1.4億噸市場成水泥產業(yè)轉型升級核心驅動力

  日前，中共中央、國務院印發(fā)通知，決定設立河北雄安新區(qū)。雄安新區(qū)的設立，被定義為是繼深圳經濟特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國意義的新區(qū)，是千年大計、國家大事。隨著各大央企紛紛表示要助力雄安新區(qū)建設，可以預計，在未來很長一個時間段里，雄安新區(qū)的建設將為建筑設計、施工、裝飾、建材等相關產業(yè)帶來很大影響。未來對水泥行業(yè)而言，雄安新區(qū)的設立將對京津冀水泥市場產生哪些影響？

  雄安新區(qū)：初中期發(fā)展面積略小，遠期發(fā)展面積超浦東、深圳

  雄安新區(qū)規(guī)劃范圍涉及河北省保定市雄縣、容城、安新3縣以及三縣周邊部分區(qū)域，以特定區(qū)域為起步區(qū)先行開發(fā)，起步區(qū)面積約100平方公里，中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里，遠期控制區(qū)面積約2000平方公里（約占保定市總面積的9%）。與浦東新區(qū)、深圳特區(qū)相比，雄安新區(qū)初中期發(fā)展面積略小，遠期發(fā)展面積則較大。目前，雄縣、容城縣和安新縣的合計面積為1556平方公里，遠期將向周邊區(qū)域拓展。

  未來20年拉動需求至少1.4億噸

  2016年，保定市水泥產量在750萬噸左右，保定市場水泥基本自給自足，預計雄安新區(qū)現(xiàn)有水泥需求水平不足100萬噸。隨著雄安新區(qū)建設的推進，新區(qū)及周邊的水泥需求將逐步抬升。2016年，浦東新區(qū)、深圳特區(qū)的人口密度分別為0.45和0.57萬人/平方公里，而雄安新區(qū)僅0.08萬人/平方公里，保守估計，未來將有超過750萬人流入雄安新區(qū)。根據我國發(fā)達地區(qū)的經驗，水泥需求達到峰值時的人均水泥累積消費量一般在16到22噸之間，據此計算，雄安新區(qū)的水泥消費將在累積消費量為1.44~1.98億噸時達到峰值。筆者認為，從雄安新區(qū)的建設周期來看，初、中期在3~5年左右，而遠期將在20年左右，據此未來20年平均每年的水泥需求量在700萬噸~1000萬噸，隨后穩(wěn)定在900~1000萬噸上下，人均1噸的水平。

  此外，按照人均住房32平米計算，未來流入的人口將帶來房地產端近4000萬噸的水泥需求，占拉動總需求的20%~30%，剩下的70%~80%基本以基建拉動為主。

  未來供給范圍從保定本地向冀中南地區(qū)擴散

  截止2016年底，京津冀地區(qū)共有熟料產能1.06億噸，但是由于水泥的產品特性，水泥銷售陸路運輸距離超過150km時效益就會大大降低，所以未來雄安新區(qū)的水泥和熟料供給將主要來源于150km以內，特別是分布100km以內的熟料生產線。

  由于產能過剩和環(huán)保等因素影響，雄安新區(qū)周邊地區(qū)新增產能已幾無可能，現(xiàn)如今在周邊100km以內主要分布有保定的6條、北京房山區(qū)和天津北辰區(qū)各2條熟料生產線，以及保定、廊坊和滄州的6個粉磨站。但是以目前熟料和水泥的流動方向上看，北京和天津的產能主要供給本地，廊坊和滄州也往往需要來自于保定的供給，所以雄安新區(qū)現(xiàn)今和未來的水泥供給都將主要來源于保定本地。

  目前保定地區(qū)6條熟料生產線共有874.2萬噸產能，如果雄安新區(qū)在未來的平均水泥需求量能夠達到700~1000萬噸，即使熟料生產線自有的水泥粉磨能力加上三個粉磨站的能力，水泥供給也較為緊張，水泥供給范圍將會向石家莊北部，距離雄安地區(qū)150km左右的靈壽冀東、鹿泉金隅和辛集天塔山的7條熟料生產線擴散，甚至影響冀中南地區(qū)的熟料和水泥流動。

  節(jié)能減排形勢依舊嚴峻 去產能大勢所趨

  雄安新區(qū)建設在未來對水泥行業(yè)的最直接的影響就是水泥需求和產量的上升，屆時區(qū)域內的產能發(fā)揮率必然會有一個明顯的提升，行業(yè)效益也有望進一步回漲。但是水泥需求增長、產量的上升必然會引起華北地區(qū)、特別是京津冀地區(qū)的環(huán)保矛盾，這就要求水泥企業(yè)要有更高的節(jié)能和降污能力，推動行業(yè)進一步提高節(jié)能減排標準。水泥企業(yè)不僅要堅持通過管理和技術等手段節(jié)能減排、降低污染以達到相關標準，更要嚴格的執(zhí)行國家或區(qū)域的停窯政策和計劃，特別是如今北方十五省在冬季采暖期的錯峰生產，不能因為新區(qū)建設水泥需求的上升而落實不到位，嚴防企業(yè)違規(guī)生產。

  對于水泥行業(yè)如何去產能這個問題，中國水泥網董事長邵俊表示：第一，要堅定不移的堅持去產能，不能因為行業(yè)效益的好轉而放緩去產能的速度，水泥行業(yè)是產能嚴重過剩的行業(yè)，是國家重點推動去產能的重點行業(yè)，所以我們要堅定不移的執(zhí)行國家和各地區(qū)的去產能政策，推動去除水泥行業(yè)的過剩產能。第二，在去產能的過程中一定要盡量用市場化手段去除落后產能和徹底去除僵尸水泥企業(yè)。我們今年經濟工作的主線就是供給側結構性改革。我們都要從基本問題上入手。通過改革把統(tǒng)一開放、競爭有序的市場建立起來。市場就兩個作用，一個作用就是能夠有效的配置資源，糾正資源的誤配，在再配置中提高效率，另外一個作用就是建立一個所謂兼容的激勵機制，使得人們有創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)的積極性。有推動力，這樣才有可能創(chuàng)新。第三，行業(yè)內應樹立正確的去產能觀點，明確去產量與去產能是不一樣的概念。現(xiàn)階段水泥行業(yè)通過錯峰生產、限產限銷來提高企業(yè)和行業(yè)的效益，對行業(yè)發(fā)展起到了一定的積極作用，但是，這種方法只對水泥企業(yè)、行業(yè)有積極作用，并沒有達到國家去產能的初衷，資源的優(yōu)化配置問題沒能夠得到有效的解決，巨大的產能在未來隨時都有可能突然引爆。所以，去產量決不能代替去產能，仍要推動過剩產能一步一步的有序退出水泥行業(yè)。

  及時應對市場變化 轉型升級刻不容緩

  由于熟料生產線的新增產能受到嚴格的限制，而如今雄安新區(qū)內并沒有熟料生產線和水泥生產能力，所以在未來雄安新區(qū)建設啟動后，在當地建立粉磨站和攪拌站等方式就成為水泥企業(yè)進入的重要選擇，這有望推動水泥企業(yè)產業(yè)鏈的延伸，達到水泥、混凝土、骨料三位一體。另一方面，未來雄安地區(qū)的水泥需求增長、產量的上升必然會引起華北地區(qū)、特別是京津冀地區(qū)的環(huán)保矛盾，這就要求水泥企業(yè)要有更高的節(jié)能和降污能力，推動行業(yè)進一步提高節(jié)能減排標準。同時由于水泥窯協(xié)同處置對城市固廢和危廢處理的環(huán)保優(yōu)勢，這一項目也會得到部分水泥企業(yè)的積極推廣。