[原創(chuàng)]中歐砂石骨料行業(yè)現(xiàn)狀對比

  一、中歐建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀比較

  1.1歐洲建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  2017-2019年，19個歐洲建筑協(xié)會成員國家GDP平均增速預(yù)期在1.5-2%之間。受油價相對較低、歐元匯率走弱以及歐洲央行量化寬松的貨幣政策的刺激，歐洲經(jīng)濟實現(xiàn)適度增長。在大多數(shù)歐洲國家，國內(nèi)消費需求正在增長，失業(yè)率逐漸下降，投資得到有效回升。但由于經(jīng)濟改革措施實施緩慢，同時歐洲經(jīng)濟長期保持疲軟的增長走勢，因此復(fù)蘇的步伐仍然相對較為溫和?？傮w而言，由于人口老齡化和生產(chǎn)率下降，歐洲經(jīng)濟目前的增長潛力低于全球金融危機以前。

  受經(jīng)濟回暖的影響，歐洲建筑業(yè)也出現(xiàn)增長，2016年建筑業(yè)產(chǎn)出同比增長2.5%，比預(yù)期增速加快0.5個百分點；同時由于對經(jīng)濟增長的預(yù)期提升、消費者信心有了很大提升以及持續(xù)寬松的貨幣政策的影響，2017年建筑業(yè)產(chǎn)出同比增速預(yù)期將提高至2.9%，2018年為2.4%，均高于之前的預(yù)期（之前的預(yù)測值2017年增速為2.1%，2018年為2.2%），2019年建筑業(yè)產(chǎn)出增速預(yù)期則由之前的2.1%下降0.1個百分點至2.0%。

  圖1：歐洲GDP及建筑業(yè)產(chǎn)出增速走勢

  數(shù)據(jù)來源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會，中國水泥研究院

  2016年，歐洲（19國）住宅建筑同比增長5%，2017年-2019年預(yù)計增長率有所下降，預(yù)期增長率分別為3.7%、2.3%和1.7%。住宅建筑行業(yè)產(chǎn)出受人口結(jié)構(gòu)變化、家庭收入增加和低抵押貸款利率的影響，得到一定程度的推動，新建住宅建筑2016年增長8.8%，2017年增長也比較強勁，預(yù)期增長6.8% ，2018、2019年預(yù)計新建住宅建筑將大幅放緩。住宅裝修和維修穩(wěn)步增長，增長率穩(wěn)定在1.5%左右，這是建筑行業(yè)中第一個產(chǎn)出達到甚至超過金融危機前水平的子行業(yè)。

  非住宅建筑在未來幾年內(nèi)將保持溫和增長，預(yù)計2017-2019年歐洲19國平均增長率分別為2.3%、1.8%和1.2%。從去年開始新建建筑有所復(fù)蘇，在2016年增長2.5%和2017年預(yù)計2.8%的增長過后，預(yù)計后面兩年增長率將有所放緩，2018年預(yù)期增長率為1.9%，2019年預(yù)計為1.0%。 盡管消費需求的提升及企業(yè)高利潤率對行業(yè)產(chǎn)生積極推動作用，但在很多國家外部融資環(huán)境及公共部門的財務(wù)狀況仍是阻礙行業(yè)擴張的主要因素。政府財政占主導(dǎo)作用的子行業(yè)（例如教育建筑和其他公共設(shè)施建筑等）的增長往往落后于其他行業(yè)，但公共財政投資的另一個建筑子行業(yè)--衛(wèi)生健康相關(guān)建筑能夠?qū)崿F(xiàn)較好的增長。未來幾年，私人部門投資的新建建筑預(yù)期年增長率穩(wěn)定在2%左右，裝修和維修工程增長率維持在1.5%左右。

  2016年，土木工程產(chǎn)出增長1.8%，2017年預(yù)計增長率上升至2%，2018、2019年預(yù)計將增長至3.6%。歐洲西部地區(qū)土木工程產(chǎn)出增速略低一些，而受益于新一輪的歐盟結(jié)構(gòu)基金，中東歐國家土木工程發(fā)展力度較大。2018-2019年土木工程產(chǎn)出增速高于2017年，主要是受西班牙和英國的強勁發(fā)展帶動的，未來三年道路建設(shè)將是最活躍的行業(yè)，預(yù)計年均增長率將達到5%。

  表1：歐洲19國2013-2019年建筑業(yè)產(chǎn)出增長率（%）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會

  從各國表現(xiàn)來看，2017-2019年匈牙利建筑業(yè)表現(xiàn)最佳，預(yù)期年均增長14.9%；愛爾蘭2014-2016年年均增長率在10左右，預(yù)計2017-2019年年均增速降至7.7%。未來三年波蘭建筑業(yè)表現(xiàn)也會比較強勁，預(yù)計年均增速將達到5.5%，捷克、葡萄牙未來三年年均增速預(yù)期為4.3%和4.1%。中東歐國家2016年建筑業(yè)都出現(xiàn)顯著回落，在新一輪歐盟結(jié)構(gòu)基金及強勁的住房需求的推動下未來三年將有明顯恢復(fù)，例如匈牙利新的政府刺激政策推動了新建住宅進度。愛爾蘭和葡萄牙的建筑業(yè)較金融危機期間有明顯恢復(fù)，但建筑業(yè)總產(chǎn)出仍大幅低于危機前水平。

  從上述數(shù)據(jù)來看，當前的歐洲建筑市場并不是持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展水平。結(jié)合歷史發(fā)展水平與未來發(fā)展預(yù)期來看，波蘭、挪威和瑞士表現(xiàn)搶眼，這三個國家2016年的建筑業(yè)產(chǎn)出均超出危機前20%以上，且未來幾年仍將保持穩(wěn)定增長（波蘭年均增速預(yù)期5.5%，挪威3.9%，瑞典3.5%），其他建筑業(yè)產(chǎn)出高于或接近危機前水平的國家近幾年年均增速最多只有2%，更多的國家目前還未恢復(fù)到危機前水平，并且未來三年預(yù)計仍難以達到危機前水平。

  1.2中國建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

  近五年，中國建筑業(yè)對經(jīng)濟增長的平均貢獻率在7.8%左右，建筑業(yè)投資在21世紀初的十余年保持高速增長，2013年增速大幅下降，2016年出現(xiàn)投資負增長，2017年繼續(xù)保持同比大幅下降。盡管中國建筑業(yè)投資呈現(xiàn)下滑走勢，但建筑業(yè)整體發(fā)展增速仍高于歐洲整體水平，2017年前三個季度，建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長10.7%，高于歐洲（19國）2017年預(yù)測值近8個百分點。

  圖2：中國建筑業(yè)對經(jīng)濟增長貢獻率及行業(yè)總產(chǎn)值增速走勢（%）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥研究院

  從建筑業(yè)活動實際情況來看，近十余年建筑業(yè)房屋施工面積同比增速呈現(xiàn)下行走勢，直到2016年停止下滑出現(xiàn)增速反彈，2017年上半年繼續(xù)保持2016年的反彈走勢；近十余年房屋新開工面積同比增速也是呈現(xiàn)震蕩下行的走勢，2016年至2017年上半年增速反轉(zhuǎn)上升，2017年上半年新開工面積同比增速出現(xiàn)較大提升，預(yù)示著未來一年或兩年建筑業(yè)活動將處于較為活躍的狀態(tài)。

  圖3：中國建筑業(yè)房屋施工、房屋新開工面積同比增速走勢（%）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥研究院

  從細分行業(yè)來看，近幾年土木工程投資成為穩(wěn)定支撐全國固定資產(chǎn)投資的中堅力量，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資呈現(xiàn)高速穩(wěn)定增長；而房屋建設(shè)方面房地產(chǎn)開發(fā)投資增速近幾年快速下滑，盡管2016-2017年增速出現(xiàn)回升，但實際建設(shè)進度的增長慢于投資增長水平。

  圖4：近幾年基建投資、房地產(chǎn)開發(fā)投資及同比增速走勢（%）

  數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥研究院

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  二、中歐骨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀比較

  2.1歐洲骨料行業(yè)發(fā)展概況

  2015年歐盟28國加上EFTA國家（共30個國家）骨料總產(chǎn)量為26.6億噸，整體營業(yè)收入超過150億歐元，2016年產(chǎn)量預(yù)計增長0.9%至27億噸左右。從近十余年骨料產(chǎn)量變化來看，自2007年開始產(chǎn)量持續(xù)下滑，直到2011年有小幅回升，之后繼續(xù)保持下滑走勢，直到2014年產(chǎn)量開始出現(xiàn)小幅上漲，2015、2016年產(chǎn)量繼續(xù)保持上漲走勢。

  圖5：EU+EFTA30國骨料總產(chǎn)量走勢（十億噸）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會，中國水泥研究院

  2015年歐洲39個國家骨料產(chǎn)量共37.75萬噸，比2014年增加900萬噸；企業(yè)數(shù)量16943家，較2014年增加119家；采石場及礦坑數(shù)量29331個，較2014年增加1232個；二次利用骨料（包含再生骨料、重復(fù)利用骨料及人造骨料）產(chǎn)量2.77億噸，占骨料總產(chǎn)量的7.34%，較2014年減少1200萬噸，占比較2014年下降0.34個百分點。

  從歐洲23個國家的連續(xù)數(shù)據(jù)來看，2015年骨料產(chǎn)量比2008年減少5.02億噸，企業(yè)數(shù)量較2008年減少近2300個，采石場及礦坑數(shù)量較2008年增加2000多個，二次利用骨料產(chǎn)量較2008年減少1800萬噸；2008年歐洲二次利用骨料產(chǎn)量占比就已經(jīng)達到了8%以上，近些年一直維持在7%-9.7%之間，2013-2014年在9.5%以上，2015年下降至8.88%。

  圖6：歐洲23國骨料企業(yè)數(shù)量、總產(chǎn)量及二次利用骨料產(chǎn)量變化情況

  數(shù)據(jù)來源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會，中國水泥研究院

  2015年骨料產(chǎn)量排名前五位的歐洲國家是德國、俄羅斯、土耳其、法國和波蘭，五國產(chǎn)量超過2.5億噸，前三名產(chǎn)量均超過5億噸。德國2015年產(chǎn)量5.45億噸，其中二次利用骨料占比達到17.8%。

  圖7：2015年歐洲39個國家骨料總產(chǎn)量（百萬噸）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會，中國水泥研究院

  39個國家中單個企業(yè)平均產(chǎn)量超過50萬噸的有7個，其中產(chǎn)量最高的是伊拉克，2015年骨料企業(yè)數(shù)量減少一半以上，由2014年的34家降至15家，但總產(chǎn)量較2014年增加了1400萬噸至6000萬噸，因此，單家企業(yè)平均產(chǎn)量達到400萬噸；其余六個國家單家企業(yè)產(chǎn)量均不足100萬噸。23個國家單個企業(yè)產(chǎn)量在10-50萬噸之間，低于10萬噸的國家有9個，其中單家企業(yè)產(chǎn)量最低的是阿爾巴尼亞，每個企業(yè)產(chǎn)量僅6萬噸。

  圖8：2015年歐洲39個國家單家企業(yè)骨料平均產(chǎn)量（萬噸）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會，中國水泥研究院

  2015年歐洲39個國家人均骨料產(chǎn)量4.9噸，其中最高的仍是挪威，16.2噸/人，緊隨其次是芬蘭，14.2噸/人；人均產(chǎn)量超過10噸的還有奧地利，其余36個國家人均產(chǎn)量均低于10噸。馬其頓人均骨料產(chǎn)量最低，只有1.92噸/人，希臘人均產(chǎn)量也只有1.94噸/人。

  圖9：2015年歐洲39個國家人均骨料產(chǎn)量（噸/人）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會，中國水泥研究院

  從歐洲23個國家連續(xù)數(shù)據(jù)來看，2008年人均骨料產(chǎn)量6.3噸/人，人口逐年增加，但骨料產(chǎn)量卻在下降，到2015年人均骨料產(chǎn)量為5.26噸/人。從走勢來看，2008-2013年人均骨料產(chǎn)量連續(xù)下降了5年 ，2014年、2015年有小幅回升。

  圖10：歐洲23國人均骨料產(chǎn)量變化情況（噸/人）

  數(shù)據(jù)來源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會，中國水泥研究院

  2.2中國骨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  據(jù)不完全統(tǒng)計，我國砂石骨料生產(chǎn)企業(yè)一萬多家，年產(chǎn)量在高峰期間已達到200多億噸，年產(chǎn)值近1萬億元，帶動運輸業(yè)超過2000多億元。2016年中國的砂石消耗量在180億噸左右，占全球消費量的1/2左右。

  從礦山規(guī)模來看，大規(guī)模礦山占總數(shù)比重僅為7%左右，中型規(guī)模礦占比約為15%，而小、微型砂石礦山合計占據(jù)了總數(shù)量的78%左右，現(xiàn)行砂石行業(yè)以中小微型模式發(fā)展為主導(dǎo)的特征仍然比較明顯。由于這種獨特的結(jié)構(gòu)性特征，整個砂石行業(yè)在有序監(jiān)管、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境保護、工藝技術(shù)升級等方面普遍比較滯后。但是隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，以及當前政策背景的調(diào)整，預(yù)期未來這種“規(guī)模小、數(shù)量多、效率低”的傳統(tǒng)模式將被革新，逐步實現(xiàn)保留大中型礦山，整合小微型礦山，實現(xiàn)資源的綜合利用。但是由于物流條件，區(qū)域市場容量，砂石貨值較低等限制，大部分小型砂石礦山仍會合理存在。

  一大批國內(nèi)大型水泥企業(yè)已經(jīng)或正在以整合資源和構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)模式等方式進入砂石骨料行業(yè)，有色、非礦、水利、水電、中建、中核、中交建、中鐵建等其他行業(yè)和企業(yè)也陸續(xù)進入砂石骨料行業(yè)。目前，新建和擬建的砂石骨料企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大多在500萬噸/年以上，現(xiàn)已陸續(xù)出現(xiàn)年產(chǎn)超過2000萬噸或更大規(guī)模的大型砂石骨料生產(chǎn)基地。《砂石骨料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）中指出到2020年，要通過整合或聯(lián)合重組，將年產(chǎn)500萬噸及以上的機制砂石骨料企業(yè)生產(chǎn)集中度提高到80%以上，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度的快速提升。

  從料源構(gòu)成來看，2007-2016十年期間，機制骨料用量占比急劇擴張，中國骨料供給來源發(fā)生了根本性的變化；同時，利用尾礦、廢石、建筑廢棄物生產(chǎn)的再生骨料已經(jīng)逐漸應(yīng)用于工程建設(shè)領(lǐng)域，能夠部分替代天然砂石和機制砂石。《砂石骨料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見稿）提出到2020年利用采礦廢石碴、工業(yè)尾礦、建筑廢棄物等加工生產(chǎn)再生砂石骨料，再生骨料比例占機制砂石總產(chǎn)量的20%以上。