計劃發(fā)行6億美元 實際認購額達43億美元！堯柏水泥布局海外市場

發(fā)行6億境外美元債券，未料實際認購額竟是計劃的7.2倍。“2021年6月29日定價會當天，投資者競相認購，很快就達43.2億美元。大家都愣了，太出乎意料了！”時隔5個多月，堯柏特種水泥集團（以下簡稱“堯柏水泥”）首席財務官說起當時發(fā)行境外美元債券的情形仍興奮不已。這是堯柏水泥成立30多年來，單筆金額最大的一筆融資。2021年12月20日，記者從陜西省發(fā)展改革委獲悉：2021年前11月，陜西省21家企業(yè)獲國家發(fā)展改革委境外發(fā)債備案登記額度，較2020年同期增長144.1%，實際發(fā)行金額比2020年同期增長189.2%。

堯柏水泥境外債券暢銷的背后，是疫情之下國際投資者對陜西乃至中國經濟健康發(fā)展、金融持續(xù)擴大開放的信心。“2021年5月我們向國家發(fā)展改革委報批時計劃發(fā)行8億境外美元債券，但最終在備案登記時又作了調整，決定發(fā)行6億美元?！眻虬厮嗍紫攧展僬f，與國企發(fā)行債券不同，民營企業(yè)在境外發(fā)行債券常因信用癥結不被市場看好。調整發(fā)行計劃就是因為堯柏水泥是一家內陸省份的傳統(tǒng)制造業(yè)民企，擔心認購客戶不多。

“十四五”開局之年，堯柏水泥境外債券受到國際資本市場的青睞，在為企業(yè)贏得發(fā)展新機遇的同時，也讓企業(yè)在構建新發(fā)展格局中獲得了競爭新優(yōu)勢。

“‘雙碳’目標提出后，我們在‘一帶一路’沿線尤其是非洲地區(qū)找到了新商機。此次融資主要用于國外市場布局?！眻虬厮嗍紫攧展偃缡钦f。

這不是堯柏水泥首次探路國際資本市場。早在2010年和2014年，企業(yè)先后兩次在境外發(fā)行5年期4億美元債券，但那兩筆融資都用于企業(yè)在國內的發(fā)展。目前，堯柏水泥在莫桑比克、剛果（金）、埃塞俄比亞投資建設的水泥生產項目，一個已投產、一個預計今年9月投產、一個正在積極籌建中。

自2015年以來，我國著力推行企業(yè)發(fā)行境外債券管理改革，統(tǒng)籌用好國際國內兩個市場、兩種資源，進一步發(fā)揮國際資本市場在促投資、穩(wěn)增長方面的積極作用。緊跟國家部署，加快“走出去”步伐，近兩年累計有28家陜企在境外發(fā)行債券，累計備案登記52億多美元，但一直是國企唱“主角”。據(jù)悉，在去年獲得國家發(fā)展改革委境外發(fā)行債券備案登記的21家陜西企業(yè)中，包括堯柏水泥在內的民營企業(yè)有2家。

“堯柏水泥境外發(fā)行債券超出預期，也給我們很大啟發(fā)。民營企業(yè)是推動經濟高質量發(fā)展不可或缺的重要力量?！标兾魇“l(fā)展改革委外資處處長梁薇說，“下一步我們將加大力度鼓勵實體經濟領域的民營企業(yè)通過海外融資渠道進入國際資本市場，參與國際競爭，助力新發(fā)展格局加速構建?！?/p>