中國建材：向世界一流邁出重要一步

  12月6日，中國建材集團有限公司旗下中國建材股份有限公司（下稱中國建材股份；股份代號：HK3323）及中國中材股份有限公司（下稱中材股份；股份代號：HK1893）分別召開股東大會并聯合公布，中國建材股份和中材股份的合并事項獲股東大會高票通過，兩家公司股東贊成率均超過99%。這標志在雙方股東的大力支持下，兩家上市公司合并邁出關鍵性步伐，開啟了發(fā)展新紀元，世界建材行業(yè)一艘嶄新的“航空母艦”正揚帆啟航。

  高票通過，邁出關鍵性步伐

  合并后中國建材股份將如常在香港聯交所主板上市，中材股份撤銷在香港聯交所主板的上市地位并予以注銷，其全部資產、負債、業(yè)務、人員、合同、資質及其他一切權利和義務將由中國建材股份承接與承繼。合并后的中國建材股份由中國建材集團直接或間接持股合計42.20%，中國建材股份H股、中材股份H股的原公眾持有人持股合計45.69%，中國建材股份、中材股份非上市股的原有其他持有人持股合計12.11%。

  2016年8月，中國建材集團和中材集團獲批合并，創(chuàng)造了我國建材行業(yè)規(guī)模最大、資產最雄厚、人才最集中的超大型集團。今年1月，重組后的新集團緊鑼密鼓啟動了旗下上市公司的整合，中國建材股份和中材股份全力以赴、密切配合，積極與政府部門、中介機構溝通，反復研究論證、對比可比公司合并模式，最終確定了中國建材股份擬換股吸收合并中材股份的整合方案，并于9月分別獲集團和兩家上市公司董事會的批準。9月，兩家公司簽訂合并協(xié)議并發(fā)布聯合公告，管理層進行全球路演，向投資者和媒體全面報告合并情況。11月，合并方案獲國務院國資委批準。下一步，合并將在獲得境內外相關監(jiān)管機構的審批核準后予以實施。

  中國建材股份和中材股份是中國建材集團旗下的兩家龍頭上市公司，也是中國一流、全球重要的建材企業(yè)，此次兩家企業(yè)的強強聯合是集團重組后旗下旗艦上市公司整合邁出的實質性步伐。合并后新公司總資產超過4600億元，在水泥熟料、商品混凝土、石膏板、玻璃纖維、風電葉片以及國際水泥工程和余熱發(fā)電工程市場6個領域居世界第一，旗下擁有7家A股上市公司，員工總數超過16萬。新公司在產業(yè)布局、產能規(guī)模、市場營銷、運營管控、技術創(chuàng)新等各方面均擁有更全面、綜合的競爭優(yōu)勢，將有利于進一步鞏固行業(yè)領先地位，豐富區(qū)域和產品布局，優(yōu)化采購、生產及經營體系，整合海外資源，實現研發(fā)資源融合共享，改善融資結構。

  集團領導對未來發(fā)展提出新要求

  中國建材集團董事長、中國建材股份董事局主席宋志平表示，合并方案能獲得高票通過，可喜可賀，衷心感謝股東長期以來對公司的支持，感謝所有中介機構在合并過程中的卓越表現和辛勤付出，感謝董事、監(jiān)事和管理層所做的大量艱苦細致的工作。他說，集團層面的“大兩材”順利實施重組是建材行業(yè)和新集團發(fā)展過程中的里程碑事件。緊隨我國進入新時代的步伐，重組后的集團明確了“從大到偉大”、打造世界一流建材企業(yè)的戰(zhàn)略愿景，明確了行業(yè)整合的領軍者、產業(yè)升級的創(chuàng)新者、國際產能合作的開拓者的戰(zhàn)略定位，扎實開展了一系列整合優(yōu)化工作。一年多來，經全體干部員工共同努力，兩材迅速實現無縫對接，產生了1+1>2的協(xié)同效應。

  他強調，此次兩家H股上市公司的合并是集團落實國務院對兩材合并批復、落實國資委深度整合要求、落實兩材重組實施方案要求的重要舉措，是集團貫徹十九大提出的新發(fā)展理念的重要舉措，順應了集團自身發(fā)展的客觀需求，順應了廣大投資者的要求，順應了建材行業(yè)特別是水泥行業(yè)的發(fā)展趨勢，也契合新常態(tài)下中國經濟穩(wěn)增長、供給側結構性改革、推進“一帶一路”建設和國際產能合作等時代主題，必將為企業(yè)迎來新的發(fā)展機遇，也將深刻影響全球建材行業(yè)格局，為世界基礎原材料行業(yè)兼并重組和轉型升級提供寶貴經驗。新公司將進一步發(fā)揮好重組協(xié)同效應和疊加優(yōu)勢，融合文化、創(chuàng)新模式、共享技術、取長補短，力爭創(chuàng)造更好效益，并繼續(xù)肩負引領行業(yè)健康發(fā)展的重任，利用進一步提升的市場地位來參與行業(yè)格局的重塑：積極推動行業(yè)結構調整，全力推動去產能、推動產品向高端邁進、擴大有效和高端供給，為國家供給側結構性改革樹立典范；積極踐行“一帶一路”倡議，參與國際競爭，加強全球市場合作，提高我國建材行業(yè)全球競爭力；加快整合優(yōu)勢資源，引領行業(yè)向中高端轉型，為我國材料工業(yè)轉型升級做出貢獻。

  中國建材集團副董事長、中材股份董事長劉志江表示，兩家H股上市公司的合并是集團業(yè)務深度整合的開端，是集團發(fā)展的大勢所趨，有利于集團產業(yè)轉型升級，將為集團發(fā)展帶來新契機。兩家H股上市公司合并后，將實現多方面的融合，最大限度地發(fā)揮好資源協(xié)同效應，為股東、社會創(chuàng)造出更好的效益。新公司站在歷史新的起點上，站在更高的發(fā)展平臺上，可以更好地落實國際產能合作的要求，發(fā)揮海外競爭優(yōu)勢，加快“走出去”步伐，開拓新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新市場；可以更好地發(fā)揮集團在科技創(chuàng)新方面的優(yōu)勢，將科研成果產業(yè)化，有利于推動集團產業(yè)和經濟發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革，不斷增強集團經濟創(chuàng)新力和競爭力。

  中國建材集團總經理、中國建材股份總裁曹江林表示，兩家上市公司合并是行業(yè)的大事、資本市場的大事，也是管理層的大事，新公司旗下共有9家水泥公司、13家EPC公司，未來將進一步打造出更具競爭力的世界建材“航空母艦”，極大地提升建材行業(yè)在市場的地位，兩家企業(yè)的管理團隊也將擁有更廣闊的事業(yè)平臺和發(fā)展機會。對于合并后的下一步發(fā)展規(guī)劃，曹江林說，本次合并在解決同業(yè)競爭上邁出了重要步伐，未來新公司將按照既定戰(zhàn)略，從管理整合、市場協(xié)同、集中采購、精簡優(yōu)化、資本結構優(yōu)化等多個維度出發(fā)，加快推進公司治理及整合優(yōu)化，推動運營改善和協(xié)同效應釋放：一是加快完成法律、財務報表層面的合并；二是全面梳理公司業(yè)務，實施后續(xù)專業(yè)化整合；三是加快組織人事整合；四是創(chuàng)造良好效益。

  開啟新紀元、踏上新征程

  兩家公司的合并開啟了中國建材的新紀元、新征程。站在我國發(fā)展新的歷史方位上，新公司將按照黨的十九大精神、國家戰(zhàn)略要求和集團部署安排，致力于打造世界一流的綜合建材企業(yè)并創(chuàng)造出建材領域全球領先的上市公司，形成水泥、新材料、工程服務三足鼎立的發(fā)展格局。

  水泥板塊，合并后公司水泥產能5.3億噸、商品混凝土產能4.25億方，進一步鞏固了全球最大水泥生產商和水泥技術綜合服務商地位。兩公司在推動合并過程中積極優(yōu)化水泥產能，為行業(yè)供給側結構性改革做出了貢獻。新公司將繼續(xù)扛起行業(yè)整合的大旗，帶頭貫徹落實國辦發(fā)34號文件，積極參與行業(yè)政策和標準的制定，堅定不移地限制新增產能、淘汰落后、執(zhí)行錯峰生產、推進市場競合、推進聯合重組、進行國際產能合作，做維護行業(yè)健康發(fā)展的中流砥柱。

  新材料板塊，合并后公司石膏板產能21億平方米、風電葉片產能16GW、玻璃纖維產能180萬噸，成為新材料領域的世界級冠軍，創(chuàng)造了不同細分領域的領導者。新公司將進一步鞏固新材料業(yè)務的市場地位、技術能力和盈利能力，集合科研實力發(fā)展前沿科技，集中力量完成關系國計民生的高端新材料研發(fā)和創(chuàng)新，加快全球市場布局，搶占全球新材料領域優(yōu)勢地位，引領行業(yè)向中高端轉型。

  工程服務板塊，合并后公司擁有世界領先的水泥生產設計和工程總承包能力，并在國際余熱發(fā)電市場上占有領導地位。新公司將繼續(xù)按照“統(tǒng)一經營理念、統(tǒng)一競合、統(tǒng)一對標體系、統(tǒng)一協(xié)調機制”原則和“精耕市場、精準服務、精化技術、精細管理”的要求深入融合，通過發(fā)揮在國際工程領域的協(xié)同效應、做強設備制造、創(chuàng)新商業(yè)模式、延伸產業(yè)鏈等手段，在運營管理和投資上實現新的增量，努力從全球最大的建材制造商、單一的水泥玻璃總承包工程商向世界一流的綜合性建材服務商邁進。

  前景充滿期待、各方寄予厚望

  股東大會上，兩公司股東、董事、監(jiān)事、中介機構與管理層就行業(yè)趨勢、合并后公司運營策略及未來發(fā)展規(guī)劃等方面進行了深入交流，他們高度肯定了本次合并對公司鞏固市場地位、釋放協(xié)同效應、內部管理整合、推動行業(yè)健康發(fā)展等方面的積極作用，表示對未來行業(yè)前景和合并后公司的后續(xù)發(fā)展充滿期待與信心。作為此次合并財務顧問的摩根士丹利和中金認為，這次合并能取得成功，主要取決于四點：一是兩家公司的合并是人心所向、大勢所趨；二是兩家公司的管理團隊同心協(xié)力，做了大量扎實細致的工作；三是充分把握住了近幾年來行業(yè)市場行情的最好時機，贏得了資本市場的普遍支持；四是在反復論證的基礎上，制定了最有利于合并順利實施的方案。

  兩公司管理層表示，國資委、協(xié)會、同業(yè)企業(yè)、資本市場、社會各界都對兩公司合并寄予厚望，未來新公司將不遺余力打造具有全球競爭力的世界一流建材企業(yè)，在從大到偉大的新征程上創(chuàng)造更加輝煌的成就，以更優(yōu)異的成績回報股東和社會。