[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.09.11）

一、本周水泥產業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為142.6點，環(huán)比上漲1.08%，同比回落2.8%；熟料價格指數(shù)為133.75點，環(huán)比上調2.1%，同比回落8.53%；混凝土價格指數(shù)為145.15點，環(huán)比價回落0.23%，同比回落3.49%；礦粉價格指數(shù)為81.64點，環(huán)比上調0.53%，同比回落14.68%；碎石價格指數(shù)為99.17點，環(huán)比價格下跌0.11%，同比回落0.83%；砂漿價格指數(shù)為96.09，環(huán)比價格下跌0.08%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為571點，環(huán)比上漲4.39，同比回落3.38%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 交通運輸部：試點成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈交通一體化發(fā)展

近日，交通運輸部發(fā)布文件，明確由四川省交通運輸廳、重慶市交通局等單位聯(lián)合試點成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈交通一體化發(fā)展。

試點內容及實施路徑包括：其一，強化基礎設施互聯(lián)互通，發(fā)展以高速鐵路、城際鐵路為核心的高效率城際客運。其二，推動運輸服務便捷高效，開行重慶至成渝城市群公交化列車，推動公共交通一體化運營。其三，建立健全協(xié)同一體化管理機制，推動信息資源、指揮調度、執(zhí)法管理、運營管理一體化。

簡評：在成渝交通一體化進程中，基建是其中的核心。城際客運的發(fā)展離不開成渝間多地高速公路的開通。2020年內四川已有多段高速公路開建，城際公交于2020年4月試行開通。目前，四川省瀘州市和重慶市永川區(qū)之間永瀘高速重慶段正加快推進，廣安過境高速公路東環(huán)線及渝廣高速支線也在緊張建設中。公路鐵路的高速發(fā)展在需求端強效提振地方建材市場，持續(xù)利好川渝水泥企業(yè)。

2. 多地搶抓機遇規(guī)劃基建項目，水泥市場或“升溫”

伴隨國家區(qū)域重大戰(zhàn)略的推進和“十四五”規(guī)劃編制的啟動，多地開始搶抓機遇，布局區(qū)域規(guī)劃相關的基礎設施建設項目，同時結合“十四五”規(guī)劃編制，謀劃實施一批既利當前又利長遠的基礎性、樞紐性重大項目。

截至7月底，交通運輸部重點跟蹤的232個“百億以上”重大項目，復工達產率達到100%。全國交通固定資產投資連續(xù)四個月實現(xiàn)正增長，并且逐月提速，7月同比增長26.7%，完成交通投資3458億元。1至7月，全國共完成交通投資17957億元，比去年同期增長9.4%。

簡評：由于新冠疫情，一季度經(jīng)濟多面受創(chuàng)。為保經(jīng)濟平穩(wěn)運行，二季度投資力度明顯加強，固定資產投資提速，基建累月同比已于7月實現(xiàn)由負轉正。趁此時機，安徽、福建、江蘇等多省組織重大項目集中開工，加快項目推進，擴大有效投資。根據(jù)資金端數(shù)據(jù)，預期下半年基建投資將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，投資形勢持續(xù)好轉?；椖繂优c重點工程建設必將為建材行業(yè)創(chuàng)造更多機遇，提振地方水泥需求。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、九部門聯(lián)合印發(fā)《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》

住房和城鄉(xiāng)建設部、工業(yè)和信息化部等九部門近日聯(lián)合發(fā)布《關于加快新型建筑工業(yè)化發(fā)展的若干意見》，《意見》提出加強系統(tǒng)化集成設計、優(yōu)化構件和部品部件生產、推廣精益化施工、加快信息技術融合發(fā)展、創(chuàng)新組織管理模式、強化科技支撐、加快專業(yè)人才培育、開展新型建筑工業(yè)化項目評價、加大政策扶持力度等9方面共37條意見。

簡評: 此文件發(fā)布的初衷是為了全面貫徹新發(fā)展理念，推動城鄉(xiāng)建設綠色發(fā)展和高質量發(fā)展，以新型建筑工業(yè)化帶動建筑業(yè)全面轉型升級，打造具有國際競爭力的“中國建造”品牌，提出以下意見。新型建筑工業(yè)化推進，主要以發(fā)展和完善裝配式建筑體系，有關研究數(shù)據(jù)表明，裝配式混凝土建設項目在施工過程中相比傳統(tǒng)方式可減少建筑垃圾排放70%，節(jié)約木材60%，節(jié)約水泥砂漿55%，減少水資源消耗25%。所以在當前綠色發(fā)展為背景，裝配式建筑極大的改變裝配式建筑能從根本上改變施工現(xiàn)場“臟亂差”局面，有效降低建造過程大氣污染和建筑垃圾排放，最大程度減少揚塵和噪聲等環(huán)境污染，助力城市環(huán)境改善和生態(tài)文明建設。

 2、廈門新機場混凝土生產基地正式投用

9月4日，由廈門百城建材有限公司(以下簡稱“百城建材公司”)投資建設的廈門新機場混凝土生產基地獲得市建設局預拌混凝土專業(yè)承包資質許可，正式投產運行。該基地設計年產能達到150萬立方米，是目前福建省內最為先進、高效、智能、環(huán)保的綠色新型攪拌站之一，在國內屬于領先水平。它的建成投產，進一步鞏固了百城建材公司在行業(yè)內的龍頭地位，更重要的是，將為廈門新機場片區(qū)建設提供有力的建材保障，助力島外大發(fā)展。

簡評：廈門目前有25家商混企業(yè)，其中廈門百城建材有限公司是廈門首屈一指的龍頭企業(yè)，企業(yè)成立于2009年03月10日，在9月以前，企業(yè)共有4處混凝土生產基地對廈門的建筑單位發(fā)貨，而9月初，企業(yè)在廈門新機場設置新的生產基地正式投產，那么企業(yè)生產基地總數(shù)有5個，生產基地數(shù)量較在廈門的其他商混企業(yè)居首位。預計在接下來的“金九銀十”企業(yè)通過擴大生產規(guī)模以此來增加市場份額。

四、混凝土本周行情

本周，全國混凝土價格指數(shù)報145.15點，環(huán)比下滑2.23%，穩(wěn)中有降。與去年同期相比，價格回落3.49%。分地方來看，河南和福建商混均價下調5-10元/方，而重慶商混均價下調15元/方。

預計下周全國商混價格指數(shù)將窄幅波動運行。未來10天江南中北部、華南西北部、四川盆地南部和東部及貴州等地的部分地區(qū)有100～180毫米，局地可達200毫米以上。華北南部、黃淮等地降水較常年同期偏少。

整體而言，下周全國高溫天氣逐漸退出，而降雨范圍相較上周，有所收縮，主要集中在西南部分地區(qū)，預計下周全國大部分區(qū)域天氣轉好，預計下周全國商混需求將回升。成本方面，全國水泥價格上漲，預計下周全國商混價格將止跌并偏強運行。