[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.5.14）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為158.79點，環(huán)比上漲0.40%，同比上漲7.61%；熟料價格指數(shù)為139.60點，環(huán)比回落0.01%，同比回落1.81%；混凝土價格指數(shù)為146.79點，環(huán)比上漲0.05%，同比回落3.11%；礦粉價格指數(shù)為92.37點，環(huán)比上漲1.17%，同比上漲5.54%；碎石價格指數(shù)為98.81點，環(huán)比上漲0.13%，同比回落3.80%；機制砂價格指數(shù)為103.37點，環(huán)比上漲0.25%；砂漿價格指數(shù)為99.41點，環(huán)比上漲0.22%，同比上漲1.22%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、山西省2024年前全省水泥企業(yè)全面完成超低排放改造

近日，山西省制定《水泥行業(yè)超低排放改造實施方案》，促進環(huán)境空氣質(zhì)量持續(xù)改善。實施方案提出，到2024年12月底前，全省水泥企業(yè)全面完成超低排放改造。

2、百色市田陽區(qū)華潤水泥新型建材產(chǎn)業(yè)園項目開工

5月11日，田陽區(qū)舉行2021年第二季度重大項目暨華潤水泥新型建材項目開工儀式。項目總投資約100億元，包含建設(shè)水泥智能化生產(chǎn)線及新建鈣基新材料和新型石材產(chǎn)業(yè)園兩方面。水泥智能化生產(chǎn)線將通過對現(xiàn)有水泥生產(chǎn)線進行升級改造，打造智能化生產(chǎn)線。鈣基新材料和新型石材產(chǎn)業(yè)園則涵蓋建設(shè)高活性氧化鈣等多個項目生產(chǎn)線、干混砂漿項目生產(chǎn)線、危固廢處置項目生產(chǎn)線、鈣基新材料技術(shù)研發(fā)中心、新型石材研發(fā)等項目，同時配套建設(shè)千噸級泊位碼頭及城市垃圾處理中心等項目。

3、山水水泥一百萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線項目開工

近日，武鄉(xiāng)山水水泥有限公司新建年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨生產(chǎn)線項目開工。項目總投資2億元，主要建設(shè)內(nèi)容包括：水泥粉磨車間、配料庫、水泥庫、礦粉庫、原料儲存大棚以及配套設(shè)施設(shè)備，預(yù)計2021年12月底投產(chǎn)達效。項目投產(chǎn)后，可實現(xiàn)年銷售收入3億元，繳納稅金3000余萬元，新增就業(yè)60余人。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1.2745.18萬噸：香巖山礦業(yè)12.47億中標浙江省寧海縣西店鎮(zhèn)房車露營旅游基地項目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)

近日，寧波香巖山礦業(yè)有限公司中標浙江省寧?？h西店鎮(zhèn)房車露營旅游基地（寧海縣西店鎮(zhèn)嶺口村后門山礦地綜合開發(fā)利用項目）項目建筑用石料（凝灰?guī)r）礦采礦權(quán)。礦區(qū)建筑用石料（凝灰?guī)r）礦控制資源量1049.17萬立方米（2745.18萬噸），其中原生礦1016.28萬立方米（2672.82萬噸），風(fēng)化礦32.89萬立方米（72.36萬噸）。估算礦區(qū)第四系殘坡積層剝離物量81.20萬立方米。剝采比為：0.077:1（m3/ m3）。該項目設(shè)計生產(chǎn)規(guī)模為540萬噸/年。

2.水利部發(fā)布《2021年河湖管理工作要點》

水利部發(fā)布了《2021年河湖管理工作要點》，其中涉及采砂的內(nèi)容如下：

（1）壓緊壓實河道采砂管理責任。指導(dǎo)督促各地嚴格落實河道采砂管理責任制，向社會公布河道采砂管理重點河段、敏感水域河長、主管部門、現(xiàn)場監(jiān)管和行政執(zhí)法責任人名單，接受社會監(jiān)督。加強河道采砂監(jiān)督管理。

（2）推動出臺河道采砂管理條例。指導(dǎo)督促地方及時查處零星盜采、“螞蟻搬家式”偷采等問題，保持高壓嚴打態(tài)勢，嚴厲打擊非法采砂行為。

（3）堅持疏堵結(jié)合。鼓勵和支持河砂統(tǒng)一開采管理，推進規(guī)?；?、規(guī)范化開采。結(jié)合河道整治，因地制宜推進疏浚砂綜合利用。強化流域管理機構(gòu)直管河段采砂規(guī)劃、許可和監(jiān)督管理，適時開展督導(dǎo)檢查。

（4）規(guī)范長江采砂管理秩序。深化水利部、公安部、交通運輸部三部合作機制，組織開展長江河道采砂綜合整治行動，嚴防非法采砂反彈。強化源頭治理，在三部合作機制基礎(chǔ)上，聯(lián)合工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)管總局，組織開展長江采砂船舶專項治理。指導(dǎo)地方規(guī)范河道、航道疏浚砂綜合利用管理，推進水庫淤積砂綜合利用試點。

（5）強化黃河采砂管理。鞏固黃河采砂專項整治成果，以晉陜峽谷段、渭河等河段為重點，加大暗訪巡查力度，嚴厲打擊非法采砂。強化規(guī)劃約束，嚴格許可、加強監(jiān)督管理。推進疏浚砂綜合利用試點，推動砂石資源合理利用。

（6）完善規(guī)劃體系。積極推進大江大河岸線保護利用、采砂管理規(guī)劃審批工作；指導(dǎo)地方分步編制區(qū)域內(nèi)河湖岸線保護利用和采砂管理規(guī)劃，各省級水行政主管部門要加快推進省級岸線保護利用規(guī)劃、采砂管理規(guī)劃審批工作。推進《河道采砂規(guī)劃編制和實施監(jiān)督管理技術(shù)規(guī)范》修訂工作。

3.湖北發(fā)布河道砂石礦業(yè)權(quán)出讓收益基準價

湖北省水利廳發(fā)布了《關(guān)于公布湖北省河道砂石礦業(yè)權(quán)出讓收益市場基準價的通知》，粒徑<4.75毫米的砂（包含建筑用砂、粉細砂）市場基準價為3元/噸，粒徑≥4.75毫米的卵石市場基準價為1元/噸。另外，針對某些許可采區(qū)或批準項目河道砂石礦業(yè)權(quán)出讓收益根據(jù)“市場基準價×地區(qū)調(diào)整系數(shù)×流域調(diào)整系數(shù)”計算市場基準價。

廣東省發(fā)布《廣東省促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的實施方案》

近日，廣東省人民政府辦公廳發(fā)布了《廣東省促進砂石行業(yè)健康有序發(fā)展的實施方案》，方案提出，維持全省采石場數(shù)量1150個的總量控制指標不變，各地要按照全省年產(chǎn)建筑碎石類建筑石料3億立方米（實方）的總產(chǎn)能要求，用足用好采石場指標，確保在2022年底前達標達產(chǎn)。廣州、珠海、韶關(guān)、河源、惠州、江門、陽江、肇慶、清遠、云浮等市要重點建設(shè)若干儲量規(guī)模1億立方米以上的特大型建筑石料生產(chǎn)基地。

4.水利部發(fā)布《黃河保護立法草案（征求意見稿）》

水利部發(fā)布《黃河保護立法草案（征求意見稿）》，針對河道采砂管理，黃河流域河道采砂實行規(guī)劃和許可制度。黃河流域河道采砂應(yīng)當依法取得黃河流域管理機構(gòu)或者縣級以上地方人民政府水行政主管部門的許可。黃河流域管理機構(gòu)和黃河流域縣級以上地方人民政府依法劃定禁止采砂區(qū)，規(guī)定禁止采砂期。禁止在黃河流域禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動。

《草案（征求意見稿）》明確，在黃河干支流未依法取得河道采砂許可從事采砂活動，或者在河道禁止采砂區(qū)和禁止采砂期從事采砂活動的，由縣級以上地方人民政府水行政主管部門或者黃河流域管理機構(gòu)責令停止違法行為，沒收違法所得以及設(shè)備工具，并處貨值金額二倍以上二十倍以下罰款；貨值金額不足十萬元的，并處二十萬元以上二百萬元以下罰款；已經(jīng)取得河道采砂許可證的，吊銷河道采砂許可證。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)

1、“十三五”期間湖北省預(yù)拌混凝土供應(yīng)量41536.27萬立方米

近日，湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布《關(guān)于2020年度目標責任考核及“十三五”全省建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展目標任務(wù)完成情況的通報》，通報稱，“十三五”期間，全省散裝水泥供應(yīng)量35362.11萬噸，預(yù)拌混凝土供應(yīng)量41536.27萬立方米，預(yù)拌砂漿供應(yīng)量1649.44萬噸，分別是規(guī)劃目標任務(wù)的104.01%、129.80%、299.90%。其中，2020年散裝水泥供應(yīng)量7110.14萬噸，預(yù)拌混凝土8818.24萬立方米，預(yù)拌砂漿513.3萬噸，均超額完成年度目標任務(wù)。

2、安徽蕪湖開展全市預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項檢查

為進一步加強對預(yù)拌混凝土生產(chǎn)質(zhì)量及使用質(zhì)量的監(jiān)管，有力保障建設(shè)工程質(zhì)量安全，根據(jù)安徽省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、省市場監(jiān)督管理局《關(guān)于開展全省預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項檢查的通知》要求，蕪湖市質(zhì)監(jiān)站從2021年3月下旬起至4月底在市區(qū)（不含灣沚、繁昌，下同）開展了預(yù)拌混凝土質(zhì)量專項檢查，并指導(dǎo)所轄縣市區(qū)開展了相關(guān)專項檢查工作。本次檢查采取全覆蓋模式，對于符合本次專項檢查條件的企業(yè)（項目）蕪湖市各級住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門做到應(yīng)查必查，共計檢查預(yù)拌混凝土生產(chǎn)企業(yè)44家（其中市區(qū)20家），在建項目（標段）205個（其中市區(qū)82個）。

五、混凝土下周預(yù)測

本周，原材料價格偏強運行，5月13日全國水泥價格指數(shù)報158.81點，環(huán)比上漲0.56%。而骨料方面，5月13日全國碎石價格指數(shù)報98.81點，環(huán)比上漲0.13%；5月13日全國機制砂價格指數(shù)報103.37點，環(huán)比上漲0.25%。

天氣方面，未來十天江南及貴州等地多降水，華南云南北部氣象干旱持續(xù)。黃淮南部、江漢、江淮、江南、華南西北部、西南地區(qū)東部以等地累計降水量有50～90毫米，部分地區(qū)100～180毫米、局地200毫米以上。上述大部地區(qū)降水量較常年同期偏多4～8成，局地1倍以上。

綜上所述，天氣方面，下周雨水較本周增加，局部地區(qū)施工產(chǎn)生較大影響。需求方面，目前整體攪拌站生產(chǎn)在高位震蕩徘徊運行。成本方面，原材料價格漲跌互現(xiàn)，水泥略有漲勢乏力，趨回調(diào)，而砂石價格仍堅挺。預(yù)計下周全國商混價格偏穩(wěn)運行。