境外發(fā)債第一單！葛洲壩集團(tuán)首次亮相海外資本市場！
近期，葛洲壩首次成功發(fā)行境外2億美元次級永續(xù)債券，期限五年。這是公司中長期權(quán)益融資的又一次重大突破，也是公司創(chuàng)新境外項目投融資模式的成功實踐。
圖｜巴基斯坦阿扎德帕坦水電站效果圖
該筆債券由中國能建葛洲壩海投公司所屬葛洲壩香港公司作為發(fā)行人在香港聯(lián)交所上市。自項目啟動以來，面對全球新冠肺炎疫情沖擊、國際金融環(huán)境持續(xù)動蕩、境內(nèi)投資者情緒受損等不利因素，公司頂住信用債市場波動壓力，充分發(fā)揮海投公司境外融資平臺作用，向資本市場全面展示了公司的經(jīng)營業(yè)績和發(fā)展實力，得到了國際投資者的高度認(rèn)可。
本次發(fā)債募集的資金將直接用于中巴經(jīng)濟(jì)走廊首批清單項目——巴基斯坦蘇基克納里水電站，中巴經(jīng)濟(jì)走廊優(yōu)先實施項目——巴基斯坦阿扎德帕坦水電站項目的投資建設(shè)，進(jìn)一步助推項目落地。本次發(fā)行，不僅有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)成本，更有利于打通境外直接融資渠道，提升了公司多元融資能力和資本運作水平。
發(fā)行境外美元永續(xù)債是中國能建葛洲壩集團(tuán)踐行“一帶一路”倡議的重大舉措，也是對國際資本市場的一次有益探索。本次發(fā)行成功，向國際資本市場有力展示了公司卓越的市場影響力和綜合實力，對于密切與國際投資者深度合作、加快落實集團(tuán)國際業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、推動集團(tuán)海外投資業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。
編輯：李佳婷
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