2015年預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告

  預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)是近十年來，特別是近五年來異軍突起的建筑材料產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值超過一萬億，目前已形成了從材料設(shè)計、原材料制備、混凝土生產(chǎn)到運輸物流的產(chǎn)業(yè)鏈，有些企業(yè)向上延伸到骨料和礦物摻合料，向下游延伸到混凝土施工環(huán)節(jié)。借助國家近年來的經(jīng)濟發(fā)展動力，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)已經(jīng)取得了長足的進(jìn)步。但因為經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)依靠速度和企業(yè)規(guī)模實現(xiàn)發(fā)展的路徑已走到盡頭，全行業(yè)年20% 以上的年增長率已不復(fù)存在，預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。

  目前，制約混凝土行業(yè)發(fā)展的最大瓶頸是：創(chuàng)新乏力，大而不強，產(chǎn)能過剩，弱勢難撼。2015年，在供求關(guān)系不斷惡化、宏觀經(jīng)濟運行持續(xù)向下等多重因素的影響下，全行業(yè)產(chǎn)銷量下降，企業(yè)應(yīng)收賬款累計狀況雪上加霜，市場價格持續(xù)下滑，各地穩(wěn)定價格的措施也并沒有起到預(yù)期的作用，各種壓力下，企業(yè)的利潤大幅減少，面臨經(jīng)營難度增大的局面。預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)正在面臨新常態(tài)發(fā)展周期中的重要轉(zhuǎn)型期。

  一、行業(yè)情況

  產(chǎn)量增速持續(xù)收窄并創(chuàng)新低，其跌幅在6月底達(dá)到了10%，今年3月至5月的產(chǎn)量同比均下跌。今年1-6月，預(yù)拌混凝土累計產(chǎn)量為7.3億立方米，同比增長3.96%，同比增長減速10.29個百分點，增速為近15年來最低。在全建材行業(yè)經(jīng)濟運行下行的背景下，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)很難獨善其身。受固定資產(chǎn)投資同比增速與全國房地產(chǎn)開發(fā)投資增速持續(xù)下滑的直接影響，2015年上半年建材工業(yè)生產(chǎn)增速明顯回落，主要產(chǎn)品價格持續(xù)下滑，經(jīng)濟效益大幅下降，建材行業(yè)經(jīng)濟運行面臨近年來最為嚴(yán)峻的困難局面。預(yù)拌混凝土市場的低迷與建材行業(yè)的市場現(xiàn)狀完全一致。

  據(jù)不完全統(tǒng)計，我國混凝土生產(chǎn)企業(yè)已達(dá)9600余家，年設(shè)計生產(chǎn)能力50多億立方米，2014年規(guī)模以上商品混凝土生產(chǎn)企業(yè)累計產(chǎn)量為15.5413億立方米，同比增長11.39%，增速比2013年回落11.1%，產(chǎn)能實際利用率約為三分之一且呈下降趨勢，而人均混凝土產(chǎn)能卻已達(dá)到每年近4 噸。作為長期依賴固定資產(chǎn)拉動的產(chǎn)業(yè)，我國預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢與宏觀經(jīng)濟走勢基本一致，預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)與其他大部分制造業(yè)一樣面臨著產(chǎn)能嚴(yán)重過剩和市場需求萎縮的雙重擠壓的困局，許多過去還潛在的問題眼下日益凸顯，市場競爭更加激化。

  二、政策對行業(yè)的影響

  1. 綠色發(fā)展是國家政策的主導(dǎo)方向。繼《綠色建筑行動方案》后，工信部和住建部又聯(lián)合頒布了《促進(jìn)綠色建材和應(yīng)用行動方案》，要求以新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化等需求為牽引，以促進(jìn)綠色生產(chǎn)和綠色消費為主要目的，以綠色生產(chǎn)和應(yīng)用突出問題為導(dǎo)向，實現(xiàn)建材工業(yè)和建筑業(yè)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式和可持續(xù)發(fā)展，大力推進(jìn)綠色建筑發(fā)展。全面推行清潔生產(chǎn)，強化綜合利用，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟。推廣應(yīng)用高性能混凝土，鼓勵使用C35及以上強度等級預(yù)拌混凝土，推廣大摻量摻合料及再生骨料應(yīng)用技術(shù)，提升高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)水平。

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  2. 在住建部和工信部的《關(guān)于推廣應(yīng)用高性能混凝土的若干意見》精神指導(dǎo)下，陸續(xù)制定發(fā)布了《高性能混凝土應(yīng)用技術(shù)指南》、《高性能混凝土評價標(biāo)準(zhǔn)》。在全社會范圍內(nèi)大力倡導(dǎo)高性能混凝土的應(yīng)用，各地區(qū)積極響應(yīng)，紛紛組織學(xué)習(xí)并推出地方性技術(shù)和管理標(biāo)準(zhǔn)。

  3. 財稅【2015】78號文《關(guān)于印發(fā)< 資源綜合利用產(chǎn)品及勞務(wù)增值稅優(yōu)惠政策目錄> 的通知》文中把金屬礦山的廢石排除在外，并規(guī)定綜合利用比例達(dá)到70%方可退稅，基本上預(yù)拌混凝土行業(yè)難以達(dá)到，不利于預(yù)拌混凝土行業(yè)在綜合利用的作用體現(xiàn)。

  4.2014年以來，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部陸續(xù)出臺了《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（建市[2014]159號）、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部令第22號）和《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定和資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)實施意見》（建市[2015]20號），預(yù)拌混凝土被列入專業(yè)承包序列實行資質(zhì)準(zhǔn)入與考核，由企業(yè)工商注冊所在地設(shè)區(qū)的市人民政府住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門許可。由于預(yù)拌混凝土企業(yè)和傳統(tǒng)建筑業(yè)施工企業(yè)的職能設(shè)置和運作流程差異較大，部份預(yù)拌混凝土大企業(yè)集團在申請資質(zhì)的過程中也遇到了一些政策瓶頸問題，在一定程度上制約和限制了預(yù)拌混凝土行業(yè)的發(fā)展和規(guī)?；髽I(yè)成長。

  三、當(dāng)前影響行業(yè)發(fā)展的問題

  1.2015年上半年，全國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（包含電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)）完成投資52999.5億元，同比增長19.19%，增速環(huán)比略有上漲，但較去年同期仍有3.65個百分點的下滑。分行業(yè)來看，公共設(shè)施管理、道路運輸、生態(tài)環(huán)境保護投資增速環(huán)比上漲，同時這些行業(yè)也是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中投資增速最高的。鐵路運輸業(yè)和水利管理業(yè)投資增速環(huán)比出現(xiàn)下滑，下滑幅度分別為5.3個百分點和1.6個百分點。從季度數(shù)據(jù)來看，第二季度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速也出現(xiàn)明顯回落，如果下半年這種增速下滑的態(tài)勢無法得到遏制，整體固定資產(chǎn)投資增速將繼續(xù)明顯下滑。上半年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資43954.95億元，同比增長4.6%，增速繼續(xù)保持下滑走勢。與今年1-5月相比房地產(chǎn)開發(fā)投資增速下降0.5個百分點，與去年同期相比下滑9.5個百分。

  2. 行業(yè)競爭力低的問題凸現(xiàn)。行業(yè)集約度低，分散弱小，缺少龍頭企業(yè)。同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)繁重。企業(yè)負(fù)擔(dān)依然沉重，如稅收調(diào)改和退稅政策門檻的提升，使企業(yè)獲利難度加大

  3. 全行業(yè)缺乏合規(guī)的準(zhǔn)入和退出機制。從政府到行業(yè)協(xié)會，對混凝土市場與產(chǎn)能的預(yù)警遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。并沒有一個合理的行業(yè)準(zhǔn)入門檻，在信息技術(shù)如此發(fā)達(dá)的當(dāng)下，也沒有一個信息平臺，發(fā)布有效可靠的信息，為企業(yè)兼并重組的提供有力的支持。

  4. 混凝土的市場信息依然在市政建設(shè)、建筑、建材、鐵路（高鐵）、機場、水利等領(lǐng)域各自集散，各自發(fā)展，相互間沒有有效的通達(dá)渠道，致使有效產(chǎn)能相互疊加，不能緩解過剩產(chǎn)能的狀況。

  四、行業(yè)亮點

  1. 行業(yè)內(nèi)涌現(xiàn)出眾多綠色清潔生產(chǎn)的先行者和示范者。中建西部建設(shè)郫縣站在27畝的土地上，項目總投資7800萬元，其中環(huán)保設(shè)施投資430多萬元，布局有進(jìn)口雙HZS180型生產(chǎn)線，可生產(chǎn)強度C10-C100的各類混凝土及多種特種混凝土，年生產(chǎn)能力可達(dá)80萬立方米。目前，郫縣站作為中建西部建設(shè)綠色集成技術(shù)與管理的集中體現(xiàn)者與實踐者，已成長為國內(nèi)混凝土綠色生產(chǎn)及評價技術(shù)研究推廣中的示范基地，成為中建西部建設(shè)精心打造的綠色混凝土生產(chǎn)標(biāo)桿。五年來，該站點已納稅7900萬元，并連續(xù)四年通過了全國“環(huán)境標(biāo)志認(rèn)證”及“預(yù)拌混凝土綠色生產(chǎn)集成技術(shù)”示范站點認(rèn)證。被中國混凝土與水泥制品協(xié)會授予“2015年全國綠色清潔生產(chǎn)示范企業(yè)”。

  2. 科技帶來新的進(jìn)步。2015年全國科技大會上，有四項與混凝土產(chǎn)業(yè)相關(guān)的成果獲得了國家科技進(jìn)步與科技發(fā)明一、二等獎。2015年1月9日，國家科學(xué)技術(shù)獎勵大會在北京人民大會堂舉行。2014年度國家科學(xué)技術(shù)獎勵共授獎318項成果、8位科技專家和1個外國組織。其中，立足于混凝土產(chǎn)業(yè)的四項科技創(chuàng)新成果分獲“國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步一等獎”、“國家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎”和“國家技術(shù)發(fā)明二等獎”。他們分別是以東南大學(xué)呂志濤院士領(lǐng)銜的“現(xiàn)代預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用”；以東南大學(xué)孫偉院士領(lǐng)銜的“超高性能混凝土抗爆材料成套制備技術(shù)結(jié)構(gòu)設(shè)計及其應(yīng)用”；以哈爾濱工業(yè)大學(xué)吳波教授領(lǐng)銜的“混凝土結(jié)構(gòu)耐火關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用”；以深圳大學(xué)邢鋒教授領(lǐng)銜的“大摻量工業(yè)廢渣混凝土高性能化活性激發(fā)與協(xié)同調(diào)制關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用”。我們相信，更多的技術(shù)新成果將為預(yù)拌混凝土搭起新的創(chuàng)新平臺。

  3.2015年3月初，天津117大廈工程建設(shè)高度達(dá)514.8米，這意味著中國北方地區(qū)的摩天大樓高度首破500米。中建西部建設(shè)作為工程獨立的預(yù)拌混凝土制造供應(yīng)商，在工程建設(shè)期間，創(chuàng)造了混凝土泵送高度、最大民用建筑混凝土底板、自密實混凝土強度等等數(shù)項混凝土產(chǎn)業(yè)世界或國內(nèi)紀(jì)錄，并創(chuàng)造了混凝土工程樁國內(nèi)長度之最，長徑比之最，這些都標(biāo)志著我國預(yù)拌混凝土綜合能力達(dá)到世界先進(jìn)水平。

  4. 國內(nèi)首創(chuàng)、具有國際領(lǐng)先水平的建筑垃圾資源一體化示范工廠由北京元泰達(dá)環(huán)?？萍加邢薰驹诒本┎絽^(qū)建成，并通過鑒定驗收。工廠的主要資源化產(chǎn)品為再生微粉和高性能再生骨料，通過超粉磨技術(shù)、根據(jù)建筑廢棄物的成分再生的微粉，可以具備不同的性能和應(yīng)用方向，其中超細(xì)微粉可以作為生產(chǎn)高性能混凝土的摻和料；采用鞣制破碎技術(shù)，去除再生骨料表面軟質(zhì)部分以及整形工藝，制造的高性能再生骨料也是生產(chǎn)高性能混凝土的必備材料。

  五、預(yù)拌混凝土的發(fā)展方向

  1. 新思維、新思路、新技術(shù)等正在成為行業(yè)轉(zhuǎn)型的正能量。高性能混凝土的理念已得到較為廣泛的認(rèn)知與普及，堅持綠色發(fā)展已成為全行業(yè)的共識和轉(zhuǎn)型的抓手。固廢資源化最大的承接產(chǎn)業(yè)亦是混凝土。以滿足特定功能需求的特種混凝土產(chǎn)品（如透水、透明、清水、自潔凈混凝土等）需求將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

  2. 戰(zhàn)略性的機遇也在逐步清晰，互聯(lián)網(wǎng)＋、大數(shù)據(jù)、3D打印等新的發(fā)展思維與技術(shù)對行業(yè)的影響正在顯現(xiàn)。國家在區(qū)間調(diào)控基礎(chǔ)上加大了定向調(diào)控的推動力度，積極增加了公共服務(wù)，央行連續(xù)降準(zhǔn)、降息，加快鐵路、公路、水利、城市地下管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施和棚戶區(qū)項目建設(shè)，推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋”、“中國制造2025”行動計劃，實施“一帶一路”、“京津冀一體化”、“長江經(jīng)濟帶”戰(zhàn)略，這些措施都有效地在遏制工業(yè)增速下滑的趨勢，對經(jīng)濟運行給予了有力的提振，也將會對預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)需求起到一定的拉動作用。

  3. 當(dāng)前應(yīng)強化行業(yè)協(xié)會得引領(lǐng)和自律作用。預(yù)拌混凝土行業(yè)的管理涉及到工信、發(fā)改委、建設(shè)、質(zhì)檢、環(huán)保等多個相關(guān)部門，從目前混凝土全行業(yè)看并沒有管理好，還存在這樣或那樣的問題。行業(yè)協(xié)會應(yīng)該起到更多的作用，內(nèi)因決定外因，有行業(yè)協(xié)會引導(dǎo)，從企業(yè)做起，政府部門加強監(jiān)督，各相關(guān)方都來參與，才能探索出一條混凝土行業(yè)科學(xué)管理、良性可持續(xù)發(fā)展之路。

  關(guān)于預(yù)拌混凝土落后產(chǎn)能的化解需要開辟新的思路。我們一定要十分清醒地認(rèn)識到，2014年以來的市場供求關(guān)系惡化及產(chǎn)能過剩的加劇，并非混凝土產(chǎn)業(yè)的獨家遭遇，而是中國經(jīng)濟發(fā)展中深層次矛盾導(dǎo)致的必然結(jié)果，是長期以來發(fā)展模式積弊的集中體現(xiàn)，是經(jīng)過數(shù)十年快速發(fā)展后總需求與有效需求嚴(yán)重不足的典型癥狀，同時也是預(yù)拌混凝土產(chǎn)業(yè)近年來盲目擴大產(chǎn)能和同質(zhì)化競爭所釀造的必須由自己來品嘗的苦酒。實踐證明，預(yù)拌混凝土過剩產(chǎn)能的化解很難用水泥、玻璃、鋼鐵等產(chǎn)業(yè)淘汰落后產(chǎn)能與政府限制產(chǎn)量的方法來實現(xiàn)?；炷列袠I(yè)要以有關(guān)質(zhì)量、環(huán)保、安全等方面的法律為依據(jù)，以市場為依托，建立全行業(yè)的市場預(yù)警機制，加強信息建設(shè)， 遵循市場發(fā)展規(guī)律，推動行業(yè)的進(jìn)步與發(fā)展。還要善于打破市場門戶樊籬，在市場終端實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)融合，至少要盡快地實現(xiàn)信息資源的共享。

  實現(xiàn)未來的可持續(xù)發(fā)展，做到兩點非常重要，一方面要樹立信心，積極應(yīng)對，從自身做起維護市場秩序，把重視技術(shù)創(chuàng)新、強化內(nèi)部管理、提高企業(yè)質(zhì)量保障能力作為企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。另一方面，要加快轉(zhuǎn)型升級步伐，順應(yīng)市場變化趨勢，呼吁大型集團化企業(yè)首當(dāng)其沖，培育企業(yè)戰(zhàn)略優(yōu)勢，創(chuàng)建行業(yè)經(jīng)營秩序，維護以贏得今后的發(fā)展機遇。