擬斥資約1.866 億美元！華新水泥收購巴西四座骨料工廠

華新水泥(06655.HK)公布，于 2024 年 12 月 16 日，買方(該公司全資子公司華新(海南)投資有限公司)與賣方(獨(dú)立第三方)簽署股權(quán)收購協(xié)議。

據(jù)此，買方擬向賣方收購ITATUBA PARTICIPA??ES LTDA 公司100%股權(quán)(標(biāo)的公司 A)及EMBU S.A. ENGENHARIA E COMéRCIO 公司(標(biāo)的公司 B 40%股權(quán))40%股權(quán)，總代價(jià)約為 1.866 億美元(并根據(jù)交割日財(cái)務(wù)報(bào)表凈現(xiàn)金和運(yùn)營資金進(jìn)行調(diào)整)。

標(biāo)的公司A是一家控股公司，其唯一資產(chǎn)為標(biāo)的公司B 60%的股權(quán)。因此，通過收購標(biāo)的公司A 100%股權(quán)，買方可間接持有標(biāo)的公司B 60%股權(quán)。標(biāo)的公司B的主要業(yè)務(wù)為骨料業(yè)務(wù)的生產(chǎn)制造。

標(biāo)的公司B在巴西圣保羅州擁有四座骨料工廠，總產(chǎn)能共計(jì)880萬噸/年（2023年實(shí)際產(chǎn)量620萬噸），位于圣保羅州的核心經(jīng)濟(jì)區(qū)域大都會(huì)區(qū)。四座骨料工廠地理位置卓越，目標(biāo)市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，資源儲(chǔ)量豐富。

本項(xiàng)目是公司積極推進(jìn)海外多業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，布局新興潛力市場(chǎng)的關(guān)鍵舉措之一；是公司開拓南美洲建材市場(chǎng)的里程碑事件。本項(xiàng)目若成功實(shí)施，是公司乃至中國水泥企業(yè)將首次進(jìn)入巴西建材市場(chǎng)。公司將充分利用自身在整合收購企業(yè)方面豐富的成功經(jīng)驗(yàn)以及自身的產(chǎn)業(yè)、技術(shù)和管理能力，通過本次收購進(jìn)一步提升標(biāo)的公司業(yè)績，實(shí)現(xiàn)投資收益的增長。