日本對中國工程機械行業(yè)的影響分析
工程機械行業(yè)
一、我國從日本進口的二手挖機數(shù)量將大幅減少，國產(chǎn)挖機品牌將獲得市場擴大和占有率提升的良機。近幾年來，我國挖機進口額占工程機械進口總額的50%左右，其中二手挖機進口額占挖機進口總額的90%以上，數(shù)量占國內(nèi)總銷量的35%以上，進口數(shù)量超過國內(nèi)民族品牌挖機的總量，且進口二手挖機以日系品牌為主。此次大地震后的救災(zāi)和災(zāi)后重建工作，將造成日本國內(nèi)對挖機需求大增，在產(chǎn)能短期無法提升的情況下，勢必影響挖機更新?lián)Q代速度，從而影響二手挖機出口到我國的數(shù)量，我國國產(chǎn)挖機將獲得進口替代空間，國產(chǎn)化率有望迅速從20%左右提升至30%以上。
二、可能會影響部分企業(yè)挖機液壓件和泵車底盤的采購，但目前估計影響不大。
1、在挖機液壓件方面，日本川崎精機是全球和中國最大的供應(yīng)商。川崎距離震中500多公里，受地震影響不大，尚不清楚川崎有沒有外協(xié)廠處在震區(qū)。考慮日本震后限電政策可能影響川崎產(chǎn)能，川崎可能會優(yōu)先供給本國新增挖機的液壓件需求，因此可能使國內(nèi)挖機液壓件供給受到影響。但影響不會大，因為（1）國內(nèi)挖機廠商基本在2010年已經(jīng)與川崎簽訂2011年采購需求合同；（2）博士力士樂作為第二大液壓件供應(yīng)商，其產(chǎn)能提升較快；（3）韓國東明和第一液壓件可能作為備選彌補川崎的供給缺口。
2、在泵車底盤方面，五十鈴是主要進口品牌之一，目前占比在1/3到1/2之間。五十鈴目前受到了地震影響（程度尚不知），但估計對國內(nèi)泵車影響不大，（1）奔馳與沃爾沃底盤可彌補部分供給，（2）泵車也可使用自制底盤。三、后續(xù)可能促進我國工程機械對日出口，比如推土機起重機等。綜上，大地震對工程機械行業(yè)利大于弊，重點推薦徐工機械、山推股份、三一重工。
核電設(shè)備行業(yè)
日本核電站事故，將引起人們進一步關(guān)注核電安全，可能會影響國內(nèi)核電建設(shè)，對此我們密切關(guān)注，預(yù)計短期對中國一重、二重重裝、江蘇神通、中核科技等核電設(shè)備公司有不利影響。
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