[編譯]德國(guó)水泥行業(yè)現(xiàn)狀

德國(guó)的33家綜合水泥廠目前共有3320萬(wàn)噸的年產(chǎn)能。每一家水泥廠的產(chǎn)能通常都較小，產(chǎn)能的中位數(shù)和平均數(shù)幾乎都恰好為100萬(wàn)噸/年。生產(chǎn)線的產(chǎn)能從20萬(wàn)噸/年到240萬(wàn)噸/年不等。除拉法基豪瑞的150萬(wàn)噸L?gerdorf生產(chǎn)線外，其他皆為干法生產(chǎn)線。除綜合水泥廠外，德國(guó)另有18家水泥粉磨廠。

盡管德國(guó)的水泥廠一般都比較老舊，許多甚至已有50年以上的經(jīng)營(yíng)歷史，但德國(guó)本土的專(zhuān)業(yè)技術(shù)和設(shè)備供應(yīng)商使其能夠成為水泥加工效率方面的全球領(lǐng)先者。就可替代燃料的使用而言，德國(guó)水泥的排名也非?？壳?。2018年，德國(guó)水泥行業(yè)的總體熱替代率為68%。這約等于360萬(wàn)噸的農(nóng)用燃料、198萬(wàn)噸（55%）的工商業(yè)廢料、63萬(wàn)噸（18%）的污水污泥、28萬(wàn)噸（7.8%）的未分類(lèi)城市廢棄物、20萬(wàn)噸（5.4%）的輪胎以及16萬(wàn)噸（4.6%）的動(dòng)物物質(zhì)，以及其余如油泥、有機(jī)殘留物等。

德國(guó)對(duì)于水泥的可替代原材料同樣逐漸關(guān)注起來(lái)。2018年，發(fā)電站為德國(guó)水泥行業(yè)提供了約26萬(wàn)噸燃料氣脫硫石膏，而鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中則產(chǎn)生了770萬(wàn)噸的高爐礦渣粉、污染礦石、含鐵粉塵以及粉煤灰。

生產(chǎn)

21世紀(jì)趨勢(shì)

從2002年到2015年，德國(guó)水泥發(fā)運(yùn)量的變化相對(duì)較小，大約均在2400-2500萬(wàn)噸。最近的最低數(shù)據(jù)是2010年的2300萬(wàn)噸。自2002年以來(lái)的整體下降主要是由于前東德各州的積壓需求低于上個(gè)世紀(jì)90年代，住宅建設(shè)工程的人口和稅收的框架不利，以及政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資受到限制。然而，隨著對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的日益重視，水泥發(fā)運(yùn)量也有所增加。2015年，發(fā)運(yùn)量從2014年的2530萬(wàn)噸下降至2480萬(wàn)噸后，由于建筑活動(dòng)的增加，特別是來(lái)自于公共部門(mén)的增加，2017年發(fā)運(yùn)量增加100萬(wàn)噸至2660萬(wàn)噸。2018年發(fā)運(yùn)量為2900萬(wàn)噸。

圖1顯示了2018年和2019年前11個(gè)月的季節(jié)性趨勢(shì)（其中2019年12月數(shù)據(jù)暫且未知）。與2018年1月相比，2019年1月發(fā)運(yùn)量相對(duì)較低。2019年第一季度發(fā)運(yùn)量反彈至495萬(wàn)噸，相比之下，2018年第一季度發(fā)運(yùn)量?jī)H有451萬(wàn)噸，同比增幅約9.7%。2019年第二季度發(fā)運(yùn)量720萬(wàn)噸則略低于2018年第二季度757萬(wàn)噸。2019年第三季度發(fā)運(yùn)量與上年同期基本持平（764萬(wàn)噸/763萬(wàn)噸）。部分發(fā)運(yùn)量滯后到了十月與十一月期間，使得2019年11個(gè)月的總發(fā)運(yùn)量2479萬(wàn)噸與2018年全年發(fā)運(yùn)量2484萬(wàn)噸幾乎持平。

圖1：2018/01-2019/11德國(guó)水泥月發(fā)運(yùn)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：VDZ

各州產(chǎn)能

表1顯示了德國(guó)各聯(lián)邦州的綜合水泥產(chǎn)能。其中，北威州、巴符州、巴伐利亞州分別擁有年產(chǎn)能860萬(wàn)噸、610萬(wàn)噸及560萬(wàn)噸。這三州合計(jì)擁有年產(chǎn)能2030萬(wàn)噸，代表了德國(guó)總產(chǎn)能的約61%；而三州合計(jì)擁有人口4160萬(wàn)，約占德國(guó)總?cè)丝?300萬(wàn)的50.1%。另外七個(gè)州分別擁有水泥產(chǎn)能100-240萬(wàn)噸/年。柏林以及不萊梅和漢堡等城市州和漢薩自由城都沒(méi)有一體化的水泥廠，盡管豪瑞（德國(guó)）在不萊梅的礦渣場(chǎng)由熟料生產(chǎn)水泥并且Spenner Zement的子公司Zementwerk Berlin在首都運(yùn)營(yíng)。

表1：德國(guó)各州綜合水泥產(chǎn)能

數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)球水泥公司名錄2020

各生產(chǎn)商產(chǎn)能情況

德國(guó)的大型水泥生產(chǎn)商中有許多為人熟知的跨國(guó)水泥生產(chǎn)企業(yè)，包括海德堡水泥、布茲由尼斯、拉法基豪瑞、老城堡水泥和西麥斯。然而，德國(guó)相比于歐洲其他各國(guó)的不尋常之處在于，它擁有大量規(guī)模較小的集團(tuán)和獨(dú)立的水泥生產(chǎn)商，這些企業(yè)合計(jì)擁有德國(guó)六分之一的綜合產(chǎn)能。德國(guó)控股的公司，包括海德堡水泥和施文克水泥，合計(jì)產(chǎn)能約1730萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的52%。規(guī)模最大的水泥生產(chǎn)商們介紹如下。

八家獨(dú)立公司各自在德國(guó)擁有一家綜合性水泥廠。其中，M?rker水泥、Spenner水泥以及Thomas Gruppe水泥還各自經(jīng)營(yíng)一家粉磨廠。另外的五家獨(dú)立公司各自經(jīng)營(yíng)一家獨(dú)立粉磨廠。

表2：大型水泥生產(chǎn)商產(chǎn)能情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：環(huán)球水泥公司名錄2020

1. 海德堡水泥

海德堡水泥在全世界的48個(gè)國(guó)家均有運(yùn)營(yíng)，在德國(guó)境內(nèi)的八個(gè)廠址上，海德堡水泥共擁有740萬(wàn)噸的年產(chǎn)能。2019年，海德堡水泥全球營(yíng)業(yè)收入合計(jì)188億歐元，其中德國(guó)只占其總營(yíng)收的一小部分。最近，海德堡水泥完成了其在巴伐利亞州布爾格倫根費(fèi)爾德設(shè)備的主要升級(jí)。

成立于：1874年

總部：德國(guó)，巴登-符騰堡，海德堡

德國(guó)境內(nèi)綜合產(chǎn)能：740萬(wàn)噸/年

2. 布茲由尼斯

布茲由尼斯子公司Dyckeroff于1864年成立于阿默訥堡。公司保留了其原有的工廠和總部。2008年，在布茲由尼斯最初收購(gòu)其34%股權(quán)的7年后，該公司與其子公司Deuna水泥成為了布茲由尼斯的全資子公司。

成立于：1864年（Dyckerhoff）

總部：意大利，卡薩萊蒙費(fèi)拉托

德國(guó)境內(nèi)綜合產(chǎn)能：660萬(wàn)噸/年

3. 拉法基豪瑞

拉法基豪瑞在德國(guó)運(yùn)營(yíng)著三家前豪瑞的子公司。2015年，由于歐盟內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題，拉豪集團(tuán)出售了拉法基在德國(guó)的資產(chǎn)并從西麥斯處收購(gòu)了其他資產(chǎn)。除綜合性生產(chǎn)廠家外，拉法基豪瑞還在杜伊斯堡-施韋爾格恩運(yùn)營(yíng)著一家熟料粉磨廠和一家礦渣粉磨廠。

成立于：1833年（拉法基）/1912年（豪瑞）

總部：瑞士，霍德班克

德國(guó)境內(nèi)綜合產(chǎn)能：530萬(wàn)噸/年

4. 施文克水泥

施文克水泥在德國(guó)運(yùn)營(yíng)著四家水泥廠。其Mergelstetten水泥廠是歐洲第一家100%碳捕獲與儲(chǔ)存項(xiàng)目，該項(xiàng)目是與布茲由尼斯Dyckerhoff、海德堡水泥和Vicat合作的一部分。施文克對(duì)波羅的海和斯堪的納維亞地區(qū)感興趣，但2020年1月施文克已退出納米比亞市場(chǎng)。

成立于：1847年

總部：德國(guó)，烏爾姆

德國(guó)境內(nèi)綜合產(chǎn)能：410萬(wàn)噸/年

5. 老城堡水泥（CRH）

老城堡在德國(guó)的水泥業(yè)務(wù)主要來(lái)源于2015年拉法基與豪瑞并購(gòu)期間出售的前拉法基水泥設(shè)施。其子公司Opterra水泥擁有兩個(gè)熟料生產(chǎn)廠。其位于薩克森-安哈爾特州卡爾斯多夫的水泥廠本計(jì)劃于2017年3月轉(zhuǎn)讓給施文克水泥，但最終并未成交。Opterra水泥另外在北萊茵-威斯特法倫州的S?tenich運(yùn)營(yíng)著一家產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年的粉磨廠。

成立于：1970年（由Cement Ltd和Roadstone Ltd并購(gòu)形成）

總部：德國(guó)，烏爾姆

德國(guó)境內(nèi)綜合產(chǎn)能：210萬(wàn)噸/年

6. 西麥斯

西麥斯在德國(guó)的生產(chǎn)以其在魯?shù)滤苟喾蚰戤a(chǎn)能190萬(wàn)噸的工廠為中心。西麥斯同樣可以依靠其在附近艾森許滕施塔特的粉磨廠。2019年5月，西麥斯以8700萬(wàn)歐元將其位于北部及西北地區(qū)的骨料和預(yù)拌混凝土業(yè)務(wù)出售給了GP Günter Papenburg。

成立于：1931年（由Cementos Hidalgo和Cementos Portland Monterrey并購(gòu)形成）

總部：墨西哥，蒙特雷

德國(guó)境內(nèi)綜合產(chǎn)能：190萬(wàn)噸/年

新冠病毒的影響

盡管2019年是德國(guó)水泥生產(chǎn)普通的一年，但2020年絕非如此。新冠肺炎于2020年1月27日在德國(guó)慕尼黑首次確診。2020年3月22日，一些聯(lián)邦州實(shí)行了全面封鎖，包括宵禁。從2020年4月起，全面封鎖逐漸放開(kāi)，隨著被許可的集會(huì)規(guī)模逐漸擴(kuò)大，商店和工作場(chǎng)所重新開(kāi)放。截至2020年8月9日，德國(guó)已記錄約217000例確診病例，其中9260例死亡。這些數(shù)字代表了德國(guó)相比于歐盟其他許多鄰國(guó)要更低的死亡比例?？赡苁怯捎跈z測(cè)較多使得更廣泛的社區(qū)范圍內(nèi)現(xiàn)象十分輕微的病例可以被探測(cè)到。

盡管在面對(duì)新冠疫情時(shí)處理得當(dāng)，德國(guó)在2020年第一季度仍然進(jìn)入了衰退階段，經(jīng)濟(jì)收縮2.2%。此后，2020年第二季度的經(jīng)濟(jì)收縮幅度較前值更大，為10.1%。這將對(duì)德國(guó)的建筑公司和水泥生產(chǎn)企業(yè)都產(chǎn)生消極影響。HDB，德國(guó)建筑協(xié)會(huì)，預(yù)期2020年建筑行業(yè)的營(yíng)業(yè)額將下降3.0%。其中，商業(yè)建筑項(xiàng)目收入將下降6.0%，住宅建設(shè)項(xiàng)目將下降0.5%。

關(guān)于2020年下半年，除非發(fā)生第二波災(zāi)難性的新冠肺炎浪潮，德國(guó)將是歐盟成員國(guó)中最有能力經(jīng)受住新冠肺炎導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)沖擊的國(guó)家之一。其強(qiáng)大和高效的水泥行業(yè)以及許多供應(yīng)商都將繼續(xù)獲益于迅速恢復(fù)的經(jīng)濟(jì)和建筑需求。