[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2024.04.12）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年4月12日，全國水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收106.01點(diǎn)，環(huán)比上漲1.02%，同比下跌24.29%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收110.94點(diǎn)，環(huán)比上漲1.10%，同比下跌26.20%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收94.62點(diǎn)，環(huán)比上漲1.88%，同比下跌25.64%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收119.43點(diǎn)，環(huán)比上漲1.17%，同比下跌4.26%；混凝土指數(shù)報(bào)收121.65點(diǎn)，環(huán)比下跌0.58%，同比下跌13.30%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收142.70點(diǎn)，環(huán)比上漲2.05%，同比下跌11.19%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收83.58點(diǎn)，環(huán)比上漲0.02%，同比下跌4.46%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收87.08點(diǎn)，環(huán)比下跌0.05%，同比下跌7.57%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收61.33點(diǎn)，環(huán)比下跌0.74%，同比下跌20.97%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收89.89點(diǎn)，環(huán)比下跌2.36%，同比下跌6.06%。

二、水泥行業(yè)動態(tài)

1、天瑞水泥閃崩跌超99%，總市值僅剩1.4億港元

4月9日，中國天瑞水泥(01252)尾盤放量閃崩，盤中低見0.035港元，創(chuàng)歷史新低。截至收盤，跌99.04%，報(bào)0.048港元，成交額2438.16萬港元，總市值僅剩1.4億港元。

2、安徽一水泥企業(yè)水泥熟料指標(biāo)轉(zhuǎn)讓

據(jù)某市場交易平臺顯示，安徽省青陽縣匯成水泥有限責(zé)任公司掛牌轉(zhuǎn)讓140t/d水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為40萬元。青陽縣匯成水泥有限責(zé)任公司140t/d（白）水泥熟料產(chǎn)能指標(biāo)生產(chǎn)地址為安徽省池州市青陽縣木鎮(zhèn)河北村。

3、涉水泥行業(yè)改造提升！工信部等七部門聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》

工信部等七部門近日聯(lián)合印發(fā)《推動工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》，提出到2027年，工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。建材行業(yè)以現(xiàn)有水泥、玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等領(lǐng)域減污降碳、節(jié)能降耗為重點(diǎn)，改造提升原料制備、窯爐控制、粉磨破碎等相關(guān)裝備和技術(shù)。

三、砂石行業(yè)動態(tài)

1、起始價(jià)約5.2億元！年產(chǎn)石料630萬噸！廣西梧州超級大礦掛牌出讓

日前，廣西梧州岑溪市掛牌出讓三堡鎮(zhèn)蒙沖整合區(qū)飾面用花崗巖礦采礦權(quán)。該項(xiàng)目保有飾面用花崗巖礦石量超1.15億方、綜合利用建筑石料資源量約9000萬方。設(shè)計(jì)開采建筑石料用花崗巖235萬方/年（630萬噸/年），出讓年限30年，掛牌起始價(jià)約5.2億元。還須支付原礦業(yè)權(quán)資產(chǎn)價(jià)款超5億元、采礦權(quán)前期工作經(jīng)費(fèi)917.13萬元、成交價(jià)的2%作為鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金等等。

2、總投資18億！海南420萬噸/年砂石項(xiàng)目開工

   4月8日，備受矚目的海南樂東縣千家鎮(zhèn)西郎嶺礦區(qū)建筑用花崗巖礦砂石骨料項(xiàng)目，在各方的翹首期盼下，成功舉行了開工儀式，標(biāo)志著該項(xiàng)目邁入正式施工階段。海南樂東砂石骨料項(xiàng)目花崗巖礦總體儲量約3540.69萬方，規(guī)劃砂石骨料生產(chǎn)規(guī)模為420萬噸/年，項(xiàng)目總投資18億元人民幣。

3、華新水泥又一千萬噸級骨料項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)！沿江話語權(quán)進(jìn)一步提升

   近日，華新水泥（襄陽）有限公司華新建材產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目已投產(chǎn)達(dá)效。其中，包含年產(chǎn)1000萬噸骨料、30萬噸精品鈣、75萬噸精品砂等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)了由單一水泥產(chǎn)業(yè)向建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸。據(jù)了解，該項(xiàng)目位于湖北省襄陽市南漳縣，由商混、精品鈣業(yè)、機(jī)制砂等多個(gè)項(xiàng)目構(gòu)成，在其原生產(chǎn)水泥建材的基礎(chǔ)上，分期建設(shè)“商砼一體化”項(xiàng)目、活性鈣生產(chǎn)項(xiàng)目、精品砂項(xiàng)目，是南漳縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目之一，致力打造成鄂西北地區(qū)現(xiàn)代化綜合建材產(chǎn)業(yè)的聚集地。

四、混凝土行業(yè)動態(tài)

1、貴州中建科研院自主研發(fā)C30綠色低碳自密實(shí)混凝土成功應(yīng)用

近日，由貴州中建科研設(shè)計(jì)院有限公司自主研發(fā)的C30綠色低碳自密實(shí)混凝土在華潤置地貴陽九悅綜合體項(xiàng)目成功應(yīng)用，標(biāo)志著中建四局成功突破綠色低碳混凝土關(guān)鍵控碳技術(shù)在綠色低碳建筑材料關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用領(lǐng)域取得階段性成果。綠色低碳自密實(shí)混凝土是指在混凝土生產(chǎn)、使用過程中，能夠直接或間接地降低二氧化碳排放的一種具有自密實(shí)性能的混凝土。主要技術(shù)包括膠凝材料復(fù)配技術(shù)、補(bǔ)償收縮技術(shù)、外加劑保坍技術(shù)等，可達(dá)到低碳自密實(shí)效果。在原材料生產(chǎn)階段，其碳排放量僅為134.5kgCO?/m3，遠(yuǎn)低于國家標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、北京擬對使用公積金貸款購買綠色建筑、裝配式建筑等給予支持

4月8日，北京住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于住房公積金支持北京市建筑綠色發(fā)展的實(shí)施辦法（征求意見稿）》。《征求意見稿》擬明確，使用住房公積金貸款購買二星級以上綠色建筑、裝配式建筑或者超低能耗建筑的繳存職工，貸款額度最高可上浮40萬元。

3、青龍管業(yè)：2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤0.45億元

4月9日，青龍管業(yè)(002457)發(fā)布2023年年度報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入20.61億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤0.45億元。管道業(yè)務(wù)新簽合同金額32.1億元，同比增長19.08%，其中混凝土管道19.2億元、塑料管材7.6億元、復(fù)合鋼管5.4億元；結(jié)轉(zhuǎn)至以后報(bào)告期執(zhí)行的合同金額為22.4億元，同比增長48.18%，其中混凝土管道16.8億元、塑料管材1.6億元、復(fù)合鋼管3.9億元。

五、混凝土本周行情

4月8日至4月12日，全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收121.65點(diǎn)，環(huán)比下跌0.58%，同比跌幅為13.30%。分地區(qū)來看，湖南、黑龍江、重慶、北京、天津、安徽、吉林以及湖北市場混凝土價(jià)格下調(diào)10-20元/方不等，甘肅市場混凝土價(jià)格下調(diào)5-10元/方左右，國內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格基本持穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，江漢、江淮西部、江南、兩廣大部分區(qū)域、四川盆地、貴州大部分區(qū)域及西藏東南部等地累計(jì)降水量有50-120毫米，其中湖南中南部部、江西東部、福建西北部、廣西北部、廣東北部等地的部分地區(qū)有150-200毫米，局地超過250毫米；新疆西北部、西北地區(qū)東部、華北西部、黃淮西部和南部等地累計(jì)降水量有15-30毫米，其中陜西南部局地超過50毫米；上述大部分地區(qū)降水量較常年同期偏多4-8成，局地偏多1倍以上。

綜上所述，下周南方多地持續(xù)受到雨水天氣影響，下游項(xiàng)目施工條件不佳，預(yù)計(jì)進(jìn)度將有所放緩。與此同時(shí)，市場反饋資金緊張的情況未有明顯改善，新項(xiàng)目落地較為困難。因此，短期內(nèi)混凝土需求將維持偏低水平。原料方面，上游企業(yè)挺價(jià)意愿較強(qiáng)，但后續(xù)可能存在回落壓力，成本端難以形成持續(xù)性支撐。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場需求仍較為疲軟，混凝土價(jià)格指數(shù)穩(wěn)中有跌。