2014～2015年度預制混凝土行業(yè)發(fā)展報告

  一 概述

  2014～2015年度是我國房地產(chǎn)和建筑業(yè)發(fā)展進入深度調(diào)整的一年，也是行業(yè)聚焦新型建筑工業(yè)化和裝配式混凝土建筑之年。在國家和地方政府大力提倡節(jié)能減排的環(huán)境保護政策感召下，我國建筑業(yè)開始艱難的邁向綠色建筑和建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級之路。

  本年度預制混凝土行業(yè)受到社會各界的高度關(guān)注，全國各地陸續(xù)出臺相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，主要標準規(guī)范已基本編制完成并頒布實施，有關(guān)PC技術(shù)交流和專業(yè)培訓異?；鸨?，各種PC技術(shù)體系粉墨登場，投資辦廠和試點示范工程不斷增多，宏觀形勢一派大好。PC技術(shù)沉寂了三十多年之后又重新在中國大地上興起，無疑這是一個令人鼓舞和值得期待的時代；與此同時殘酷的現(xiàn)實告訴我們PC市場還遠沒有成熟，目前的主要區(qū)域預制混凝土企業(yè)生產(chǎn)任務嚴重不足，產(chǎn)品和施工質(zhì)量不容樂觀，許多從事PC業(yè)務的企業(yè)面臨生死存亡的嚴重考驗，現(xiàn)實和期待真是冰火兩重天。

  預制混凝土行業(yè)為什么會導致這樣的結(jié)果？問題出在哪里？今后該怎么辦？這些問題希望從業(yè)者認真思考。

  二 政策導向

  1 國家層面的產(chǎn)業(yè)政策

  目前國家層面主要是住房和城鄉(xiāng)建設部推進的建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展綱要和實施建議，建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化是住建部繼住宅產(chǎn)業(yè)化和新型建筑工業(yè)化之后提出的建筑業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，是推進綠色建筑行動計劃的重要支撐，高度概括了我國建筑業(yè)未來轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展方向。

  2 全國各地相繼出臺的扶持政策

  本年度全國各地相繼出臺推進建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的實施意見，主題有的是住宅產(chǎn)業(yè)化，還有的是新型建筑工業(yè)化，甚至有的明確為裝配式建筑或預制混凝土等，一方面說明各地政府響應住建部的號召著手推進建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展要求，另一方面從各地出臺的政策幾乎千篇一律也可以看出許多地方還沒有認識清楚建筑產(chǎn)業(yè)化的真正內(nèi)涵，尚處于盲目跟風的摸索階段，還不具備開展建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化實施的基礎(chǔ)條件。

  面對目前的建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化運動，大家要有清醒的認識，全國范圍內(nèi)要從部分有條件的大城市開展試點和示范入手，不斷總結(jié)經(jīng)驗，培訓人才，逐步再向二、三線城市推廣，千萬不能貪大求全、急于求成，應該看到?jīng)]有人才和質(zhì)量做基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)化終將被市場所拋棄。建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的核心內(nèi)涵是基于精益建造的高品質(zhì)建筑，而不是趕工期大規(guī)模復制的低劣品質(zhì)建筑。

  三 技術(shù)標準

  1 國家和行業(yè)標準

  我國預制混凝土技術(shù)標準編制歷時10年左右時間，截至目前預制混凝土領(lǐng)域的國家和行業(yè)標準已基本齊備，現(xiàn)行的預制混凝土結(jié)構(gòu)設計、構(gòu)件生產(chǎn)、結(jié)構(gòu)施工、工程驗收等系列標準完全可以指導我國建筑工程領(lǐng)域的裝配式結(jié)構(gòu)工程實施。目前最大的困惑是許多專業(yè)人員缺乏預制工程實踐的訓練，對標準的理解和應用沒有整體概念，缺乏對實施具體工程的結(jié)構(gòu)分析的靈活性和控制力，造成許多項目出現(xiàn)技術(shù)經(jīng)濟性差，甚至出現(xiàn)一些質(zhì)量問題的案例。當務之急是要引入有經(jīng)驗的預制混凝土專業(yè)咨詢公司，通過和業(yè)主、設計、施工、生產(chǎn)等工程實施主體的合作，嚴格控制預制混凝土工程的實施質(zhì)量和項目成本。

  2 地方標準

  北京、上海、江蘇、遼寧、福建、安徽、廣東、山東、湖南等地陸續(xù)出臺預制混凝土方面的技術(shù)標準，主要涵蓋PC設計、生產(chǎn)、施工、驗收等方面內(nèi)容，在國家和行業(yè)標準的基礎(chǔ)上結(jié)合地方特點作了專用技術(shù)體系拓展和補充完善工作，標準編制受時間倉促和工程實踐經(jīng)驗匱乏影響比較突出，除部分地區(qū)外地方標準的適用性和可操作性還比較差，整體水平不高，需要結(jié)合工程應用不斷總結(jié)提高。

  四 企業(yè)行動

  1 房地產(chǎn)企業(yè)

  在萬科集團強力推進住宅產(chǎn)業(yè)化取得階段進展的背景下，許多開發(fā)企業(yè)主動或被動關(guān)注住宅產(chǎn)業(yè)化和預制混凝土技術(shù)，紛紛開始嘗試產(chǎn)業(yè)化住宅試點項目的學習和探索。除部分企業(yè)外，大多數(shù)開發(fā)企業(yè)尚處于產(chǎn)業(yè)化認識的迷茫和困惑期。目前的房地產(chǎn)宏觀形勢比較糟糕，各地出臺的產(chǎn)業(yè)化政策是開發(fā)商關(guān)注產(chǎn)業(yè)化的主要動力，一旦限制或激勵政策落實不到位，住宅產(chǎn)業(yè)化將面臨非常尷尬境地。

  2 設計咨詢企業(yè)

  由于房地產(chǎn)市場的低迷和各地產(chǎn)業(yè)化政策相繼出臺，許多有實力的設計咨詢企業(yè)開始探索向產(chǎn)業(yè)化方向轉(zhuǎn)型，通過試點工程和專業(yè)培訓相結(jié)合，全國各地迅速出現(xiàn)了一批產(chǎn)業(yè)化設計咨詢團隊，成為本年度產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的一大亮點。目前設計咨詢企業(yè)的總體技術(shù)水平和工程實施經(jīng)驗還有待不斷提高。

  3 大型建筑施工企業(yè)

  由于房地產(chǎn)市場的深度調(diào)整，全國各地建筑工程的開工量嚴重滯后，2014年是以中建為首的國有大型建筑總承包企業(yè)相繼開展新型建筑工業(yè)化轉(zhuǎn)型升級之路的探索元年，大家希望通過產(chǎn)業(yè)一體化平臺建設（開發(fā)+ 設計+ 生產(chǎn)+ 施工），迅速提升企業(yè)的市場競爭力。目前許多進入裝配式建筑領(lǐng)域的承包商都面臨市場空間有限、產(chǎn)業(yè)鏈資源匱乏、產(chǎn)業(yè)化項目實施困難及成本壓力大等問題，很顯然這些問題短期內(nèi)無法解決，必須要上升到企業(yè)長期發(fā)展戰(zhàn)略層面才有可能實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化建造的優(yōu)勢，因此建議實力較強的承包商應堅持本土化長期發(fā)展戰(zhàn)略，盡快形成區(qū)域的專業(yè)化和差異化競爭優(yōu)勢?？偠灾?，施工企業(yè)的未來發(fā)展任重道遠，依靠市場競爭淘汰一大批弱小施工企業(yè)勢在必行。

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  4 專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)

  在對2014年的美好期待中，無論是原有的預制構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)，還是新投資建設的生產(chǎn)基地，都面臨生死存亡的嚴重考驗，2015年將是預制企業(yè)的一個大考之年，目前來看市場遠未成熟，產(chǎn)品尚未定型，構(gòu)件生產(chǎn)成本根本無法和傳統(tǒng)施工成本競爭，注定有許多企業(yè)要傷心離去，余下的依然需要在未來幾年苦苦掙扎、艱難度日。建議新進入產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)域的企業(yè)謹慎投資PC工廠業(yè)務。

  5 設備配件企業(yè)

  本年度國內(nèi)外設備配件企業(yè)發(fā)展迅速，在全國各地搶灘建廠成為一大亮點，PC生產(chǎn)線的自動化和信息化管理水平不斷提高，預制工廠的工業(yè)化水平已達到國際先進水平。但目前的市場嚴重不足，建成之后的運行情況非常糟糕，大多數(shù)都處于停滯狀態(tài)，局部地區(qū)的產(chǎn)能短期過剩已經(jīng)不可避免。因此建議設備廠家不要盲目推廣構(gòu)件生產(chǎn)線，要做好客戶的售后服務工作，和客戶共同成長。

  五 市場反應

  預制混凝土市場尚處于試驗和試點階段，基本上集中在保障性住房這一狹小地帶，前期投入較大，生產(chǎn)規(guī)模很小，造成預制構(gòu)件的成本普遍較高，裝配式建筑的成本、質(zhì)量、工期、環(huán)保等優(yōu)勢還很難充分體現(xiàn)出來，短期之內(nèi)還無法和傳統(tǒng)現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)競爭。目前的預制構(gòu)件市場遠未成熟，預制混凝土市場不是通過政府推動或市場炒作在短期內(nèi)就能完成，必須要依靠一批有實力的企業(yè)通過市場競爭規(guī)則來實現(xiàn)。預制構(gòu)件的市場細分包括以下幾個方面：

  1 住宅市場

  目前裝配式結(jié)構(gòu)的熱點多集中在住宅市場，尤其是政策性保障房市場，由于各地政府成本控制比較嚴格，保障房的市場會逐漸減少，實施產(chǎn)業(yè)化建造除了各地基礎(chǔ)條件較差外，工程造價低成為實施產(chǎn)業(yè)化建造的主要障礙。商品房市場由于受房地產(chǎn)深度調(diào)整的影響，許多地產(chǎn)商都處于心有余而力不足的觀望狀態(tài)，未來的市場空間和成本壓力很難支撐住宅產(chǎn)業(yè)化的持續(xù)發(fā)展。

  2 公共建筑市場

  我國公共建筑市場一直很少采用裝配式混凝土結(jié)構(gòu)方式建造，除了建筑個性化要求外，工程標準化設計比較困難，從業(yè)人員缺乏技術(shù)管理能力，工程的經(jīng)濟性不好等都是制約預制混凝土應用的主要矛盾。多年來預制外墻掛板是公共建筑采用預制混凝土的主要成果，但與各種幕墻的用量相比顯得微乎其微。

  3 工業(yè)建筑市場

  我國的工業(yè)建筑市場一直以鋼結(jié)構(gòu)和現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)為主，裝配式結(jié)構(gòu)主要應用在單層重型工業(yè)廠房中，工業(yè)廠房的預制標準化體系比較完善，但一直缺乏創(chuàng)新發(fā)展，用量逐年減少，目前采用的PC廠房一般以排架結(jié)構(gòu)為主。

  近年來SP空心板和雙T板的在工業(yè)或商業(yè)建筑中的應用開始復蘇，一方面由于其經(jīng)濟性較好，逐步得到業(yè)主的認可。另一方面生產(chǎn)廠家都比較小，產(chǎn)品質(zhì)量控制水平和技術(shù)服務能力較低，經(jīng)常出現(xiàn)一些質(zhì)量糾紛，造成不必要的經(jīng)濟損失。今后應高度重視預應力產(chǎn)品的應用技術(shù)研究和推廣應用，確保裝配式建筑的技術(shù)經(jīng)濟性統(tǒng)一。

  4 市政景觀市場

  除傳統(tǒng)地磚、馬路牙產(chǎn)品一直在大量使用外，近年來各種新型預制混凝土市政景觀產(chǎn)品得到重視和開發(fā)，包括預制混凝土廣場鋪地板、排水溝、雨水蓋板、景觀座椅等系列產(chǎn)品，其表面的顏色和質(zhì)感可以充分體現(xiàn)裝飾混凝土構(gòu)件的可塑性特征。

  5 大型基礎(chǔ)設施市場

  橋梁、排水管、管片等基礎(chǔ)設施類構(gòu)件標準化程度較高，市場和生產(chǎn)企業(yè)相對比較穩(wěn)定，專業(yè)化和地域化特征非常明顯，隨著城市化改造進程加速，目前部分大城市開始著手開發(fā)綜合管廊產(chǎn)品和施工技術(shù)，未來的市場潛力會較大。

  六 主要問題

  通過構(gòu)件協(xié)會對廣大會員單位的調(diào)查統(tǒng)計分析，影響預制混凝土技術(shù)推廣應用的主要問題如下：

  1 產(chǎn)業(yè)化項目策劃管理水平缺乏，建設單位的從業(yè)人員技術(shù)水平低，缺乏產(chǎn)業(yè)化工程實施經(jīng)驗，經(jīng)常造成產(chǎn)業(yè)化設計方案不合理，選擇的承包商和構(gòu)件加工廠不具備產(chǎn)業(yè)化實施能力，嚴重影響產(chǎn)業(yè)化項目的實施效果。

  2 目前各地產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱，專業(yè)人員短缺現(xiàn)象非常突出，產(chǎn)業(yè)化項目實施的軟硬件均不完善，導致項目推進過程中經(jīng)常出現(xiàn)質(zhì)量差、工期長、成本高等倒掛現(xiàn)象。

  3 我國建筑管理體制強調(diào)建設工程實施主體分工負責制，目前的建設或監(jiān)理單位投入的人員和資源條件，對于產(chǎn)業(yè)化項目統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力嚴重不足，造成許多項目實施效果不明顯，甚至得出產(chǎn)業(yè)化不如傳統(tǒng)施工好的結(jié)論，嚴重制約PC市場推廣應用和健康發(fā)展。

  4 裝配式建筑如果沒有政策支持，試點項目的短期成本壓力較大，工程質(zhì)量參差不齊，造成客戶認可度差，推廣應用前景堪憂。

  七 對策建議

  面對全國各地向建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展轉(zhuǎn)型升級的迫切需求，各級政府和預制混凝土行業(yè)的相關(guān)企業(yè)應保持清醒的認識，因地制宜的確定產(chǎn)業(yè)化技術(shù)體系和發(fā)展路徑，積極開展試點工程和示范工程的建設，不斷總結(jié)經(jīng)驗，吸取教訓，腳踏實地的推進我國建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展。

  各級政府建設主管部門應及早從市場主體中脫離，探索改革現(xiàn)行建筑管理體制，推進工程總承包和專業(yè)化分工相結(jié)合的管理模式；鼓勵協(xié)會開展對從事裝配式混凝土業(yè)務的企業(yè)和人員進行系統(tǒng)培訓和產(chǎn)品質(zhì)量認證工作。

  各企業(yè)應依靠市場競爭規(guī)則，構(gòu)建基于區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)化技術(shù)體系和發(fā)展平臺，開展技術(shù)管理創(chuàng)新，提高建筑工業(yè)化技術(shù)水平，拓展預制混凝土應用領(lǐng)域。下大力氣培育一批本土化產(chǎn)業(yè)化公司和工人隊伍，確保產(chǎn)業(yè)化項目初期的完成質(zhì)量和實施效率。