[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2023.12.22）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2023年12月22日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收113.03點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌22.61%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收114.64點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌20.14%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收97.66點(diǎn)，環(huán)比上漲0.38%，同比下跌22.05%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收137.11點(diǎn)，環(huán)比下跌0.35%，同比上漲25.54%；混凝土指數(shù)報(bào)收125.11點(diǎn)，環(huán)比下跌0.12%，同比下跌11.38%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收158.71點(diǎn)，環(huán)比下跌0.46%，同比下跌0.53%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收85.32點(diǎn)，環(huán)比上漲0.18%，同比下跌5.00%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收88.93點(diǎn)，環(huán)比下跌0.16%，同比下跌7.66%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收63.30點(diǎn)，環(huán)比下跌0.66%，同比下跌11.02%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收92.78點(diǎn)，環(huán)比持平，同比下跌3.62%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、貴州最新通知 每條水泥熟料生產(chǎn)線停產(chǎn)180天

近日，貴州省工業(yè)和信息化廳和生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于做好2024年度水泥行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)的通知》，要求全省所有新型干法水泥熟料生產(chǎn)線全部實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，每條線停窯時(shí)間為180天，其中一季度不少于60天，二季度不少于30天，三季度不少于30天，四季度不少于60天。

2、海螺水泥擬1.26億元全資收購(gòu)海螺信息工程公司

12月15日晚間，海螺水泥在港交所發(fā)布公告，當(dāng)日公司及海螺集團(tuán)、海螺信息工程公司（下稱“信息工程公司”）簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，海螺水泥擬收購(gòu)控股股東海螺集團(tuán)持有的信息工程公司100%股權(quán)，收購(gòu)價(jià)為1.264億元。收購(gòu)?fù)瓿珊?，信息工程公司將成為海螺水泥的直接全資附屬公司。

3、水泥粉磨站接連破產(chǎn) 寒冬真的來(lái)了

12月13日，赤峰市克什克騰旗人民法院發(fā)布公告，根據(jù)內(nèi)蒙古再擔(dān)保股份有限公司申請(qǐng)，于2023年10月17日裁定終止赤峰市克什克騰紅山水泥有限公司重整計(jì)劃的執(zhí)行并宣告赤峰市克什克騰紅山水泥有限公司破產(chǎn)。赤峰市克什克騰紅山水泥有限公司成立于2009年4月，旗下有一座120萬(wàn)噸/年粉磨站。

三、砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、21個(gè)2000噸級(jí)泊位！江蘇陸運(yùn)河作業(yè)區(qū)一期碼頭岸線許可正式獲批

12月6日，江蘇省交通運(yùn)輸廳正式批復(fù)，同意宿遷港中心港區(qū)陸運(yùn)河作業(yè)區(qū)陸集中心港一期工程使用港口岸線。

該項(xiàng)目未來(lái)主要承擔(dān)腹地內(nèi)礦建材料、制造業(yè)原材料及產(chǎn)成品運(yùn)輸，可為屬地“建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、區(qū)域物資”中轉(zhuǎn)提供水運(yùn)服務(wù)，同時(shí)具備集裝箱裝卸、存儲(chǔ)功能，將逐步發(fā)展成為宿連航道沿線重要的現(xiàn)代化綜合性港口。該工程位于宿連航道西岸、325 省道橋上游 200m 處。工程擬建設(shè)21個(gè)2000噸級(jí)泊位，其中多用途泊位4個(gè)、件雜貨泊位 6個(gè)、散貨泊位11個(gè)，泊位總長(zhǎng)度1799 米，設(shè)計(jì)年通過(guò)能力 1389萬(wàn)噸，其中集裝箱通過(guò)能力9萬(wàn)TEU。工程配套待泊泊位6個(gè)，泊位長(zhǎng)度483米。

2、【央地合作】中國(guó)能建葛洲壩投資10億元、500萬(wàn)噸/年砂石項(xiàng)目正式簽約！

12月18日上午，湖南省常德市桃源縣人民政府與中國(guó)能建葛洲壩二公司舉行桃源縣白巖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦投資戰(zhàn)略框架協(xié)議簽約儀式。

據(jù)了解，該項(xiàng)目計(jì)劃投資10億元，資源儲(chǔ)量近億噸、生產(chǎn)規(guī)模500萬(wàn)噸/年，主要進(jìn)行石材、砂石礦山的開采、加工、運(yùn)輸、銷售、安全監(jiān)督、礦山生態(tài)恢復(fù)治理等。

四、混凝土行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、東營(yíng)港首個(gè)10萬(wàn)噸級(jí)通用泊位碼頭主體完工

近日，由中國(guó)鐵建港航局承建的東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)一突堤通用泊位工程碼頭主體完工。該工程工程使用混凝土預(yù)制構(gòu)件達(dá)1.2萬(wàn)方，為保障預(yù)制構(gòu)件供給，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)采取預(yù)制、轉(zhuǎn)運(yùn)堆存、安裝同時(shí)進(jìn)行的施工方案。在安裝工藝上，采取海上船機(jī)設(shè)備安裝和陸上履帶吊安裝相結(jié)合，做到了預(yù)制不停，轉(zhuǎn)運(yùn)不止，安裝順暢。該項(xiàng)目是東營(yíng)首個(gè)10萬(wàn)噸級(jí)通用泊位碼頭，是東營(yíng)建設(shè)深水大港的重要基礎(chǔ)支撐，對(duì)東營(yíng)打造億噸深水大港和黃河流域重要出?？谟兄匾饔?。

2、法國(guó)里昂一座3D打印混凝土橋梁落成

蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院、扎哈·哈迪德建筑師事務(wù)所、豪瑞及In3D聯(lián)合打造了一座第二代3D打印混凝土橋梁。該項(xiàng)目應(yīng)用無(wú)筋砌體結(jié)構(gòu)模塊化安裝邏輯，在3D打印混凝土領(lǐng)域取得顯著進(jìn)展，主要體現(xiàn)在循環(huán)建造、減少環(huán)境影響和結(jié)構(gòu)穩(wěn)健性方面。通過(guò)優(yōu)化配合比，采取就地取材和固廢利用，并減少一次性模板以及腳手架的使用，該項(xiàng)目相比于第一代3D打印混凝土橋梁減少了25%的碳排放。

3、西部建設(shè)：定向增發(fā)事項(xiàng)獲深交所審核通過(guò)

12月21日，中建西部建設(shè)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司于2023年12月20日收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于中建西部建設(shè)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。本次定增于2021年底發(fā)起，計(jì)劃向中建集團(tuán)所控制的下屬企業(yè)中建西南院以及戰(zhàn)略投資者海螺水泥發(fā)行股票募集資金148,351.0507萬(wàn)元。發(fā)行完成后，海螺水泥持有公司發(fā)行后總股本的比例將達(dá)到12.88%，成為第二大股東。

五、混凝土本周行情

12月18日至12月22日，全國(guó)混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收125.11點(diǎn)，環(huán)比下跌0.12%，同比跌幅為11.38%。分地區(qū)來(lái)看，河南局部混凝土混凝土價(jià)格下調(diào)5-15元/方，海南市場(chǎng)混凝土價(jià)格下調(diào)10-15元/方，國(guó)內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)運(yùn)行。

未來(lái)十天內(nèi)，全國(guó)大部地區(qū)降水稀少，新疆北部、內(nèi)蒙古東北部、東北地區(qū)北部和東部、西南地區(qū)東部及海南等地累計(jì)降水量有3-15毫米。氣溫方面，我國(guó)北方地區(qū)氣溫將由前期持續(xù)顯著偏低逐步回升至接近常年同期或偏高，其中西北地區(qū)、內(nèi)蒙古中部偏東地區(qū)、東北地區(qū)中部等地偏高2-3℃；江淮、江南、中南南部等地平均氣溫仍較常年同期偏低1-3℃，華南局地偏低4℃以上。

綜上所述，下周南方多數(shù)區(qū)域氣溫仍較往年同期偏低，不利于開展施工活動(dòng)。受季節(jié)性因素影響，下游存量需求繼續(xù)走低，盡管局部仍有趕工情況，但整體規(guī)模較往年同期偏低，混凝土市場(chǎng)出貨量趨弱運(yùn)行。成本方面，上游原材料價(jià)格走勢(shì)疲軟，支撐力度不足，難以推動(dòng)混凝土價(jià)格上漲。整體來(lái)看，下周國(guó)內(nèi)混凝土市場(chǎng)需求繼續(xù)走弱，成交重心穩(wěn)中有降。