[原創(chuàng)]走過輝煌十年 水泥行業(yè)該何去何從？

  編者按：

  回首往昔，2005年對(duì)水泥行業(yè)是不同尋常的一年，行業(yè)利潤(rùn)結(jié)束了從2000年6.33億到2004年133.34億近乎瘋狂的翻倍增長(zhǎng)，跌回2003年以前。十年一輪回，2015年，水泥行業(yè)正在經(jīng)歷相似的一幕，目前行業(yè)利潤(rùn)回落至八年前已成定局。

  回望過去的這十年，走過2005年行業(yè)首個(gè)低潮期之后，在兩個(gè)五年規(guī)劃的帶動(dòng)下，水泥行業(yè)的發(fā)展一路高歌猛進(jìn)，從產(chǎn)能規(guī)模到行業(yè)利潤(rùn)總額再到整個(gè)行業(yè)裝備技術(shù)水平都實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展。

  統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)利潤(rùn)從2005年79.19億至2014年780.2億，翻了十倍，期間2011年行業(yè)利潤(rùn)總額更是一度突破千億大關(guān)；水泥產(chǎn)量則從10.69億噸，增長(zhǎng)至空前的24.76億噸。

  如今，命運(yùn)如此相似，卻又有所不同。相同的是又一個(gè)五年規(guī)劃——“十三五”即將啟動(dòng)，不同的是在經(jīng)濟(jì)新常態(tài)背景下，政府確定了6.5%的經(jīng)濟(jì)增速底線，相比十年來平均9.95%的GDP增速，已有了大幅下滑。受此影響，作為典型的投資拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，水泥行業(yè)發(fā)展無疑將面臨不小的挑戰(zhàn)。

  事實(shí)上，今年水泥產(chǎn)量下滑以及行業(yè)利潤(rùn)大幅縮水已經(jīng)不可避免，水泥工業(yè)走過了“黃金十年”，未來又將走向何方？需要業(yè)內(nèi)一起探尋……

湖北世紀(jì)新峰水泥集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)諸葛文達(dá)

  2001年諸葛文達(dá)到湖北創(chuàng)業(yè)，十多年來，正是在兩個(gè)五年規(guī)劃帶來的水泥行業(yè)發(fā)展機(jī)遇下，憑著其充滿冒險(xiǎn)與激情的個(gè)人情懷，湖北世紀(jì)新峰水泥集團(tuán)不斷走向成功，成為湖北水泥市場(chǎng)上不可忽視的“一方諸侯”。

  然而，“傾巢之下焉有完卵”，在經(jīng)濟(jì)大潮中，任何企業(yè)都不可能置身事外。今年以來水泥行業(yè)低迷的態(tài)勢(shì)，同樣給世紀(jì)新峰帶來了不小的影響。諸葛文達(dá)在接受中國(guó)水泥網(wǎng)記者采訪時(shí)直言，“世紀(jì)新峰今年銷量和去年差不多，但是由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，價(jià)格較往年偏低，企業(yè)盈利情況與相比去年存在較大差距?！?

  世紀(jì)新峰的成功是近十年來國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展的一個(gè)縮影，而其遇到的業(yè)績(jī)難題也是目前經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”背景下，國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的一個(gè)“通病”。毋庸置疑，未來國(guó)內(nèi)水泥需求將逐步萎縮，前十年的翻倍增長(zhǎng)也將塵封進(jìn)歷史，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與成熟，水泥需求停留在一個(gè)低于現(xiàn)在總量的合理、穩(wěn)定的區(qū)間也是必然。

  在市場(chǎng)需求增速放緩，甚至出現(xiàn)萎縮的情況下，作為行業(yè)的主體，水泥企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)與合作中應(yīng)該如何抉擇？是在不斷內(nèi)耗、相互“征伐”中尋找新的平衡，還是在合作與競(jìng)爭(zhēng)中逐步走向升級(jí)？讓我們來看看諸葛文達(dá)，這位“老水泥人”怎么看。

湖北世紀(jì)新峰水泥集團(tuán)

  產(chǎn)能互換帶來新轉(zhuǎn)機(jī)

  受產(chǎn)能過剩影響，為應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，近年來水泥企業(yè)之間的兼并重組越發(fā)頻繁。僅今年1-9月，上峰水泥、京蘭水泥、海螺水泥、金隅水泥等企業(yè)均有并購動(dòng)作。似乎，在行業(yè)生存環(huán)境惡化的背景下，通過兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，已經(jīng)被認(rèn)為是解決目前水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩的主要手段之一。然而，事實(shí)是否真的如此？

  “他山之石可以攻玉”，據(jù)諸葛文達(dá)的介紹，在鋼鐵行業(yè)，寶鋼、武鋼都曾發(fā)起大規(guī)模的兼并重組，一度成為世界級(jí)大型鋼鐵企業(yè)。但大規(guī)模收購之后，產(chǎn)能集中度雖然得到提高，但龐大、臃腫的企業(yè)構(gòu)架，以及關(guān)停部分產(chǎn)能之后帶來的社會(huì)影響卻花費(fèi)了十多年依舊未能改變。

  如今，在固定資產(chǎn)投資增速進(jìn)一步下滑之下，高產(chǎn)能集中度不但沒有為鋼鐵企業(yè)擺脫產(chǎn)能過剩困境提供幫助，反而限制企業(yè)改革手腳，使其深陷泥潭，困難重重。相比之下，水泥行業(yè)近年的兼并重組雖然相對(duì)成功，例如中國(guó)建材依靠兼并重組一躍成為全球產(chǎn)能第一的水泥企業(yè)，有效整合了大量各自為政的小企業(yè)，在一定程度上避免了惡性競(jìng)爭(zhēng)，但是鋼鐵行業(yè)的經(jīng)歷正在敲響警鐘，產(chǎn)能集中度的提高并非解決產(chǎn)能過剩的良藥。

  事實(shí)也正是如此，諸葛文達(dá)告訴中國(guó)水泥網(wǎng)記者：“國(guó)內(nèi)某些區(qū)域市場(chǎng)，企業(yè)個(gè)數(shù)并不多，可價(jià)格戰(zhàn)還是打得一塌糊涂。參與價(jià)格戰(zhàn)的各方，都實(shí)力雄厚。如湖南，主要是海螺、南方、華新、紅獅，又如河南，主要是中聯(lián)、天瑞加同力，雖然前幾名的市場(chǎng)占有率很高，可協(xié)同依然困難，企業(yè)間陷入強(qiáng)強(qiáng)內(nèi)耗之中?！?

  諸葛文達(dá)進(jìn)一步指出，在當(dāng)前行業(yè)形勢(shì)不佳的情況下，企業(yè)間更加難以建立互信關(guān)系，進(jìn)而加大了協(xié)同難度，這是導(dǎo)致今年水泥行業(yè)價(jià)格偏低，旺季不旺的重要原因。面對(duì)需求的下滑，在行業(yè)恐慌心理作用下，高產(chǎn)能集中度事實(shí)上僅僅是將小企業(yè)之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)上升為大企業(yè)間的惡性競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)產(chǎn)能過剩問題并沒有得到根本解決，反而愈演愈烈。

  在現(xiàn)階段，大的水泥企業(yè)集團(tuán)紛紛在各地布局，呈犬牙交錯(cuò)之勢(shì)，你中有我，我中有你，互為牽制，出于自身利益考慮，企業(yè)間惡性競(jìng)爭(zhēng)難以避免。為解決企業(yè)布局帶來的相互制約問題，諸葛文達(dá)認(rèn)為，最有效的辦法是“產(chǎn)能互換”，以提升特定區(qū)域產(chǎn)能集中度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)資源的優(yōu)化整合。

  為此，諸葛文達(dá)曾撰文指出，“以泛長(zhǎng)江流域滬蘇浙皖贛湘鄂川渝及豫魯九省二市的市場(chǎng)為例，如能快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能互換，在水泥平臺(tái)期各企業(yè)可能更易回收投資，避免衰退期的覆滅?！?

世紀(jì)新峰水泥生產(chǎn)線

  然而，產(chǎn)能互換作為兼并重組的另一種做法，雖然已有先例，例如：2004年中國(guó)建材曾收購徐州海螺，獲得了淮海區(qū)域大發(fā)展機(jī)遇，作為交換，海螺水泥則套現(xiàn)后快速用于沿江擴(kuò)張產(chǎn)能，奠定了現(xiàn)在超強(qiáng)的市場(chǎng)布局，但是真正落實(shí)依然存在不小的困難。

  “產(chǎn)能互換涉及到參與企業(yè)的切身利益，雖然最終會(huì)是雙贏，但是利益分配不容易平均，難免出現(xiàn)受益大小的差別，如果企業(yè)太注重蠅頭小利而斤斤計(jì)較，企業(yè)家又缺乏足夠的胸懷，則難以實(shí)施?！敝T葛文達(dá)表示，產(chǎn)能互換能否成功關(guān)鍵還是在于企業(yè)能否站在企業(yè)乃至行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上看待利益分配問題。

  相比于相互兼并，產(chǎn)能互換最大的優(yōu)勢(shì)在于降低了行業(yè)協(xié)同難度，避免了惡性競(jìng)爭(zhēng)，解除了現(xiàn)有格局下企業(yè)間相互制約的枷鎖，對(duì)于行業(yè)資源的優(yōu)化配置具有重要意義。當(dāng)前，產(chǎn)能互換難度雖然較大，但諸葛文達(dá)堅(jiān)信：“未來水泥市場(chǎng)需求會(huì)逐步下降，為優(yōu)化行業(yè)資源，提升競(jìng)爭(zhēng)力，企業(yè)間產(chǎn)能互換還是會(huì)實(shí)現(xiàn)?！?

  放開競(jìng)爭(zhēng)只會(huì)兩敗俱傷

  競(jìng)爭(zhēng)是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的特征，也是保證行業(yè)企業(yè)優(yōu)勝劣汰的關(guān)鍵，這種“新陳代謝”在行業(yè)乃至整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中扮演了重要的角色，但全面放開的競(jìng)爭(zhēng)是否合理呢？

  俗話說“殺敵一千自損八百”，在行業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能與弱勢(shì)產(chǎn)能存在巨大差距的時(shí)候，充分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)可以再短時(shí)間內(nèi)“消滅”弱勢(shì)產(chǎn)能，提升整個(gè)行業(yè)的發(fā)展水平。然而，當(dāng)業(yè)內(nèi)優(yōu)勢(shì)企業(yè)優(yōu)勢(shì)并不明顯之時(shí)，相互間的開放競(jìng)爭(zhēng)便會(huì)成為一場(chǎng)永無休止的“殺戮”，最終帶來的是行業(yè)整體利益受損以及資源的嚴(yán)重浪費(fèi)。

諸葛文達(dá)在中國(guó)水泥網(wǎng)總部交流

  目前，國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展已經(jīng)相對(duì)成熟，新型干法水泥占據(jù)絕大多數(shù)，業(yè)內(nèi)企業(yè)整體水平尤其是規(guī)?；髽I(yè)間，差距并不明顯，加之水泥運(yùn)輸成本過高，變相增加了銷售成本，導(dǎo)致略顯優(yōu)勢(shì)的水泥企業(yè)難以短時(shí)間內(nèi)淘汰競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，全面放開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來的將是一場(chǎng)消耗戰(zhàn)。[Page]

  因此，諸葛文達(dá)表示，基于當(dāng)前國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，放開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)并不可取，通過廣泛的合作，配合必要的競(jìng)爭(zhēng)，逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)方為上策。

  以停窯限產(chǎn)為例，從去年開始，淡季停窯無論是規(guī)模還是時(shí)間都呈現(xiàn)一種空前的態(tài)勢(shì)，原因在于，淡季價(jià)格下滑嚴(yán)重，不少水泥企業(yè)希望通過停窯的方式來保價(jià)甚至是提價(jià)。對(duì)此，諸葛文達(dá)提出了不同的看法，“旺季停窯意義遠(yuǎn)大于淡季停窯。”

  諸葛文達(dá)進(jìn)一步解釋道，“在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境不景氣，市場(chǎng)需求整體下滑的背景下，旺季停窯才能讓旺季真正成為旺季，反之淡季水泥需求低迷，停窯并不能真正起到穩(wěn)定價(jià)格的作用。因此，旺季通過企業(yè)間有效的合作實(shí)現(xiàn)共贏，淡季放開市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，淘汰落后企業(yè)，剩下的企業(yè)再進(jìn)入下一個(gè)旺季，如此循環(huán)反復(fù)，優(yōu)勢(shì)企業(yè)可以生存下來，弱勢(shì)企業(yè)逐步淘汰，既避免了行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，又可以達(dá)到優(yōu)勝劣汰的目的?！?

  然而，諸葛文達(dá)這一設(shè)想，若要實(shí)施卻并不容易。當(dāng)前水泥行業(yè)，由于市場(chǎng)壓力較大，業(yè)內(nèi)企業(yè)恐慌心理嚴(yán)重，導(dǎo)致行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，要實(shí)現(xiàn)旺季停窯等行業(yè)合作尤為困難。就此，諸葛文達(dá)認(rèn)為，“根本原因在于，企業(yè)為了自身利益，各自為政，缺少主心骨，因此行業(yè)合作必須發(fā)揮優(yōu)勢(shì)企業(yè)的引導(dǎo)作用。”

  事實(shí)上，一段時(shí)間以來，為有效控制產(chǎn)能規(guī)模，規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，南方水泥在業(yè)內(nèi)做了大量工作，但效果并不理想。諸葛文達(dá)認(rèn)為，其中最主要的原因在于海螺水泥并沒有積極參與其中，其它參加的企業(yè)也大多各懷鬼胎，處處以一已私利為中心，行業(yè)合作缺少嚴(yán)肅性，限產(chǎn)沒有一致性，而南方水泥對(duì)此也沒有辦法制約，最終直接導(dǎo)致了業(yè)內(nèi)合作效率低下。

  根據(jù)諸葛文達(dá)的設(shè)想，有了海螺水泥的積極參與，當(dāng)前行業(yè)局面將可以實(shí)現(xiàn)完全改觀。一方面，海螺水泥與南方水泥合作，將大幅增加可調(diào)控產(chǎn)能比重，加大市場(chǎng)話語權(quán)；另一方面，依托海螺超強(qiáng)成本控制力，可以迫使其它企業(yè)做到言行一致，共同限產(chǎn)，否則就可以發(fā)揮過剩產(chǎn)能在局部地區(qū)擠壓不守信企業(yè)生存空間，如此，各家企業(yè)唯海螺·南方馬首是瞻，產(chǎn)業(yè)合作方能不折不扣的得到落實(shí)。

  值得一提的是，不少人深信，只有經(jīng)過慘酷的惡性競(jìng)爭(zhēng)，才能實(shí)現(xiàn)去產(chǎn)能的目標(biāo)，然而這一做法卻不一定放之四海而皆準(zhǔn)。我國(guó)水泥行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在，經(jīng)過一輪輪拼殺，己經(jīng)形成了巨頭，讓巨頭與巨頭繼續(xù)通過長(zhǎng)期野蠻的惡性競(jìng)爭(zhēng)勝出一個(gè)，不符合行業(yè)生態(tài)邏輯，屆時(shí)剩下的可能僅僅是一推“爛攤子”而已。

  “對(duì)于行業(yè)巨頭來說，在市場(chǎng)已經(jīng)沒有上升空間，擴(kuò)大巿場(chǎng)份額代價(jià)過高時(shí)，工作目標(biāo)轉(zhuǎn)向謀求合理的回報(bào)非常重要，既能規(guī)范行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，獲得必要收益，也能通過資本的積累，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供幫助?！敝T葛文達(dá)指出，對(duì)于當(dāng)前的水泥行業(yè)而言，只有海螺水泥主導(dǎo)下的產(chǎn)能默契才是化解產(chǎn)能過剩唯一真正有效手段，若一味的放開競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)將陷入一場(chǎng)漫長(zhǎng)而黑暗的混戰(zhàn)。

  “走出去”不具備廣泛性

  近年來，由于國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩加劇，越來越多的企業(yè)開始走向海外。截止目前，中國(guó)建材、中材、海螺、華新、紅獅等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)均已在海外設(shè)廠。與此同時(shí)，今年“一帶一路”建設(shè)已經(jīng)上升為國(guó)家戰(zhàn)略，得益于此，沿線基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與相關(guān)投資的推進(jìn)迫在眉睫，國(guó)際水泥需求有望受此拉動(dòng)。

  那么在經(jīng)濟(jì)全球化浪潮下，積極“走出去”是否能成為我國(guó)水泥企業(yè)擺脫國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩泥潭的“繩索”呢？事實(shí)上，這也并非易事。相比于在國(guó)內(nèi)投資建廠，國(guó)外投資將面臨更多的不可控風(fēng)險(xiǎn)。

  海螺水泥是國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，無論是成本控制、管理水平還是生產(chǎn)線技術(shù)水平，各方面都在一定程度上代表了目前國(guó)內(nèi)最高水平，甚至引領(lǐng)世界水平。但去年11月投產(chǎn)的印尼南加海螺運(yùn)營(yíng)情況卻并不理想，中報(bào)顯示整個(gè)南加海螺今年上半年巨虧8080萬元，原因是多方面的，包括市場(chǎng)、匯率變化等方方面面。

諸葛文達(dá)與中國(guó)水泥網(wǎng)記者交流

  諸葛文達(dá)告訴中國(guó)水泥網(wǎng)記者：“中國(guó)水泥企業(yè)走出去難度較大主要在于，一方面基礎(chǔ)設(shè)施投資大，成本回收難度大；另一方面投得越多產(chǎn)能越大，市場(chǎng)價(jià)格容易遭受打壓；此外，包括人文環(huán)境、民族性格、地方保護(hù)等等一系列不可控因素，也進(jìn)一步增大了水泥企業(yè)海外發(fā)展的難度?！?

  諸葛文達(dá)認(rèn)為，對(duì)于“走出去”，國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)還是應(yīng)該理性看待，例如中國(guó)建材、海螺、中材、紅獅、華新等優(yōu)勢(shì)企業(yè)，出于全球化以及拓展盈利空間的需要，“走出去”是一個(gè)有效的選擇，但是國(guó)內(nèi)多數(shù)區(qū)域性企業(yè)，并不適用。

  樹一個(gè)行業(yè)要多久？

  十年樹木，百年樹人，樹一個(gè)行業(yè)要多久？從1824年英國(guó)建筑工人約瑟夫.阿斯譜丁發(fā)明波特蘭水泥算起，現(xiàn)代水泥工業(yè)從萌芽到壯大已經(jīng)走過了接近兩百年的歷史。在國(guó)內(nèi)，最早的水泥廠是始建于1889年的啟新水泥廠，距今也有百余年歷史。在這百余年時(shí)間里，中國(guó)水泥工業(yè)翻天覆地的變化，有目共睹，如今水泥產(chǎn)量已近達(dá)到世界產(chǎn)量的60%，生產(chǎn)線現(xiàn)代化水平也已走到世界先進(jìn)行列。

  然而，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，龐大的產(chǎn)能體量卻成為一個(gè)沉重的負(fù)擔(dān)，行業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)正在蠶食著行業(yè)蛻變的資本。就在筆者下筆之前，四川、陜西、新疆等地又傳來了水泥價(jià)格下調(diào)的消息。行情不景氣已經(jīng)成為今年水泥行業(yè)一條甩不掉的“標(biāo)簽”。

中國(guó)水泥網(wǎng)萬里行曾走進(jìn)世紀(jì)新峰

  諸葛文達(dá)：“明年得益于大量批復(fù)的基建項(xiàng)目，以及降準(zhǔn)、降息、降低房貸首付推房地產(chǎn)市場(chǎng)的帶動(dòng)，水泥行情在一定程度上仍然值得期待，但總體來說，行業(yè)形勢(shì)依舊堪憂，前些年的行情很難再現(xiàn)，三五年之內(nèi)水泥行業(yè)不會(huì)出現(xiàn)太大轉(zhuǎn)折，作為企業(yè)需要考慮的是在此之后應(yīng)該如何做，需要有這樣的心里準(zhǔn)備?！?

  在諸葛文達(dá)看來，一味的惡性競(jìng)爭(zhēng)絕非行業(yè)重塑手段的首選，如此“殺雞取卵”的轉(zhuǎn)型升級(jí)代價(jià)過于高昂，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。因此，在必要的競(jìng)爭(zhēng)同時(shí)，行業(yè)合作仍然必要，并由行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)來領(lǐng)導(dǎo)，通過一個(gè)循序漸進(jìn)，不斷優(yōu)化的過程，逐步推進(jìn)行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。

  2005年以后的十年，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)了全面、高速的發(fā)展，但“快步”推進(jìn)的過程中也產(chǎn)生了諸如產(chǎn)能過剩等“后遺癥”；面向未來十年，“十三五”即將起步，中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在迎來轉(zhuǎn)型，作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈條中最基礎(chǔ)的一環(huán)，水泥行業(yè)需要在震蕩中愈發(fā)成熟，基于業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的理解與合作，或許有一天我們能回答上述那個(gè)問題，樹一個(gè)行業(yè)要多久！