上峰收購盤石水泥繼續(xù)布局長江經(jīng)濟(jì)帶

  3月23日，上峰水泥子公司懷寧上峰與九江市盤石水泥股東簽訂協(xié)議收購其100%股權(quán)，收購后上峰水泥將在長江中游重要水運(yùn)樞紐區(qū)域增添新的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，也為其在沿長江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域總體布局發(fā)展進(jìn)一步奠定發(fā)展基礎(chǔ)。

  盤石水泥擁有一條年產(chǎn)100萬噸的水泥粉磨生產(chǎn)線和一條年產(chǎn)30萬噸礦粉生產(chǎn)線，原系上峰水泥熟料產(chǎn)品下游客戶，其擁有的長江水運(yùn)碼頭與上峰銅陵、安慶懷寧水泥熟料基地水運(yùn)可直通互聯(lián)，具有極好的水運(yùn)物流條件，其市場范圍也恰處于上峰安慶基地市場外圍擴(kuò)展延伸區(qū)域，系贛、鄂、皖三省交界處的長江中游沿岸重要節(jié)點(diǎn)地帶。本次收購盤石水泥符合上峰戰(zhàn)略計劃和布局，能有效提升熟料轉(zhuǎn)化水泥比例，降低熟料外銷比重，并可有效拓展市場范圍。

  本次股權(quán)收購?fù)瓿珊?，盤石水泥將納入上峰水泥合并報表范圍，公司水泥產(chǎn)品產(chǎn)能和營業(yè)收入實現(xiàn)增長。公司將整合雙方資源，發(fā)揮上下游產(chǎn)品互補(bǔ)優(yōu)勢和水運(yùn)物流優(yōu)勢，輸入精細(xì)化規(guī)范化管理體系，以更優(yōu)品質(zhì)和品牌拓展市場。

  公告原文：

  特別提示：

  結(jié)合標(biāo)的公司面臨的外部經(jīng)營環(huán)境和其內(nèi)部自身情況，公司在收購并進(jìn)駐標(biāo)的公司經(jīng)營管理過程中，可能會存在一定的風(fēng)險，提請投資者關(guān)注本公告“五、本次交易存在的風(fēng)險因素及應(yīng)對措施”。

  一、交易概述

  為貫徹公司董事會制定的立足主業(yè)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提升水泥熟料轉(zhuǎn)化成水泥產(chǎn)品的比例以增強(qiáng)競爭力的總體戰(zhàn)略，甘肅上峰水泥股份有限公司

  （以下簡稱“公司”）全資子公司懷寧上峰水泥有限公司（以下簡稱“懷寧上峰”）擬以壹元價格收購江西九江市盤石水泥有限公司（以下簡稱“盤石水泥”或“標(biāo)的公司”）100%股權(quán)并承擔(dān)其 7,070 萬元負(fù)債。收購?fù)瓿珊?，盤石水泥將成為懷寧上峰的全資子公司。

  本次收購前，盤石水泥股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

  本次收購?fù)瓿珊?，盤石水泥股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

  本次股權(quán)收購不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

  公司第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于子公司收購九江市盤石水泥有限公司 100%股權(quán)的議案》，根據(jù)公司《章程》規(guī)定，本次交易經(jīng)董事會審議通過后生效，無需提交公司股東大會審議。

  二、交易對方基本情況

  交易對方主要情況如下：

  1、轉(zhuǎn)讓方一：黃永平，自然人，中國國籍，身份證號碼：3201131972****4852

  2、轉(zhuǎn)讓方二：葛德源，自然人，中國國籍，身份證號碼：3201051963****1410

  3、轉(zhuǎn)讓方三：何亮，自然人，中國國籍，身份證號碼：3307191983****633X

  4、轉(zhuǎn)讓方四：毛榮，自然人，中國國籍，身份證號碼：5108211975****0618

  上述四方作為交易對方，與公司及公司前十名股東在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面不存在任何關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成上市公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

  三、交易標(biāo)的基本情況

  （一）盤石水泥基本情況

  截至目前，黃永平、葛德源、何亮、毛榮分別持有盤石水泥 45%、20%、20%、15%的股權(quán)。該等股權(quán)不存在質(zhì)押情形，但該標(biāo)的公司部分資產(chǎn)存在由于民事訴3訟而被人民法院查封的情形。

  （二）盤石水泥運(yùn)營情況

  盤石水泥擁有一條年產(chǎn) 100 萬噸的水泥粉磨生產(chǎn)線、一條年產(chǎn) 30 萬噸礦粉生產(chǎn)線，主要生產(chǎn)“潯陽樓”牌普通硅酸鹽水泥和礦粉等產(chǎn)品，銷售市場主要為江西省九江市及贛、鄂、皖交界區(qū)域城市，盤石水泥自備內(nèi)河碼頭一座，目前已具備從事港口經(jīng)營業(yè)務(wù)的資質(zhì)。該標(biāo)的公司近年來經(jīng)營管理不善造成虧損較大。

  （三）盤石水泥財務(wù)狀況

  1、截止2017年12月31日， 盤石水泥主要財務(wù)指標(biāo)如下表所示：

  以上數(shù)據(jù)已經(jīng)公司聘請的具有證券期貨從業(yè)資質(zhì)的致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計。

  2、盤石水泥的審計、評估情況

  公司聘請具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對盤石水泥截止2017年12月31日的財務(wù)狀況進(jìn)行了專項審計，并出具了（致同專字[2018]第110ZC0296號）專項審計報告。

  為了反映盤石水泥實際資產(chǎn)狀況，公司聘請具有證券期貨從業(yè)資質(zhì)的浙江坤4元資產(chǎn)評估有限公司對盤石水泥采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法進(jìn)行了整體資產(chǎn)評估，并出具了坤元評報〔2018〕105號）專項評估報告，評估結(jié)論如下：

  在評估基準(zhǔn)日2017年12月31日的資產(chǎn)賬面價值71,646,954.26元，評估價值87,104,233.36元，評估增值15,457,279.10元，增值率為21.57%；負(fù)債賬面價值87,098,007.55 元，評估價值 87,098,007.55 元；股 東全部權(quán)益賬面價值-15,451,053.29元，評估價值6,225.81元，評估增值,457,279.10元，增值率為100.04%。

  四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

  （一）股權(quán)收購方式

  本次標(biāo)的公司的股權(quán)收購方式為承債式收購，標(biāo)的公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后的資產(chǎn)應(yīng)包括2017年12月31日標(biāo)的公司資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)的所有資產(chǎn)。

  （二）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款

  1、經(jīng)雙方協(xié)商一致，轉(zhuǎn)讓方向受讓方轉(zhuǎn)讓其持有標(biāo)的公司 100%股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價款為壹元。

  2、雙方共同確認(rèn)，本次股權(quán)收購?fù)瓿珊?，?biāo)的公司應(yīng)負(fù)擔(dān)的全部負(fù)債金額不超過 7,070 萬元，如有超出，超出部分由轉(zhuǎn)讓方給予全額補(bǔ)償，受讓方及標(biāo)的公司有權(quán)從應(yīng)歸還的轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方借款和利息（如有）中予以抵扣。

  （三）股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基準(zhǔn)日、完成日及過渡期安排

  1、各方同意，本協(xié)議項下標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基準(zhǔn)日為 2017 年 12 月 31 日。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日為標(biāo)的股權(quán)工商變更登記手續(xù)辦理完成、受讓方成為標(biāo)的公司唯一股東的日期。股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日至股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日的期間為過渡期。

  2、各方同意，過渡期安排如下：

  （1）受讓方派駐各部門工作人員進(jìn)場，各方派員清點(diǎn)、共管公司公章、合同章、營業(yè)執(zhí)照、公司章程、中華人民共和國港口經(jīng)營許可證、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、江西省水泥企業(yè)化驗室合格證、產(chǎn)品/管理體系認(rèn)證證書等證照。任何一方如果要使用以上證照、物品，必須取得另一方的同意。

  （2）轉(zhuǎn)讓方向受讓方清點(diǎn)、移交固定資產(chǎn)及相關(guān)憑證，包括土地使用權(quán)、廠房、機(jī)器設(shè)備等的合同、建設(shè)手續(xù)、三包憑證等。

  （3）轉(zhuǎn)讓方向受讓方清點(diǎn)、移交標(biāo)的公司的采供銷合同、借款合同、勞動合同等法律合同。

  （4）為配合受讓方聘請之會計師事務(wù)所的審計工作，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)于管理權(quán)交割前向受讓方及其聘請的會計師事務(wù)所提供截止交割日的公司管理賬。

  （5）各方按照本協(xié)議的約定履行辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)的文件簽署和準(zhǔn)備工作，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)協(xié)助受讓方向公司注冊地濂溪區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局提交標(biāo)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記申請，并取得濂溪區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局的受理函。

  3、轉(zhuǎn)讓方在此向受讓方保證，過渡期間轉(zhuǎn)讓方亦不得促使標(biāo)的公司從事任何會構(gòu)成或?qū)е聦嵸|(zhì)性違反本協(xié)議規(guī)定或陳述與保證的作為或不作為。同時，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)確保標(biāo)的公司資產(chǎn)、資料、人事交接及后續(xù)債務(wù)清償平穩(wěn)順利進(jìn)行，不發(fā)生任何影響標(biāo)的公司恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營的事項。

  4、轉(zhuǎn)讓方及標(biāo)的公司在此向受讓方保證，過渡期間標(biāo)的公司不會發(fā)生任何對外負(fù)債、資產(chǎn)或股權(quán)之貶損，不會代表或促使標(biāo)的公司對標(biāo)的公司的資產(chǎn)或股權(quán)設(shè)置任何對外擔(dān)保。否則，轉(zhuǎn)讓方應(yīng)對標(biāo)的公司及受讓方的損失作出全額賠償。

  5、管理權(quán)交割

  （1）各方同意在本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)完成后的第 5 個工作日為管理權(quán)交割日（若各方有其他重大事項或另有約定，可在 30 個工作日之內(nèi)順延）。

  （2）至管理權(quán)交割日，標(biāo)的公司原股東會、執(zhí)行董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員享有的決策權(quán)、管理權(quán)、人事權(quán)以及其他一切權(quán)利停止。標(biāo)的公司的經(jīng)營管理權(quán)交由受讓方委派的管理班子管理，標(biāo)的公司原執(zhí)行董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員先向標(biāo)的公司遞交從即日起辭去其在標(biāo)的公司擔(dān)任職務(wù)的辭職函，并保證不向標(biāo)的公司提出索賠要求。受讓方根據(jù)重新修訂的公司章程聘用和任命新的董事、監(jiān)事與經(jīng)營管理層。

  6、在標(biāo)的公司管理權(quán)交割日，各方對標(biāo)的公司的賬目、檔案、所有印鑒印章、營業(yè)執(zhí)照以及政府核發(fā)的生產(chǎn)經(jīng)營許可證、各類資質(zhì)證書、特種經(jīng)營許可證、所有項目的批復(fù)、驗收文件原件進(jìn)行查驗和移交。同日各方對標(biāo)的公司的各銀行賬戶及存款、公司的資產(chǎn)進(jìn)行查核、清點(diǎn)和交割。

  （四）期間損益的承擔(dān)

  股權(quán)轉(zhuǎn)讓基準(zhǔn)日后至管理交割日發(fā)生的虧損，具體以受讓方聘請的會計師事務(wù)所出具期間損益的報告為準(zhǔn)，且轉(zhuǎn)讓方應(yīng)在前述報告出具后 10 個工作日內(nèi)向標(biāo)的公司全額現(xiàn)金補(bǔ)償；如轉(zhuǎn)讓方未能按期進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)模瑒t標(biāo)的公司及受讓方有權(quán)從任何一筆應(yīng)歸還的轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方借款和利息（如有）中予以抵扣。

  （五）債務(wù)的償付本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商變更登記手續(xù)完成、且受讓方取得標(biāo)的公司實際控制權(quán)后，受讓方將根據(jù)標(biāo)的公司的生產(chǎn)運(yùn)營以及債務(wù)償還的需要，根據(jù)具體情況以及本協(xié)議約定的條款、條件，逐步向標(biāo)的公司提供借款，以償還標(biāo)的公司的到期債務(wù)以及應(yīng)付款項。其中：

  （1）轉(zhuǎn)讓方及其關(guān)聯(lián)方的借款：自管理權(quán)交割日后的 1 個月屆滿之日起 15個工作日內(nèi)，分別償還豁免后借款總額的 30%；自管理權(quán)交割日后的 12 個月屆滿之日起 15 個工作日內(nèi)，分別償還豁免后借款總額的 30%；自管理權(quán)交割日后的 24 個月屆滿之日起 15 個工作日內(nèi)，分別償還豁免后借款總額的 40%。

  （2）外部債權(quán)人的借款：自管理權(quán)交割日后 15 個工作日內(nèi)償還債務(wù)總額的50%，剩余債務(wù)根據(jù)債務(wù)協(xié)商情況及實際債權(quán)人需求情況在管理權(quán)交割日 3 個月屆滿之日起 15 個工作日內(nèi)付清。

  （六）協(xié)議生效

  本協(xié)議自雙方簽字蓋章后成立。但是本協(xié)議必須滿足相關(guān)條件下方能根據(jù)我公司的《公司章程》的規(guī)定提交我公司董事會或有權(quán)審批機(jī)構(gòu)審議。

  五、本次交易存在的風(fēng)險因素及應(yīng)對措施

  （一）本次交易存在的風(fēng)險因素

  1、標(biāo)的資產(chǎn)盈利能力波動風(fēng)險

  本次收購的標(biāo)的資產(chǎn)具有一定的資源、市場和物流交通優(yōu)勢，但近年因資金問題和經(jīng)營管理不善造成虧損較大，自身優(yōu)勢難以充分發(fā)揮。未來收購?fù)瓿晒具M(jìn)入后，仍將受宏觀政策、市場波動尤其區(qū)域市場供求關(guān)系等因素影響，因此盤石水泥的盈利能力存在一定的波動風(fēng)險。

  2、標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬風(fēng)險

  因標(biāo)的公司存在逾期負(fù)債，本次收購標(biāo)的資產(chǎn)前，其部分資產(chǎn)被凍結(jié)和司法查封，能否順利實現(xiàn)資產(chǎn)交割和正常運(yùn)營存在一定風(fēng)險。

  3、行業(yè)競爭風(fēng)險

  盤石水泥銷售市場位于九江及贛、鄂、皖交界區(qū)域，當(dāng)?shù)厥袌鲂袠I(yè)競爭激烈，可能影響經(jīng)營效益與預(yù)期目標(biāo)的差距。公司將充分利用盤石水泥物流交通便捷的條件，利用上下游產(chǎn)品互補(bǔ)的優(yōu)勢，降低運(yùn)營成本，提高產(chǎn)品競爭力，參與區(qū)域市場的競合，爭取實現(xiàn)預(yù)期的經(jīng)營目標(biāo)。

  （二）風(fēng)險應(yīng)對措施

  公司前期盡職調(diào)查過程中已充分意識到相關(guān)風(fēng)險，并將在收購?fù)瓿珊筮M(jìn)行資源整合及采取措施應(yīng)對風(fēng)險：通過向標(biāo)的公司輸入專業(yè)化的經(jīng)營管理團(tuán)隊，加強(qiáng)成本管控，保障熟料和原材料供應(yīng)，拓展新的市場區(qū)域，以提升標(biāo)的公司的整體市場競爭力，促進(jìn)公司盈利能力的穩(wěn)步提升；另公司通過協(xié)議約定對付款方式、付款條件、保障措施等法律條款的約束，督促轉(zhuǎn)讓方盡快實現(xiàn)和完善相關(guān)資產(chǎn)權(quán)屬和管理運(yùn)營權(quán)的交接變更，盡量控制和避免公司的法律和財務(wù)風(fēng)險。

  六、本次股權(quán)收購的目的及對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響

  盤石水泥曾為我公司水泥熟料產(chǎn)品下游客戶，其擁有的長江水運(yùn)碼頭與我公司銅陵、懷寧熟料基地水運(yùn)可直通互聯(lián)，具有極好的水運(yùn)物流條件，其市場范圍恰處于我公司懷寧基地市場外圍擴(kuò)展延伸區(qū)域，系贛、鄂、皖三省交界處的長江中游沿岸重要節(jié)點(diǎn)地帶。本次收購盤石水泥不僅符合公司戰(zhàn)略計劃和布局，能有效提升熟料轉(zhuǎn)化水泥比例，降低熟料外銷比重，并可有效拓展市場范圍，在長江中游重要水運(yùn)樞紐區(qū)域補(bǔ)充和夯實了重要戰(zhàn)略支點(diǎn)，為公司在沿長江經(jīng)濟(jì)帶區(qū)域總體布局進(jìn)一步奠定發(fā)展基礎(chǔ)。

  本次股權(quán)收購?fù)瓿珊?，盤石水泥將納入公司合并報表范圍，公司水泥產(chǎn)品產(chǎn)能和營業(yè)收入實現(xiàn)增長。公司將整合雙方資源優(yōu)勢，發(fā)揮上下游產(chǎn)品互補(bǔ)優(yōu)勢和水運(yùn)物流優(yōu)勢，輸入精細(xì)化規(guī)范化管理體系，以更優(yōu)品質(zhì)和品牌拓展市場，預(yù)期未來盤石水泥能實現(xiàn)較好盈利能力，進(jìn)一步增厚公司利潤水平，對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極的影響。

  七、備查文件

  1、《公司第八屆董事會第二十五次會議決議》；

  2、《關(guān)于九江市盤石水泥有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

  3、《九江市盤石水泥有限公司專項審計報告》（致同專字[2018]第 110ZC0296號）；

  4、《公司擬收購股權(quán)涉及的九江市盤石水泥有限公司股東全部權(quán)益價值評估項目資產(chǎn)評估報告》（坤元評報〔2018〕105 號）。

  特此公告。

  甘肅上峰水泥股份有限公司

  董事會

  2018年03月23日