2017水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)

突破800億向1000億利潤(rùn)沖刺

——當(dāng)前水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析展望

中國(guó)水泥協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)  張建新

  2017年以來(lái)，水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好，既是大企業(yè)帶頭、全行業(yè)拼搏努力的結(jié)果，更得益于“去產(chǎn)能、強(qiáng)自律、增效益”工作的深入推進(jìn)，特別是 “錯(cuò)峰生產(chǎn)、協(xié)調(diào)自律”所取得的突出成效，從而改變了多年來(lái)水泥行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)“打價(jià)格戰(zhàn)”的市場(chǎng)環(huán)境，極大的增強(qiáng)了全行業(yè)按照黨中央、國(guó)務(wù)院要求，積極推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)的信心和決心。

  一、四大特點(diǎn)顯示經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好

  2017年上半年水泥行業(yè)整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮麗，水泥價(jià)格已經(jīng)打破以往的“年末漲年初跌”的周期慣例，持續(xù)20多個(gè)月穩(wěn)定提升。四大特點(diǎn)顯示全國(guó)水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中向好。

  1、全國(guó)水泥產(chǎn)量基本持平。截至2017年上半年，全國(guó)有水泥企業(yè)3465家，其中熟料生產(chǎn)企業(yè)46家，含熟料的水泥生產(chǎn)企業(yè)1234家，水泥粉磨站企業(yè)2173家，水泥配置站企業(yè)12家。全國(guó)熟料實(shí)際總產(chǎn)能20.2億噸，水泥產(chǎn)能38.30億噸。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新數(shù)據(jù)顯示， 2017年1—7月，全國(guó)累計(jì)水泥產(chǎn)量13.3億噸，同比增長(zhǎng)0.2%，7月份，全國(guó)單月水泥產(chǎn)量2.1億噸，同比下降0.9%；與上月相比降幅較大，降幅為3.61%。

  2、區(qū)域市場(chǎng)有增有減。分省來(lái)看，有14個(gè)省份同比正增長(zhǎng)，17個(gè)省同比負(fù)增長(zhǎng)，其中寧夏和西藏以24%和23%的增速位居各省第一和第二位，下滑最大的集中在華北地區(qū)：北京、內(nèi)蒙、天津、河北、甘肅下滑超過(guò)2位數(shù)。分省來(lái)看，有14個(gè)省份同比正增長(zhǎng)，17個(gè)省同比負(fù)增長(zhǎng)，其中寧夏和西藏以24%和23%的增速位居各省第一和第二位，下滑最大的集中在華北地區(qū)：北京、內(nèi)蒙、天津、河北、甘肅下滑超過(guò)2位數(shù)。

  3、水泥價(jià)格大幅回升。3月份后，水泥價(jià)格持續(xù)上漲，到5月份達(dá)到今年最高的354元/噸（P.O42.5含稅到位價(jià)），全國(guó)水泥價(jià)格無(wú)論是同比還是環(huán)比均實(shí)現(xiàn)了大幅度的上漲，6月份比去年同期價(jià)格高出82元/噸，比1月份也高出16元/噸。雖然6月份進(jìn)入行業(yè)淡季，水泥庫(kù)容比持續(xù)走高，但價(jià)格僅出現(xiàn)小幅度回調(diào)，平均回調(diào)約5元/噸。22個(gè)主要熟料輸出市場(chǎng)的熟料價(jià)格也表現(xiàn)為同比和環(huán)比的大幅上漲，到6月份熟料平均市場(chǎng)價(jià)格為288元/噸，比去年同期上漲95元/噸，比1月份高出30元/噸，上漲幅度超過(guò)水泥價(jià)格。

  4、利潤(rùn)效益明顯改善。1—6月，水泥行業(yè)營(yíng)收4598億元，同比增長(zhǎng)21%；利潤(rùn)333.6億元，同比增長(zhǎng)248%，；銷(xiāo)售利潤(rùn)率7.3%，較去年同期提高4.8個(gè)百分點(diǎn)；百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.53元，同比提高1.79元。上半年水泥行業(yè)利潤(rùn)超過(guò)去年前1—10個(gè)月的利潤(rùn)總和，利潤(rùn)率也超過(guò)工業(yè)平均水平。

  二、四大因素預(yù)示經(jīng)濟(jì)效益可期

  盡管少數(shù)局部地區(qū)水泥市場(chǎng)價(jià)格還有下跌，前進(jìn)路上還存在許多不確定因素，但機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)逐步穩(wěn)固，有利因素多于不利因素。綜合分析，四大因素將支持水泥行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)沖擊1000億元，接近歷史最好水平。

  1、當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)好轉(zhuǎn)。上半年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)延續(xù)了平穩(wěn)走勢(shì)， GDP同比增長(zhǎng)6.9%，呈現(xiàn)“內(nèi)生需求回暖、供給運(yùn)行平穩(wěn)”的特征。我國(guó)經(jīng)濟(jì)保持了穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，主要指標(biāo)好于預(yù)期，質(zhì)量效益回升。經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的內(nèi)在動(dòng)力，總體上將會(huì)支撐水泥行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況保持良好態(tài)勢(shì)。

  2、國(guó)家基礎(chǔ)建設(shè)投資繼續(xù)加大。截至今年6月底，13大類(lèi)重大工程包已累計(jì)完成投資9.9萬(wàn)億元，開(kāi)工58個(gè)專(zhuān)項(xiàng)、601個(gè)項(xiàng)目。日前，國(guó)家發(fā)改委密集批復(fù)了一批地方基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目，預(yù)計(jì)下半年固定資產(chǎn)投資將進(jìn)一步提速。7月份，國(guó)家發(fā)改委就審批核準(zhǔn)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目22個(gè)，總投資1655億元，這將改善水泥的供求關(guān)系，為水泥行業(yè)提供了平穩(wěn)的市場(chǎng)空間。

  3、房地產(chǎn)行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。1—6月份，全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資50610億元，同比增長(zhǎng)8.5%。分區(qū)域看，東部地區(qū)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資27252億元，同比增長(zhǎng)8.4%，增速與1—5月份持平；中部地區(qū)投資10631億元，增長(zhǎng)16.0%，增速回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；西部地區(qū)投資10991億元，增長(zhǎng)6.8%，增速回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，也為水泥市場(chǎng)回升奠定了基礎(chǔ)。

  4、錯(cuò)峰生產(chǎn)、環(huán)保督查效果持續(xù)。我國(guó)絕大部分省份出臺(tái)了包括“錯(cuò)峰生產(chǎn)”、“環(huán)保督查”在內(nèi)的多項(xiàng)限產(chǎn)措施，客觀導(dǎo)致了供給的減少，改善了供需關(guān)系，庫(kù)存水平大幅低于去年。行業(yè)通過(guò)自律行為減少了惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，水泥市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定回升。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，按市場(chǎng)需求生產(chǎn)成為行業(yè)的共識(shí)，行業(yè)自律、區(qū)域市場(chǎng)協(xié)調(diào)治理能力得到了充分體現(xiàn)，行業(yè)對(duì)水泥市場(chǎng)價(jià)格的控制力在增強(qiáng)。

  基于上述四條因素，我們預(yù)計(jì)2017年全年水泥需求與去年基本持平，維持在24億噸的總規(guī)模。四季度價(jià)格將會(huì)重新站上高點(diǎn)，價(jià)格的進(jìn)一步回升將帶動(dòng)行業(yè)效益繼續(xù)增長(zhǎng)，全年水泥行業(yè)利潤(rùn)將突破800億元，向1000億的目標(biāo)發(fā)起沖擊。

  三、四大舉措確保行業(yè)利潤(rùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)

  2017年是實(shí)施國(guó)家“十三五”規(guī)劃的重要一年，也是水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的深化之年。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)的總體工作思路是：切實(shí)以為行業(yè)和企業(yè)服務(wù)為宗旨，攜手省級(jí)水泥（建材）協(xié)會(huì)，繼續(xù)深入貫徹國(guó)務(wù)院辦公廳《指導(dǎo)意見(jiàn)》精神，建立以“水泥行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專(zhuān)項(xiàng)資金”為核心的水泥投資管理公司創(chuàng)新試點(diǎn)為突破口，為行業(yè)“去產(chǎn)能、控產(chǎn)量”的供給側(cè)改革闖出新路；以提升行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量為切入點(diǎn)，全面開(kāi)展水泥市場(chǎng)自律協(xié)調(diào)工作；以加強(qiáng)政策研究推動(dòng)政府出臺(tái)相關(guān)政策為支撐面，全面探索引領(lǐng)水泥行業(yè)健康發(fā)展之路。

  1、兩會(huì)為行業(yè)健康發(fā)展奠定基礎(chǔ)。3月21日在昆明，組織舉辦了2017年全國(guó)大型水泥企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人圓桌會(huì)議（C12+3峰會(huì)）。會(huì)議主題：“供給側(cè)改革去產(chǎn)能，區(qū)域間協(xié)調(diào)增效益”。 這是一次行業(yè)定調(diào)的會(huì)議，峰會(huì)形成了共識(shí)意見(jiàn)書(shū)，為年度行業(yè)工作唱好主旋律。7月26日在安徽蕪湖，組織籌備了“水泥行業(yè)去產(chǎn)能強(qiáng)自律增效益促進(jìn)大會(huì)暨中國(guó)水泥協(xié)會(huì)七屆六次理事會(huì)議”。會(huì)議主題：“去產(chǎn)能、強(qiáng)自律、增效益”這是再次同意思想，再次動(dòng)員的大會(huì)。會(huì)議形成了共識(shí)意見(jiàn)書(shū)，為行業(yè)今年取得更大的成績(jī)奠定了基礎(chǔ)。

  2、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)具體措施。C12+3峰會(huì)決定成立了“水泥行業(yè)去產(chǎn)能領(lǐng)導(dǎo)小組”，花費(fèi)2個(gè)多月時(shí)間，聚集協(xié)會(huì)和企業(yè)20多人參與研究起草了“去產(chǎn)能”系列文件，包括1個(gè)總體計(jì)劃、5個(gè)向政府部門(mén)提交的政策建議、2個(gè)行動(dòng)方案、1個(gè)辦法、1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、1個(gè)指南。這一系列文件是協(xié)會(huì)和企業(yè)研究管理人員公共辛勞的結(jié)果，它凝聚了行業(yè)的意見(jiàn)與智慧，對(duì)行業(yè)的結(jié)構(gòu)改革將發(fā)揮重要作用。

  3、開(kāi)展結(jié)構(gòu)調(diào)整自籌資金創(chuàng)新試點(diǎn)。2017年初，在山東省淄博市淄川區(qū)人民政府的支持下，由當(dāng)?shù)?家水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)共同出資入股，組建了淄博聯(lián)和水泥企業(yè)管理有限公司。公司為貫徹國(guó)務(wù)院辦公廳文件精神，以打造全國(guó)水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和“去產(chǎn)能、強(qiáng)自律、增效益”示范點(diǎn)為目的，通過(guò)資源整合，有效推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。中國(guó)水泥協(xié)會(huì)已經(jīng)批復(fù)同意創(chuàng)新試點(diǎn)，并于明年上半年檢查驗(yàn)收，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，條件成熟向政府部門(mén)申請(qǐng)全國(guó)推廣。這一創(chuàng)新試點(diǎn)對(duì)水泥行業(yè) “利用市場(chǎng)機(jī)制自籌資金去產(chǎn)能”將具有重要意義。

  4、加強(qiáng)組織建設(shè)做好市場(chǎng)自律與協(xié)調(diào)。2016年中國(guó)水泥協(xié)會(huì)下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省級(jí)水泥協(xié)會(huì)組織機(jī)構(gòu)和組織建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》。目前全國(guó)已有水泥協(xié)會(huì)獨(dú)立組織的25個(gè)，在建材協(xié)會(huì)中設(shè)有水泥專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的4個(gè)。省級(jí)水泥協(xié)會(huì)組織建設(shè)的進(jìn)一步加強(qiáng)，使中國(guó)水泥協(xié)會(huì)自律協(xié)調(diào)工作，做起來(lái)更加得心應(yīng)手。蕪湖會(huì)議上，中國(guó)水泥協(xié)會(huì)也發(fā)布《中國(guó)水泥協(xié)會(huì)市場(chǎng)價(jià)格行為自律指南》。在抓區(qū)域市場(chǎng)治理、錯(cuò)峰生產(chǎn)、市場(chǎng)協(xié)調(diào)自律工作中，協(xié)會(huì)要嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，規(guī)范自己的市場(chǎng)價(jià)格行為。

  最后借用毛澤東主席的一句名言，增強(qiáng)全行業(yè)信心、鼓舞全行業(yè)的士氣，“我們的目標(biāo)一定要實(shí)現(xiàn)，我們的目標(biāo)一定能夠?qū)崿F(xiàn)！”。