[原創(chuàng)]水泥視角“十八大”報告熱點解讀

　　“十八大”是2012年11月份乃至全年的頭等大事，會前、會中、會后媒體均給予了高度關注，黨內領導換屆是各路媒體追蹤報道的最大熱點，胡錦濤主席發(fā)表的《堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進，為全面建成小康社會而奮斗》主題報告也成為各界樂此不疲的解讀目標。雖非政治、經(jīng)濟主流媒體，但筆者作為水泥行業(yè)主流媒體的一員，嘗試站在行業(yè)的角度來解讀胡主席的“十八大”主題報告中的熱點問題，愿此文能夠起到拋磚引玉的作用，引起業(yè)內人士的思考。
　　熱點一、加快轉變經(jīng)濟發(fā)展方式
　　宏觀經(jīng)濟發(fā)展方式的轉變從大的方面來看是投資、消費、出口“三駕馬車”“驅動力度”的調整，將過去依賴投資拉動經(jīng)濟增長的方式轉換成“三駕馬車”平衡發(fā)展。過去十年的經(jīng)濟之所以能夠實現(xiàn)快速增長，主要是依靠投資的拉動。

圖1. 2000-2010年三大需求對GDP增長的拉動及GDP增長變化

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　由上圖可以看出，2002年之后，“三駕馬車”中投資對GDP增長的拉動占主要地位，尤其是2009-2010年國家應對世界金融危機進行“四萬億”的經(jīng)濟刺激，大幅拉動了固定資產(chǎn)投資增長幅度，使得投資對經(jīng)濟增長的貢獻率突增。
　　投資對于經(jīng)濟增長的高效拉動使得政府及地方政府對于“投資”較為依賴，轉變經(jīng)濟發(fā)展方式首先需要政府尤其是地方政府要有思想意識的轉變，這樣才能有效推動后續(xù)的經(jīng)濟結構調整、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構?！耙卫伟盐諗U大內需這一戰(zhàn)略基點，加快建立擴大消費需求長效機制，擴大國內市場規(guī)模?！薄笆舜蟆眻蟾嬷刑岢隽藬U大內需的戰(zhàn)略要求，同時社會經(jīng)濟的發(fā)展也迫使國家經(jīng)濟增長方式的轉變迫在眉睫，因此作為社會發(fā)展的主體，無論是政府還是企業(yè)都要有思想意識上的改變：政府轉變依賴投資拉動國家、地方經(jīng)濟增長的思路；企業(yè)轉變一味追求利益的經(jīng)營理念，“推動發(fā)展的立足點轉到提高質量和效益上來”。
　　微觀上，產(chǎn)業(yè)結構需要調整升級。行業(yè)是國民經(jīng)濟的組成要素，企業(yè)是行業(yè)運行的主體。站在水泥行業(yè)的角度，要跟隨國民經(jīng)濟結構調整的步伐，積極優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構。近幾年國家出臺一系列抑制盲目投資、淘汰落后產(chǎn)能、鼓勵兼并重組的相關政策，對于促進了水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結構調整起到了重要作用。
　　水泥行業(yè)的相關規(guī)劃與產(chǎn)業(yè)政策總是在強調產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化與升級，然而不同時代優(yōu)化與升級的任務不同。例如“十五”期間，產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄鼓勵日產(chǎn)4000噸及以上熟料新型干法水泥生產(chǎn)，限制水泥機立窯、干法中空窯、立波爾窯、濕法窯，以及新建日產(chǎn)1500噸及以下熟料新型干法水泥生產(chǎn)線?！笆晃濉蹦┮约啊笆濉逼陂g之前的限制類項目已經(jīng)列為淘汰類項目，鼓勵類項目也改為利用現(xiàn)有2000噸/日及以上新型干法水泥窯爐處置工業(yè)廢棄物、城市污泥和生活垃圾，純低溫余熱發(fā)電；粉磨系統(tǒng)等節(jié)能改造。在社會整體經(jīng)濟增長結構需要改變之際，水泥行業(yè)也需要遵循社會發(fā)展的方向。
　　1、“經(jīng)濟體制改革的核心問題是處理好政府和市場的關系，必須更加尊重市場規(guī)律，更好發(fā)揮政府作用”。
　　水泥行業(yè)嚴重產(chǎn)能過剩早已經(jīng)打破了市場供需平衡，無論是降低產(chǎn)能發(fā)揮率還是去產(chǎn)能化都是在向供需平衡靠攏。降低產(chǎn)能發(fā)揮率，限產(chǎn)保價不是長久之計，在整體需求形勢不好的情況下這種方法或許可以短暫維持，一旦需求有所好轉，限產(chǎn)保價同盟就會立刻土崩瓦解。去產(chǎn)能化，根除供需失衡的源頭是最有效的方法，但是如何實現(xiàn)去產(chǎn)能化是一個比較復雜的工程。依靠政府制定相關政策淘汰落后產(chǎn)能、限制產(chǎn)能新增，通過市場優(yōu)勝劣汰淘汰多余的新型干法產(chǎn)能，兩條路要同時走，其中微妙之處在于“處理好政府和市場的關系”。筆者認為，政府在通過調整市場平衡來促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化的過程中要起到的作用是“引導”，而不是“領導”。
　　2、“要堅持走中國特色自主創(chuàng)新道路，以全球視野謀劃和推動創(chuàng)新，提高原始創(chuàng)新、集成創(chuàng)新和引進消化吸收再創(chuàng)新能力，更加注重協(xié)同創(chuàng)新?！?br /> 　　水泥行業(yè)發(fā)展到今天，在規(guī)模、主要技術、主要裝備上已經(jīng)走在了世界前列，但是如果只守著這些裹足不前就無法實現(xiàn)可持續(xù)性發(fā)展，也會很快被趕超。中國建材聯(lián)合會會長、中國水泥協(xié)會會長喬龍德指出水泥行業(yè)以及整個建材行業(yè)要貫徹“三新”的發(fā)展理念：新技術、新標準、新政策，在配套設備、能耗排放、資源管理等方面中國水泥行業(yè)還有很大的改善空間。筆者認為，創(chuàng)新是一個行業(yè)結構調整升級最有力的措施，也是最有保障、最能持久的措施。
　　3、“面對資源約束趨緊、環(huán)境污染嚴重、生態(tài)系統(tǒng)退化的嚴峻形勢，必須樹立尊重自然、順應自然、保護自然的生態(tài)文明理念，把生態(tài)文明建設放在突出地位，融入經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設各方面和全過程，努力建設美麗中國，實現(xiàn)中華民族永續(xù)發(fā)展。”
　　“十八大”報告提出生態(tài)文明建設與經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設“五位一體”，體現(xiàn)了政府對生態(tài)文明的日趨關注和重視。水泥行業(yè)在資源保護、廢棄物利用、節(jié)能減排等方面還有很大的改善空間。例如在礦山開采上注重自然生態(tài)系統(tǒng)和環(huán)境的保護，采取更加有效地開采方式，注重尾礦的利用；水泥窯協(xié)同處置廢棄物，綜合利用廢渣尾礦；提高排放標準，建立嚴格的環(huán)境準入制度等等。這些都是水泥行業(yè)可以在生態(tài)文明建設中做文章的地方，水泥企業(yè)不能只追求眼前的經(jīng)濟效益，還要看到社會效益。

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　　熱點二、2020年實現(xiàn)國內生產(chǎn)總值和比2010年翻一番
　　筆者回頭翻看“十七大”的主題報告，發(fā)現(xiàn)報告中提出“實現(xiàn)人均國內生產(chǎn)總值到2020年比2000年翻兩番”，也就是說20年內國內生產(chǎn)總值年均增速目標為7.2%。然而從實際發(fā)展情況來看，2001年到2010年這十年國內生產(chǎn)總值年均增速達到15.5%，從各年的增速來看，實現(xiàn)最高增長的是2007年，增速為22.88%；最低一年為2009年，增速為8.55%（調整后為9.2%）?！笆舜蟆眻蟾嬷刑岢?020年國內生產(chǎn)總值比2010年翻一番，按照目前的基數(shù)，如果實現(xiàn)此目標2010-2020年10間的GDP年均增速就要達到7.2%?！笆舜蟆敝?，坊間有傳聞今年的經(jīng)濟工作會議為明年的經(jīng)濟增長指定的目標將會在7.5%左右，或許這正是中國經(jīng)濟增長邁入緩慢增長階段的一個轉折點（所謂緩慢也只是與前十年相比）。

　　圖2.2000年至今季度累計GDP增速走勢（單位：%）

　　數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　2012年上半年在微觀層面，幾乎所有制造業(yè)企業(yè)都步入低增長或者負增長，所受沖擊遠超GDP的下滑幅度，基礎行業(yè)尤甚?；鶖?shù)提高以后，經(jīng)濟增長速度回落屬于合理現(xiàn)象，使各產(chǎn)業(yè)企業(yè)所受沖擊逐漸減小，步入正常發(fā)展軌道，才能保持經(jīng)濟的平穩(wěn)運行。統(tǒng)計局相關負責人在公開媒體表示官方預警系統(tǒng)尚未發(fā)出經(jīng)濟進入偏冷狀態(tài)的警告，中國經(jīng)濟未來不會出現(xiàn)持續(xù)地、大幅度地下滑。也就是說支撐國民經(jīng)濟發(fā)展的各個產(chǎn)業(yè)具有穩(wěn)定的發(fā)展基礎，沒有特殊情況不會出現(xiàn)大的震蕩。
　　水泥行業(yè)作為支撐經(jīng)濟運行的基礎行業(yè)在此番經(jīng)濟回調中也受到很大沖擊，2011年得益于市場協(xié)同限制供給來保證價格，使得全行業(yè)整體利潤得到大幅提升，而順利的協(xié)同則要歸功于市場集中度的提高。2012年以來，隨著宏觀經(jīng)濟增長速度的繼續(xù)走低，水泥行業(yè)需求增速繼續(xù)出現(xiàn)下滑，庫存大幅度上升，而2011年的市場協(xié)同已經(jīng)由企業(yè)主導轉向市場主導，但是限制供給已經(jīng)無法抑制價格的下滑，行業(yè)利潤同比也出現(xiàn)大幅下降。
　　水泥作為投資拉動型產(chǎn)業(yè)，需求與GDP三要素之一的投資有著較強的線性相關性，從而間接與GDP有較強的相關性。從下圖可以看出，水泥產(chǎn)量的走勢與固定資產(chǎn)投資的走勢較為一致，散點圖表明水泥產(chǎn)量與GDP、FAI的總量具有很強的線性相關性。

圖3.2000-2012年GDP、FAI及水泥產(chǎn)量變化趨勢及散點圖

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，中國水泥網(wǎng)

　　在全國乃至全球經(jīng)濟下滑階段正是經(jīng)濟結構調整的重要時期，因此，未來的經(jīng)濟發(fā)展方式將經(jīng)歷一場變革。經(jīng)濟增長方式的轉變將會降低投資對于GDP增長的貢獻率，同時投資的方向上也會發(fā)生變化，從全國不同區(qū)域來看，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的固定資產(chǎn)投資在基建上的比例已經(jīng)下降，也就是說單位固定資產(chǎn)投資的水泥需求量已經(jīng)逐漸下降。且從下圖可以看出10年來單位固定資產(chǎn)投資的水泥需求系數(shù)已經(jīng)有很大幅度的下降。

　　圖4. 2001-2011年單位固定資產(chǎn)投資水泥需求系數(shù)走勢  （單位：噸/萬元）

　　數(shù)據(jù)來源：中國水泥網(wǎng)

　　經(jīng)濟增長方式的調整、固定資產(chǎn)投資方向的改變、單位固定資產(chǎn)投資水泥需求量的下降使得未來水泥行業(yè)不能再依靠投資的拉動追求規(guī)模效益，從當前來看，水泥行業(yè)正在經(jīng)歷并且在未來較長一段時間內將持續(xù)經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)結構的調整，從2011年至今的行業(yè)發(fā)展來看，市場集中度的提高將有助于企業(yè)、行業(yè)盈利能力的提高，而未來的發(fā)展方向上將跟隨國民經(jīng)濟結構的調整步伐（熱點一中有討論，不再贅述）。
　　熱點三、千方百計增加居民收入
　　長久以來，我國以低水平的工資成本為優(yōu)勢的出口，以及以基礎設施建設為主導的投資，是截至目前為止推動經(jīng)濟快速增長的主要動力，但是這種增長模式已經(jīng)不能適應中國社會的發(fā)展形勢。當前，中國東部發(fā)達地區(qū)工資成本逐漸上升，導致企業(yè)壓力增加，如果實行居民收入倍增計劃，企業(yè)的成本將進一步上升，制造業(yè)工廠或將向其它國家轉移。
　　提高居民收入、完善社會保障制度，有利于實現(xiàn)擴大內需、消費拉動經(jīng)濟增長的經(jīng)濟結構調整目標。從過去十年的居民收入增長變化來看，年均增速超過10%；人力資源和社會保障部2011年第二季度新聞發(fā)布會中表示“‘十二五’規(guī)劃中最低工資標準每年年均增長13%，五年內實現(xiàn)倍增”；“十八大”提出到2020年實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番，而習近平總書記參觀《復興之路》展覽時的一席話讓“空談誤國，實干興邦”八個字迅速紅遍全國，這似乎讓人們對“收入倍增”計劃抱持了更大的期待。實現(xiàn)居民收入的提高相應地企業(yè)也必須為之承擔一定的責任，企業(yè)相應地就要增加一定的經(jīng)營成本。

圖5. 過去十年居民收入增長與GDP增長比較（單位：%）
　　

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

　　水泥行業(yè)在轉型升級的過程中企業(yè)在提高自身效益方面能做的就是降低成本，而原材料價格日益增長，企業(yè)的規(guī)模效益邊際遞減，企業(yè)要想實現(xiàn)效益的提升需要在銷售、管理、財務等方面進行成本控制。人力成本是企業(yè)成本控制的重要部分，而面對人力成本不斷增長的未來發(fā)展趨勢，企業(yè)則需在提高勞動生產(chǎn)率上下功夫。
　　例如，冀東水泥集團在其人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃中提出了勞動生產(chǎn)率提升、人工成本下降的預期。

圖6. 冀東水泥集團人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃中人力成本情況及預測

　　從其過去五年的人工成本占總成本比例情況來看，這一比例數(shù)據(jù)并不是很大，因此對企業(yè)整體經(jīng)營成本的影響權重也不是很大，但是在一個企業(yè)里人員的變動帶來的其他經(jīng)營狀況的改變所引起的成本、費用的增加均是無形的，帶來的經(jīng)營效益的變化也是難以量化的。因此，人員結構的穩(wěn)定、管理團隊的平衡、人員管理的合理化都是可以為提高企業(yè)的勞動生產(chǎn)率帶來積極作用的，企業(yè)需要在這些方面給予更多的關注，以最終提高經(jīng)營效益。