[水泥行情綜述]1月:全國(guó)行情走低,南跌北穩(wěn)
一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述
1.1 全國(guó)行情:需求和行情同步走低
由于臨近春節(jié),1月全國(guó)需求都有明顯下滑,水泥價(jià)格也隨之進(jìn)入季節(jié)性調(diào)整階段。北方除部分地區(qū)外,需求基本結(jié)束,進(jìn)入錯(cuò)峰生產(chǎn)階段,水泥行情基本穩(wěn)定。南方地區(qū)需求和行情也持續(xù)走低,長(zhǎng)三角沿江地區(qū)熟料價(jià)格照例回落,但調(diào)整幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)弱于去年同期。受春節(jié)休假影響,1月水泥報(bào)價(jià)實(shí)際僅有15個(gè)工作日。1月初全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)為165.96,1月21日下滑至162.72點(diǎn)。1月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比下跌2.24%,同比仍有6.78%的上漲。
2月份春節(jié)過(guò)后,水泥行情進(jìn)一步下滑,截至2月10日,全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)進(jìn)一步下滑至162.26??傮w來(lái)說(shuō)目前行情緩慢下行,但考慮到受疫情影響,全國(guó)多數(shù)地區(qū)尚未復(fù)工,工地預(yù)計(jì)要延后開(kāi)工。隨著需求的延遲,企業(yè)庫(kù)存壓力漸大,預(yù)計(jì)當(dāng)市場(chǎng)啟動(dòng)后,行情將面臨較大的下行壓力。
圖1:1月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI
數(shù)據(jù)來(lái)源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
成本方面,1月23日秦皇島(Q5500K)動(dòng)力煤平倉(cāng)價(jià)為556元/噸,環(huán)比上漲0.91%,同比下跌4.47%。
圖2:2020年1月水泥和煤炭?jī)r(jià)格(元/噸)
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1.2 區(qū)域行情:南方地區(qū)回落,北方相對(duì)穩(wěn)定
2020年1月,全國(guó)各大區(qū)域水泥均價(jià)整體呈現(xiàn)下跌的態(tài)勢(shì)。華東地區(qū)水泥價(jià)格開(kāi)始進(jìn)入淡季,環(huán)比下跌2.62%。長(zhǎng)三角沿江地區(qū)熟料價(jià)格照例大幅下調(diào),但幅度遠(yuǎn)小于前兩年,水泥價(jià)格的下調(diào)幅度也遠(yuǎn)弱于去年同期。華東、西南和中南有明顯下跌,區(qū)域水泥指數(shù)環(huán)比分別下滑2.62%、2.63%和2.24%。北方方面行情相對(duì)穩(wěn)定,僅有西北地區(qū)下滑1.10%,東北和華北地區(qū)盡管需求大幅減少,但行情基本保持穩(wěn)定。
表1:2020年1月全國(guó)及七大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
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圖3:1月全國(guó)及六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)(單位:點(diǎn))
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東北地區(qū)多數(shù)地區(qū)的一般市場(chǎng)需求基本結(jié)束,報(bào)價(jià)平穩(wěn)。
華北地區(qū)上旬有雨雪天氣,需求下滑,市場(chǎng)疲弱運(yùn)行。山西長(zhǎng)治地區(qū)水泥價(jià)格回落20-30元/噸。
西北地區(qū)多數(shù)地區(qū)需求結(jié)束,行情整體平穩(wěn)。陜西漢中地區(qū)9-10日上調(diào)水泥價(jià)格20-30元/噸。
華東地區(qū)長(zhǎng)三角熟料價(jià)格下調(diào)50-80元/噸,各地水泥價(jià)格隨之回落。江蘇省12月底蘇錫常地區(qū)部分廠家價(jià)格松動(dòng)10-20元/噸,7-9日蘇錫常、南京、鎮(zhèn)江及南通下調(diào)價(jià)格20-30元/噸,10日起淮安、連云港地區(qū)下調(diào)高標(biāo)價(jià)格35-40元/噸,10-12日南京、鎮(zhèn)江、無(wú)錫、常州、蘇州及揚(yáng)州、泰州、南通、鹽城等中南部地區(qū)下調(diào)價(jià)格20-50元/噸不等;上海7日起低標(biāo)下調(diào)30元/噸,部分外來(lái)高標(biāo)散泥下浮10-20元/噸,10-11日起高標(biāo)價(jià)格下調(diào)30元/噸;浙江10日杭嘉湖地區(qū)局部市場(chǎng)成交松動(dòng)10-20元/噸;安徽省月初亳州地區(qū)低標(biāo)價(jià)格回落30-40元/噸,1日滁州針對(duì)南京上調(diào)10元/噸,8日淮南地區(qū)低標(biāo)價(jià)格20元/噸,10日起北部淮北、亳州等地下調(diào)價(jià)格20-30元/噸,10日起馬鞍山地區(qū)下調(diào)低標(biāo)價(jià)格30元/噸,12日下調(diào)高標(biāo)價(jià)格45元/噸,10-11日宿州地區(qū)下調(diào)價(jià)格30元/噸,15-16日蚌埠、阜陽(yáng)地區(qū)低標(biāo)價(jià)格下滑20-30元/噸,15日安慶下調(diào)袋裝價(jià)格40元/噸;福建省8日起三明、福州地區(qū)價(jià)格下調(diào)30元/噸,6-12日福州、廈門、泉州、漳州及龍巖、三明等實(shí)際成交價(jià)格下滑20-50元/噸不等;山東省棗莊、日照等地價(jià)格小幅回落10-20元/噸。
中南地區(qū)平穩(wěn)運(yùn)行,兩湖及河南部分地區(qū)下調(diào)。湖南郴州地區(qū)元旦前后袋裝下滑20元/噸,7-9日以來(lái)長(zhǎng)株潭、郴州、懷化、常德、益陽(yáng)等地區(qū)下調(diào)10-40元/噸不等,16日起衡陽(yáng)下調(diào)20元/噸;湖北省10-14日武漢及鄂東多地下調(diào)水泥價(jià)格20元/噸;廣西地區(qū)玉林地區(qū)下調(diào)20元/噸;廣東12月底湛江地區(qū)上調(diào)價(jià)格20元/噸后走穩(wěn);河南省上旬以來(lái)豫北鄭州、新鄉(xiāng)、平頂山等地累計(jì)下調(diào)30-50元/噸左右。
西南地區(qū)行情弱勢(shì),部分地區(qū)價(jià)格走低。重慶12月底至元旦高標(biāo)散泥價(jià)格下調(diào)20-30元/噸;四川攀枝花地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸。;云南省昆明元旦以來(lái)價(jià)格下調(diào)70-85元/噸,保山地區(qū)下調(diào)水泥價(jià)格30元/噸,節(jié)前玉溪、曲靖地區(qū)下調(diào)價(jià)格30-50元/噸;貴州遵義地區(qū)部分報(bào)價(jià)下調(diào)10元/噸,安順部分低標(biāo)價(jià)格下調(diào)20元/噸。
二、各省行情走勢(shì)
2.1 各省1月價(jià)格變動(dòng)分析
2020年1月21日,全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為494元/噸,環(huán)比回落2.23%,同比仍有6.78%的漲幅。本月多數(shù)地區(qū)水泥價(jià)格環(huán)比下跌,共有20個(gè)?。ㄊ校?,僅有內(nèi)蒙古一省上漲,北京、遼寧等地區(qū)行情保持穩(wěn)定。
表2:2020年1月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
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2.2 重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析
2.2.1 內(nèi)蒙古:冬儲(chǔ)取消,價(jià)格上調(diào)
1月21日,內(nèi)蒙古P.O42.5散裝水泥均價(jià)308.20元/噸,環(huán)比和同比分別上漲5.81%和7.71%。
目前內(nèi)蒙古本地市場(chǎng)基本結(jié)束。包頭,鄂爾多斯等地部分大廠反饋,由于低價(jià)水泥熟料大量外銷,加之本地錯(cuò)峰生產(chǎn)執(zhí)行,庫(kù)存偏低,今年取消冬儲(chǔ),且1月起提前上調(diào)水泥價(jià)格。主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5散裝本地報(bào)價(jià)逆勢(shì)上調(diào)至320-350元/噸左右。
圖4:近3個(gè)月內(nèi)蒙古P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.2 青海:環(huán)比下跌6.16%
1月21日,青海地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為361.71元/噸,環(huán)比下跌6.16%,同比上漲5.89%。
圖5:近3個(gè)月青海地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.3 福建:臨近春節(jié),高位回落
1月21日,福建地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為565.29元/噸,環(huán)比下跌5.42%,同比上漲19.49%。
臨近春節(jié),整體需求將有下滑,加之前期價(jià)格連續(xù)高漲,8日起福建三明地區(qū)一些主要廠家對(duì)銷本地及沿海市場(chǎng)水泥價(jià)格通知下調(diào)30元/噸,福州地區(qū)部分主要品牌報(bào)價(jià)基本同步走低30元/噸。隨著春節(jié)淡季臨近,工程工地已基本接近尾聲,福建市場(chǎng)需求大幅下滑,前期供應(yīng)緊張情況逐漸得到緩解,水泥價(jià)格將進(jìn)入淡季正?;芈潆A段。1月6日-12日福建福州、廈門、泉州、漳州及龍巖、三明等多地廠家實(shí)際成交價(jià)格陸續(xù)下滑20-50元/噸不等,省內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格逐漸進(jìn)入全面高位回落階段。據(jù)悉福州地區(qū)企業(yè)一季度將安排錯(cuò)峰停窯30-35天。
圖6:近3個(gè)月福建P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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2.2.4 河南:需求進(jìn)入淡季,價(jià)格回落至正常水平
1月21日,河南P.O42.5散裝水泥均價(jià)為543.86元/噸,環(huán)比和同比分別下跌5.34%和1.61%。
根據(jù)最新環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示要求,1月1日起河南鄭州地區(qū)將重污染I級(jí)響應(yīng)調(diào)整為II級(jí)響應(yīng)?;蚴艽擞绊懀嵵?、新鄉(xiāng)市場(chǎng)仍在管控之中,需求不佳,但有部分廠家恢復(fù)生產(chǎn)。水泥價(jià)格方面,為提升淡季銷量,周內(nèi)鄭州、新鄉(xiāng)地區(qū)部分廠家實(shí)際成交價(jià)格出現(xiàn)下滑30-50元/噸。
鑒于環(huán)保持續(xù)管控,又臨近年關(guān),雨雪降溫等天氣增多,河南市場(chǎng)需求明顯下滑。豫北地區(qū)重污染天氣預(yù)警解除后,影響減小,區(qū)域部分磨機(jī)已恢復(fù)正常生產(chǎn)。為提升銷量,上旬以來(lái)豫北鄭州、新鄉(xiāng)、平頂山等地主要廠家水泥價(jià)格繼續(xù)走低,累計(jì)幅度約30-50元/噸左右。整體來(lái)看,進(jìn)入市場(chǎng)傳統(tǒng)淡季,河南地區(qū)水泥價(jià)格已回落至正常水平。
圖7:近3個(gè)月河南P.O42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
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