[獨家]諸葛文達：行動起來 旺季限產(chǎn) 恢復價格

  編者按：9月10日，由中國水泥協(xié)會、湖北省水泥協(xié)會聯(lián)主辦的“長江中下游地區(qū)水泥市場高層論壇”在湖北武漢召開。會議圍繞“遏制新增、化解過剩、優(yōu)化存量、提高效益”的會議主題，就新常態(tài)下如何促進水泥行業(yè)健康發(fā)展展開深入討論。湖北世紀新峰水泥集團董事長諸葛文達也參加會議，并獨家發(fā)表了參會感言。題目為編者所加。

  前言

  人們可以修正經(jīng)濟的波動，但不可能完全避免。如果你想完全避免，事情就會變得更加糟糕。

  一、期待

  （一）期待大企業(yè)更好地發(fā)揚領袖風范，體現(xiàn)在：

  1、大企業(yè)在淡季的產(chǎn)能控制能力

  大企業(yè)在淡季適當降低價格，可以有效地控制市場總產(chǎn)能的發(fā)揮，從而減少全年產(chǎn)能的發(fā)揮。

  大企業(yè)在淡季盲目抬高價格，要其它企業(yè)協(xié)同控制產(chǎn)能，難度極大，甚至導致旺季難以啟動。

  2、大企業(yè)在旺季的市場平衡能力

  大企業(yè)在旺季時，只要適當限產(chǎn)，即可以實現(xiàn)整個市場的產(chǎn)銷平衡，甚至人為制造市場缺口，從而有效調節(jié)市場價格。反之，在相對旺季，市場略有過剩，如果大企業(yè)不作產(chǎn)能限制，會延遲漲價的時間，并使上漲動力蓑竭，漲幅受限。

  3、期待大企業(yè)針對不同競爭狀態(tài)作經(jīng)濟分析，這些狀態(tài)包括：

  （1）通過強化競爭消滅競爭對手所需付出的代價和此后的回報（2）任由市場自己調節(jié)，靠成本優(yōu)勢勝出，并獲取利益（3）在一定的競爭階段淡化競爭加強合作，在平臺期把效益搞好，讓競爭對手也獲益。（4）其它狀況。

  通過量化分析，找出新常態(tài)時期較好的選項，如果協(xié)同限產(chǎn)可以實現(xiàn)累積利益最大化，不妨就適當?shù)刂鲃訁f(xié)同限產(chǎn)。

  （二）期待中小企業(yè)更具君子風度，體現(xiàn)在:

  1、中小企業(yè)在淡季的市場維護能力

  中小企業(yè)在淡季時，主動回撤，但不盲目殺跌，可使得淡季的損失相對減少。如果大企業(yè)在淡季停窯，中小企業(yè)不管效果如果，都應該跟進。我們不能因為淡季停窯價格續(xù)跌而否認停窯的功效，因為不停窯，價格會跌得更低，直到跌穿許多企業(yè)的付現(xiàn)生產(chǎn)成本價，即低于完全成本三四十元以上。

  2、中小企業(yè)在旺季的市場配合能力

  中小企業(yè)在旺季時，始終配合大企業(yè)恢復價格，可有效地降低大企業(yè)的后顧之憂。

  3、被迫攪局

  中小企業(yè)的弱勢，體現(xiàn)在他們只能二選一，要么積極配合大企業(yè)協(xié)同漲價，實現(xiàn)雙贏；要么全產(chǎn)能歲揮以略低的價格出貨，被迫雙輸。如何做，取決于大企業(yè)。中小企業(yè)必須適應大企業(yè)的戰(zhàn)略戰(zhàn)術，中小企業(yè)不可能也沒有能力逆勢而為，但被迫降價時，起到的是攪局作用，需要大企業(yè)權衡利弊得失。

  二、行業(yè)協(xié)同，旺季停窯

  行業(yè)協(xié)同重于聯(lián)合重組，旺季停窯意義遠大于淡季停窯。

  1、行業(yè)協(xié)同是當務之急，可解燃眉之急；聯(lián)合重組是長遠的話題，救不了燃眉之急，況且有些地區(qū)行業(yè)前三市場占有率達70％，價格還是很低，因此，現(xiàn)階段首先要重視行業(yè)協(xié)同。

  行業(yè)協(xié)同的落腳點是去產(chǎn)能，穩(wěn)價格。公平停窯是去產(chǎn)能、穩(wěn)價格最簡單易行馬上見效的辦法，其它辦法如市場互換、價格同盟等，歸根結底還是要停窯限產(chǎn)作基礎，千變萬化的各種方法，其本質是各自為自己多扯點小利益，但會消耗行業(yè)大量的精力，甚至錯過市場機會。

  2、旺季停窯意義遠大于淡季停窯

  淡季時，由于市場萎縮，統(tǒng)一停窯意義不是很大，因為不統(tǒng)一停窯，大部分企業(yè)也會被迫停窯。淡季要實現(xiàn)停窯保價，除非停窯力度足夠大，大到改變淡季時的供需平衡關系，這需要海螺參與到較長時間的停窯行動中來，需要大部分中小企業(yè)配合行動，不能因停窯后價格回升而反悔，目前看，大部分企業(yè)定力不夠，難度很大。當然，隨著大家境界的提高，最終能夠實現(xiàn)，那是最好。

  相對旺季到來時，由于產(chǎn)銷相對平衡，適當?shù)耐８G即可以顯著改變供需平衡，實現(xiàn)價格較大幅度的恢復。困惑還是大家往往舍不得自的利益，寧愿大家將就著吃點稀飯，將就著過，也不愿意讓人家吃豆腐或吃肉。大小企業(yè)都要克服這樣的困惑，舍得讓步，宏觀得益即可。

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  三、控制熟料流向

  控制熟料流向是很重要的，建立窯線企業(yè)間的熟料優(yōu)惠互供機制，即窯線內部互相供應熟料相比窯線供應熟料給獨立粉磨站，價格應低10一20元/噸甚至更多，紅獅水泥等在浙江等地也有成功運作的經(jīng)驗。道理不用多說，關鍵在于大家的心態(tài)不好，相互之間的敵意需要化解。同時，每一個廠家不能因為靠一已之力無法改變局面，就放縱自己，亂發(fā)熟料，大局意識還需提高。

  四、對海螺和南方的建議

  1、海螺水泥

  海螺水泥的競爭能力無與倫比，在極端低迷的行業(yè)形勢下，也能取得優(yōu)異的成績，并迫使其它企業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn)、不敢盲目擴張，這是他的優(yōu)勢所在。我的建議是，在產(chǎn)能發(fā)揮平臺期，海螺能否把這種優(yōu)勢適當控制，所謂窮寇莫追，如果海螺作適當讓步，在新增產(chǎn)能得到有效控制的區(qū)域，供需平衡會得到極大的改善，從而在平臺期取得更好的綜合效益。否則，耗到了消費蓑減期，大家都會錯失獲利機會。

  2、南方水泥

  南方水泥的綜合協(xié)調能力無與倫比，布局也開，在極端低迷的行業(yè)形勢下，也能通過不同區(qū)域的協(xié)同，保證一定的效益，并有許多粉絲愿意配合，這是他的優(yōu)勢。困惑是協(xié)同停窯的剛性不夠，協(xié)調難度越來越大。我的建議是，南方水泥能否對海螺作出更大的讓步，在旺季更堅決地加大停窯力量，同時感動海螺加大停窯力度，相信其它企業(yè)80%以上會積極配合，如此，大局可定。

  3、其它水泥企業(yè)

  其它水泥各有優(yōu)勢，在殘酷的競爭中能生存下來。我的建議是，積極配合海螺、南方，各自控制產(chǎn)能，否則，海螺或南方任何一方，心灰意冷，懶得協(xié)調市場，結果是不會好的?？赡艽蠹視f，他們滅不了我們，我認為這不值得自傲，畢竟，企業(yè)存在的目的，不僅僅是為了艱難地活著，每個企業(yè)就象一棵果樹，除了長樹身活著，還需要長果子，而任何果樹，都是有生命周期的，水泥行業(yè)也是有生命周期的，今后三五年，消費總量還在相對高位，必須通過行業(yè)協(xié)作獲得效益，也可以通過行業(yè)協(xié)作獲得效益。過了這個階段，需求更少，協(xié)調更難，但相信有現(xiàn)在的基礎，到時候也能完滿。如果現(xiàn)在只知內斗，估計到時候哭都來不及。

  五、利好:

  1、二套房公積金貨款首付比例降低到20%。

  2、重點項目資本金比例下降5%，最低至20%。

  3、連續(xù)不斷降準降息。

  4、1.3萬億建設債券分布發(fā)行。

  5、財政部表態(tài)五大措施穩(wěn)増長，包括更加積極的財政政策。

  6、福州新區(qū)正式批復成立。

  7、人民幣有序貶值(有不確定性）。

  六、預測：

  大家都很悲觀，我保持謹慎樂觀。

  1、四季度謹慎看好，明年相對看好。2、關鍵看合作，合作在于讓步，相信行業(yè)會越來越有智慧。3、例外：如果行業(yè)不合作，哪怕量有恢復，效益難說；如果量繼續(xù)下滑，價格更沒有底限。

  七、行動：

  大家行動起來，旺季限產(chǎn)，恢復價格，這是長江流域水泥企業(yè)的當務之急，鄂東的企業(yè)也是這么做的，尖峰、媧石近期都停窯十天左右，世紀新峰公司8月每條窯庫停窯5一7天，9月份也這樣執(zhí)行，有效緩解了庫位壓力，有利于價格的止跌回升。