[譯文]水泥出口大國-土耳其的水泥產業(yè)一覽

  土耳其是一個位于歐亞大陸交界處的民主共和國。雖然土耳其7590萬人口中有98%是穆斯林，但是土耳其卻擁有一部世俗化的憲法，該憲法最早可以追溯到19世紀20年代土耳其剛剛成立成為一個現(xiàn)代化國家的時候。因此，土耳其也是唯一一個絕大多數(shù)人口都是穆斯林但是卻沒有將伊斯蘭教定為國教的國家。

  土耳其是世界貨幣基金組織定義的新興市場經濟體，2016年的國內生產總值為8577億美元，略低于2015年的8597億美元。其人均國民生產總值從2015年的10979美元/人降至2016年的10787美元/人。土耳其服務業(yè)對GDP的貢獻為65.5%，工業(yè)為28.5%，農業(yè)為6.1%。2016年土耳其的勞動人口為3050萬人，失業(yè)率由從2014年的9.2%上升到2016年的10.9%。

  土耳其是一個貨物的凈進口國。在2016年，土耳其總計進口了價值近2070億美元的貨物，包括機械，化工，燃料和設備。雖然土耳其擁有強大的工業(yè)和制造水平，但是其所使用的石油天然氣97%依賴于進口。2016年全年土耳其出口貨物1430億美元，主要是紡織品，食品和服務。此外，土耳其也是一個水泥出口大國。

  一、土耳其水泥工業(yè)介紹

  根據(jù)相關資料顯示，土耳其目前擁有52家處于運行中的綜合水泥廠，其產能合計9560萬噸/年。此外，還有四家水泥廠正處于建設中，五家水泥廠正在準備進行升級改造，擴張產能，還有一家水泥廠將整體搬遷。除了綜合水泥廠，土耳其還擁有16家正處于運行中的粉磨站，總粉磨能力大于800萬噸/年。土耳其水泥協(xié)會（Turkish Cement Manufacturers Association ，TCMA）2016年公布的信息顯示，土耳其2016年全國的水泥產能為1.32億噸/年。

  圖1：土耳其水泥產銷情況（萬噸）

  數(shù)據(jù)來源：土耳其水泥協(xié)會

  二、土耳其水泥行業(yè)在21世紀的發(fā)展

  根據(jù)土耳其水泥協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，進入21世紀后，土耳其的水泥產量出現(xiàn)了大幅度的增長。2000年，土耳其的水泥產能僅僅只有6400萬噸/年，水泥產量為3590萬噸，土耳其國內銷售3150萬噸。到了2016年，土耳其的水泥產量已經到了7540萬噸，國內銷量為6680萬噸。在16年間，土耳其的水泥產量增長了110%，國內銷量翻了一倍。

  土耳其是世界上最重要的水泥出口國之一。首先土耳其擁有大量高品質的石灰石儲量，其次土耳其深海港眾多，方便大型運輸船只進出，而且土耳其靠近成熟且不斷增長的水泥需求市場。土耳其可以給歐盟提供高質量的水泥，這直接削弱了歐盟境內本土企業(yè)的水泥供給能力；此外，土耳其還可以非常便捷的向非洲和中東地區(qū)運輸水泥產品。早在2000年，土耳其就出口了令人驚訝的450萬噸水泥，主要是散裝水泥。在2010年，土水泥出口規(guī)模達到一個小高峰，近1500萬噸，隨后出口量出現(xiàn)回落，到2016年，土耳其的水泥出口量約為740萬噸。從水泥出口額上看，2016年土耳其是世界第四大水泥出口國，占世界水泥出口總額的5.5%，約4.94億美元。中國是2016年世界水泥出口第一的國家，其占世界水泥出口總額的7.6%，獲取的水泥出口外匯收入是6.924億美元。圖2顯示了2016年土耳其水泥出口主要國家。

  圖2：2016年土耳其水泥出口主要國家（萬噸）

  數(shù)據(jù)來源：土耳其水泥協(xié)會

  土耳其的水泥行業(yè)從2000年到2016年的生產區(qū)域發(fā)生了重大的變化。最引人注目的就是土耳其靠近地中海區(qū)域了。在2000年的時候，土耳其的水泥生產還主要集中在伊斯坦布爾附近，這里是黑海的出?？冢拷匾煌屑~和首都這一重要水泥需求市場。但是在2016年的產能分布地圖上我們就可以發(fā)現(xiàn)，除了原來的主要產區(qū)伊斯坦布爾附近，地中海沿岸的水泥產能出現(xiàn)了急劇擴張，目前已經是土耳其最大的水泥產地。盡管地中海沿岸地區(qū)并不是土耳其傳統(tǒng)的人口密集地，但是海外市場的驅動直接導致了這個結果。整體上看，改變最小的就是東安納托利亞和東南阿納托利亞地區(qū)了。

  圖3：土耳其水泥生產區(qū)域變遷（百萬噸）

  數(shù)據(jù)來源：土耳其水泥協(xié)會

  三、土耳其水泥行業(yè)2017年生產情況

  2017 年前六個月，土耳其水泥產量較2016年同期同比下跌4.2%至3600萬噸。其中國內消費3160萬噸，同比去年同期下跌4.2%，同期水泥出口出現(xiàn)了上漲，較2016年上半年略漲1.2%至412萬噸。2017年上半年，土耳其國內水泥產量最大的區(qū)域是馬爾馬拉地區(qū)，水泥產量為937萬噸，占全國總產量的26%，其次是依賴于出口的地中海地區(qū)，產量為870萬噸，占全國的24%。兩地的水泥產量較去年同期都出現(xiàn)了不同程度的下跌，地中海地區(qū)水泥產量大幅度下跌9.6%，地中海地區(qū)的水泥出口占其水泥生產總量的32%。此外，水泥產量較少的地區(qū)分別是愛情海，東安納托利亞和東南安那托利亞，其水泥產量分別是280萬噸，240萬噸和270萬噸。

  圖4:2017年土耳其水泥產量情況

  數(shù)據(jù)來源：土耳其水泥協(xié)會

  四、土耳其主要水泥生產企業(yè)介紹

  在圖5上我們可以看到土耳其水泥企業(yè)的分布情況，此外我們在表1匯總了土耳其主要水泥生產企業(yè)的一些情況。由于土耳其國內水泥企業(yè)眾多而且分散，導致沒有哪一家企業(yè)可以取得市場25%以上的市場份額。這也明顯的導致了土耳其境內水泥企業(yè)間激烈的市場競爭。促使部分土耳其水泥企業(yè)開始進行產能擴張，并進行海外收購。

  圖5：土耳其水泥企業(yè)分布

  數(shù)據(jù)來源：土耳其水泥協(xié)會

  目前來說，土耳其境內最大的水泥生產商是OYAK集團，該集團擁有7家綜合水泥廠，年產能達1600萬噸。該公司的主要資金來源是土耳其武裝部隊，憲兵總司令，海岸警衛(wèi)隊指揮部等人員的養(yǎng)老金基金。除了水泥行業(yè)，該集團還在礦產和金屬行業(yè)擁有眾多的子公司。

  第二大水泥生產商是Akcansa，該企業(yè)是德國海德堡水泥在土耳其的子公司。目前該公司在土耳其西部擁有三家水泥廠，合計產能940萬噸。其在靠近伊斯坦布爾用于出口的水泥廠Cnakkale水泥廠設計產能550萬噸/年，Büyükcekmece水泥廠設計產能280萬噸/年。Akcansa公司創(chuàng)立于1996年，是一家合資公司，Sabanci控股和海德堡水泥分別持有39.7%的股份，剩余的20.6%的股份掌握在私人投資者手上。

  Limak集團是土耳其第三大水泥生產企業(yè)，其在土耳其擁有8家水泥工廠，合計產能930萬噸/年。該公司的歷史最早可追溯到1976年建立的Limak建設，當時水泥還是不是公司的主要業(yè)務，水泥只是其建筑業(yè)務的延伸產業(yè)，用于支撐其建筑產業(yè)的發(fā)展。

  Cimsa Cimento是土耳其第四大水泥企業(yè)。目前企業(yè)擁有4家運行中的綜合水泥廠，合計水泥產能750萬噸/年。它的第5家水泥廠Afyon Cimento目前正處于升級改造中，工廠將被整體搬遷至附近的Halimoru地區(qū)，完工后，其產能也將從目前的60萬噸擴張到120萬噸/年。此外，Cimsa在安卡拉地區(qū)還有一座粉磨能力50萬噸/年的粉磨站。

  Askale Cmento是土耳其第五大水泥企業(yè)，目前其擁有5家綜合水泥廠，合計產能600萬噸/年。該公司創(chuàng)建于1971年，并于同年投入商業(yè)生產。

  表1：土耳其主要水泥企業(yè)