[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2022.8.26）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)為145.30點(diǎn)，環(huán)比上漲1.70%，同比下跌2.42%；熟料價(jià)格指數(shù)為145.86點(diǎn)，環(huán)比上漲0.78%，同比上漲7.42%；水泥煤價(jià)差指數(shù)為126.53點(diǎn)，環(huán)比上漲1.00%，同比下跌7.69%；玻璃價(jià)格指數(shù)為116.78點(diǎn)，環(huán)比下跌0.84%，同比下跌43.76%；混凝土指數(shù)為140.67點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌0.94%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)為165.22點(diǎn)，環(huán)比上漲0.06%，同比下跌20%；碎石價(jià)格指數(shù)為89.95點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，同比下跌7.15%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)為95.53點(diǎn)，環(huán)比上漲0.29%，同比下跌6.1%；礦粉價(jià)格指數(shù)為73.98點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌9.74%；砂漿價(jià)格指數(shù)為95.78點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌1.67%。

二、水泥行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、停窯20天！河北省水泥熟料企業(yè)25日起開展錯(cuò)峰生產(chǎn)！

近日，河北省建筑材料工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布關(guān)于河北省水泥熟料企業(yè)開展穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展行業(yè)自律錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知文件顯示，河北省建材協(xié)會(huì)結(jié)合水泥行業(yè)傳統(tǒng)特點(diǎn)及企業(yè)訴求情況，決定開展“穩(wěn)增長(zhǎng)促發(fā)展”行業(yè)自律錯(cuò)峰生產(chǎn)行動(dòng)。錯(cuò)峰時(shí)間：2022年8月25日至9月13日，錯(cuò)峰停窯20天。范圍：全省水泥熟料企業(yè)。

2、投資2.4億元，萬(wàn)年青將建水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目！

萬(wàn)年青(000789)(000789.SZ)公布，公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，審議通過(guò)了《關(guān)于江西德安萬(wàn)年青環(huán)保有限公司利用水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)協(xié)同處置固體廢物項(xiàng)目的議案》，依托德安萬(wàn)年青6600t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，建設(shè)協(xié)同處置固體廢物生產(chǎn)線，處置規(guī)模為5萬(wàn)噸/年危險(xiǎn)廢物+5萬(wàn)噸/年城市生活垃圾焚燒飛灰，該項(xiàng)目總投資估算為24357萬(wàn)元。

3、海螺水泥上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)98.4億元 同比下降34.26%！

海螺水泥8月25日公告，上半年集團(tuán)按中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制的營(yíng)業(yè)收入為562.76億元，較上年同期下降30.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為98.40億元，較上年同期下降34.26%；每股盈利1.86元，較上年同期下降0.97元/股。

三、砂石行業(yè)本周動(dòng)態(tài)

1、年產(chǎn)近千萬(wàn)噸！河南出讓超1.4億噸建筑石料用灰?guī)r礦

日前，河南焦作自然資源局公開招標(biāo)出讓河南省焦作市中站區(qū)西張莊建筑石料用灰?guī)r礦采礦權(quán)。該礦礦區(qū)面積0.8932平方千米，開采礦種建筑石料用灰?guī)r，可采資源儲(chǔ)量13423.27萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)年生產(chǎn)規(guī)模990萬(wàn)噸，擬出讓年限14.1年。

2、 年產(chǎn)500萬(wàn)噸！祁連山擬在天水建設(shè)砂石骨料生產(chǎn)線

日前，甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司發(fā)布了2022年半年度報(bào)告。祁連山附屬公司天水祁連山水泥有限公司擬參與競(jìng)買天水武山縣鴛鴦鎮(zhèn)焦寺村建筑用角閃巖礦采礦權(quán)，并依托礦山資源建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸砂石骨料生產(chǎn)線，包括礦山開采、豎井平硐和皮帶廊輸送隧道等設(shè)施。該礦權(quán)開采年限17年，年開采規(guī)模600萬(wàn)噸。根據(jù)祁連山水泥發(fā)布的公告，該礦權(quán)的獲取將有利于祁連山在天水、定西等地骨料業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、西部建設(shè)：擬與中建四局等設(shè)中建新型建材科技（廣州）有限公司

西部建設(shè)（002302.SZ）公布，為積極響應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略及公司區(qū)域化發(fā)展策略，完善區(qū)域布局，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，公司及全資子公司中建西部建設(shè)（廣東）有限公司（“廣東公司”）、中國(guó)建筑第四工程局有限公司（“中建四局”）擬簽署《中建新型建材科技(廣州)有限公司出資人協(xié)議》，擬共同出資設(shè)立合資公司中建新型建材科技（廣州）有限公司（暫定名，最終以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）。此次對(duì)外投資有利于公司搶抓發(fā)展機(jī)遇，加快粵港澳大灣區(qū)投資開拓，完善區(qū)域布局，進(jìn)一步提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，適應(yīng)市場(chǎng)的需求，符合公司發(fā)展規(guī)劃和整體利益。

2、萬(wàn)年青擬建年產(chǎn)80萬(wàn)方的封閉式光伏建筑一體化攪拌站

江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第九屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資贛州開元商砼項(xiàng)目的議案》，為了充分發(fā)揮公司在贛州地區(qū)的品牌優(yōu)勢(shì)，有效提升商砼市場(chǎng)控制力和覆蓋能力，著力提高重點(diǎn)區(qū)域的市場(chǎng)占有率，擴(kuò)大萬(wàn)年青商砼在贛州中心城區(qū)市場(chǎng)份額，加強(qiáng)萬(wàn)年青商砼在贛州的影響力和品牌知名度。公司控股子公司江西贛州萬(wàn)年青新型材料有限公司的全資子公司贛州開元萬(wàn)年青商砼有限公司擬在贛州經(jīng)開區(qū)投資興建一條年產(chǎn)80萬(wàn)立方米的先進(jìn)自動(dòng)化混凝土生產(chǎn)線配套全新封閉式光伏建筑一體化，該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)投資總額為人民幣17428.32萬(wàn)元（不含流動(dòng)資金）。

3、浙江省住建廳做好預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理“浙砼管”首批上線工作

為推進(jìn)浙江省數(shù)字化改革重大應(yīng)用“浙里建（工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)管控）”相關(guān)子場(chǎng)景建設(shè)，浙江省住建廳按照“一地創(chuàng)新、省級(jí)統(tǒng)構(gòu)、全省推廣”的思路，在總結(jié)借鑒寧波市、臺(tái)州市建設(shè)局試點(diǎn)，并在寧波市創(chuàng)新應(yīng)用“甬砼碼”的基礎(chǔ)上，統(tǒng)一構(gòu)建了“預(yù)拌混凝土質(zhì)量管理（浙砼管）”（暫名，以下簡(jiǎn)稱“浙砼管”）子場(chǎng)景。為加快實(shí)現(xiàn)“浙砼管”在全省推廣，根據(jù)省數(shù)字化應(yīng)用建設(shè)推廣有關(guān)要求，決定在杭州市蕭山區(qū)和建德市、溫州市龍灣區(qū)以及舟山市開展“浙砼管”協(xié)調(diào)建設(shè)首批上線工作。

五、混凝土本周行情

本周全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收140.67點(diǎn)，環(huán)比下跌0.27%，同比下跌0.94%。分地區(qū)來(lái)看，安徽和廣東部分地區(qū)混凝土市場(chǎng)價(jià)格下調(diào)10-20元/方；重慶和四川市場(chǎng)局部混凝土價(jià)格上調(diào)10元/方；國(guó)內(nèi)其余省市混凝土價(jià)格整體保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，西北地區(qū)東部、四川盆地西部和北部等地多降雨天氣，累計(jì)降雨日數(shù)有5~8天，累計(jì)降雨量將由前期的顯著偏少轉(zhuǎn)折為較常年同期偏多4成到1倍，局地偏多2倍以上。氣溫方面，四川盆地、江南地區(qū)高溫范圍有所減小、強(qiáng)度較前期減弱；受降雨影響，29日起四川盆地高溫天氣解除、31日起江南地區(qū)高溫天氣解除。

綜上所述，下周國(guó)內(nèi)極端高溫天氣逐步消退，施工條件將有所改善，下游建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度有望加快推進(jìn)，但由于局部資金到位率仍然不高，限制需求增長(zhǎng)高度，預(yù)計(jì)市場(chǎng)出貨量小幅改善為主。成本方面，上游水泥報(bào)價(jià)小幅走強(qiáng)，砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)，成本支撐力度由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。因此，預(yù)計(jì)下周全國(guó)商品混凝土價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行的可能性較大。