并引領(lǐng)國際水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一批引領(lǐng)創(chuàng)新的水泥工程技術(shù)裝備企業(yè)和“一帶一路”沿線國家中先進(jìn)的中國水泥企業(yè)將成為中國水泥的杰出代表。