[行情綜述]3月:停窯限產(chǎn)作用顯著,全國(guó)漲價(jià)遍地開花
一、全國(guó)與區(qū)域行情綜述
1.1 全國(guó)行情:漲價(jià)勢(shì)頭大范圍擴(kuò)散,市場(chǎng)行情回升顯著
月內(nèi),東北地區(qū)大范圍淡季上調(diào),華東多輪漲價(jià)多數(shù)落實(shí),京津冀地區(qū)也逐步協(xié)調(diào)上漲,水泥價(jià)格上漲在全國(guó)范圍內(nèi)可謂是遍地開花。3月價(jià)格上漲,固然有需求年后回暖的因素,但主要原因還是冬季停窯限產(chǎn)后供給的不斷趨緊,漲價(jià)落實(shí)較好的地區(qū)往往在停窯執(zhí)行力度上也有較好的表現(xiàn),庫(kù)存保持低位。此外也可以看出企業(yè)間的自律和協(xié)同能力大大加強(qiáng),相比去年惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)在顯著減少。近期來看,四月份長(zhǎng)三角地區(qū)至少還有一輪上調(diào)預(yù)期,而且江西價(jià)格下滑基本已經(jīng)觸底,未來有望快速回升跟進(jìn)長(zhǎng)三角地區(qū)水平。
3月,中國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)(CEMPI)月初為100.17點(diǎn),這也是月內(nèi)的最低值,月末為105.22點(diǎn),月內(nèi)最高達(dá)到105.25點(diǎn),當(dāng)月環(huán)比止跌上漲5.04%,與去年同期相比,同比增長(zhǎng)33.71%。
圖1. 3月水泥價(jià)格指數(shù)CEMPI 圖2.水泥價(jià)格指數(shù)K線圖
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心
成本方面,多種因素共同作用推動(dòng)煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲。首先,月初兩會(huì)召開,而多地出現(xiàn)了礦難事故,各地煤礦安全檢查和環(huán)保檢查持續(xù)深入,煤礦復(fù)產(chǎn)受限。其中,陜西環(huán)保要求煤礦加蓋頂棚,神府70%煤礦因不符合要求而面臨停產(chǎn),28日包頭地區(qū)安全檢查煤礦全部停產(chǎn)。第二,多地煤炭供給趨緊,貴州為保供應(yīng)限制煤炭出省,山西、內(nèi)蒙通遼等地復(fù)產(chǎn)進(jìn)度正在加快,。第三,近日有關(guān)部委下發(fā)了《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》,提出在7月底前,天津港汽運(yùn)煤將全部停止,9月底前,河北省汽運(yùn)煤炭業(yè)務(wù)將全部停止,鐵路運(yùn)費(fèi)也有所上調(diào),進(jìn)一步加劇用煤緊張程度。以秦皇島港的大同優(yōu)混(Q5800K)平倉(cāng)價(jià)為例,2月末價(jià)格為623.8元/噸,3月底已經(jīng)上漲至710.8元/噸,環(huán)比上漲幅度達(dá)10.62%,月內(nèi)平均價(jià)格為681元/噸。
1.2區(qū)域行情:華東東北領(lǐng)頭,六大區(qū)域齊漲
3月份,全國(guó)范圍內(nèi)價(jià)格漲勢(shì)明顯,六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)均有不同程度的漲幅。東北地區(qū)中旬過后淡季大幅上調(diào)水泥價(jià)格,價(jià)格指數(shù)環(huán)比漲幅達(dá)11.24%,但需求未起,基本處于有價(jià)無市的階段。華東地區(qū)水泥價(jià)格大范圍上調(diào),特別是長(zhǎng)三角地區(qū)年后已經(jīng)經(jīng)過三輪上調(diào),水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲7.75%。京津冀地區(qū)供給趨緊,價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲3.74%,此外,中南、西南和西北水泥價(jià)格均有小幅上漲,價(jià)格指數(shù)環(huán)比漲幅分別為0.57%,0.27%和2.68%。
表1:2017年3月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)變化
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心
圖3:近三個(gè)月六大區(qū)域水泥價(jià)格指數(shù)走勢(shì)
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)指數(shù)中心
東北地區(qū)停窯至三月底,市場(chǎng)需求啟動(dòng)較慢,至今只有少數(shù)重點(diǎn)工程項(xiàng)目開工。價(jià)格方面,隨著熟料庫(kù)存的不斷消耗,月中遼寧地區(qū)率先漲價(jià),掛牌報(bào)價(jià)漲幅達(dá)到40~50元/噸,月末黑龍江、吉林相繼跟漲,目前來看,開窯前的漲價(jià)對(duì)市場(chǎng)有一定的刺激作用,區(qū)域市場(chǎng)預(yù)付款情況較好。此外,如果開窯后需求不足,遼寧有意在5、7、8、10等月份繼續(xù)安排自主停窯,以期控制產(chǎn)能發(fā)揮穩(wěn)定市場(chǎng)價(jià)格。
華北地區(qū)京津冀蒙等地錯(cuò)峰生產(chǎn)陸續(xù)結(jié)束,除河北部分受環(huán)保影響和未完成停窯任務(wù)的生產(chǎn)線外,其他均已復(fù)產(chǎn)。兩會(huì)過后市場(chǎng)需求恢復(fù)速度有所加快,但山西和內(nèi)蒙地區(qū)相對(duì)較慢,供給方面,受兩會(huì)和環(huán)保壓力影響,部分區(qū)域熟料和水泥供給有所趨緊。價(jià)格方面,月初河北多地開始漲價(jià),8號(hào)左右唐山和天津相繼推漲水泥價(jià)格30元/噸,下旬北京地區(qū)跟漲,山西水泥供應(yīng)受限,太原、陽(yáng)泉等地水泥價(jià)格短時(shí)大幅上漲,由于近期煤炭等原材料價(jià)格持續(xù)上漲,加上周邊地區(qū)水泥價(jià)格上調(diào)影響,內(nèi)蒙古東部局部地區(qū)出現(xiàn)上調(diào)跡象。
華東地區(qū)市場(chǎng)行情率先走高,熟料、高標(biāo)水泥和低標(biāo)水泥價(jià)格相繼上漲,長(zhǎng)三角地區(qū)三輪價(jià)格上調(diào)引領(lǐng)全國(guó)。由于需求回暖、前期熟料價(jià)格推漲以及較低的庫(kù)存水平,長(zhǎng)三角地區(qū)二月底、三月上旬、三月下旬水泥價(jià)格普漲三輪,整體落實(shí)30~50元//噸的漲幅,漲價(jià)影響蔓延至周邊安徽、福建等地,而且月內(nèi)熟料價(jià)格持續(xù)同步上調(diào),部分地區(qū)出現(xiàn)熟料和水泥價(jià)格倒掛現(xiàn)象,短期內(nèi)有望再次推動(dòng)水泥價(jià)格上漲。山東地區(qū)中旬多地開始點(diǎn)火開窯,只有部分生產(chǎn)線受環(huán)保督查影響延遲開窯至月底,月內(nèi)庫(kù)存較低,熟料供應(yīng)趨緊,月初水泥價(jià)格曾推漲一輪,但各地落實(shí)幅度不一。江西地區(qū)局部地區(qū)還有零星價(jià)格下跌,但是下滑幅度不斷縮窄,九江甚至出現(xiàn)兩次價(jià)格上調(diào),行情基本上已經(jīng)止跌觸底。月內(nèi)福建地區(qū)仍有部分生產(chǎn)線在落實(shí)春節(jié)停窯計(jì)劃,下旬沿海地區(qū)開始逐步出現(xiàn)價(jià)格回暖上調(diào)跡象。
中南地區(qū)月內(nèi)河南區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)線還在逐步點(diǎn)火開窯,月初價(jià)格小幅走低,中旬過后主導(dǎo)企業(yè)開始推漲水泥價(jià)格,由于落實(shí)情況不一,企業(yè)有進(jìn)一步推漲意向。兩湖地區(qū)一季度停窯檢修基本結(jié)束,湖南衡陽(yáng)地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)激烈,長(zhǎng)株潭地區(qū)受外來低價(jià)水泥影響,區(qū)域水泥價(jià)格有不同程度下調(diào),月末價(jià)格逐漸穩(wěn)定。湖北地區(qū)月初上調(diào)水泥價(jià)格20~30元/噸不等,各地落實(shí)情況不一,也別是宜昌地區(qū)備受外來低價(jià)水泥侵?jǐn)_。兩廣地區(qū)需求恢復(fù)較好,廣東在17日如期上調(diào)水泥和熟料價(jià)格10元/噸,除粵北韶關(guān)和惠州以外,其他地區(qū)均已落實(shí),廣西月初上調(diào)熟料價(jià)格10元/噸,但是水泥出貨量有所回落,競(jìng)爭(zhēng)加劇水泥價(jià)格持續(xù)走低。
西南地區(qū)月初四川水泥價(jià)格小幅走低,中旬過后川渝兩地價(jià)格回漲明顯。云南受原材料價(jià)格上漲和對(duì)各類大型項(xiàng)目需求的良好預(yù)期影響,多地企業(yè)報(bào)價(jià)持續(xù)上調(diào),上旬袋裝價(jià)格率先上調(diào),下旬散泥價(jià)格逐步跟進(jìn)。貴州大多數(shù)生產(chǎn)線基本恢復(fù)運(yùn)轉(zhuǎn),工程放量逐步增多,月末銷量達(dá)到八成以上,但月初庫(kù)存較高,月內(nèi)價(jià)格較為穩(wěn)定。
西北地區(qū)民用市場(chǎng)袋裝需求恢復(fù)較快,陜西、青海等地生產(chǎn)線陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)。陜西地區(qū)行業(yè)會(huì)議要求繼續(xù)限量保價(jià),關(guān)中和陜北洛川等地在月中成功上調(diào)P.O42.5級(jí)散泥20~30元/噸左右。中旬青海地區(qū)大幅上調(diào)各品種水泥價(jià)格25~55元/噸,甘肅、寧夏也均有復(fù)價(jià)上調(diào)跡象,新疆行情暫無變化。
二、各省行情走勢(shì)
2.1各省3月價(jià)格變動(dòng)分析
2017年3月份,全國(guó)范圍內(nèi)水泥價(jià)格基本以漲為主,局部?jī)r(jià)格下跌也僅有較小幅度。月內(nèi)上漲幅度較大的地區(qū)主要集中在華東和華北,東北和西北也有局部上調(diào)。其中,遼寧地區(qū)淡季大幅上調(diào)50元/噸左右,漲幅達(dá)21.85%,成為月內(nèi)漲幅最大的地區(qū)。華東長(zhǎng)三角地區(qū)經(jīng)歷三輪上漲,上海、江蘇、浙江和安徽均有較大漲幅。山西、青海由于趨緊趨緊,也出現(xiàn)短時(shí)大幅上調(diào)現(xiàn)象。
表2:2017年3月各省P.O42.5散裝水泥價(jià)格變化(元/噸)
數(shù)據(jù)來源:中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心,中國(guó)水泥研究院
2.2重點(diǎn)異動(dòng)省份具體變化分析
2.2.1 遼寧:淡季大幅上調(diào),協(xié)作和自律能力提高
3月中旬東北地區(qū)遼寧率先漲價(jià),掛牌報(bào)價(jià)漲幅達(dá)50元/噸左右,在開窯前對(duì)刺激下游市場(chǎng)發(fā)揮了一定的作用,而且未來需求如果不足的情況下,遼寧仍有意在5、7、8、10等月份再次安排停窯限產(chǎn),以期保證市場(chǎng)價(jià)格水平。可以看出遼寧今年企業(yè)協(xié)作和自律有所加強(qiáng),市場(chǎng)行情和企業(yè)效益有望回升。
圖4:近3個(gè)月遼寧P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
資料來源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院
2.2.2 江浙皖滬:長(zhǎng)三角持續(xù)多輪上調(diào)
自2月底以來,長(zhǎng)三角地區(qū)熟料、高標(biāo)、低標(biāo)水泥相繼多次上漲,尤其以上海漲幅最大,漲勢(shì)以長(zhǎng)三角為中心向周邊蘇北、皖北等地?cái)U(kuò)散,近期沿江熟料價(jià)格與水泥價(jià)格倒掛,預(yù)期四月至少仍有一輪上漲。
圖5:近3個(gè)月江浙皖滬P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
資料來源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院
2.2.3 青海:淡季上調(diào)落實(shí)較困難
由于近期煤炭等原材料價(jià)格上漲,而青海價(jià)格又低于周邊甘肅和新疆等地,3月中旬區(qū)域內(nèi)企業(yè)推漲水泥價(jià)格25~55元/噸。
圖6:近3個(gè)月青海P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
資料來源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院
2.2.4 山西:中部地區(qū)短時(shí)上調(diào)
2016年底山西南北兩地價(jià)格較高,中部太原地區(qū)成為價(jià)格洼地,整體高位維穩(wěn)。近期經(jīng)過三個(gè)多月的停窯,太原等地供給趨緊,3月中旬過后太原、陽(yáng)泉等地短時(shí)大幅上調(diào)水泥價(jià)格。
圖7:近3個(gè)月山西P.O 42.5散裝水泥價(jià)格走勢(shì)(元/噸)
資料來源:中國(guó)水泥網(wǎng),中國(guó)水泥研究院
編輯:吉晉鵬
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