[原創(chuàng)]2013上半年區(qū)域水泥市場“幾宗最”
2012年,水泥市場需求不旺,產(chǎn)銷量增幅下降,水泥價格直到四季度才有所回暖,有人發(fā)出了“水泥行業(yè)‘黃金十年’一夜不在”的聲音。不過,2012年下半年國家開始密集批復(fù)基建投資項目,加上城鎮(zhèn)化和鐵路投資,令不少業(yè)內(nèi)人士期待著2013年水泥行業(yè)會迎來柳暗花明。如今2013年上半年已過,水泥行情是否符合預(yù)期,筆者選取六大區(qū)域的典型省份,試圖從供需、價格等方面進行分析,以小見大,展現(xiàn)上半年水泥市場整體情況。
7月中旬,國家統(tǒng)計局公布6月及上半年全國規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)運行數(shù)據(jù),其中,6月份水泥產(chǎn)量22754萬噸,同比增長8.8%,上半年水泥總產(chǎn)量109607萬噸,同比增長9.7%,增速較前5月加快0.8個百分點,明顯高于年初市場普遍預(yù)期的6%至8%的增長預(yù)期。在宏觀經(jīng)濟弱復(fù)蘇的情況下,作為強周期的水泥行業(yè)能實現(xiàn)產(chǎn)銷的較快增長實屬難得。而推動上半年水泥產(chǎn)量出現(xiàn)同比較快增長的主要原因在于:基建投資快速回升、農(nóng)村需求增長明顯及房地產(chǎn)投資平穩(wěn)增長。
從水泥行業(yè)下游需求來看,上半年基建投資同比增長23.65%,高于前三年同期水平。其中鐵路基本建設(shè)投資平穩(wěn)較快增長,截止到5月份全國鐵路基本建設(shè)投資完成1322.85億元,同比增長25.4%,1~6月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比增長20.3%。
需求和產(chǎn)量增速的高企,折射出市場供需狀況的好轉(zhuǎn)。然而,從價格來看,今年的水泥價格整體低于前三年的水平,呈現(xiàn)下滑態(tài)勢。分地區(qū)來看,上半年區(qū)域水泥市場仍存在不少差距,冷暖不均。1~2月,全國水泥價格延續(xù)了去年12月份的下降走勢,直到3月份有較明顯回升。從各個省份來看,華東地區(qū)水泥價格恢復(fù)最快,3~5月多地價格出現(xiàn)大幅上漲,5月中旬,華東各別省會城市的P.O42.5散裝平均價格已經(jīng)達到357元/噸左右。西北地區(qū)個別省份在4~5月份一度小幅回暖,但未改整體低迷的狀態(tài)。東北地區(qū)前5個月走勢平穩(wěn),6月以來走勢偏強,黑龍江、吉林部分地區(qū)下游需求有所上升,價格走高。其余各區(qū)域基本自去年年底以來一直延續(xù)了震蕩走低的趨勢。
華東:價格恢復(fù)最快,產(chǎn)能零增長。今年以來,華東水泥市場起步艱難,但趨勢向好,特別是3月份以來,在全國水泥市場還在低迷狀態(tài)尚未蘇醒時,華東水泥價格就已經(jīng)開始陸續(xù)上調(diào),為市場旺季的到來做足了鋪墊。
中國水泥網(wǎng)行情中心的數(shù)據(jù)顯示,以P.O42.5散裝水泥價格為例,從3月初至5月中旬,華東各地區(qū)水泥價格出現(xiàn)較大幅度的上漲,區(qū)域內(nèi)漲幅最大的上海累計上漲20%。經(jīng)過兩個月的連續(xù)上漲之后,5月中旬,整個華東地區(qū)水泥價格基本達到去年四季度高點,個別省會城市的P.O42.5散裝平均價格已經(jīng)達到357元/噸左右,較去年同期高出14元/噸;P.C32.5袋裝平均價格為330元/噸左右,較去年同期高出5元/噸。
3~5月,華東水泥價格大幅上調(diào),首先是由于天氣良好、氣溫快速回升為各項工程項目施工和新開工創(chuàng)造良好條件,其次是農(nóng)村市場需求恢復(fù)較快,交通固定投資及房地產(chǎn)開發(fā)投資額增加,加之區(qū)域內(nèi)新增產(chǎn)能零增長,以及重點企業(yè)對市場較強的控制能力,共同促成了價格上揚。不過,6月后華東不少地區(qū)受中高考、高溫、雨水天氣、農(nóng)忙等因素影響,市場需求持續(xù)減弱,水泥價格開始走低,銷售進入淡季,出于產(chǎn)銷平衡考慮,主導(dǎo)企業(yè)一般選擇停窯檢修以控制產(chǎn)量,維護價格。
據(jù)中國水泥網(wǎng)行情中心統(tǒng)計,上半年華東地區(qū)停窯最多的是浙江省,2013年浙江計劃全年停窯60天左右,其中春節(jié)期間停窯28天。6月再度停窯10天,但停窯結(jié)束后,熟料銷量并未有明顯提升,水泥價格呈現(xiàn)下跌態(tài)勢。
預(yù)計第三季度華東整體水泥價格仍將維持緩慢回落態(tài)勢,但幅度將十分有限。[Page]
東北:價格明漲暗降,成最尷尬區(qū)域。按照慣例,東北地區(qū)項目建設(shè)施工期集中在4~10月,而今年水泥需求直到5月初才見起色。此前,盡管主導(dǎo)企業(yè)提價愿望強烈,也多次實行提價,但水泥價格一直沒有實質(zhì)性上漲,成為全國最尷尬的區(qū)域。尤其是3月中下旬發(fā)改委進駐黑龍江調(diào)查鎖窯事件,引起全行業(yè)的關(guān)注,也從一定程度上弱化了東北地區(qū)的市場協(xié)同。
5、6月份東北地區(qū)逐漸進入傳統(tǒng)施工旺季,黑龍江、吉林部分地區(qū)下游需求有所上升,價格走高,但遼寧地區(qū)在傳統(tǒng)旺季并沒有出現(xiàn)太多令人欣喜的變化,需求延續(xù)之前的疲軟態(tài)勢,5月份,為應(yīng)對市場低迷,遼中地區(qū)企業(yè)還進行了為期23~25天的停窯。不過,遼寧水泥協(xié)會秘書長馬世義在接受中國水泥網(wǎng)記者采訪時表示,停窯也只是權(quán)宜之計,執(zhí)行效果差加上需求難以拉升,使得調(diào)漲頻頻落空。從上圖可見,1~6月,遼寧水泥價格下滑明顯,且與吉林、黑龍江相比,差距較大。
就需求端來看,遼寧前五個月固定投資7015.2億,比上年同期增長22.1%。但馬世義表示,真正與水泥行業(yè)密切相關(guān)的交通、基建投資剛剛起步,目前還看不出端倪。加上由于資金問題,遼寧省上半年項目建設(shè)進展緩慢,某一個或某幾個重點工程對水泥行業(yè)目前的處境來說影響甚微。馬世義表示,遼寧作為全國水泥產(chǎn)能過剩較為突出的地區(qū)之一,項目的違規(guī)上馬更加劇了供需矛盾,未來行情并不樂觀。第12屆全運會將于8月31日在沈陽舉行,屆時沈陽及周邊部分區(qū)域需要對各類工地項目停工,受此影響,沈陽水泥市場近期還將持續(xù)降溫。
不過,隨著下游需求的逐漸好轉(zhuǎn),總體來說,下一個階段東北地區(qū)整體價格或會保持平穩(wěn)或小幅上升的態(tài)勢。
西南:價格戰(zhàn)頻發(fā),產(chǎn)能過剩最重。1~2月份是西南地區(qū)的水泥銷售淡季,大部分地區(qū)水泥價格穩(wěn)中小幅走低。3月底,云貴川渝四省醞釀漲價,但直到4月份價格仍未能走高。云貴兩地局部地區(qū)有調(diào)整,但整體走穩(wěn),四川整體略有回落,而重慶則有較為明顯的下跌。從今年3月的270元/噸,到4月的255元/噸,再到6月的242元/噸,重慶水泥價格一路下滑。進入5月份,云貴兩地小幅走高,川渝兩地則繼續(xù)小幅下滑。
西南地區(qū)的價格不景氣和大量新增產(chǎn)能釋放密切相關(guān)。據(jù)統(tǒng)計,目前西南還有在建生產(chǎn)線50條,將新增水泥產(chǎn)能7300萬噸。其中四川省7條,產(chǎn)能近1000萬噸;貴州省17條,產(chǎn)能3000萬噸;云南省24條,產(chǎn)能近3000萬噸;重慶市2條,產(chǎn)能300萬噸。屆時西南地區(qū)人均產(chǎn)能將達到2.56噸,產(chǎn)能過剩狀況將更加嚴(yán)峻。水泥產(chǎn)能過剩已造成西南地區(qū)行業(yè)競爭白熱化,價格戰(zhàn)時有發(fā)生,未來水泥市場情況難言樂觀。
以重慶而言,重慶水泥協(xié)會會長馬澤民認(rèn)為,重慶水泥行情頻頻下滑的根本原因在于2009年前生產(chǎn)線集中核準(zhǔn)太多。據(jù)了解,2007年重慶核準(zhǔn)了12條新型干法生產(chǎn)線,2008年又核準(zhǔn)了16條,接著2009年核準(zhǔn)了10條生產(chǎn)線,而近幾年這些生產(chǎn)線產(chǎn)能陸續(xù)釋放,破壞了市場供需平衡。今年上半年,重慶水泥行業(yè)整體開工率在60%,甚至更低,馬會長表示。
“水泥‘西進’,是否會重演‘浙江現(xiàn)象’”?早前業(yè)內(nèi)人士的疑問如今看來已經(jīng)成為事實?!拔夷茴A(yù)料的是,浙江的今天將是重慶的明天”,馬會長指出目前重慶水泥的出路在于調(diào)整結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,由各自為政、粗放經(jīng)營、無序競爭向重組聯(lián)合、集約經(jīng)營、有序競爭轉(zhuǎn)變。[Page]
西北:新增產(chǎn)能最多,市場冷熱不均。據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計,今年上半年,全國共投產(chǎn)27條熟料生產(chǎn)線,年設(shè)計產(chǎn)能累計約3300萬噸。其中,新疆地區(qū)有5條生產(chǎn)線點火,位居第一。據(jù)了解,新疆目前還有在建水泥生產(chǎn)線31條,總產(chǎn)能3515萬噸;未開工生產(chǎn)線18條,總產(chǎn)能2365萬噸。若所有項目全部建成,新疆水泥總產(chǎn)能將過億噸,但業(yè)內(nèi)預(yù)計,2015年新疆水泥市場需求約為6500至7000萬噸。顯然,產(chǎn)能過剩已成為阻礙新疆水泥行業(yè)健康發(fā)展的一大障礙,最明顯表現(xiàn)就是水泥價格持續(xù)下滑。
中國水泥網(wǎng)行情中心數(shù)據(jù)顯示,今年以來,新疆水泥價格直至6月底整體行情仍舊低迷,加上6月初天山水泥有一條生產(chǎn)線投產(chǎn),區(qū)域主流市場P.C32.5袋裝水泥價格僅為290~300元/噸,P.O42.5散裝水泥價格為300~320元/噸左右,和前幾年形成天壤之別。預(yù)計第三季度區(qū)域內(nèi)各水泥廠家會實行自律,維持市場平穩(wěn)運行,短期內(nèi)水泥價格有可能止跌企穩(wěn)。
數(shù)據(jù)顯示,一、二季度青海、新疆、寧夏水泥產(chǎn)量同比增速保持在20~30%左右。雖然水泥產(chǎn)量增幅較大,但由于產(chǎn)能增長過快,三地水泥價格難有起色,停窯限產(chǎn)、價格競爭將成常態(tài)。
相較于上述三地的冷清,甘肅水泥市場卻呈現(xiàn)火熱景象。3月底,甘肅水泥需求大增,價格率先大幅上漲,蘭州及白銀地區(qū)廠家出現(xiàn)50~80元/噸不等的大幅提價。進入4月中旬,蘭州及周邊地區(qū)部分廠家水泥價格再度上漲。5月初,甘肅蘭州地區(qū)水泥價格又上調(diào)10~20元/噸不等,受此影響,5月中旬,平?jīng)鏊?/a>出廠價格上漲15元/噸,天水市場同樣走高20~30元/噸。6月,甘肅價格整體保持平穩(wěn),下旬平?jīng)銎钸B山、海螺水泥價格相繼下調(diào)20 元/噸左右,P.O42.5 散裝水泥主流出廠價在270 元/噸。日前,甘肅省政府公布省列重大項目200個,總投資10621.78億元,今年計劃投資1550.90億元,項目多為鐵路、公路等基建投資,加之蘭州新區(qū)今年將進入基建建設(shè)高峰期,都有望帶動甘肅水泥需求出現(xiàn)超預(yù)期增長。
陜西3月底天氣轉(zhuǎn)好,需求稍有回暖,西安周邊區(qū)域主導(dǎo)企業(yè)紛紛上調(diào)20~30元/噸。6月,陜西農(nóng)忙麥?zhǔn)?,加上持續(xù)雨水,需求下滑明顯,各企業(yè)庫存快速上升,渭南、漢中、銅川、關(guān)中區(qū)域廠家先后下調(diào)水泥價格近30元/噸,寶雞部分廠家P.O42.5散裝水泥最低出廠價已逼近230元/噸,市場進入入淡季,水泥價格下滑。
華北:停窯力度最大,市場競爭激烈。春節(jié)后華北市場清淡,京津冀地區(qū)因排污指標(biāo)控制原因,區(qū)域內(nèi)停窯限產(chǎn)力度和范圍超往年,尤其是3月北方霧霾天氣爆發(fā)引全國關(guān)注,北京多條熟料生產(chǎn)線持續(xù)限產(chǎn),河北石家莊、保定地區(qū)規(guī)模以上廠家停窯延至3月中旬,邯鄲、邢臺等地更是延至3月底。北京、天津受停窯影響,主導(dǎo)企業(yè)于3月中旬提價60元/噸,但從4月市場反饋來看,市場執(zhí)行與預(yù)期有出入。5月,京津冀市場需求沒有明顯改善,6月受中、高考,端午假期,雨水農(nóng)忙等影響,水泥需求及成交價格皆有一定程度下滑,區(qū)域價格保持低迷狀態(tài)。
山西市場上半年表現(xiàn)平淡,需求偏弱,一季度價格低位走穩(wěn),即便進入5、6月也是旺季不旺,停窯難以維價。內(nèi)需不振,外患不斷,河北熟料出廠價格僅為185元/噸,到達太原及周邊地區(qū)也只有225元/噸,如此低價令太原本地企業(yè)難以形成有效抵制,P.O42.5散裝水泥出廠價僅在270~275元/噸。晉南地區(qū)同樣受到河南低價水泥困擾,市場競爭激勵導(dǎo)致上半年水泥價格低迷。
4~5月,內(nèi)蒙古市場進入啟動階段,短期內(nèi)企業(yè)接到訂單數(shù)量不多,其中東部市場行情相對較好,報價持續(xù)走穩(wěn)。西部地區(qū)水泥供需最為集中,但產(chǎn)能過剩嚴(yán)重,競爭激烈,大廠持續(xù)生產(chǎn)導(dǎo)致水泥供過于求,部分品牌價格回落至冬儲水平。6月,內(nèi)蒙古呼和浩特地區(qū)需求略有改善,再加上企業(yè)自律性加強,區(qū)域水泥價格較前期上漲10~20 元/噸,其余地區(qū)表現(xiàn)并無亮點。6月下旬,內(nèi)蒙西部市場P.C32.5 袋裝水泥主流出廠價在240~260 元/噸,P.O42.5 散裝水泥在270~280 元/噸。東部地區(qū)略高20~30 元/噸,其中呼倫貝爾地區(qū)最高,高標(biāo)水泥保持在400 元/噸以上。[Page]
中南:價格整體下調(diào)幅度最大。上半年,中南地區(qū)水泥市場恢復(fù)緩慢,且整體下調(diào)幅度較大,兩廣地區(qū)尤為明顯。3月,廣東市場受廣西低價水泥沖擊,加上企業(yè)間競爭激烈,價格大幅下調(diào),年后至3月底累計降幅高達60元/噸左右。進入4月后,全國水泥市場行情普遍好轉(zhuǎn),然而廣東因市場競爭激烈,大部分企業(yè)延續(xù)3月低價,多數(shù)廠家表示廣東整個區(qū)域水泥價格已接近成本線。直到5月中下旬,省內(nèi)各地區(qū)廠家才普遍上調(diào)水泥價格10~20元/噸。6月,水泥企業(yè)在經(jīng)歷5月底的普調(diào)后,多數(shù)保持產(chǎn)銷平衡,然而庫存仍在65~70%的高位,后期大幅上揚的可能性不大。
廣西水泥市場2、3月價格全盤走低,進入4月后,工程開工率有所增長,但又因雨水天氣困擾,導(dǎo)致水泥出貨量減少,南寧、桂林、玉林等多地價格下調(diào),幅度在20~30元/噸不等,6月行情總體平穩(wěn),僅南寧區(qū)域有漲價情況出現(xiàn)。
5月,湖南出現(xiàn)大范圍降價,期間衡陽紅獅、江華海螺新增水泥產(chǎn)能釋放使得原本供給過剩的市場雪上加霜。當(dāng)月,常德、張家界、岳陽、益陽、衡陽、婁邵等地均降價,其中常德及張家界更是大幅走低40~50元/噸。6月后,情況稍許好轉(zhuǎn),當(dāng)?shù)厮鄡r格漲跌互現(xiàn)。
4月,湖北武漢及周邊區(qū)域水泥價格走高30元/噸左右,鄂西北地區(qū)則保持相對穩(wěn)定。5月初,湖北武漢、孝感地區(qū)價格小幅上揚10元/噸,然而到下旬武漢地區(qū)價格便逐步回落。鄂州、荊州等地也因雨水天氣導(dǎo)致庫位高滿,廠家下調(diào)水泥價格20元/噸左右。湖北6月依舊跌勢一片,尤以鄂東南區(qū)域最為明顯,水泥價格普遍下調(diào)20~30元/噸。
年后河南北部地區(qū)水泥行情不佳,廠家都有不同程度的停窯,但主導(dǎo)企業(yè)積極生產(chǎn),并以低價沖擊市場,使得其他小企業(yè)不堪重負(fù),水泥價格一路走低。南部的信陽、南陽、駐馬店等地區(qū),主導(dǎo)企業(yè)積極維護市場,行情較好,水泥價格仍能維持年前水平。5月,河南開始農(nóng)忙,工程施工放緩,水泥需求進一步下滑,各廠家計劃停窯檢修。6月河南水泥需求仍沒有明顯回復(fù)。
2013年上半年,在經(jīng)濟增長放緩的情況下,水泥市場競爭激烈,價格回升難度大,企業(yè)效益改觀有限。而如何控制新增產(chǎn)能,緩解行業(yè)壓力依舊是下半年的難題。5月,國家發(fā)改委和工信部下發(fā)了《關(guān)于堅決遏制產(chǎn)能嚴(yán)重過剩行業(yè)盲目擴張的通知》(發(fā)改產(chǎn)業(yè)([2013]892號),指出兩部委正在研究制定《化解產(chǎn)能過剩矛盾總體方案》,要求各地對鋼鐵、水泥、平板玻璃、船舶等過剩行業(yè)的違規(guī)產(chǎn)能進行清理和檢查,對于違規(guī)的項目,不允許進行核準(zhǔn)、備案以及提供土地、環(huán)評和信貸支持。2013年水泥行業(yè)是否能夠扭轉(zhuǎn)2012年全年行業(yè)利潤減半的局面,走出產(chǎn)能過剩的困境,需要全行業(yè)的共同努力。
編輯:張曉燁
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