[水泥價格指數(shù)第44周]：華東中南再次推漲，川渝地區(qū)反復漲跌

  全國水泥市場行情再次出現(xiàn)小幅上漲，其中華東和中南地區(qū)最為明顯。山東、福建、江西、浙北等地再次上調(diào)水泥價格，華東各地下半年已實現(xiàn)3~4輪調(diào)漲。河南地區(qū)企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)力，兩湖和兩廣分別小幅漲價，貴州也逐步開啟漲勢，海南地區(qū)自8月以后再次調(diào)漲。整體來看，目前市場行情穩(wěn)中有升。

  上周末全國水泥價格指數(shù)收報118.45點，環(huán)比小幅上漲1.15%，同比上漲20.39%，超過2015年45.64個百分點；長江水泥價格指數(shù)收報120.87點，環(huán)比節(jié)前上漲0.96%，同比上漲31.64個百分點。

  圖1：近三個月全國及長江區(qū)域水泥價格指數(shù)走勢

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分區(qū)域來看，上周華東地區(qū)市場行情再次起漲，多地水泥價格均有不同程度上調(diào)，區(qū)域水泥價格指數(shù)環(huán)比上漲1.99%。中南地區(qū)各地水泥價格也有所回升，水泥價格指數(shù)走高1.02%。同時，受貴州行情好轉(zhuǎn)影響，西南地區(qū)水泥價格指數(shù)上漲0.66個百分點。西北局部市場價格略有下調(diào)，東北和華北市場基本穩(wěn)定。

  表1：六大區(qū)域水泥價格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  圖2：近三個月京津冀、中原地區(qū)、珠江-西江流域水泥價格指數(shù)走勢

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

  分省市來看，上周水泥價格上漲地區(qū)有所增多，華東山東、浙江、福建、江西等地均有不同程度價格上調(diào)，中南兩廣和湖南、河南等地也相加漲價，西南貴州也漲勢漸起。其中，海南地區(qū)上漲幅度最大，達9.01%。福建和江西也分別有7個百分點左右的漲幅。

  圖3：全國31省市上周P.O42.5散裝水泥價格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)氣溫下降，戶外施工活動減少，民用市場需求下降更為明顯，市場行情沒有明顯變化，遼寧部分地區(qū)水泥成交價有小幅回漲情況。今年11月1日東北三省都已開始錯峰停窯，而今年環(huán)保督查力度較大，各地大廠基本已經(jīng)按計劃執(zhí)行，少數(shù)地區(qū)有因重污染天氣提前停窯的情況。

  華北地區(qū)北京、天津部分工地拿到施工許可，水泥需求有所恢復，但恢復有限。其中，北京地區(qū)主導企業(yè)日銷量不足常態(tài)四成的水平，目前兩地價格基本平穩(wěn)。河北唐山地區(qū)重污染天氣預警，多數(shù)窯線持續(xù)停窯，粉磨企業(yè)也基本全停。冀中南邢臺地區(qū)部分廠家也開始提前執(zhí)行錯峰停窯，熟料基本不再外銷，省內(nèi)水泥和熟料價格暫穩(wěn)。內(nèi)蒙古東北部地區(qū)大廠與東北三省同步停窯，月初已開始執(zhí)行。山西南部晉城地區(qū)因錯峰生產(chǎn)在即，部分大廠開始通知調(diào)漲30~40元/噸左右。

  西北地區(qū)陜西關中近期需求下滑，為提升銷量，部分大廠42.5級散裝水泥價格走低10~20元/噸。寶雞地區(qū)天氣好轉(zhuǎn)需求回升，11月1日起大廠報價普漲20元/噸。總體來看，近期陜西氣溫下降對施工影響不大，預計12月開始市場需求才會出現(xiàn)明顯下滑。受煤炭和原材料價格大幅上漲影響，生產(chǎn)成本上升，加上區(qū)域冬季錯峰停窯在即，甘肅天水地區(qū)推漲水泥價格40~50元/噸。但目前需求銷量一般，雖有部分重點項目啟動，但求需求的拉動作用還不明顯，此次調(diào)漲仍待觀察。周邊平?jīng)龅貐^(qū)未受前期陜西關中漲價影響，市場表現(xiàn)一般。寧夏、青海、新疆等地天氣漸冷，整體需求季節(jié)性下滑，部分小廠水泥價格率先出現(xiàn)松動下滑，大廠報價基本穩(wěn)定。

  華東地區(qū)部分地區(qū)再次上調(diào)漲價，整體行情仍有穩(wěn)中上行。江蘇地區(qū)天氣晴好，市場需求有所提升，企業(yè)庫存略有下降，水泥價格以穩(wěn)為主。但受浙江漲價影響，近日長三角地區(qū)仍有再次上調(diào)的可能。安徽蕪湖地區(qū)需求回升，熟料價格持續(xù)高位運行，在之前高標地銷價格上漲之后，近期中小企業(yè)相繼上調(diào)低標水泥價格10元/噸。近期天氣轉(zhuǎn)晴，皖南蕪湖、安慶、六安、馬鞍山等地需求恢復較好，部分地區(qū)大廠發(fā)貨甚至達到了旺季水平。浙江地區(qū)需求相對較好，加上部分區(qū)域節(jié)能限產(chǎn)，整體庫存較低。為提升盈利，11月1日主導企業(yè)對杭州、紹興、湖州區(qū)域32.5散裝和全品種袋裝水泥價格上調(diào)20元/噸，42.5和52.5散裝水泥上調(diào)30元/噸，11月2日嘉興地區(qū)主要廠家相繼跟進。此外，在浙北漲價后，浙中南地區(qū)金建衢麗等地企業(yè)計劃近期啟動第5輪價格上調(diào)，漲幅大概在10~20元/噸左右。10月23日福建寧德地區(qū)主要廠家通知漲價15~20元/噸之后，29日福州、南平地區(qū)跟進上調(diào)25~30元/噸，11月1日廈門、漳州、泉州、三明、莆田、龍巖等地主要廠家陸續(xù)上調(diào)全品種水泥價格30元/噸，熟料價格跟進15~30元/噸。至此福建地區(qū)下半年第三輪漲價已經(jīng)全面展開，從目前市場情況和往年經(jīng)驗來看，后期市場仍有推漲預期。江西市場持續(xù)走高，繼10月中旬贛東北、贛西等地普漲一輪后，10月28-29日贛東北主要企業(yè)再次上調(diào)15元/噸，南部贛州地區(qū)報漲20元/噸。31日，贛北南昌、九江跟進上輪上調(diào)各規(guī)格水泥30元/噸。10月山東全省水泥價格普遍推漲，但落實幅度有限，近期區(qū)域主要企業(yè)召開行業(yè)會議，繼續(xù)推漲水泥價格。2-3日，山東濟南、青島、淄博、濟寧、聊城、德州、菏澤等地主導企業(yè)上調(diào)各品種水泥價格30~50元/噸，其他地區(qū)有望隨后逐步跟進。山東地區(qū)將在11月15日開始錯峰生產(chǎn)，加上部分工程趕工導致需求回升，價格上調(diào)落實的可能性較大。

  中南地區(qū)河南于10月26日上調(diào)水泥價格30~50元/噸，據(jù)市場反饋，區(qū)域多數(shù)大廠水泥報價已執(zhí)行到位，部分小廠仍在推進落實。周內(nèi)豫北多地發(fā)布重污染天氣預警，同時啟動了應急減排措施，受此影響，部分企業(yè)有意繼續(xù)提價，實際情況待觀察。湖南天氣晴好，銷售情況較好，加上一些大廠開展停窯限產(chǎn)計劃，區(qū)域多地水泥價格持續(xù)走高。10月30日至11月2日，湖南中部地區(qū)懷化、婁底、邵陽等地水泥出廠報價陸續(xù)上調(diào)30元/噸，少數(shù)地區(qū)上調(diào)10~20元/噸。3日長株潭地區(qū)主要大廠上調(diào)各規(guī)格水泥30元/噸。10月下旬湖北鄂西地區(qū)水泥價格普漲30元/噸，目前來看宜昌等部分地區(qū)未能落實。進入11月，武漢、孝感及鄂東黃石、黃岡、鄂州等地主要企業(yè)有意在上旬完成一輪價格推漲。廣西自9月兩輪普漲后，主導企業(yè)本計劃于10月中旬進行第三輪推漲，但因雨水天氣增多，銷量下滑，漲價未能如期進行。近期天氣好轉(zhuǎn)，為提升盈利，11月2日，西江沿線南寧、崇左、玉林、貴港、梧州、北防欽、柳州及百色等地主要廠家通知上調(diào)水泥價格20元/噸，桂林、賀州、來賓暫未跟進。此外，因工程需要，南寧地區(qū)郁江河段自10月25日至11月25日截流斷航，部分水泥出貨受阻。廣東方面。10月初惠州地區(qū)袋裝水泥價格小幅下調(diào)，近期天氣好轉(zhuǎn)需求回升，11月初區(qū)域袋裝水泥價格回升10元/噸。中山地區(qū)袋裝水泥銷量有所下滑，低標袋裝價格回落10~20元/噸。近期珠三角行情基本穩(wěn)定，市場仍處于市場旺季，加上北江和西江封航影響，整體價格有望繼續(xù)上調(diào)，預計珠三角及粵西梅州等地水泥價格在11月8日左右會有一次10~20元/噸的推漲。近期海南市場需求明顯回升，部分廠家運費補貼逐漸取消，同時，11月1日起島內(nèi)主要企業(yè)通知上調(diào)各品種水泥價格30元/噸。

  西南地區(qū)川渝市場反復漲跌，貴州市場漲勢漸起。10月14日-16日，成德綿地區(qū)主導企業(yè)復價上調(diào)各品種水泥30元/噸，但需求恢復不足，部分廠家意見未統(tǒng)一，此次漲價基本全部回落。為提升運營質(zhì)量，11月1日成都地區(qū)主要廠家再次通知上調(diào)散裝水泥價格30元/噸，3日袋裝水泥價格跟進，同時，3日德陽和綿州地區(qū)也跟進上調(diào)30元/噸。目前各地漲價仍在推進落實中。重慶自10月中旬漲價30元/噸后，水泥價格曾有所回落，下旬主導企業(yè)再次開會推進落實，目前主城區(qū)及周邊大廠基本已經(jīng)落實到位。近期云南德宏、保山等地市場競爭較為激烈，區(qū)域各主要廠家于10月中旬下調(diào)各品種水泥20元/噸，8月以來已累計下調(diào)70~80元/噸，且有繼續(xù)走低的可能。貴州市場好轉(zhuǎn)，10月30日起黔東南、銅仁地區(qū)主要廠家普遍通知上調(diào)不同品種水泥價格10~30元/噸不等。11月2日至3日，黔中貴陽、安順及北部遵義、畢節(jié)等地大廠開始復價上調(diào)10~20元/噸。目前上述地區(qū)尚未完全落實到位，具體情況仍待觀察。

  表2：上周各地水泥價格變動詳情（元/噸）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  近期各地停窯計劃方面，遼寧地區(qū)今年冬季停窯5~6個月，其中大連5個月，其他地區(qū)6個月；吉林從11月開始停窯6個月；黑龍江從11月開始停窯5個月；山西長治確定10月1日起停產(chǎn)6個月，太原停5個月；浙江富陽開展第三次節(jié)能停產(chǎn)，時間為15天。長興自10月21日-12月31日每月限產(chǎn)15天；山東與11月15日開始停窯4個月；重慶前期計劃在11-12月停窯20~25天左右。

  表3：各地近期停窯情況

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心