[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.11.27）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為154.79點，環(huán)比上漲0.08%，同比回落5.55%；熟料價格指數(shù)為136.75點，環(huán)比持平，同比回落12.11%；混凝土價格指數(shù)為147.66點，環(huán)比上調(diào)0.33%，同比回落4.99%；礦粉價格指數(shù)為91.67點，環(huán)比上漲0.81%，同比回落8.81%；碎石價格指數(shù)為99.80點，環(huán)比持平，同比回落3.39%；砂漿價格指數(shù)為98.81點，環(huán)比上漲1.23%；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為623.00點，環(huán)比上漲1.96%，同比上漲14.52%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、金峰水泥將在溧陽遷建2條萬噸線

11月23日，江蘇省溧陽市人民政府發(fā)布了《溧陽市轄部分水泥熟料產(chǎn)能分步整合遷建至溧陽市蘇皖合作示范區(qū)社渚先導(dǎo)區(qū)綠色建材產(chǎn)業(yè)園的公告》，公告顯示，江蘇金峰水泥集團有限公司、溧陽南方水泥有限公司、溧陽市東方水泥有限公司等企業(yè)，共6條干法熟料水泥生產(chǎn)線，合計年產(chǎn)能20500t/d將遷建退出至溧陽市蘇皖合作示范區(qū)社渚先導(dǎo)區(qū)綠色建材產(chǎn)業(yè)園。該項目計劃2021年8月開工，2023年10月投產(chǎn)。

簡評：《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》發(fā)布后，工信部原材料司在京召開座談會，與會代表在座談會上有提出，對因環(huán)保或城市規(guī)劃或企業(yè)擬更新改造需要水泥廠在異地新建項目是否在產(chǎn)能置換減量比例上給予考慮。目前來看政策尚未要求一定要做減量置換，隨著我國城鎮(zhèn)化的發(fā)展，出于環(huán)保治理的需要，確有部分水泥生產(chǎn)線存在環(huán)保搬遷、退城進園的需求。不同于產(chǎn)能置換的指標(biāo)可以市場化交易，通常退城進園由政府牽頭，能夠切實做到不新增產(chǎn)能，因而對市場秩序并無不好的影響。

 2、紅獅擬建500萬噸級大型水泥中轉(zhuǎn)站

11月23日，臨海市人民政府辦公室在臨海市政府5樓會議室組織召開頭門港區(qū)500萬噸級水泥中轉(zhuǎn)站業(yè)務(wù)合作項目工作對接會。會上，與會各方就臺州港頭門港區(qū)500萬噸水泥中轉(zhuǎn)配制站業(yè)務(wù)合作項目的前期立項、施工許可等事宜進行了深入研討。

簡評：水泥中轉(zhuǎn)站屬于有固定設(shè)備和轉(zhuǎn)運場所的水泥中間商，中轉(zhuǎn)站的主要功能是將水泥生產(chǎn)廠商的水泥儲存起來再轉(zhuǎn)運出去, 也可以對儲存的水泥進行配置銷售。在一些資源、環(huán)境不具備建設(shè)水泥廠或水泥粉磨站的地區(qū), 水泥中轉(zhuǎn)站的設(shè)置能解決當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)工程的水泥需求, 具有一定的積極作用。一般來說水泥中轉(zhuǎn)站單庫容量都較小，紅獅擬建的新水泥中轉(zhuǎn)站在500萬噸，屬于超大型中轉(zhuǎn)站，除了轉(zhuǎn)運之外，或更多是承擔(dān)對市場銷售和分配的工作。

 三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 國務(wù)院：將暢通農(nóng)民工舉報投訴渠道，限時解決欠薪問題

國務(wù)院根治拖欠農(nóng)民工工資工作領(lǐng)導(dǎo)小組近日召開電視電話會議，分析研判工作形勢，對根治欠薪冬季專項行動進行動員部署。會議提出，要全面排查、及時消除欠薪隱患，暢通農(nóng)民工舉報投訴渠道，限時解決欠薪問題。

會議強調(diào)，要強化政治擔(dān)當(dāng)，壓實工作責(zé)任，加強督導(dǎo)考核，做好宣傳引導(dǎo)，以科學(xué)有效的機制舉措和真抓實干的工作作風(fēng)開展根治欠薪冬季專項行動，確保取得實效。要深入分析欠薪問題產(chǎn)生的原因，分類施策、依法處理欠薪行為，完善預(yù)案、妥善處置群體性事件。

簡評：關(guān)于上游、下游之間發(fā)生的銷售和貿(mào)易行為。一般承包人中標(biāo)后，從建設(shè)單位取得合同，建設(shè)單位按合同支付工程款。同時承包人再分包到施工方，并按合同約定，按工程進度支付工程款。但在實踐中，作為強勢方的下游客戶建設(shè)單位、承包人常為自己考慮，不按時支付工程款（甚至要求墊支并延長賬款支付周期）。這樣做，雖然對下游帶來較大的資金流動和效率，但對處于弱勢地位的施工方（攪拌站及建筑工人等）則是有苦難言，還面臨較大的資金障礙，最終使得弱勢方不得不對施工質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量以及下一級弱勢方上下功夫。比如施工方對建筑工人來說，又是處在強勢地位，是發(fā)包人，他也有可能克扣工人的工錢。而關(guān)于攪拌站，眾所周知。攪拌站基本是中小企業(yè)，在下游施工單位客戶中處于弱勢方，銷售產(chǎn)品也基本靠墊支來供貨，這一方式由來已久，而且攪拌站一直存在著應(yīng)收款回收難問題，加上今年因疫情發(fā)生，資金面緊張，雖然上半年政府對貨幣管控略有放松，但流入弱勢方的攪拌站則十分緩慢，且討工程款較往年難上加難。雖然上述新聞國務(wù)院對根治欠薪冬季專項行動進行動員部署 ，筆者也了解政府用心，想為民工維權(quán)，但筆者認(rèn)為，最好的辦法就是對建筑、建材行業(yè)引入供應(yīng)鏈金融概念，可以在產(chǎn)業(yè)鏈中介入有資質(zhì)的第三方，雙方履約擔(dān)保就是交部分錢押在政府或第三方，只要承包人、建筑單位、施工單位發(fā)生現(xiàn)金交易也得交保證金，這不僅僅維護各供應(yīng)鏈中任何一方，同時還可以維護工人的權(quán)益。

 2、拉法基豪瑞贊助東南大學(xué)現(xiàn)場3D打印混凝土研究

在世界科學(xué)日之際，拉法基豪瑞非常自豪地宣布，拉法基豪瑞與中國東南大學(xué)建立了最新的合作伙伴關(guān)系，贊助中國東南大學(xué)用于現(xiàn)場3D打印的混凝土和砂漿的研究。

拉法基豪瑞在綠色建筑解決方案方面處于領(lǐng)先地位，公司正在使用3D打印來提高建筑效率，并且降低碳排放足跡，致力于成為全面的3D打印解決方案提供商。

東南大學(xué)張亞梅教授提到：“我和我的團隊一直致力于可持續(xù)混凝土和3D打印混凝土技術(shù)的研發(fā)。與拉法基豪瑞的合作能夠?qū)⑽覀兊难芯客葡蛞粋€新的高度。”

拉法基豪瑞集團研發(fā)負(fù)責(zé)人EdelioBermejo強調(diào)：“我們?nèi)驅(qū)W術(shù)合作伙伴網(wǎng)絡(luò)幫助我們擁有創(chuàng)造性思維。我們需要最優(yōu)秀的人幫助我們引領(lǐng)建筑解決方案的新領(lǐng)域。”

本次合作進一步拓寬了拉法基豪瑞卓越的學(xué)術(shù)網(wǎng)絡(luò)。拉法基豪瑞已經(jīng)與世界上40個領(lǐng)先的大學(xué)部門合作，涉及從材料科學(xué)到土木工程到可持續(xù)建筑的各個領(lǐng)域。該網(wǎng)絡(luò)的許多博士生隨后也成為了拉法基豪瑞的員工，幫忙打造創(chuàng)新解決方案。

簡評：從2019年世界上第一個3D混凝土打印制成的單層三室住宅投入使用后，它因建造效率、成本、設(shè)計等方面較傳統(tǒng)優(yōu)異，使得一大波企業(yè)紛紛投入混凝土3D打印研究，而拉法基豪瑞作為全球數(shù)一數(shù)二的建筑商和材料商，同時在綠色智能等方面投入有所成績，今年贊助我國中國東南大學(xué)合作，這是拉法基豪瑞贊助的第三所高等院校，可謂是錦上添花，一方面，可以提高國內(nèi)院校接軌國際技術(shù)模式，另一方面，我國3D打印混凝土技術(shù)方面可以有國際門檻標(biāo)準(zhǔn)靠攏，對未來3D打印模式走向統(tǒng)一有很大的幫助，利于國內(nèi)建筑商的貿(mào)易往來和交流，同時也可以解決攪拌站半徑問題和區(qū)域分布不均問題。

 四、混凝土下周預(yù)測

本周，全國混凝土價格指數(shù)報147.66點，環(huán)比上漲0.33%，前期環(huán)比上漲0.16%。與去年同期相比，價格回落4.99%。分地方來看，河南、四川和海南商混均價分別上漲20元/方、9元/方和5元/方。

天氣方面，未來10天（11月27日至12月6日），全國除了四川盆地貴州等地多陰雨外（降雨量僅僅10-20毫米），陰雨日數(shù)有5～6天，其他地區(qū)基本無降雨，但全國大部氣溫偏低1-2攝氏度。其中11月30日至12月2日，西北地區(qū)東部、華北中南部、遼寧南部及青藏高原東部有小到中雪或雨夾雪；黃淮、長江中下游、華南西部及西南地區(qū)東部有小雨，局地有中雨。

綜上所述，偏北地區(qū)基本進入冬歇階段，而南方地區(qū)雖有陰雨，但降雨量小，影響不大，仍進行正常的施工作業(yè)，整體來說，市場需求相較前期仍維持相對穩(wěn)定?？傮w來說，下周全國需求仍穩(wěn)。成本方面，全國水泥價格仍維持偏強勢行情，而砂石則維持震蕩波動運行，預(yù)計下周全國商混價格窄幅波動運行。