幾家歡樂(lè)幾家愁 水泥企業(yè)云南眾生相

  在水泥領(lǐng)域，云南市場(chǎng)可謂一塊香餑餑。從拉法基入滇開(kāi)始，近年來(lái)各大水泥企業(yè)紛紛涉足云南，力圖分食一杯羹。

  拉法基、海螺、西南、華新……縱觀各大水泥企業(yè)這些年在云南的表現(xiàn)，可謂是幾家歡樂(lè)幾家愁，演繹了一出又一出水泥企業(yè)在云南的沉浮場(chǎng)景。

  乘虛而入

  2005年8月，拉法基與香港瑞安集團(tuán)宣布簽署合作意向協(xié)議書(shū)，組建拉法基瑞安水泥有限公司，共同推進(jìn)雙方在中國(guó)的水泥業(yè)務(wù)。

  2007年底，拉法基集團(tuán)與云南省簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并表示要引領(lǐng)云南水泥行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)施節(jié)能降耗等建設(shè)。

  但當(dāng)初雄心勃勃的拉法基入滇后的發(fā)展速度卻顯得過(guò)于緩慢，并幾度傳出要退出云南的消息。

  數(shù)據(jù)顯示，2009-2014年的6年間，拉法基僅在西南新增6條新型干法生產(chǎn)線，合計(jì)700萬(wàn)噸熟料產(chǎn)能，“西南霸主”的地位開(kāi)始逐漸下滑。

  盡管拉法基是第一個(gè)進(jìn)入云南水泥建材業(yè)的國(guó)際巨頭，但多年來(lái)既沒(méi)有大肆攻城略地建生產(chǎn)線，也沒(méi)有對(duì)云南市場(chǎng)進(jìn)行整合。

  用業(yè)內(nèi)的話說(shuō)，拉法基在云南有點(diǎn)“不思進(jìn)取”，但這并不妨礙其它水泥巨頭對(duì)云南的“偷窺”。也正是拉法基的“不作為”，給了其它水泥企業(yè)乘虛而入的機(jī)會(huì)。

  與拉法基迥然不同的是紅獅水泥。2009年，位列中國(guó)水泥企業(yè)十強(qiáng)的紅獅控股集團(tuán)從浙江攜巨資入昆，投資15億元在宜良建設(shè)兩條日產(chǎn)8000噸的新型干法回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線。

  彼時(shí)，宜良全域的水泥年產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)1000萬(wàn)噸，占據(jù)云南省水泥總產(chǎn)量的10%，因此，宜良工業(yè)園于2010年成為了云南省首個(gè)建材工業(yè)示范基地。

  然而，這僅是云南水泥建材行業(yè)的一個(gè)發(fā)端。

  同年7月，安徽海螺水泥與保山市龍陵縣政府簽訂了投資建設(shè)兩條日產(chǎn)6500噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)項(xiàng)目，拉開(kāi)了海螺水泥布局云南水泥行業(yè)序幕。

  次年，海螺水泥又收購(gòu)壯鄉(xiāng)水泥100%的股權(quán)，其在云南擁有水泥生產(chǎn)線一度達(dá)到4條。

  此前的2009年，海螺集團(tuán)提出“立足省內(nèi)，鞏固華東，拓展華南，開(kāi)發(fā)西部”戰(zhàn)略，逐步呈現(xiàn)出“面向全國(guó)”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

  當(dāng)年，海螺集團(tuán)高層到云南考察后認(rèn)為，云南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿艽螅夹g(shù)提升空間、市場(chǎng)整合空間也都較大，但缺乏在技術(shù)、資金、管理、人才、規(guī)模等方面擁有雄厚實(shí)力的企業(yè)。

  幾年間，海螺水泥在云南的步伐不斷加大，先后與保山、文山、盈江等地簽署合作協(xié)議。2011年9月7日，海螺水泥云南區(qū)域管理委員會(huì)成立。

  為填補(bǔ)海螺水泥在昆明區(qū)域市場(chǎng)的空白，2014年4月，該公司將昆明宏熙水泥公司收入囊中，并于5月25日完成了股權(quán)合作管理權(quán)交接工作。

  在管理權(quán)交接期間，海螺集團(tuán)調(diào)配40多名專(zhuān)業(yè)技術(shù)骨干到宏熙水泥駐點(diǎn)幫扶，穩(wěn)步植入海螺管理模式。

[Page]

  各方企業(yè)興舞

  幾乎就在海螺踏足云南的同時(shí)，中建材也紛至沓來(lái)，成立西南水泥有限公司后大舉進(jìn)駐云南。

  2011年10月，中建材與思茅建峰水泥、澄江華榮水泥、宜良金珠水泥在昆明舉行股權(quán)轉(zhuǎn)讓及交接簽字儀式，吹響了整合云南市場(chǎng)區(qū)域的號(hào)角。

  中建材還與宣威宇恒水泥展開(kāi)多次洽談，最后于2012年達(dá)成了股份制合作框架協(xié)議，其中中建材占51%，宇恒占49%，2014年又斥資5億元全資收購(gòu)宇恒水泥。

  這一時(shí)期，受各種因素影響，瑞安建業(yè)與拉法基的合作開(kāi)始動(dòng)搖。2013年初瑞安建業(yè)表示，西南地區(qū)水泥行業(yè)整合過(guò)慢，瑞安建業(yè)將按既定時(shí)間表退出。

  2013年12月，拉法基瑞安水泥拒絕了瑞安建業(yè)退出水泥的方案。但一年后，拉法基集團(tuán)以下屬子公司接盤(pán)瑞安45%的股權(quán)。

  2014年4月7日，全球兩大水泥生產(chǎn)商——法國(guó)拉法基與瑞士豪瑞發(fā)表聲明，合并成立新公司——拉法基豪瑞公司，這是全球水泥工業(yè)有史以來(lái)最大的并購(gòu)案。

  在拉法基與豪瑞之間的合并完成之后，新的拉法基豪瑞集團(tuán)已在全球范圍內(nèi)正式亮相。而在中國(guó)市場(chǎng)，拉法基和華新水泥的合作也開(kāi)始緊密起來(lái)。

  事實(shí)上，2011年入滇的水泥巨頭遠(yuǎn)不止這些。就在“狼來(lái)了”的同時(shí)，云南本土水泥巨頭也在開(kāi)始行動(dòng)，與外來(lái)企業(yè)共舞。

  昆鋼控股下屬企業(yè)昆鋼水泥也在排兵布陣，四處出擊，先后新建了保山公司3000噸/天、曲靖4000噸/天、鎮(zhèn)康兩條2500噸/天新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。

  目前，昆鋼水泥被對(duì)滇早有意的華潤(rùn)納入麾下。業(yè)內(nèi)分析，如果華潤(rùn)能將包括昆鋼嘉華3家在內(nèi)進(jìn)一步整合，將在規(guī)模上超過(guò)西南水泥。

  去產(chǎn)能化是關(guān)鍵

  一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)是，水泥群雄入滇符合國(guó)家戰(zhàn)略決策，有利于推動(dòng)云南水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，節(jié)能減排，以及實(shí)現(xiàn)資源利用最大化。

  從水泥行業(yè)來(lái)說(shuō)，我國(guó)東部沿海地區(qū)，代表了我國(guó)水泥產(chǎn)業(yè)的最高水平，是行業(yè)管理、技術(shù)、工藝的最大輸出地，而云南則是接受地區(qū)之一。

  從競(jìng)爭(zhēng)來(lái)說(shuō)，東部沿海地區(qū)的工業(yè)化、城鎮(zhèn)化水平要高于西部地區(qū)，產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)自然需要東突西進(jìn)。

  據(jù)云南水泥協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2014年云南新增了13條生產(chǎn)線，增加產(chǎn)能1479萬(wàn)噸，總水泥產(chǎn)能為1.29億噸，2015年又已投產(chǎn)了400萬(wàn)噸產(chǎn)能。

  由于淘汰落后產(chǎn)能力度小、產(chǎn)能無(wú)序野蠻生長(zhǎng)、對(duì)水泥需求總量認(rèn)識(shí)不清等原因，云南水泥行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩目前已是不爭(zhēng)的事實(shí)。

  云南省工信委2014年6月發(fā)布的《云南省水泥產(chǎn)業(yè)2013—2017年結(jié)構(gòu)調(diào)整方案》明確提出，要推動(dòng)全省水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)科學(xué)、有序、健康調(diào)整。

  “十二五”以來(lái)，通過(guò)采取支持省內(nèi)現(xiàn)有水泥熟料年產(chǎn)能200萬(wàn)噸以上、國(guó)內(nèi)前十位或以水泥資產(chǎn)為主上市的水泥企業(yè)參與全省水泥行業(yè)兼并重組和支持各州市水泥企業(yè)聯(lián)合重組建設(shè)區(qū)域性水泥集團(tuán)等措施，水泥行業(yè)兼并重組工作加速推進(jìn)。

  到2012年底時(shí)，中建材、昆鋼建材、紅獅、海螺、華新、華潤(rùn)、拉法基瑞安7戶國(guó)內(nèi)外知名水泥企業(yè)已成為云南水泥行業(yè)兼并重組的主體。

  中國(guó)水泥網(wǎng)的消息稱(chēng)，2015年云南省水泥行業(yè)整體情況并不好，水泥生產(chǎn)線整體運(yùn)轉(zhuǎn)率不足60%，同時(shí)存在較多僵尸企業(yè)。

  據(jù)了解，2016年會(huì)有已過(guò)審批的項(xiàng)目上馬，但現(xiàn)有項(xiàng)目的開(kāi)機(jī)率已不高，盡管有較多已過(guò)審批的項(xiàng)目未上，2016是否會(huì)有新增產(chǎn)能仍有待商榷。

  2015年的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議將“積極穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過(guò)?！绷袨?016年首要工作任務(wù)，產(chǎn)能過(guò)剩是中國(guó)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)重大結(jié)構(gòu)性矛盾之一，而力推結(jié)構(gòu)性改革已成為“國(guó)家行動(dòng)”。

  作為產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的云南水泥行業(yè)，去產(chǎn)能化是當(dāng)前及今后扭轉(zhuǎn)局勢(shì)的關(guān)鍵一招。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，可采取去庫(kù)存、禁新增、去產(chǎn)能、推并購(gòu)等方式，推動(dòng)云南水泥行業(yè)健康有序發(fā)展。