[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2024.04.12）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年4月12日，全國水泥價格指數(shù)報收106.01點，環(huán)比上漲1.02%，同比下跌24.29%；熟料價格指數(shù)報收110.94點，環(huán)比上漲1.10%，同比下跌26.20%；水泥煤價差指數(shù)報收94.62點，環(huán)比上漲1.88%，同比下跌25.64%；玻璃價格指數(shù)報收119.43點，環(huán)比上漲1.17%，同比下跌4.26%；混凝土指數(shù)報收121.65點，環(huán)比下跌0.58%，同比下跌13.30%；螺紋鋼價格指數(shù)報收142.70點，環(huán)比上漲2.05%，同比下跌11.19%；碎石價格指數(shù)報收83.58點，環(huán)比上漲0.02%，同比下跌4.46%；機制砂價格指數(shù)報收87.08點，環(huán)比下跌0.05%，同比下跌7.57%；礦粉價格指數(shù)報收61.33點，環(huán)比下跌0.74%，同比下跌20.97%；砂漿價格指數(shù)報收89.89點，環(huán)比下跌2.36%，同比下跌6.06%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、天瑞水泥閃崩跌超99%，總市值僅剩1.4億港元

4月9日，中國天瑞水泥(01252)尾盤放量閃崩，盤中低見0.035港元，創(chuàng)歷史新低。截至收盤，跌99.04%，報0.048港元，成交額2438.16萬港元，總市值僅剩1.4億港元。

2、安徽一水泥企業(yè)水泥熟料指標(biāo)轉(zhuǎn)讓

據(jù)某市場交易平臺顯示，安徽省青陽縣匯成水泥有限責(zé)任公司掛牌轉(zhuǎn)讓140t/d水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)，轉(zhuǎn)讓底價為40萬元。青陽縣匯成水泥有限責(zé)任公司140t/d（白）水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)生產(chǎn)地址為安徽省池州市青陽縣木鎮(zhèn)河北村。

3、涉水泥行業(yè)改造提升！工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》

工信部等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實施方案》，提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。建材行業(yè)以現(xiàn)有水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等領(lǐng)域減污降碳、節(jié)能降耗為重點，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關(guān)裝備和技術(shù)。

三、砂石行業(yè)動態(tài)

1、起始價約5.2億元！年產(chǎn)石料630萬噸！廣西梧州超級大礦掛牌出讓

日前，廣西梧州岑溪市掛牌出讓三堡鎮(zhèn)蒙沖整合區(qū)飾面用花崗巖礦采礦權(quán)。該項目保有飾面用花崗巖礦石量超1.15億方、綜合利用建筑石料資源量約9000萬方。設(shè)計開采建筑石料用花崗巖235萬方/年（630萬噸/年），出讓年限30年，掛牌起始價約5.2億元。還須支付原礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)價款超5億元、采礦權(quán)前期工作經(jīng)費917.13萬元、成交價的2%作為鄉(xiāng)村振興專項資金等等。

2、總投資18億！海南420萬噸/年砂石項目開工

   4月8日，備受矚目的海南樂東縣千家鎮(zhèn)西郎嶺礦區(qū)建筑用花崗巖礦砂石骨料項目，在各方的翹首期盼下，成功舉行了開工儀式，標(biāo)志著該項目邁入正式施工階段。海南樂東砂石骨料項目花崗巖礦總體儲量約3540.69萬方，規(guī)劃砂石骨料生產(chǎn)規(guī)模為420萬噸/年，項目總投資18億元人民幣。

3、華新水泥又一千萬噸級骨料項目達產(chǎn)！沿江話語權(quán)進一步提升

   近日，華新水泥（襄陽）有限公司華新建材產(chǎn)業(yè)園項目已投產(chǎn)達效。其中，包含年產(chǎn)1000萬噸骨料、30萬噸精品鈣、75萬噸精品砂等項目，實現(xiàn)了由單一水泥產(chǎn)業(yè)向建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸。據(jù)了解，該項目位于湖北省襄陽市南漳縣，由商混、精品鈣業(yè)、機制砂等多個項目構(gòu)成，在其原生產(chǎn)水泥建材的基礎(chǔ)上，分期建設(shè)“商砼一體化”項目、活性鈣生產(chǎn)項目、精品砂項目，是南漳縣重點建設(shè)項目之一，致力打造成鄂西北地區(qū)現(xiàn)代化綜合建材產(chǎn)業(yè)的聚集地。

四、混凝土行業(yè)動態(tài)

1、貴州中建科研院自主研發(fā)C30綠色低碳自密實混凝土成功應(yīng)用

近日，由貴州中建科研設(shè)計院有限公司自主研發(fā)的C30綠色低碳自密實混凝土在華潤置地貴陽九悅綜合體項目成功應(yīng)用，標(biāo)志著中建四局成功突破綠色低碳混凝土關(guān)鍵控碳技術(shù)在綠色低碳建筑材料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域取得階段性成果。綠色低碳自密實混凝土是指在混凝土生產(chǎn)、使用過程中，能夠直接或間接地降低二氧化碳排放的一種具有自密實性能的混凝土。主要技術(shù)包括膠凝材料復(fù)配技術(shù)、補償收縮技術(shù)、外加劑保坍技術(shù)等，可達到低碳自密實效果。在原材料生產(chǎn)階段，其碳排放量僅為134.5kgCO?/m3，遠低于國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、北京擬對使用公積金貸款購買綠色建筑、裝配式建筑等給予支持

4月8日，北京住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于住房公積金支持北京市建筑綠色發(fā)展的實施辦法（征求意見稿）》?！墩髑笠庖姼濉窋M明確，使用住房公積金貸款購買二星級以上綠色建筑、裝配式建筑或者超低能耗建筑的繳存職工，貸款額度最高可上浮40萬元。

3、青龍管業(yè)：2023年實現(xiàn)凈利潤0.45億元

4月9日，青龍管業(yè)(002457)發(fā)布2023年年度報告。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入20.61億元；實現(xiàn)凈利潤0.45億元。管道業(yè)務(wù)新簽合同金額32.1億元，同比增長19.08%，其中混凝土管道19.2億元、塑料管材7.6億元、復(fù)合鋼管5.4億元；結(jié)轉(zhuǎn)至以后報告期執(zhí)行的合同金額為22.4億元，同比增長48.18%，其中混凝土管道16.8億元、塑料管材1.6億元、復(fù)合鋼管3.9億元。

五、混凝土本周行情

4月8日至4月12日，全國混凝土價格指數(shù)報收121.65點，環(huán)比下跌0.58%，同比跌幅為13.30%。分地區(qū)來看，湖南、黑龍江、重慶、北京、天津、安徽、吉林以及湖北市場混凝土價格下調(diào)10-20元/方不等，甘肅市場混凝土價格下調(diào)5-10元/方左右，國內(nèi)其他省市混凝土價格基本持穩(wěn)運行。

未來十天內(nèi)，江漢、江淮西部、江南、兩廣大部分區(qū)域、四川盆地、貴州大部分區(qū)域及西藏東南部等地累計降水量有50-120毫米，其中湖南中南部部、江西東部、福建西北部、廣西北部、廣東北部等地的部分地區(qū)有150-200毫米，局地超過250毫米；新疆西北部、西北地區(qū)東部、華北西部、黃淮西部和南部等地累計降水量有15-30毫米，其中陜西南部局地超過50毫米；上述大部分地區(qū)降水量較常年同期偏多4-8成，局地偏多1倍以上。

綜上所述，下周南方多地持續(xù)受到雨水天氣影響，下游項目施工條件不佳，預(yù)計進度將有所放緩。與此同時，市場反饋資金緊張的情況未有明顯改善，新項目落地較為困難。因此，短期內(nèi)混凝土需求將維持偏低水平。原料方面，上游企業(yè)挺價意愿較強，但后續(xù)可能存在回落壓力，成本端難以形成持續(xù)性支撐。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場需求仍較為疲軟，混凝土價格指數(shù)穩(wěn)中有跌。