[原創(chuàng)]中歐砂石骨料行業(yè)現(xiàn)狀對(duì)比

  一、中歐建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀比較

  1.1歐洲建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  2017-2019年，19個(gè)歐洲建筑協(xié)會(huì)成員國(guó)家GDP平均增速預(yù)期在1.5-2%之間。受油價(jià)相對(duì)較低、歐元匯率走弱以及歐洲央行量化寬松的貨幣政策的刺激，歐洲經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)適度增長(zhǎng)。在大多數(shù)歐洲國(guó)家，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求正在增長(zhǎng)，失業(yè)率逐漸下降，投資得到有效回升。但由于經(jīng)濟(jì)改革措施實(shí)施緩慢，同時(shí)歐洲經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期保持疲軟的增長(zhǎng)走勢(shì)，因此復(fù)蘇的步伐仍然相對(duì)較為溫和?？傮w而言，由于人口老齡化和生產(chǎn)率下降，歐洲經(jīng)濟(jì)目前的增長(zhǎng)潛力低于全球金融危機(jī)以前。

  受經(jīng)濟(jì)回暖的影響，歐洲建筑業(yè)也出現(xiàn)增長(zhǎng)，2016年建筑業(yè)產(chǎn)出同比增長(zhǎng)2.5%，比預(yù)期增速加快0.5個(gè)百分點(diǎn)；同時(shí)由于對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)期提升、消費(fèi)者信心有了很大提升以及持續(xù)寬松的貨幣政策的影響，2017年建筑業(yè)產(chǎn)出同比增速預(yù)期將提高至2.9%，2018年為2.4%，均高于之前的預(yù)期（之前的預(yù)測(cè)值2017年增速為2.1%，2018年為2.2%），2019年建筑業(yè)產(chǎn)出增速預(yù)期則由之前的2.1%下降0.1個(gè)百分點(diǎn)至2.0%。

  圖1：歐洲GDP及建筑業(yè)產(chǎn)出增速走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)水泥研究院

  2016年，歐洲（19國(guó)）住宅建筑同比增長(zhǎng)5%，2017年-2019年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率有所下降，預(yù)期增長(zhǎng)率分別為3.7%、2.3%和1.7%。住宅建筑行業(yè)產(chǎn)出受人口結(jié)構(gòu)變化、家庭收入增加和低抵押貸款利率的影響，得到一定程度的推動(dòng)，新建住宅建筑2016年增長(zhǎng)8.8%，2017年增長(zhǎng)也比較強(qiáng)勁，預(yù)期增長(zhǎng)6.8% ，2018、2019年預(yù)計(jì)新建住宅建筑將大幅放緩。住宅裝修和維修穩(wěn)步增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率穩(wěn)定在1.5%左右，這是建筑行業(yè)中第一個(gè)產(chǎn)出達(dá)到甚至超過(guò)金融危機(jī)前水平的子行業(yè)。

  非住宅建筑在未來(lái)幾年內(nèi)將保持溫和增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017-2019年歐洲19國(guó)平均增長(zhǎng)率分別為2.3%、1.8%和1.2%。從去年開(kāi)始新建建筑有所復(fù)蘇，在2016年增長(zhǎng)2.5%和2017年預(yù)計(jì)2.8%的增長(zhǎng)過(guò)后，預(yù)計(jì)后面兩年增長(zhǎng)率將有所放緩，2018年預(yù)期增長(zhǎng)率為1.9%，2019年預(yù)計(jì)為1.0%。 盡管消費(fèi)需求的提升及企業(yè)高利潤(rùn)率對(duì)行業(yè)產(chǎn)生積極推動(dòng)作用，但在很多國(guó)家外部融資環(huán)境及公共部門(mén)的財(cái)務(wù)狀況仍是阻礙行業(yè)擴(kuò)張的主要因素。政府財(cái)政占主導(dǎo)作用的子行業(yè)（例如教育建筑和其他公共設(shè)施建筑等）的增長(zhǎng)往往落后于其他行業(yè)，但公共財(cái)政投資的另一個(gè)建筑子行業(yè)--衛(wèi)生健康相關(guān)建筑能夠?qū)崿F(xiàn)較好的增長(zhǎng)。未來(lái)幾年，私人部門(mén)投資的新建建筑預(yù)期年增長(zhǎng)率穩(wěn)定在2%左右，裝修和維修工程增長(zhǎng)率維持在1.5%左右。

  2016年，土木工程產(chǎn)出增長(zhǎng)1.8%，2017年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)率上升至2%，2018、2019年預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)至3.6%。歐洲西部地區(qū)土木工程產(chǎn)出增速略低一些，而受益于新一輪的歐盟結(jié)構(gòu)基金，中東歐國(guó)家土木工程發(fā)展力度較大。2018-2019年土木工程產(chǎn)出增速高于2017年，主要是受西班牙和英國(guó)的強(qiáng)勁發(fā)展帶動(dòng)的，未來(lái)三年道路建設(shè)將是最活躍的行業(yè)，預(yù)計(jì)年均增長(zhǎng)率將達(dá)到5%。

  表1：歐洲19國(guó)2013-2019年建筑業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng)率（%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會(huì)

  從各國(guó)表現(xiàn)來(lái)看，2017-2019年匈牙利建筑業(yè)表現(xiàn)最佳，預(yù)期年均增長(zhǎng)14.9%；愛(ài)爾蘭2014-2016年年均增長(zhǎng)率在10左右，預(yù)計(jì)2017-2019年年均增速降至7.7%。未來(lái)三年波蘭建筑業(yè)表現(xiàn)也會(huì)比較強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)年均增速將達(dá)到5.5%，捷克、葡萄牙未來(lái)三年年均增速預(yù)期為4.3%和4.1%。中東歐國(guó)家2016年建筑業(yè)都出現(xiàn)顯著回落，在新一輪歐盟結(jié)構(gòu)基金及強(qiáng)勁的住房需求的推動(dòng)下未來(lái)三年將有明顯恢復(fù)，例如匈牙利新的政府刺激政策推動(dòng)了新建住宅進(jìn)度。愛(ài)爾蘭和葡萄牙的建筑業(yè)較金融危機(jī)期間有明顯恢復(fù)，但建筑業(yè)總產(chǎn)出仍大幅低于危機(jī)前水平。

  從上述數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前的歐洲建筑市場(chǎng)并不是持續(xù)穩(wěn)定健康的發(fā)展水平。結(jié)合歷史發(fā)展水平與未來(lái)發(fā)展預(yù)期來(lái)看，波蘭、挪威和瑞士表現(xiàn)搶眼，這三個(gè)國(guó)家2016年的建筑業(yè)產(chǎn)出均超出危機(jī)前20%以上，且未來(lái)幾年仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)（波蘭年均增速預(yù)期5.5%，挪威3.9%，瑞典3.5%），其他建筑業(yè)產(chǎn)出高于或接近危機(jī)前水平的國(guó)家近幾年年均增速最多只有2%，更多的國(guó)家目前還未恢復(fù)到危機(jī)前水平，并且未來(lái)三年預(yù)計(jì)仍難以達(dá)到危機(jī)前水平。

  1.2中國(guó)建筑業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

  近五年，中國(guó)建筑業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的平均貢獻(xiàn)率在7.8%左右，建筑業(yè)投資在21世紀(jì)初的十余年保持高速增長(zhǎng)，2013年增速大幅下降，2016年出現(xiàn)投資負(fù)增長(zhǎng)，2017年繼續(xù)保持同比大幅下降。盡管中國(guó)建筑業(yè)投資呈現(xiàn)下滑走勢(shì)，但建筑業(yè)整體發(fā)展增速仍高于歐洲整體水平，2017年前三個(gè)季度，建筑業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)10.7%，高于歐洲（19國(guó)）2017年預(yù)測(cè)值近8個(gè)百分點(diǎn)。

  圖2：中國(guó)建筑業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率及行業(yè)總產(chǎn)值增速走勢(shì)（%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  從建筑業(yè)活動(dòng)實(shí)際情況來(lái)看，近十余年建筑業(yè)房屋施工面積同比增速呈現(xiàn)下行走勢(shì)，直到2016年停止下滑出現(xiàn)增速反彈，2017年上半年繼續(xù)保持2016年的反彈走勢(shì)；近十余年房屋新開(kāi)工面積同比增速也是呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)，2016年至2017年上半年增速反轉(zhuǎn)上升，2017年上半年新開(kāi)工面積同比增速出現(xiàn)較大提升，預(yù)示著未來(lái)一年或兩年建筑業(yè)活動(dòng)將處于較為活躍的狀態(tài)。

  圖3：中國(guó)建筑業(yè)房屋施工、房屋新開(kāi)工面積同比增速走勢(shì)（%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

  從細(xì)分行業(yè)來(lái)看，近幾年土木工程投資成為穩(wěn)定支撐全國(guó)固定資產(chǎn)投資的中堅(jiān)力量，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資呈現(xiàn)高速穩(wěn)定增長(zhǎng)；而房屋建設(shè)方面房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速近幾年快速下滑，盡管2016-2017年增速出現(xiàn)回升，但實(shí)際建設(shè)進(jìn)度的增長(zhǎng)慢于投資增長(zhǎng)水平。

  圖4：近幾年基建投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資及同比增速走勢(shì)（%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)水泥研究院

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  二、中歐骨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀比較

  2.1歐洲骨料行業(yè)發(fā)展概況

  2015年歐盟28國(guó)加上EFTA國(guó)家（共30個(gè)國(guó)家）骨料總產(chǎn)量為26.6億噸，整體營(yíng)業(yè)收入超過(guò)150億歐元，2016年產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)0.9%至27億噸左右。從近十余年骨料產(chǎn)量變化來(lái)看，自2007年開(kāi)始產(chǎn)量持續(xù)下滑，直到2011年有小幅回升，之后繼續(xù)保持下滑走勢(shì)，直到2014年產(chǎn)量開(kāi)始出現(xiàn)小幅上漲，2015、2016年產(chǎn)量繼續(xù)保持上漲走勢(shì)。

  圖5：EU+EFTA30國(guó)骨料總產(chǎn)量走勢(shì)（十億噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)水泥研究院

  2015年歐洲39個(gè)國(guó)家骨料產(chǎn)量共37.75萬(wàn)噸，比2014年增加900萬(wàn)噸；企業(yè)數(shù)量16943家，較2014年增加119家；采石場(chǎng)及礦坑數(shù)量29331個(gè)，較2014年增加1232個(gè)；二次利用骨料（包含再生骨料、重復(fù)利用骨料及人造骨料）產(chǎn)量2.77億噸，占骨料總產(chǎn)量的7.34%，較2014年減少1200萬(wàn)噸，占比較2014年下降0.34個(gè)百分點(diǎn)。

  從歐洲23個(gè)國(guó)家的連續(xù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年骨料產(chǎn)量比2008年減少5.02億噸，企業(yè)數(shù)量較2008年減少近2300個(gè)，采石場(chǎng)及礦坑數(shù)量較2008年增加2000多個(gè)，二次利用骨料產(chǎn)量較2008年減少1800萬(wàn)噸；2008年歐洲二次利用骨料產(chǎn)量占比就已經(jīng)達(dá)到了8%以上，近些年一直維持在7%-9.7%之間，2013-2014年在9.5%以上，2015年下降至8.88%。

  圖6：歐洲23國(guó)骨料企業(yè)數(shù)量、總產(chǎn)量及二次利用骨料產(chǎn)量變化情況

  數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)水泥研究院

  2015年骨料產(chǎn)量排名前五位的歐洲國(guó)家是德國(guó)、俄羅斯、土耳其、法國(guó)和波蘭，五國(guó)產(chǎn)量超過(guò)2.5億噸，前三名產(chǎn)量均超過(guò)5億噸。德國(guó)2015年產(chǎn)量5.45億噸，其中二次利用骨料占比達(dá)到17.8%。

  圖7：2015年歐洲39個(gè)國(guó)家骨料總產(chǎn)量（百萬(wàn)噸）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)水泥研究院

  39個(gè)國(guó)家中單個(gè)企業(yè)平均產(chǎn)量超過(guò)50萬(wàn)噸的有7個(gè)，其中產(chǎn)量最高的是伊拉克，2015年骨料企業(yè)數(shù)量減少一半以上，由2014年的34家降至15家，但總產(chǎn)量較2014年增加了1400萬(wàn)噸至6000萬(wàn)噸，因此，單家企業(yè)平均產(chǎn)量達(dá)到400萬(wàn)噸；其余六個(gè)國(guó)家單家企業(yè)產(chǎn)量均不足100萬(wàn)噸。23個(gè)國(guó)家單個(gè)企業(yè)產(chǎn)量在10-50萬(wàn)噸之間，低于10萬(wàn)噸的國(guó)家有9個(gè)，其中單家企業(yè)產(chǎn)量最低的是阿爾巴尼亞，每個(gè)企業(yè)產(chǎn)量?jī)H6萬(wàn)噸。

  圖8：2015年歐洲39個(gè)國(guó)家單家企業(yè)骨料平均產(chǎn)量（萬(wàn)噸）

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  2015年歐洲39個(gè)國(guó)家人均骨料產(chǎn)量4.9噸，其中最高的仍是挪威，16.2噸/人，緊隨其次是芬蘭，14.2噸/人；人均產(chǎn)量超過(guò)10噸的還有奧地利，其余36個(gè)國(guó)家人均產(chǎn)量均低于10噸。馬其頓人均骨料產(chǎn)量最低，只有1.92噸/人，希臘人均產(chǎn)量也只有1.94噸/人。

  圖9：2015年歐洲39個(gè)國(guó)家人均骨料產(chǎn)量（噸/人）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：歐洲建筑業(yè)協(xié)會(huì)，中國(guó)水泥研究院

  從歐洲23個(gè)國(guó)家連續(xù)數(shù)據(jù)來(lái)看，2008年人均骨料產(chǎn)量6.3噸/人，人口逐年增加，但骨料產(chǎn)量卻在下降，到2015年人均骨料產(chǎn)量為5.26噸/人。從走勢(shì)來(lái)看，2008-2013年人均骨料產(chǎn)量連續(xù)下降了5年 ，2014年、2015年有小幅回升。

  圖10：歐洲23國(guó)人均骨料產(chǎn)量變化情況（噸/人）

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  2.2中國(guó)骨料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國(guó)砂石骨料生產(chǎn)企業(yè)一萬(wàn)多家，年產(chǎn)量在高峰期間已達(dá)到200多億噸，年產(chǎn)值近1萬(wàn)億元，帶動(dòng)運(yùn)輸業(yè)超過(guò)2000多億元。2016年中國(guó)的砂石消耗量在180億噸左右，占全球消費(fèi)量的1/2左右。

  從礦山規(guī)模來(lái)看，大規(guī)模礦山占總數(shù)比重僅為7%左右，中型規(guī)模礦占比約為15%，而小、微型砂石礦山合計(jì)占據(jù)了總數(shù)量的78%左右，現(xiàn)行砂石行業(yè)以中小微型模式發(fā)展為主導(dǎo)的特征仍然比較明顯。由于這種獨(dú)特的結(jié)構(gòu)性特征，整個(gè)砂石行業(yè)在有序監(jiān)管、資源綜合利用、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、工藝技術(shù)升級(jí)等方面普遍比較滯后。但是隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的發(fā)展，以及當(dāng)前政策背景的調(diào)整，預(yù)期未來(lái)這種“規(guī)模小、數(shù)量多、效率低”的傳統(tǒng)模式將被革新，逐步實(shí)現(xiàn)保留大中型礦山，整合小微型礦山，實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用。但是由于物流條件，區(qū)域市場(chǎng)容量，砂石貨值較低等限制，大部分小型砂石礦山仍會(huì)合理存在。

  一大批國(guó)內(nèi)大型水泥企業(yè)已經(jīng)或正在以整合資源和構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)模式等方式進(jìn)入砂石骨料行業(yè)，有色、非礦、水利、水電、中建、中核、中交建、中鐵建等其他行業(yè)和企業(yè)也陸續(xù)進(jìn)入砂石骨料行業(yè)。目前，新建和擬建的砂石骨料企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模大多在500萬(wàn)噸/年以上，現(xiàn)已陸續(xù)出現(xiàn)年產(chǎn)超過(guò)2000萬(wàn)噸或更大規(guī)模的大型砂石骨料生產(chǎn)基地。《砂石骨料工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿）中指出到2020年，要通過(guò)整合或聯(lián)合重組，將年產(chǎn)500萬(wàn)噸及以上的機(jī)制砂石骨料企業(yè)生產(chǎn)集中度提高到80%以上，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中度的快速提升。

  從料源構(gòu)成來(lái)看，2007-2016十年期間，機(jī)制骨料用量占比急劇擴(kuò)張，中國(guó)骨料供給來(lái)源發(fā)生了根本性的變化；同時(shí)，利用尾礦、廢石、建筑廢棄物生產(chǎn)的再生骨料已經(jīng)逐漸應(yīng)用于工程建設(shè)領(lǐng)域，能夠部分替代天然砂石和機(jī)制砂石?！渡笆橇瞎I(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（征求意見(jiàn)稿）提出到2020年利用采礦廢石碴、工業(yè)尾礦、建筑廢棄物等加工生產(chǎn)再生砂石骨料，再生骨料比例占機(jī)制砂石總產(chǎn)量的20%以上。