[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報(bào)（2024.05.17）

一、水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

2024年5月17日，全國水泥價(jià)格指數(shù)報(bào)收108.10點(diǎn)，環(huán)比上漲0.91%，同比下跌17.57%；熟料價(jià)格指數(shù)報(bào)收110.57點(diǎn)，環(huán)比上漲0.10%，同比下跌23.59%；水泥煤價(jià)差指數(shù)報(bào)收95.46點(diǎn)，環(huán)比上漲1.25%，同比下跌19.71%；玻璃價(jià)格指數(shù)報(bào)收115.61點(diǎn)，環(huán)比下跌0.23%，同比下跌25.00%；混凝土指數(shù)報(bào)收119.51點(diǎn)，環(huán)比下跌0.29%，同比下跌13.42%；螺紋鋼價(jià)格指數(shù)報(bào)收147.68點(diǎn)，環(huán)比上漲0.1%，同比下跌0.68%；碎石價(jià)格指數(shù)報(bào)收82.57點(diǎn)，環(huán)比下跌0.10%，同比下跌5.47%；機(jī)制砂價(jià)格指數(shù)報(bào)收85.85點(diǎn)，環(huán)比下跌0.07%，同比下跌7.81%；礦粉價(jià)格指數(shù)報(bào)收59.54點(diǎn)，環(huán)比下跌2.20%，同比下跌19.4%；砂漿價(jià)格指數(shù)報(bào)收89.53點(diǎn)，環(huán)比下跌0.04%，同比下跌6.24%。

二、水泥行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、2024年1~4月份全國水泥產(chǎn)量5.09億噸 降幅12.84%

5月17日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2024年4月份國民經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。4月份，全國水泥產(chǎn)量17395萬噸，下降8.6%；1~4月份全國水泥產(chǎn)量50928萬噸，同比下降10.3%，全口徑下降12.84%。

2、全年停產(chǎn)155天！福建水泥行業(yè)開展常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)工作

福建省內(nèi)所有水泥熟料生產(chǎn)線(不論目標(biāo)市場(chǎng)為何地)均須參與錯(cuò)峰生產(chǎn)。全年預(yù)計(jì)錯(cuò)峰155天。在確保滿足市場(chǎng)供應(yīng)的前提下，1-4月份錯(cuò)峰65天，5月份、6月份錯(cuò)峰30天，三季度錯(cuò)峰計(jì)劃暫定30天(具體到6月中下旬開會(huì)確定)，四季度計(jì)劃錯(cuò)峰暫定30天(具體到9月中下旬開會(huì)確定)，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整。

3、超8000萬！四川一破產(chǎn)水泥公司資產(chǎn)開拍

日前，四川正強(qiáng)水泥有限責(zé)任公司名下位于通江縣鐵溪鎮(zhèn)廠區(qū)的機(jī)械設(shè)備掛牌拍賣，根據(jù)拍賣平臺(tái)顯示，一拍起拍價(jià)為4292.33萬元，因無人出價(jià)已流拍，二拍將于5月15日開始，起拍價(jià)為3433.86萬元。廠區(qū)的土地使用權(quán)、建筑物、構(gòu)筑物將于5月17日在該拍賣平臺(tái)進(jìn)行二拍，起拍價(jià)為4954.53萬元。

三、 砂石行業(yè)動(dòng)態(tài)

1、600萬噸/年！湖北儲(chǔ)量近億噸建筑石料項(xiàng)目計(jì)劃下周開始招標(biāo)

5月11日，湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布隨縣紅瓦屋莊礦區(qū)角閃巖、建筑用花崗巖礦600萬噸年露天開采、加工項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃表，擬招標(biāo)時(shí)間5月20日。項(xiàng)目投資估算8000萬元，年生產(chǎn)600萬噸成品建筑石料，建設(shè)單位為隨縣銅鑫建材有限公司，是湖北地區(qū)國有企業(yè)旗下子公司。

2、溢價(jià)率1450%！該地礦權(quán)出讓交易價(jià)格創(chuàng)新記錄！

5月13日，新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師石河子市143團(tuán)砂石土集中開采區(qū)建筑用砂礦采礦權(quán)成功出讓。該礦起始價(jià)361.34萬元，經(jīng)過53輪現(xiàn)場(chǎng)激烈競(jìng)價(jià)，最終以成交價(jià)5602萬元順利出讓，溢價(jià)率高達(dá)1450.62%，創(chuàng)下了師市礦業(yè)權(quán)交易價(jià)格的新紀(jì)錄。

3、江西將新增300萬噸/年綠色建筑骨料項(xiàng)目

近日，江西省上饒市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布上饒市廣信區(qū)振華礦業(yè)有限公司年產(chǎn)300萬噸綠色建筑骨料項(xiàng)目環(huán)評(píng)受理公示。項(xiàng)目總投資超3.1億元，施工工期12個(gè)月。據(jù)了解，該項(xiàng)目位于江西省上饒市廣信縣湖村鄉(xiāng)，礦區(qū)面積0.482平方千米，資源儲(chǔ)量約6574萬噸。2023年10月10日，上饒市廣信區(qū)振華礦業(yè)有限公司成功競(jìng)得該項(xiàng)目礦山。

四、混凝土行業(yè)本周動(dòng)態(tài)點(diǎn)評(píng)

1、瑪爾擋水電站大壩三期面板提前澆筑完成

5月16日，隨著最后一方混凝土入倉，總澆筑量為3.87萬立方米的瑪爾擋水電站面板混凝土澆筑全部完成，較合同工期提前60天完成目標(biāo)任務(wù)，為年底全部機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。瑪爾擋水電站大壩為混凝土面板堆石壩，是國內(nèi)在建海拔最高的200米級(jí)特高混凝土面板堆石壩，混凝土面板共計(jì)37塊，分三期分別采用7米和13米的無軌滑模澆筑，其中三期面板總面積1.7萬平方米，混凝土方量約0.78萬立方米。電站全面投產(chǎn)后，多年平均年發(fā)電量超73億千瓦時(shí)，相當(dāng)于每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約220萬噸，減少二氧化碳排放約816萬噸。

2、藤縣城投昌隆混凝土有限公司轉(zhuǎn)讓40%股權(quán)，底價(jià)305.7282萬元

5月17日，據(jù)全國產(chǎn)權(quán)行業(yè)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)披露，藤縣城投昌隆混凝土有限公司40%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方為廣西壯族自治區(qū)藤縣地產(chǎn)公司，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為305.7282萬元。截至2023年06月30日，藤縣城投昌隆混凝土有限公司營(yíng)業(yè)收入673.05萬元，凈利潤(rùn)-168.96萬元，資產(chǎn)總計(jì)1442.74萬元，所有者權(quán)益355.75萬元。

3、中建三局首創(chuàng)裝配式建筑一體化施工作業(yè)集成平臺(tái)

近日，由中建三局全球首創(chuàng)的裝配式建筑一體化施工作業(yè)集成平臺(tái)在湖北省首個(gè)智能建造試點(diǎn)項(xiàng)目武漢漢芯公館首次應(yīng)用，標(biāo)志著企業(yè)在智能建造高端裝備方面再獲重大突破。該項(xiàng)目創(chuàng)新數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)吊裝方式，人機(jī)高效協(xié)同作業(yè)，較傳統(tǒng)吊裝效率提升30%以上，大幅降低勞動(dòng)強(qiáng)度。有效保障建造質(zhì)量與安全，全面提升裝配式建筑智能化、數(shù)字化建造水平。

五、混凝土本周行情

5月13日至5月17日，全國混凝土價(jià)格指數(shù)報(bào)收119.51點(diǎn)，環(huán)比下跌0.29%，同比跌幅為13.42%。分地區(qū)來看，湖南和湖北地區(qū)混凝土價(jià)格下跌20-30元/方不等，重慶、云南以及甘肅局部混凝土價(jià)格跌幅在10-20元/方左右，黑龍江、吉林以及遼寧局部混凝土價(jià)格上調(diào)5-10元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價(jià)格繼續(xù)保持穩(wěn)定。

未來十天內(nèi)，江南南部和西部、中南南部及貴州、云南東部和南部等地累計(jì)降水量有60-100毫米，部分地區(qū)有120-180毫米，兩廣局部達(dá)到250毫米以上；新疆西北部、青海東部、甘肅南部、華北部分地區(qū)、吉林、遼寧等地有10-30毫米，局地超過40毫米；上述地區(qū)累計(jì)降水量較常年同期偏多3-6成，局部偏多1倍以上，我國其余大部地區(qū)降水偏少。氣溫方面，新疆盆地地區(qū)有5-8天日最高氣溫為35-38℃的高溫天氣，局地最高氣溫可達(dá)39-41℃；內(nèi)蒙古中西部、華北中南部、黃淮及陜西關(guān)中等地的部分地區(qū)有2-3天日最高氣溫在35-37℃的高溫天氣，局部地區(qū)最高氣溫還將接近或達(dá)到歷史同期極值。

綜上所述，下周西江流域降水仍偏多，北方局部出現(xiàn)高溫天氣，對(duì)當(dāng)?shù)厥┕せ顒?dòng)存在一定的負(fù)面影響。需求方面，下游部分區(qū)域施工進(jìn)度略有加快，預(yù)計(jì)混凝土出貨量環(huán)比小幅增加，但整體需求量仍處于偏低水平。與此同時(shí)，上游原料企業(yè)漲價(jià)意愿較強(qiáng)，短期內(nèi)成本支撐進(jìn)一步大幅走弱的可能性不大。整體來看，下周國內(nèi)混凝土市場(chǎng)表現(xiàn)仍較為弱勢(shì)，混凝土價(jià)格指數(shù)窄幅整理為主。