海螺自產(chǎn)助磨劑，給助磨劑行業(yè)帶來契機和格局的變化

  海螺進入助磨劑市場對助磨劑行業(yè)造成很大的震驚，震驚之余，我們應(yīng)該看到所帶來的契機：

  一、海螺自產(chǎn)自銷，不會沖擊市場，反而會給其他助磨劑廠家?guī)頇C遇。

  1. 目前看，海螺水泥涉入助磨劑行業(yè)的打法，是并購助磨劑現(xiàn)有企業(yè)，以及并購現(xiàn)有上游原料企業(yè)，不再另外設(shè)新廠，以便迅速在海螺水泥鋪開，也就是說，海螺助磨劑公司，不會帶來助磨劑原料和產(chǎn)品的增量，對現(xiàn)有的助磨劑市場不會造成沖擊。

  2. 那么，海螺收購助磨劑企業(yè)后，按現(xiàn)在的海螺的產(chǎn)量和用量，實際上可能沒有能力外銷，會全部自用。如果原料和產(chǎn)品都不外銷，那么，被收購企業(yè)的原來的市場，就會空出來，這空出來的市場，實際上會給助磨劑其他企業(yè)帶來新的契機。

  二、海螺進入助磨劑市場，務(wù)必造成原料緊缺和價格上漲。

  由于前董事長郭文叁先生任期內(nèi)堅決不用助磨劑，中國助磨劑的空白區(qū)就在海螺?，F(xiàn)在，海螺進入助磨劑市場，海螺的巨大用量，會帶來對助磨劑原料需求的擴張。依據(jù)2017年年報產(chǎn)量，海螺水泥和熟料合計產(chǎn)能2.95億噸，水泥產(chǎn)量2.59億噸。依據(jù)海螺的工藝，海螺使用水泥助磨劑，應(yīng)該以0·03-0.05%的摻量居多。那么，按此摻量計算，海螺水泥每年需要使用助磨劑7.7-12.95萬噸，使用原料DEIPA和TEA各2-3萬噸左右。也就是說，2017年中國水泥23.2億噸，由于海螺的進入，至少使得TEA和DEIPA市場需求會增加至少10%。這會拉動助磨劑和原料的價格上漲。

  三、此外，還有別的重大的因素，會導(dǎo)致原料市場將會出現(xiàn)短缺，價格上漲。

  1.環(huán)保因素。

  中國對環(huán)保治理的加強，導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升。這個不言自喻?，F(xiàn)在各個行業(yè)都在經(jīng)歷環(huán)保帶來的成本上升問題。此外，作為在助磨劑原料行業(yè)，還存在一個供給減少的問題。因為是化工行業(yè)，許多企業(yè)被關(guān)停轉(zhuǎn)了，實際上供給側(cè)方面，出現(xiàn)了規(guī)模性去產(chǎn)能，導(dǎo)致供給減少。

  2.中國對來自美國、沙特、馬來西亞、泰國的傾銷，征收高額反傾銷關(guān)稅。

  中國化工上游被兩桶油壟斷，生產(chǎn)成本較高，國外化工巨頭醇胺的生產(chǎn)成本較低，以壓倒性的價格進入中國，導(dǎo)致國內(nèi)醇胺廠家苦不堪言，提起反傾銷訴訟。2017年10月初步裁定四個國家乙醇胺反傾銷成立，2018年6月23日開始征收反傾銷保證金，美國75.3%-95.3%、沙特11.7%-18.7%、馬來西亞18.3%-20.3%、泰國37.6%。2017年乙醇胺進口貨及國產(chǎn)貨占比是31%：69%，主要用于助磨劑行業(yè)的二乙醇胺和三乙醇胺，被裁定為反傾銷的這四個國家占進口量分別為87%和82%。所以，反傾銷關(guān)稅的征收，讓中國醇胺業(yè)經(jīng)營不再如履薄冰，勢必提高銷售價格以獲得豐厚的利潤。這也會導(dǎo)致助磨劑原料價格攀升。

  四、那么，在這種形勢下，誰會有優(yōu)勢勝出呢？

  原料大幅攀升，那么首先，得原料者，得天下。這個原料，主要是指指二乙醇異丙醇胺（DEIPA）。DEIPA是近年來助磨劑企業(yè)采用的新型原料，很多場合可以替代TEA，在所有場合可以全部取代TIPA，是一種性價比較高的原料。中國知名的DEIPA生產(chǎn)廠家，有北京德博萊化工、撫佳化學(xué)、南京紅寶麗。DEIPA的上游產(chǎn)品都屬于大宗化學(xué)基礎(chǔ)原料，而DEIPA對成本的控制和質(zhì)量控制是有技巧和方法的。如果大型的水泥助磨劑企業(yè)往上延伸，控制了上游，就控制了市場。

  五、然后，最好在海外建助磨劑廠和原料廠 ，得到更便宜的原料。

  海外的乙醇胺類比中國便宜許多，這是海外原料能夠傾銷到中國市場的原因。就像上面講的，中國的兩桶油壟斷著原油的市場，乙醇胺的原料就高居不下。那么，此時，助磨劑原料企業(yè)如果走出去在外面設(shè)廠，無疑會拿到便宜原料，成本更低。更低的成本，無疑會占領(lǐng)海外的原料和助磨劑市場。據(jù)悉，現(xiàn)在走出去的原料企業(yè)只有一家，就是泰國的中資企業(yè)Greenfield Chemical，據(jù)悉已經(jīng)開工。Greenfield 無疑已經(jīng)站到了制高點，東南亞乃至全球的助磨劑廠，都會成為他的供貨范圍。Greenfield 估計還占到一個便宜，就是除了海外的乙醇胺原料便宜之外，因為反傾銷導(dǎo)致的國外原料不能進入中國，估計這一部分的乙醇胺都會以便宜的價格在Greenfield找出路，他們應(yīng)該可以拿到比日常更便宜的原料。但是，在中國的助磨劑企業(yè)并沒有走出去，迄今為止，還沒有中國助磨劑走出去的信息。其實，現(xiàn)在，假如助磨劑廠也能走出去，依照目前的形勢，主要是國外DEIPA越來越便宜的形勢，無疑也會占據(jù)優(yōu)勢。