[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報（2020.07.03）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周四，全國水泥價格指數(shù)為140.71點(diǎn)，環(huán)比下滑1.64%，同比回落4.17%；熟料價格指數(shù)為134.41點(diǎn)，環(huán)比下調(diào)1.11%，同比回落6.31%；混凝土價格指數(shù)為149.03點(diǎn)，環(huán)比下滑0.37%，同比回落1.52%；礦粉價格指數(shù)為83.03點(diǎn)，環(huán)比下滑2.01%，同比回落14.07%；碎石價格指數(shù)為101.51點(diǎn)，環(huán)比下滑0.92%；砂漿價格指數(shù)為96.98，環(huán)比下調(diào)0.47%；煤炭：山西優(yōu)混價格為578.00元/噸，環(huán)比上升2.3%，同比回落5.40%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、貴州遵義市工業(yè)和能源局現(xiàn)場督導(dǎo)水泥企業(yè)錯峰生產(chǎn)計劃的落實(shí)情況

2020年6月23日，遵義市工業(yè)和能源局分別對遵義礪峰水泥有限公司、遵義海螺盤江水泥有限公司錯峰生產(chǎn)的落實(shí)情況進(jìn)行了現(xiàn)場督導(dǎo) 。遵義市工業(yè)和能源局領(lǐng)導(dǎo)對遵義礪峰水泥有限公司落實(shí)省工信廳、貴州省生態(tài)環(huán)境廳《關(guān)于做好2020年水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)的通知》情況進(jìn)行了充分肯定；對遵義海螺盤江水泥有限公司生產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行了溝通，并指導(dǎo)企業(yè)制定第三季度的錯峰停窯生產(chǎn)計劃。水泥錯峰生產(chǎn)是落實(shí)國務(wù)院打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的政策要求，是化解過剩產(chǎn)能，減少環(huán)境污染、節(jié)能減排的重要舉措。按照年度錯峰停窯計劃，遵義市13家水泥生產(chǎn)企業(yè)14條生產(chǎn)線，每條生產(chǎn)線計劃停窯100天。目前，6家水泥企業(yè)6條生產(chǎn)線 嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行了錯峰停窯計劃，其余7家水泥生產(chǎn)企業(yè)8條生產(chǎn)線正在有序開展停窯計劃。

簡評：第三季度貴州遵義市水泥企業(yè)進(jìn)入錯峰停窯100天的計劃中，預(yù)計三季度貴州水泥供應(yīng)量將有所減少。同時需求方面，貴州有基建大項目預(yù)期在，在6月16日，貴州省2020年地方政府專項債券項目集中開工，所以貴州基建項目后發(fā)優(yōu)勢將顯現(xiàn)，不過7、8月貴州仍多發(fā)雨水，需求仍在壓制中，短期貴州水泥價格將止跌并將出現(xiàn)穩(wěn)中略強(qiáng)走勢。

 2、華新全產(chǎn)業(yè)鏈布局長陽500萬噸骨料項目

6月30日上午，華新新材（長陽）有限公司時產(chǎn)2000噸骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)試運(yùn)行，標(biāo)志著華新全產(chǎn)業(yè)鏈布局長陽邁出重要一步。據(jù)了解，該項目主要對現(xiàn)有水泥工廠礦山無法用于水泥生產(chǎn)的廢石進(jìn)行綜合利用，建設(shè)開采低碳化、生產(chǎn)環(huán)?；⒌V山生態(tài)化的高端綠色優(yōu)質(zhì)骨料生產(chǎn)線，總投資2.3億元，年產(chǎn)骨料500萬噸，機(jī)制砂100萬噸。

簡評：2019年華新水泥布局全產(chǎn)業(yè)鏈中的骨料行業(yè)，2019年華新銷售骨料1759萬噸，同比增長21%，實(shí)現(xiàn)收入10.33億元，毛利率高達(dá)64.76%，較上一年增加0.92個百分點(diǎn)。2019年華新骨料產(chǎn)能達(dá)到3950萬噸/年，2019年年投產(chǎn)富民、祿勸、景洪等 8 條骨料生產(chǎn)線，新增骨料產(chǎn)能 1,450 萬噸/年；在建骨料生產(chǎn)線 4 條，產(chǎn)能為 1,150 萬噸/年。而此時華新新材（長陽）有限公司年產(chǎn)500萬噸的骨料生產(chǎn)線投產(chǎn)，華新骨料業(yè)務(wù)利潤將繼續(xù)更上一層樓。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點(diǎn)評

1、上海將開展混凝土攪拌站建設(shè)用砂及建筑結(jié)構(gòu)工程專項檢查

為貫徹落實(shí)《關(guān)于加強(qiáng)上海市建設(shè)用砂管理的暫行意見》（滬建建材聯(lián)〔2020〕81號），加強(qiáng)上海市建設(shè)用砂管理，進(jìn)一步加強(qiáng)主體結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量管理，上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站將于近期開展混凝土攪拌站建設(shè)用砂及建筑結(jié)構(gòu)工程專項檢查。

1、檢查范圍：上海市混凝土攪拌站、預(yù)制構(gòu)件廠，上海市在建主體結(jié)構(gòu)施工階段工程。2、檢查安排：本次檢查由上海市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站牽頭組織，相關(guān)監(jiān)督機(jī)構(gòu)參與檢查。檢查時間定于6月下旬至8月下旬，分兩個階段實(shí)施。第一階段：混凝土攪拌站及預(yù)制構(gòu)件廠建設(shè)用砂專項檢查，計劃共檢查36家混凝土攪拌站或預(yù)制構(gòu)件廠。第二階段：施工現(xiàn)場結(jié)構(gòu)工程專項檢查，計劃共檢查20個項目。

簡評：根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院調(diào)研了解，雖然6月梅雨季，雨水頻繁，但上海規(guī)模以上的企業(yè)商混發(fā)貨量均做到去年同期差不多水平。預(yù)計7、8月仍能維持較好的需求水平。而供應(yīng)方面，如此則新聞了解，上海在6月下旬到8月下旬，為期兩個月開展混凝土攪拌站建設(shè)用砂及建筑結(jié)構(gòu)工程專項檢查，預(yù)計在這期間，攪拌站生產(chǎn)將有所約束，預(yù)計接下來兩個月，上海商混供需關(guān)系由寬松向緊平衡方向轉(zhuǎn)變，預(yù)計上海商混價格將止跌并趨穩(wěn)運(yùn)行。

 2、中冶建工廢棄混凝土再生利用研究取得階段性成果

近年來，中冶建工張紹勇勞模創(chuàng)新工作室與重慶大學(xué)開展校企合作，成立《超細(xì)粉對混凝土性能影響及其生產(chǎn)應(yīng)用研究》科研課題研究小組，著力解決建筑垃圾對環(huán)境的污染，目前該項目已通過重慶市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會科學(xué)技術(shù)立項。

一年來，張紹勇勞模創(chuàng)新工作室開展了不同生產(chǎn)工藝的超細(xì)粉對混凝土性能影響研究，通過反復(fù)探索和系統(tǒng)研究，得出了不同煅燒溫度、不同細(xì)度的超細(xì)粉對混凝土性能影響的基本規(guī)律，掌握了超細(xì)粉的較佳摻量，對廢棄混凝土通過研磨后用于混凝土生產(chǎn)進(jìn)行了有效驗證。此研究成果有利于改善傳統(tǒng)混凝土行業(yè)高污染高能耗的現(xiàn)狀，能夠有效降低混凝土生產(chǎn)成本，為其他建筑垃圾的回收利用提供了一種新途徑、新方法，有助于促進(jìn)環(huán)境的進(jìn)一步改善。

簡評：我國建筑垃圾回收的市場空間很大，對混凝土行業(yè)來說，是一個誘人的機(jī)遇，因為我國環(huán)保這條路未來仍有很長的路要走，同時建筑垃圾回收再生建筑材料，這塊市場空間還處于“藍(lán)?！笔袌觯_發(fā)空間很大。其次，水泥在混凝土膠凝材料中具有不可替代功能，所以水泥材料成本較貴，但隨著我國工藝技術(shù)不斷發(fā)展，如中冶建工這次的研究，將建筑垃圾在不同生產(chǎn)工藝下研磨成建筑用的超細(xì)粉，后續(xù)將部分替代水泥用量，減少混凝土生產(chǎn)成本。

  四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格繼續(xù)下跌，六大區(qū)域漲跌互現(xiàn)，中南和華東價格下跌1.08%和0.35%。東北和西南價格上漲1.88%和0.68%，其余區(qū)域不變。分地方來看，遼寧和云南價格分別上調(diào)10元/方，而上海、浙江、山東、河南和廣東價格回落5-10元/方。

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)窄幅偏弱運(yùn)行。天氣來看，預(yù)計未來10天（7月3-12日），江淮、江漢、江南北部、黃淮南部、重慶及貴州北部等地降雨較常年同期持續(xù)偏多，局地雨強(qiáng)大，局地可超過300毫米；上述大部地區(qū)累計雨量較常年同期偏多5～8成，部分地區(qū)偏多1倍以上。中小河流洪水、山洪、地質(zhì)災(zāi)害氣象風(fēng)險高。未來10天，江南、華南及陜西關(guān)中等地將有4～8天35℃以上的高溫天氣。

整體而言，全國雨水范圍較上周相比有所收縮，但西南地區(qū)雨水仍重，同時西北以及南部地區(qū)高溫天氣出現(xiàn)，需求相較上周有所回升，但需求仍一般。成本方面，全國水泥價格仍在下行通道中，預(yù)計下周全國商混價格仍將窄幅偏弱運(yùn)行。