2017年中國(guó)脫硫脫硝現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

  “十一五”和“十二五”這十年間，二氧化硫、氮氧化物的減排效果明顯，煙（粉）塵則稍顯遜色，但從“十二五”末至今的政策和執(zhí)行層面看，燃煤電廠全國(guó)范圍內(nèi)的“超低排放”改造；關(guān)停小型工業(yè)鍋爐，并施行“煤改氣”、“煤改電”；環(huán)保督查全面展開，基本呈現(xiàn)了嚴(yán)要求＋強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)，未來(lái)仍有較大的減排空間。根據(jù)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》的目標(biāo)，到2020年，全國(guó)二氧化硫、氮氧化物排放總量控制在1580萬(wàn)噸、1574萬(wàn)噸以內(nèi)，預(yù)計(jì)較2015年將分別下降15％和15％。

全國(guó)煙（粉）塵、二氧化硫、氮氧化物排放量（萬(wàn)噸）及同比增速（％）

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  截止到2015年底，我國(guó)6000千瓦及以上燃煤電廠的總裝機(jī)量為9.9億千瓦，脫硫和脫硝裝機(jī)容量分別為8.2和8.5億千瓦，滲透率分別為83％和86％。目前脫硫市場(chǎng)已趨于穩(wěn)定，2013年后脫硫機(jī)組的裝機(jī)容量增速一直維持在10％以下；燃煤電廠的脫硝設(shè)施的建設(shè)主要集中在2009－2015年間，預(yù)計(jì)2016年后增速將下滑至10％以內(nèi)。

  現(xiàn)行燃煤電廠顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的超低排放濃度限值分別是5，35和50 mg／m3，排放標(biāo)準(zhǔn)已基本沒有進(jìn)一步提升的空間，在2017－2018年全國(guó)超低排放改造結(jié)束以后，燃煤電廠大氣污染物減排的增量與新增投資的關(guān)聯(lián)性不高，而主要來(lái)自于強(qiáng)監(jiān)管的背景下，電廠實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放。

燃煤電廠脫硫、脫硝裝機(jī)容量（億千瓦）及覆蓋率

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脫硫、脫硝和超低排放電價(jià)補(bǔ)貼相關(guān)政策

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  根據(jù)中電聯(lián)的統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2014年?yáng)|部地區(qū)30萬(wàn)千瓦以上的燃煤機(jī)組裝機(jī)總量為2.7億千瓦，全國(guó)燃煤機(jī)組裝機(jī)總量為8.3億千瓦。以每千瓦改造單價(jià)100－150元測(cè)算，則東部地區(qū)的改造市場(chǎng)空間約270－400億元；全國(guó)的改造的市場(chǎng)空間為800－1200億。

  根據(jù)國(guó)家能源局和環(huán)保部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年全國(guó)完成超凈排放改造1.4億千瓦，2016年目標(biāo)完成2.5億千瓦的改造，由于北京、河北等地區(qū)先于全國(guó)其他地區(qū)啟動(dòng)超凈排放改造，因此假設(shè)全國(guó)2015年前已完成1億千瓦裝機(jī)的改造，則2017年后的改造空間約為3.4億千瓦，對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)空間為340－510億元。

超凈排放改造2015年進(jìn)度及2016年目標(biāo)（單位：萬(wàn)千瓦）

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  燃煤電廠的大氣污染治理主要包含脫硫、脫硝和除塵等環(huán)保設(shè)施，類似于污水處理行業(yè)傳統(tǒng)的BOT模式，一方面由于設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行和工藝流程的管理具有一定的專業(yè)性，另一方面此類設(shè)施的運(yùn)營(yíng)具有毛利率高（毛利率普遍在35％以上）、現(xiàn)金流好的特點(diǎn)，因此脫硫、脫硝和除塵是比較優(yōu)質(zhì)的運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)。

  目前電廠的大氣治理環(huán)保設(shè)施主要由電廠自己的環(huán)保部門及五大電力集團(tuán)下屬環(huán)保公司運(yùn)營(yíng)，截止到2015年底，8家脫硫運(yùn)營(yíng)體量最大的公司合計(jì)簽約機(jī)組裝機(jī)為1.06億千瓦，脫硝合計(jì)簽約為0.68億千瓦，分別占已投運(yùn)煙氣脫硫和脫硝機(jī)組的12.9％和8％，市場(chǎng)化程度非常低，且最主要的幾家運(yùn)營(yíng)商中只有清新環(huán)境為民營(yíng)企業(yè)，未來(lái)存在著市場(chǎng)放開的可能。

  主要的脫硫脫硝運(yùn)營(yíng)公司（截止到2015年底）

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  過(guò)去10多年全國(guó)范圍內(nèi)的煙氣治理取得了一定的成效，煙塵、二氧化硫和氮氧化物的排放量均有所減少，尤其是電力行業(yè)燃煤電廠已執(zhí)行“超低排放”的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)計(jì)顯示，在各大重污染行業(yè)中二氧化硫的污染貢獻(xiàn)率已由2006年的59％降至2014年的39.2％，非電行業(yè)的污染貢獻(xiàn)比重顯著提升。而2014年我國(guó)鋼鐵和建材行業(yè)煙（粉）塵排放量約占工業(yè)煙（粉）塵排放總量的54.5％（電力行業(yè)占比約21.5％），因此大氣污染進(jìn)一步減排的潛力將主要來(lái)自于非電領(lǐng)域。

重污染行業(yè)二氧化硫污染貢獻(xiàn)率（％）

  2016年底，環(huán)保部發(fā)布《實(shí)施工業(yè)污染源全面達(dá)標(biāo)排放計(jì)劃的通知》，要求到2017年底，鋼鐵、火電、水泥、煤炭、造紙、印染、污水處理廠、垃圾焚燒廠等8個(gè)行業(yè)達(dá)標(biāo)計(jì)劃實(shí)施取得明顯成效，到2020年底，各類工業(yè)污染源持續(xù)保持達(dá)標(biāo)排放。

  2017年1月5日，國(guó)務(wù)院印發(fā)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確了十三五“節(jié)能減排工作的主要目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，全國(guó)化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放總量分別控制在2001萬(wàn)噸、207萬(wàn)噸、1580萬(wàn)噸、1574萬(wàn)噸以內(nèi)，比2015年分別下降10％、10％、15％和15％。全國(guó)揮發(fā)性有機(jī)物排放總量比2015年下降10％以上。同時(shí)強(qiáng)化節(jié)能環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)約束，嚴(yán)格行業(yè)規(guī)范、準(zhǔn)入管理和節(jié)能審查，對(duì)電力、鋼鐵、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造紙、制革、染料、焦化、電鍍等行業(yè)中，環(huán)保、能耗、安全等不達(dá)標(biāo)或生產(chǎn)、使用淘汰類產(chǎn)品的企業(yè)和產(chǎn)能，要依法依規(guī)有序退出。因此在全國(guó)火電行業(yè)污染物排放進(jìn)一步削減的困難加大以后，新的減排增量主要來(lái)自于非電行業(yè)。

  環(huán)保要求提升后非電領(lǐng)域的除塵、脫硫脫硝等環(huán)保設(shè)施的安裝率已經(jīng)達(dá)到一個(gè)比較高的水平，進(jìn)一步新增環(huán)保設(shè)施投資的空間不大，與電力行業(yè)通過(guò)補(bǔ)貼電價(jià)推動(dòng)行業(yè)減排不同，非電行業(yè)缺乏相對(duì)有效的激勵(lì)機(jī)制，其未來(lái)的投資空間主要來(lái)自于監(jiān)管提升后的改造與提標(biāo)，強(qiáng)監(jiān)管倒逼產(chǎn)業(yè)出清，淘汰落后產(chǎn)能。