水泥及混凝土制品進(jìn)出口狀況分析

　　2012年中國水泥及熟料出口總量為1199.68萬噸，其中水泥出口量為924.01萬噸，熟料出口量為275.67萬噸；水泥及熟料出口總金額價(jià)值6.8億美元，其中水泥出口金額5.6億美元，熟料出口金額1.2億美元；出口量與出口金額與去年相比分別有13%、10%的上漲。從出口走向來看亞洲、非洲為水泥出口主要市場：亞洲由于地理位置原因運(yùn)輸成本較低成為中國水泥輸出的首選；非洲發(fā)展水平不高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)相對(duì)落后，在國際援助和石油出口的支持下非洲正掀起經(jīng)濟(jì)建設(shè)熱潮，尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)近幾年如火如荼地開展起來，在這種情況下，水泥需求非常旺盛，吸引了中國水泥企業(yè)眼光。
　　1、2012年水泥出口情況分析
　　1.1 凈出口量大幅增加
　　2012年全國水泥及熟料出口總量1199.68萬噸，進(jìn)口總量79.45萬噸，凈出口總量合計(jì)1120.23萬噸，同比增長37%。2013年一季度水泥及熟料出口總量達(dá)到284.67萬噸，同比增長30%，增幅較大。
　　2012年上半年，水泥出口同比大幅下降，下半年開始出現(xiàn)反彈，全年水泥出口量同比增長5.02%。2013年1月份開始同比增速大幅度上漲，3月份累計(jì)出口量同比增長37.37%。熟料出口增速走勢(shì)與水泥基本吻合，但2013年3月累計(jì)增速幅度小于水泥的增長幅度。

　　圖1：2012-2013.3月水泥及熟料出口增量增速

　　數(shù)據(jù)來源：WIND，中國水泥研究院

　　1.2 白色硅酸鹽水泥出口比重增長
　　從水泥出口種類來看，硅酸鹽水泥占絕對(duì)大比例，2012年硅酸鹽水泥出口量占總量98.1%。白色硅酸鹽水泥所占比例較小，但2012年比重有增加的趨勢(shì)。

　　圖2：2012不同種類水泥出口量所占比例

　　數(shù)據(jù)來源：WIND，中國水泥研究院

　　圖3：白色硅酸鹽水泥所占比例走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來源：WIND，中國水泥研究院

　　1.3 出口價(jià)格高于國內(nèi)平均價(jià)格10美元
　　2012年水泥出口平均價(jià)格為60.76美元/噸，水泥熟料綜合平均價(jià)格為57美元/噸，熟料出口價(jià)格下降略有下降，水泥出口價(jià)格與2011年持平。
　　從不同國家的出口價(jià)格來看，出口量排名前19名的國家中有14個(gè)國家價(jià)格低于平均水平。孟加拉國價(jià)格最低，大約在37.5美元/噸左右，出口價(jià)格與國內(nèi)低價(jià)水平相當(dāng)；出口到俄羅斯的價(jià)格最高，大約為69.6美元/噸。

　　圖4：2012年不同國家出口價(jià)格情況

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)，中國水泥研究院

　　與國內(nèi)水泥價(jià)格相比，出口價(jià)格高于國內(nèi)平均價(jià)格10美元/噸左右。2012年國內(nèi)水泥價(jià)格不斷回落，2013年一季度價(jià)格延續(xù)了下跌行情；相應(yīng)地出口水泥價(jià)格也保持了同樣的下跌走勢(shì)，截至2013年3月底出口價(jià)格高出國內(nèi)水泥均價(jià)近13美元/噸。

　　圖5：2011-2013.3水泥出口均價(jià)與國內(nèi)均價(jià)比較

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)，中國水泥網(wǎng)，中國水泥研究院

　　1.4 八成以上出口水泥銷往亞洲和非洲市場
　　亞洲、非洲一直以來都是中國水泥出口的主要市場，2012年在貿(mào)易量排行前20名的國家中出口到亞非國家的水泥量占前20名國家總出口量的88.2%（貿(mào)易量排行前20名國家總計(jì)出口量占全年整體出口量91%），比2011年比例增加6.66個(gè)百分點(diǎn)。

　　圖6：2011、2012年貿(mào)易量排行前20名國家中出口走向比例

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)，中國水泥研究院

　　表1：出口量排名前20名的國家

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)

　　1.5華東是主要輸出地
　　國內(nèi)水泥主要輸出（出口）地區(qū)是華東地區(qū)，安徽、山東、江蘇三省的水泥出口量占全國水泥出口總量的92.62%。

　　表2：出口量前十名的省份（市、自治區(qū)）出口情況

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)

　　安徽省是最大的水泥出口省份，2012年水泥出口量占全國總出口量34.2%，占全省水泥產(chǎn)量2.91%。同時(shí)安徽也是熟料出口量最大的省份，2012年安徽省熟料出口量為246.3萬噸，占全國熟料出口總量89.35%。
　　2、近幾年水泥出口變化情況及形成原因
　　2.1 出口價(jià)格穩(wěn)定上升，出口量快速回落
　　從水泥及水泥熟料近幾年的出口情況來看，自2008年全球金融危機(jī)發(fā)生以來水泥及水泥熟料出口總額開始大幅回落：2008年出口量同比下滑21%；2009年出口量繼續(xù)大幅下滑40%；2010年出口量有所恢復(fù)，但力度不大，全年出口量同比上漲4%；2011年再次下滑34%；2012年有了較為明顯回升，幅度在13%左右。
　　與出口量走勢(shì)不甚相符的是出口價(jià)格保持穩(wěn)定上升態(tài)勢(shì)，直到2012年年初達(dá)到近幾年的最高點(diǎn)后開始緩慢回落，2013年4月價(jià)格回落至2011年年中水平。

　　圖7：近幾年水泥及水泥熟料出口量及出口均價(jià)走勢(shì)

　　數(shù)據(jù)來源：WIND，中國水泥研究院

　　2.2 一般貿(mào)易方式出口使得受外界環(huán)境制約較大
　　我國水泥出口絕大部分是一般貿(mào)易方式出口，對(duì)外承包工程出口貨物和邊境小額貿(mào)易的出口方式所占比例較小，因此很容易受到經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的影響。國際金融危機(jī)爆發(fā)后盡管目前有回暖跡象但是歐美日等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)國家都陷入持續(xù)的經(jīng)濟(jì)緩慢回暖周期中，同時(shí)歐債危機(jī)繼續(xù)發(fā)酵，國際水泥市場需求急劇萎縮，同時(shí)新的水泥需求增長極沒有形成，受制于國外經(jīng)濟(jì)發(fā)展的情況，我國出口水泥銳減在情理之中。
　　2.3 貿(mào)易摩擦和市場競爭加劇也是制約出口重要因素
　　非洲是我國最大水泥出口市場，特別是安哥拉戰(zhàn)后重建以來，已是我國最主要的水泥出口國。然而，隨著安哥拉本土水泥行業(yè)的發(fā)展，其國內(nèi)水泥供給能力不斷增強(qiáng)，進(jìn)口需求下降。據(jù)報(bào)道，至2017年安哥拉水泥產(chǎn)能將達(dá)到1200萬噸，不但完全能滿足國內(nèi)需要，而且還能出口創(chuàng)匯。2011年以來，臺(tái)灣對(duì)自大陸進(jìn)口水泥及熟料展開反傾銷調(diào)查并隨后開征95%的反傾銷稅。伊朗、越南等國水泥出口能力的不斷增強(qiáng)，等等，均對(duì)我國水泥出口形成制約。
　　2.4 成本上升是2012年之前出口價(jià)格持續(xù)上漲的最大原因
　　2012年，國內(nèi)煤炭價(jià)格呈現(xiàn)出普遍上漲的態(tài)勢(shì)，特別是環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)，曾在3月下旬開始走出了一波為期14周的連漲行情，不斷刷新價(jià)格高位。據(jù)國家發(fā)改委監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2011年11月23日環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格為每噸850元，比年初上漲9.5%4。此外，石灰石、硅質(zhì)等原料價(jià)格的上漲和勞動(dòng)力成本的提升，也水泥生產(chǎn)成本明顯增加，推高了水泥出口價(jià)格。
　　3、混凝土與水泥制品出口現(xiàn)狀
　　2012年我國混凝土與水泥制品出口總量為270.2萬噸，同比增加24.3%；其中水泥、混凝土或人造石制品（不論是否加強(qiáng)）出口總量251.6萬噸，石棉水泥、纖維素水泥或類似材料的制品出口總量18.6萬噸。2013年1-3月份混凝土與水泥制品出口總量為60.69萬噸，同比增長11.8%，出口金額累計(jì)39924.8萬美元，同比增長118.3%。
　　從出口國家來看，2012年水泥、混凝土或人造石制品（不論是否加強(qiáng)）出口的主要市場是東南亞地區(qū)，其次是北美地區(qū)。

　　圖8：2012水泥、混凝土或人造石制品出口地區(qū)所占比例

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)，中國水泥研究院

　　從國內(nèi)輸出省份來看，東部地區(qū)水泥、混凝土或人造石制品出口量超過全國90%，其中廣東省出口量占全國70%。

　　表3:2012年水泥、混凝土或人造石制品出口省份排行前20名

　　數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)

　　4、主要輸入國家水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
　　2012年全球水泥貿(mào)易，出口量增加了200萬噸，進(jìn)口量增加了600萬噸，相比于2011年，有所好轉(zhuǎn)。出口主要是由于中國增長了200萬噸。非洲一些國家自2011年從水泥出口國變?yōu)檫M(jìn)口國后，2012年進(jìn)口的數(shù)量明顯上漲。

　　表4：主要進(jìn)出口國家2012年進(jìn)出口變化情況

　　美國波特蘭水泥協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2012年水泥消費(fèi)美國增長7.5%，而水泥需求量比2011年有所下降。盡管如此，2012年的美國市場得到了發(fā)展，并且發(fā)展趨勢(shì)良好。
　　2012年，西歐和東歐的表現(xiàn)相比于2011年顯得不佳。西班牙水泥消費(fèi)在2012年下降了三分之一，西歐的水泥工業(yè)持續(xù)下降。
　　印度2012年的產(chǎn)能利用率為76%，UltraTech在2012年第二季度的利潤同比增長了一倍，許多工程宣布開工也預(yù)示著2013年印度水泥市場的向好。
　　2012年非洲的增長蔚為壯觀，特別是東非的持續(xù)發(fā)展，與此同時(shí)競爭也很激烈，有來自東海岸巴基斯坦和越南的廉價(jià)進(jìn)口。尼日利亞政府十月宣布，水泥已經(jīng)能夠“自給自足”，因此Dangote計(jì)劃關(guān)閉一個(gè)水泥廠。
　　2012年三月沙特阿拉伯解除了出口禁令，這表明中東最大的水泥國需要大量的水泥。然而，僅僅隔一邊界的阿聯(lián)酋卻出現(xiàn)了水泥產(chǎn)能過剩，很多水泥都出口到阿曼。埃及由于勞資糾紛，水泥產(chǎn)量也下降50%。伊朗繼續(xù)推動(dòng)不斷增長的水泥產(chǎn)能，但國際經(jīng)濟(jì)制裁后，導(dǎo)致了產(chǎn)能過剩。
　　2012年隨著俄羅斯建筑行業(yè)的逐漸興起，建材市場需求不斷擴(kuò)大，建材生產(chǎn)行業(yè)開始振興，在建一批水泥生產(chǎn)企業(yè)。2012年俄水泥用量6520萬噸，同比增長13.2%。2012年俄水泥總產(chǎn)量為6160萬噸，同比增長10%，創(chuàng)歷史最高水平。2012年俄從全球40多個(gè)國家進(jìn)口共510萬噸水泥，同比增長81%，主要來自土耳其、伊朗、白俄羅斯、中國和波羅地海等國。
　　5、水泥出口成本梳理
　　中國水泥企業(yè)出口水泥、熟料等產(chǎn)品在協(xié)商價(jià)格的過程中通常有兩種選擇，一種是離岸價(jià)格（FOB），一種是到岸價(jià)格（CFR），大多數(shù)企業(yè)選擇FOB的定價(jià)方式。對(duì)于陸運(yùn)的企業(yè)也通常是買方負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用，或者由買方支付給賣方，由賣方代為支付。
　　以下是中國水泥研究院經(jīng)過調(diào)研貨運(yùn)公司得到的海運(yùn)成本和價(jià)格，由于價(jià)格是不斷變化的，因此下列價(jià)格只是一個(gè)即時(shí)參考價(jià)格：

　　表5：深圳起運(yùn)貨代公司海運(yùn)報(bào)價(jià)情況

　　表6：山東起運(yùn)商貿(mào)公司運(yùn)輸價(jià)格情況（元/噸）

　　表7：水泥、熟料進(jìn)出口稅率情況

　　數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口稅則（2012）