2017年上半年中國(guó)PPP項(xiàng)目大數(shù)據(jù)分析報(bào)告

  PPP是指政府與私人組織合作開(kāi)發(fā)公共服務(wù)項(xiàng)目的伙伴關(guān)系。公共服務(wù)項(xiàng)目一般包括交通、電信、水利等經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施和科技、環(huán)保、教育等社會(huì)基礎(chǔ)設(shè)施。一方面大規(guī)模的公共項(xiàng)目資金投入對(duì)財(cái)政形成了一定的壓力，一方面非市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)的公共項(xiàng)目存在管理乏力、運(yùn)營(yíng)效率低下等詬病。引入社會(huì)資本帶來(lái)的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)可解決上述限制。政府和社會(huì)資本合作模式主要包括特許經(jīng)營(yíng)和政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)兩類。新建項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用建設(shè)－運(yùn)營(yíng)－移交（BOT）、建設(shè)－擁有－運(yùn)營(yíng)－移交（BOOT）、設(shè)計(jì)－建設(shè)－融資－運(yùn)營(yíng)－移交（DBFOT）、建設(shè)－擁有－運(yùn)營(yíng)（BOO）等方式。存量項(xiàng)目?jī)?yōu)先采用改建－運(yùn)營(yíng)－移交（ROT）方式。PPP項(xiàng)目的參與方通常包括政府、社會(huì)資本方、融資方、承包商和分包商、原料供應(yīng)商、專業(yè)運(yùn)營(yíng)商、保險(xiǎn)公司以及專業(yè)機(jī)構(gòu)等。

  中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)PPP項(xiàng)目庫(kù)經(jīng)濟(jì)效益與投資潛力研究報(bào)告》指出，PPP 改革助力貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)綠色低碳化，城市間交通基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展和經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效，公共服務(wù)共建共享，提高供給效率和質(zhì)量。PPP模式是未來(lái)政府大力推廣的融資模式，PPP項(xiàng)目涵蓋了較為重要的基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域，其中市政工程、交通運(yùn)輸類所占項(xiàng)目數(shù)量和投資額均較多，中商產(chǎn)業(yè)研究院認(rèn)為，同時(shí)具備較強(qiáng)的資金實(shí)力、品牌效應(yīng)，形成具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的綜合開(kāi)發(fā)模式及運(yùn)營(yíng)能力，已積累豐富經(jīng)驗(yàn)的公司將在PPP模式盛宴中分得較大蛋糕。

  一、中國(guó)PPP入庫(kù)項(xiàng)目分析

  1、中國(guó)PPP入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)量及金額

  截至 2017年6月末，中國(guó)PPP入庫(kù)項(xiàng)目共計(jì) 13554個(gè)，投資額16.3萬(wàn)億元。其中，已簽約落地2021個(gè)，投資額3.3萬(wàn)億元，落地率34.2%。全國(guó)入庫(kù)項(xiàng)目和落地項(xiàng)目均呈逐月持續(xù)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。截至2017年6月末，全國(guó)入庫(kù)項(xiàng)目中綠色低碳項(xiàng)目占 57.7%，其中，落地項(xiàng)目1176個(gè)、投資額1.4萬(wàn)億元;當(dāng)月凈增入庫(kù)項(xiàng)目205個(gè)、投資額1,740億元;當(dāng)月凈增落地項(xiàng)目54個(gè)、投資額520億元。幸福產(chǎn)業(yè)，旅游、文化、體育、健康、養(yǎng)老、教育“幸福產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目數(shù)3,012個(gè)、投資額2.2萬(wàn)億元，分別占入庫(kù)項(xiàng)目的22.2%和13.2%。其中，落地項(xiàng)目數(shù)318個(gè)、投資額2,838億元;當(dāng)月凈增入庫(kù)項(xiàng)目97個(gè)、投資額1013億元;當(dāng)月凈增落地項(xiàng)目23個(gè)、投資額115億元。 

  2、PPP入庫(kù)項(xiàng)目地區(qū)分布情況

  截至2017年6月，按PPP入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)排序，前三位是貴州、新疆、內(nèi)蒙古，項(xiàng)目數(shù)合計(jì)占入庫(kù)項(xiàng)目總數(shù)的31.7%;入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)當(dāng)月凈增前三位是四川、河北、陜西，合計(jì)占當(dāng)月凈增量的53.1%。

  截至2017年6月，中國(guó)PPP入庫(kù)項(xiàng)目貴州、云南、山東(含青島)投資額居前三位，分別為1.7萬(wàn)億元、1.2萬(wàn)億元、1.2萬(wàn)億元，合計(jì)占入庫(kù)項(xiàng)目總投資的25.3%。 

  3、PPP入庫(kù)項(xiàng)目行業(yè)分布情況

  截至2017年6月，中國(guó)各行業(yè) PPP入庫(kù)項(xiàng)目投資額達(dá)到16.3萬(wàn)億元。交通運(yùn)輸、市政工程、城鎮(zhèn)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目總投資居前三位，分別為5.1萬(wàn)億元、4.4萬(wàn)億元和1.6萬(wàn)億元，合計(jì)占入庫(kù)項(xiàng)目總投資的68.0%。 

  截至2017年6月31日，中國(guó)各行業(yè) PPP 入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)達(dá)到13554個(gè)。其中，市政工程PPP 入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)超過(guò)4000個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的34.9%，交通運(yùn)輸PPP 入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)超過(guò)1700個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的13%，旅游項(xiàng)目數(shù)843個(gè)，占項(xiàng)目總數(shù)的6.2%。

  二、中國(guó)PPP落地項(xiàng)目分析

  全國(guó)PPP落地項(xiàng)目均呈逐月持續(xù)穩(wěn)步上升態(tài)勢(shì)。2016年第四季度，全國(guó)落地項(xiàng)目數(shù)月均超過(guò)1000個(gè)，2016年12月末，全國(guó)PPP落地項(xiàng)目數(shù)量超過(guò)1351個(gè)，創(chuàng)歷史新高。 

  PPP落地項(xiàng)目地區(qū)分布情況

  從落地項(xiàng)目投資額地域分布來(lái)看，3月末執(zhí)行階段項(xiàng)目投資額28,705億元，比上月末增加4,367億元，增長(zhǎng)17.9%;比去年末增加6,369億元，增長(zhǎng)28.5%;比去年同期增加23,567億元，增長(zhǎng)458.7%。從落地項(xiàng)目投資額地域分布來(lái)看，山東(含青島)、貴州、河北居前三名，分別為3,458億元、2,691億元、2,204億元，合計(jì)占落地項(xiàng)目投資額總數(shù)的29.1%。從落地項(xiàng)目落地投資額地域分布月度增量來(lái)看，山東(含青島)、河南、陜西當(dāng)月凈增落地投資額居前三位，分別為1,296億元、508億元和368億元，合計(jì)占當(dāng)月凈增落地項(xiàng)目總數(shù)的49.7%。從落地項(xiàng)目投資額地域分布季度增量來(lái)看，當(dāng)季凈增前三名和月度增幅前三相同，依然為山東(含青島)、河南、陜西，增幅金額分別為1,531億元，610億元和488億元，合計(jì)占當(dāng)季凈增落地項(xiàng)目總數(shù)的41.3%。與去年同期相比，落地項(xiàng)目投資額增幅最大的三個(gè)省份是貴州、山東(含青島)、河北，分別為2,593個(gè)、2,386個(gè)和1,851個(gè)，合計(jì)占增量的29.0%。

  三、PPP項(xiàng)目各類資本投資構(gòu)成

  從社會(huì)資本合作方類型角度分析。截至6月末，495個(gè)落地的國(guó)家示范項(xiàng)目包括283個(gè)獨(dú)家社會(huì)資本項(xiàng)目和212個(gè)聯(lián)合體項(xiàng)目，簽約社會(huì)資本共785家，包括民營(yíng)獨(dú)資159家、民營(yíng)控股132家、港澳臺(tái)21家、外商15家、國(guó)有獨(dú)資247家、國(guó)有控股189家，另外還有類型不易辨別的其他22家。民營(yíng)企業(yè)(含民營(yíng)獨(dú)資和民營(yíng)控股)291家，占比37.1%，比上月末統(tǒng)計(jì)結(jié)果高0.9個(gè)百分點(diǎn)，比去年末統(tǒng)計(jì)結(jié)果低1.9個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期統(tǒng)計(jì)結(jié)果高5.1個(gè)百分點(diǎn)。

  從民營(yíng)企業(yè)參與領(lǐng)域角度分析。民營(yíng)、含民營(yíng)及外資的聯(lián)合體兩類項(xiàng)目數(shù)合計(jì)240個(gè)，占落地項(xiàng)目數(shù)的48.5%，比上月末統(tǒng)計(jì)結(jié)果高1.2個(gè)百分點(diǎn)，比去年末統(tǒng)計(jì)結(jié)果低1.5個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期統(tǒng)計(jì)結(jié)果高9.5個(gè)百分點(diǎn)。民營(yíng)企業(yè)參與的行業(yè)領(lǐng)域達(dá)15個(gè)。其中，市政工程94個(gè)、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)27個(gè)、養(yǎng)老16個(gè)、水利建設(shè)15個(gè)、交通運(yùn)輸14個(gè)、醫(yī)療衛(wèi)生13個(gè)、教育12個(gè)、城鎮(zhèn)綜合開(kāi)發(fā)11個(gè)、能源11個(gè)，其余皆為10個(gè)以下。民企參與行業(yè)領(lǐng)域數(shù)與上月相同，比去年末新增2個(gè)，比去年同期新增5個(gè)。